公司业务概况 - 公司是全球领先的品牌高端及奢侈手袋等产品制造商和大中华区品牌经销商，拥有Tuscan's和Fashion & Joy两个自有品牌，以及Cole Haan在中国大陆、香港和澳门的独家分销及经营权[7] - 公司旗下运营TUSCAN'S、Fashion & Joy两个自有品牌，以及拥有Cole Haan在中国内地、香港及澳门的独家分销及经营权[48][57] - 公司为投资控股公司，集团主要业务包括手袋等产品业务、广告营销服务及物业投资[144] 财务数据 - 综合收益同比下降1.0%至1,827.8百万港元，中国内地、香港、澳门及台湾和北美为两个最大市场[14] - 2023年收益为1,827,792千港元，2022年为1,845,875千港元[15] - 2023年毛利为605,716千港元，2022年为533,975千港元[15] - 2023年持续经营业务的溢利为258,655千港元，2022年为184,695千港元[15] - 2023年年内溢利为202,796千港元，2022年为111,530千港元[15] - 2023年每股基本盈利为21.05港仙，2022年为11.60港仙[15] - 2023年每股股息为11港仙，2022年为8港仙[15] - 2023年权益回报为11.4%，2022年为6.3%[15] - 2023年总资产回报为9.5%，2022年为5.0%[15] - 2023财年公司收益约1827.8百万港元，较去年轻微减少1.0%，毛利增加13.4%至约605.7百万港元，毛利率为33.1%，普通权益持有人应占溢利约202.8百万港元，每股基本盈利21.05港仙[46] - 零售业务收益同比增加约4.2%至2023财年的约471.8百万港元，除税前分部溢利约29.4百万港元，去年约为32.5百万港元[27] - 制造业务2023财年分部收益约1342.5百万港元，分部除税前溢利约233.2百万港元[21] - 公司销售成本由2022财年的约1311.9百万港元减少约6.8%至2023财年的约1222.1百万港元，主要因人民币兑美元贬值[33] - 2023财年公司收益约182.78亿港元，较上一年度轻微减少约1.0%[62] - 2023财年制造业务从外部客户产生分部收益约13.425亿港元，除税前溢利约2.332亿港元，采购订单较去年轻微减少约2.7%[58] - 2023财年毛利约6.057亿港元，较上一年度增加约13.4%，毛利率从28.9%上升至33.1%[63] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物达约4.039亿港元，2022财年为3.148亿港元，2023年无未偿还银行及其他借款，2022财年资本负债比率为6.1%[73] - 2023财年公司72.9%（2022财年：74.1%）的销售以业务单位功能货币以外的货币计值，约89.0%（2022财年：83.3%）成本以单位的功能货币计值[74] - 销售及分销开支从2022财年约1.572亿港元增加约15.9%至2023财年约1.823亿港元[85] - 其他开支从2022财年约150万港元增加至2023财年约1300万港元[86] - 现金及现金等价物增加约28.3%至2023年6月30日的约4.039亿港元[92] - 2023财年集团资本开支达约1470万港元，主要用于扩展零售业务[93] - 2023年6月30日约2480万港元定期存款已抵押，2022财年为4690万港元[98] - 存货周转天数从2022财年的97天减少至2023财年的80天[99] - 贸易应收账款周转天数从2022财年的62天增加至2023财年的77天[100] - 贸易应付账款及应付票据周转天数从2022财年的78天减少至2023财年的75天[101] - 2023财年集团五大客户应占收益为总收益的59.3%，最大客户应占收益为总收益的18.3%[151] - 2023财年集团五大供应商应占采购量为总采购量的24.8%，最大供应商应占采购量为总采购量的6.5%[151] 物业情况 - 时代中心可供租赁楼层超85%已租出，部分楼层用作公司总办事处、主要营业地点及香港产品展览厅[23] 团队建设 - 公司建立约70人的自家直播串流销售团队，建立约20人的小型鞋履工作坊[19][20] - 2023年6月30日集团约有4500名雇员[76] 业务发展规划 - 公司预计电子商务平台将在全球更普及，加强电子商务平台发展，与关键意见领袖合作拓展直播销售渠道[19][28] - 公司在印尼的海外工厂预计于2024/2025财年带来额外收益[29] - 公司考虑通过抖音将线上市场扩展到马来西亚等亚洲国家，预计零售分部未来数年实现增长[54] - 公司对收购与品牌组合匹配的潜力品牌持开放态度[54] 业务调整 - 公司将Viva China Premium Brands Limited及其附属公司重新分类为已终止经营业务[67] 财务状况补充 - 2023年6月30日公司概无任何重大资产负债表外承担及安排以及或然负债[75] 股息分配 - 董事会建议就2023财年派发末期股息每股7港仙，全年股息金额为每股11港仙[44][46] - 中期股息每股4港仙已在2023年4月28日派付[145] - 董事建议向2023年11月29日名列股东名册的股东派付2023财年末期股息每股7港仙，2022年6月30日末期股息每股4港仙及特别股息每股2港仙[145] - 建议股息须待2023年11月20日股东大会批准，将于2023年12月21日或之前派付[145] - 董事会于2018年9月17日采纳股息政策，股息分派取决于财务业绩等因素，也会不时宣派特别股息[162] 公司治理 - 时代集团控股承诺建立良好企业管治常规及程序，董事会已采纳相关常规，但在2023财年偏离企业管治守则第B.2.4(b)条，正物色合适人选在2023年12月31日前符合规定[115] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则监管董事证券交易行为，可能拥有内幕消息的雇员须遵守不比其宽松的书面指引[116][117] - 年内举行五次董事会定期会议，讨论集团截至2022年9月30日止三个月及2023年3月31日止九个月的季度业绩[121] - 公司执行董事为杨华强先生（主席）、杨和辉博士（行政总裁）、杨健先生（副总经理），非执行董事为刘健成博士，独立非执行董事为杨志达先生、关保铨先生、龙洪焯先生[123] - 杨华强先生、杨志达先生及关保铨先生将在公司应届股东周年大会上轮值告退，惟合资格重选连任[123] - 杨志达先生及关保铨先生担任独立非执行董事超九年，再次获委任须经股东在2023年股东周年大会上通过单独决议案批准，提名委员会及董事会推荐其重选连任[123] - 公司正在物色及招聘一名或多名独立非执行董事，以在2023年12月31日前满足规定[125] - 董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[140] - 董事会将集团日常营运管理权转授予管理层，二者权力及职责明确[141] - 业务日常经营及行政工作转授予公司执行董事及管理人员[142] - 2023年11月13日至20日暂停办理股份过户登记手续，11月20日为确定股东出席2023年股东周年大会权利的记录日期[146] - 2023年11月28日及29日暂停办理股份过户登记手续，11月29日为确定股东收取建议股息权利的记录日期[146] - 公司已向全体董事查询，董事确认2023财年全面遵守标准守则规定[138] - 2023财年公司未发现相关雇员未遵守指引的情况[139] - 黄儒杰自2022年12月12日辞去公司秘书一职，张继燊同日接任，其2023财年接受最少15小时企业管治训练[163] - 公司已在联交所及公司网站刊载经修订及重列组织章程大纲及细则，年内章程文件无变动[164] - 合共持有公司附有投票权已缴足股本不少于十分之一的两名或以上股东等可提呈书面要求函提请召开股东特别大会[165] - 若董事会未在接获书面要求函21天内安排召开股东大会，请求人可自行召开，但不得晚于接获函件日期起三个月[166] - 股东可通过邮寄、传真、电话等方式向公司总办事处及香港主要营业地点或联合证券登记有限公司提出查询[167] - 2023年6月26日授出股份奖励[169] - 全体董事在董事会会议及2022年11月21日股东周年大会出席率达100%[171] - 审核委员会由杨志达、关保铨及龙洪焯组成，年内会议出席率100%，履行多项职责[178][179] - 提名委员会由杨华强、关保铨及龙洪焯组成，年内会议出席率100%，履行多项职责并制定提名政策[181][182] - 董事会计划在2024年12月31日或之前引入不同性别的合适人选加入董事会[184] - 薪酬委员会由龙洪焯、杨志达及杨华强组成，负责相关薪酬事宜[185][186] - 杨华强和杨和辉分别担任主席和行政总裁，主席负责制定集团发展策略，行政总裁负责管理日常业务[191] - 独立非执行董事和非执行董事任期分别至2023年12月5日和2024年7月31日[192] - 公司董事会所有独立非执行董事任职超9年，正物色候选人在2023年12月31日前招聘一名或多名独立非执行董事[193] - 董事会成立四个委员会，审核委员会年内开会2次，提名委员会开会1次[195][197][199] - 审核委员会职责包括审阅业绩报告、讨论财务事项、检讨续聘外部核数师等[197] - 提名委员会职责包括评估独立董事独立性、检讨董事服务合约及委任函续期并提建议[199] - 公司2018年9月17日采纳提名政策，可协助实现董事会成员多元化并提升企业管治标准[200] - 全体董事参与持续专业发展，通过多种方式增强和更新知识技能[190] - 公司要求员工遵守员工手册和商业行为与道德准则，对员工进行合规培训[189] - 公司根据企业管治守则成立具有书面职权范围的提名委员会[198]