公司整体发展战略与规划 - [2021年公司围绕清收化险、稳健展业、优表缩表“三条主线”，整体呈稳中求进态势，在多方面取得进步][9] - [2022年是公司拓规模、增效益之年，将进一步夯实强化发展基础，提升公司新价值][13] - [2022年公司要继续推进风险资产处置，解决历史包袱，确保流动性安全，降本增效][14] - [2022年公司明确发展方向为发展牌照主业，紧抓大不良特色，关注特殊机遇投资，立足境外聚焦境内，支持国家区域战略和大湾区建设，提供跨境金融服务][14] - [公司完成各牌照业务团队、产品、渠道初步搭建和新业务落地，完成数字化的风控、财务、信息、业务系统搭建，增强各业务板块协同能力][16] - [公司落实发展策略，走差异化协同路线，以「投资 + 投行」「主业 + 牌照」为抓手，开展协同发展][16] - [公司落实发展策略，专注细分行业和赛道，走小而美的精品路线，打造细分领域头部精品投行][16] - [公司夯实支撑保障，加快管理体制机制健全优化，支撑牌照业务发展][16] - [公司夯实支撑保障，加快人力资源优化补充，提高人力资本效能][16] - [2022年集团将聚焦“大不良”主业，发挥牌照业务协同优势，做好业务转型发展][62][63] - [资产及直接投资方面，将围绕主业开展业务，培育境外不良资产投资基金和高收益债券基金][62] - [证券业务将加大市场拓展力度，企业融资业务将发展债券和股权资本市场业务][63] 业务经营情况 - [2021年公司将风险清收回现和资产压降作为工作重点，实现多个风险隐患项目清收回现][9] - [2021年证券业务以“华融财富通”为切入点，牌照收入逆市增长；资管业务落实基金化战略；债务融资业务创新模式，业务规模等取得突破；企业融资业务完成首单IPO承销项目入团协议签署][11] - [公司2021年收入约4.86592亿港元，上一年度约8.41008亿港元，收入及收益或亏损总额由上一年度约5.14308亿港元减至约7142.4万港元，本年度亏损约16.02292亿港元，上一年度亏损约26.8624亿港元，本年度股东应占亏损约18.23044亿港元，上一年度约27.86174亿港元][49] - [本年度每股基本亏损为20.9港仙，上一年度为每股基本亏损42.5港仙][50] - [2021年公司就风险项目计提减值拨备约8.85232亿港元][53] - [资产管理及直接投资分类2021年收入约3.72787亿港元，上一年度约6.01634亿港元，按公允价值计入损益账的金融资产净亏损由上一年度约2.75108亿港元增至本年度约4.17698亿港元，此分类业绩亏损约12.76665亿港元，上一期间亏损约23.4434亿港元][54] - [证券业务分类2021年收入约3677.6万港元，上一年度约1.60766亿港元，分类业绩亏损约4409.3万港元，上一期间亏损约2.2709亿港元][56] - [公司本年度亏损净额相对上一年度大幅下降，主要因计提拨备金额大幅下降约13亿港元，且融资费用减少][49] - [公司坚持稳中求进，推进风险清收回现和资产压降，加大风险管控力度，回归主业，挖掘业务机会，发挥牌照业务协同作用，加快业务转型发展][53] - [公司强化风控措施，压降风险敞口，以风险为导向推动存量业务发展，围绕中国华融主业开展业务，聚焦问题资产与企业纾困主题，促进资产管理业务发展][54] - [公司在2021年港股市低迷环境下，零售业务略有下降，机构业务拓展取得较大进步，加大金融科技建设，移动APP“华融财富通”升级，加强存量项目风险管控，压降风险敞口，提升资产质量][56] - [公司作为国有控股金融上市公司，主动承担社会责任，在风险偏好范围内，寻求问题企业重组等方式扶持中小企业][53] - [企业融资全年业绩同比增长，本年度收入约438.7万港元，上一年度约51.1万港元，分类业绩亏损约840.8万港元，上一年度约15.2万港元，亏损增加因开支增加][58] - [金融服务及其他业务本年度收益约7264.2万港元，上一年度约7809.7万港元，分部亏损减少至约8327.6万港元，上一年度约8896.4万港元][60] 资金与财务状况 - [2021年公司定期审阅流动资金状况，与融资机构积极沟通，拓展融资渠道，保证资金流动性安全][11] - [2021年12月31日，公司已发行股份总数87.09586011亿股，股东应占权益总额约为负4.95994亿港元，较2020年减少约136%][64] - [2021年12月31日，集团现金及现金等值项目总额约为18.52784亿港元，2020年约为17.20306亿港元，已撇除客户资金][65] - [2021年12月31日，集团现金及现金等值项目中56%以港元或人民币为单位，2020年为70%][65] - [2021年12月31日，集团资本负债比率为负1696.33%，2020年为772.26%，增加因股东权益减少][65] - [2021年末集团从中国华融国际控股获约6.05115亿美元（约47.18726亿港元）股东贷款，年利率4.3厘至7.98厘，须在5个月至8年内偿还，之后获延展8.87097亿港元公司间贷款，延展后无贷款在2022年末未来12个月到期][67] - [2021年末集团获佳择国际有限公司贷款2.6094亿美元（约20.34825亿港元），同系附属公司提供人民币贷款5000万元（约6115.5万港元），已动用银行授信约15.99亿港元，拥有未提取银行备用授信约13.32923亿港元][68] - [2021年末集团未能遵守一项6.24亿港元银行融资的财务契诺，已获银行豁免，预计不会对财务表现与营运造成重大不利影响，预计未来最少12个月有充足营运资金][69] - [2021年末集团无资产被抵押作银行贷款担保，2020年末有融资租赁应收款项账面总值人民币3.21523亿元（3.8202亿港元）及定期存款1300万港元抵押][71] - [集团无重大外汇风险，外汇风险可管理，会密切监察][72] - [此前针对华融国际证券的申索达成和解，2020年3月9日同意令生效，2021年末和2020年末无重大或然负债][73][74] - [2021年末集团无持有总资5%或以上的重大投资][75] - [集团按香港财务报告准则第9号对金融资产进行预期信贷亏损的减值拨备，划分项目减值阶段，关注主要信贷风险项目并采取补救措施][77][79] - [2021年度集团减值亏损净额约8.85232亿港元，主要因两个孖展项目分别计提减值拨备1.41亿港元和3.36亿港元][81] - [本年度计提金融资产减值拨备约187百万港元，主要因部分房地产行业债券违约][83] - [本年度孖展融资垫款项目进一步计提减值准备34百万港元，因抵押品基本无价值][83] - [本年度固定收益类项目因抵押品出售价未覆盖贷款等因素计提减值拨备47百万港元][84] - [本年度贷款类项目因分类调整计提减值拨备51百万港元][84] - [本年度两个固定收益类项目因上市公司清盘等计提减值拨备40百万港元][84] - [本年度九个融资租赁项目计提减值拨备约72百万港元][85] - [本年度拨回减值拨备243百万港元，因债权资产转让款已全额收回][87][89] - [2021年12月3日公司行使出售选择权，要求以955,267,062港元购买235,055,000股阳光100股份，款项未收到][88] - [2021年12月31日公司聘用65名雇员，2020年为79名][92] - [董事会不建议就本年度派付末期股息，2020年也无派息][97] - [本年度公司及其附属公司未发行任何债券和新股份，也未订立股权挂钩协议，未购买、出售或赎回公司上市证券][102][104][105][110] - [购股权计划于2021年9月8日届满，本年度内概无未获行使的购股权][102][107] - [2021年12月31日公司无可供分派储备，与2020年情况相同][112] - [本年度集团慈善捐赠为零][114] - [本年度集团五大客户占总营业额约32.5%，最大客户占本年度总营业额约11%][115] 董事委任与变动 - [徐晓武于2021年1月4日获委任为公司执行董事及董事会主席][19] - [王君来于2019年11月20日获委任为公司执行董事及行政总裁][21] - [王琦于2020年6月15日获委任为公司非执行董事][21] - [洪嘉禧于2019年12月13日获委任为公司独立非执行董事][24] - [2021年1月4日，杨润贵先生因投入更多时间于中国华融国际控股工作辞任执行董事及董事会主席][38] - [2021年1月4日，徐晓武先生获委任为执行董事及董事会主席][39] - [2021年9月1日，林家礼博士获委任为公司独立非执行董事][33][40] - [2021年12月30日，独立非执行董事马立山先生由银基集团控股有限公司独立非执行董事转任非执行董事][41] - [2021年5月13日至2022年1月3日，林家礼博士出任香港航天科技集团有限公司非执行董事，2021年6月4日获委任为董事会联席主席，2022年1月3日由非执行董事调任执行董事][35][43] - [2021年6月29日，章晓峰先生获委任为公司副行政总裁][45] - [2021年1月4日徐晓武获委任主席，杨润贵辞任主席][125] - [2021年9月1日前，董事会由6名董事组成，9月1日新增1名独立非执行董事，截至报告日期，董事会由7名董事组成][188] - [2021年9月1日公司委任林家礼博士为新增独立非执行董事，任期两年][198] 董事背景信息 - [洪先生自2016年10月31日起担任国美金融科技有限公司独立非执行董事等多家公司董事职务][25] - [马立山先生70岁，2016年8月19日获委任为公司独立非执行董事，有丰富企业经营管理经验][27] - [关浣非先生64岁，2017年5月23日获委任为公司独立非执行董事，在金融及保险业经验丰富][29] - [关先生现出任中国山东高速金融集团等公司独立非执行董事][30] - [关先生自2004年起为复旦大学保险研究中心兼职研究员，2019年9月起为吉林财经大学客座教授][31] 股权结构 - [2021年12月31日，中国华融受控制公司权益持股4,441,556,104股，占比51.00%][138] - [2021年12月31日，中国华融受控制公司权益（保证权益）持股2,144,097,429股，占比24.62%][138] - [2021年12月31日，佳择实益拥有人持股2,611,438,440股，占比29.98%][138] - [2021年12月31日，Camellia Pacific实益拥有人持股1,830,117,664股，占比21.01%][138] - [2021年12月31日，賈天将受控制公司权益持股1,771,738,029股，占比20.34%][141] - [中国华融间接实益持有公司已发行股本约51%[151]] - [Camellia Pacific及佳择分别实益拥有18.30亿股及26.11亿股股份，中国华融拥有中国华融国际控股84.84%权益[143]] - [Shinning Rhythm Limited持有20.09亿股相关股份的保证权益，中国华融被视为拥有该权益[144]] - [Fresh Idea Ventures Limited持有1.35亿股相关股份的直接保证权益，中国华融被视为拥有该权益[145]] - [中国天元金融集团（控股）有限公司等被视为在7.75亿股股份中拥有权益[146]] - [中国天元资产管理有限公司实益持有9.97亿股股份，贾天将等被视为拥有该权益[147]] 关联交易 - [2019 - 2022年三个年度，第一类、第二类、第三类交易年度上限金额分别为2亿、1.5亿、2.5亿千港元，总计6亿千港元[153]] - [本年度公司向同系附属公司提供承销服务获约48.5万港元承销收入[153]] - [公司预期证券经纪服务费率介乎0.07%至0.5%，配售及承销服务费率介乎0.2%至5%[155]] - [为关联客户提供第二类交易服务，收费将按向现有独立第三方客户提供相似服务可收取的价格范围厘定][158] - [为关联客户提供第三类交易服务，管理费范围预计为每年0.5%至2%，表现费范围为基金回报的0%至25%][159] - [公司获中国华融及关联客户委聘，可借助其客户网络扩充证券业务规模][160] - [公司实施内部监控程序，确保2019年总协议下交易按正常商业条款进行][162] - [董事确认持续关连交易在日常业务中进行，条款公平合理，符合股东整体利益][165] - [公司委聘核数师汇报持续关连交易，核数师发出无保留意见函件][166] 融资协议 - [融资协议I最高总额为1亿美元或等值港元，2021年12月31日未偿还贷款额为7.75亿港元，下次审核日期为2022年10月][168] - [根据融资协议I，公司须由中国华融直接或间接实益拥有至少51%的控股权益][168] - [融资协议II为1亿美元非承诺性循环贷款融资，2021年12月31日未偿还贷款额为6.24亿港元，下次审核日期为2022年8月][169] - [根据融资协议II，公司须确保为中国华融附属公司，中国华融承诺维持对公司的控制地位][169] - [2021年1月20日，公司全资附属公司华融投资签署融资协议III，融资总额最高为2亿