财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司按会计规则就采矿资产计提减值亏损，减值总额约为1.13亿美元，导致公司在2022年上半年录得亏损净额约7800万美元，若不计非现金减值拨回及其他非经营项目，基本溢利约为3900万美元[10] - 2022年上半年公司录得EBITDA约5200万美元及基本溢利约3900万美元[14] - 公司现金及存款结余增加至约7700万美元，净负债急剧下降至2022年6月30日约2600万美元[14] - 2022年上半年铁精矿产量1,258,847吨，较2021年的1,310,718吨下降4.0%[26] - 2022年上半年铁精矿销量1,277,048吨，较2021年的1,300,045吨下降1.8%[26] - 2022年基于湿公吨已实现售价129.7美元/吨，较2021年的167.0美元/吨下降22.3%[26] - 2022年不包括运至客户的现金成本48.0美元/吨，较2021年的42.5美元/吨增长12.9%[26] - 2022年收益165,658千美元，较2021年的217,170千美元下降23.7%[26] - 2022年EBITDA（不包括非经常性项目及外汇）52,431千美元，较2021年的123,299千美元下降57.5%[26] - 2022年公司拥有人应占亏损77,885千美元，较2021年的溢利98,271千美元下降179.3%[26] - 截至2022年6月30日止六个月，集团EBITDA（不包括非经常性项目及外汇）为5240万美元，较2021年的1.233亿美元下降57.5%[29][32] - 2022年上半年集团亏损7790万美元，撇除非经常性项目及外汇后基本收益为3920万美元，较2021年的1.00855亿美元下降61.1%[35] - 2022年首六个月铁江现货收益下降23.7%至1.657亿美元，销量与2021年同期相若[36] - 2022年上半年折旧及摊销费用1130万美元，与去年同期的1190万美元基本一致[52] - 融资成本于2022年上半年下降61.5%至420万美元，因2021年提前偿还本金7000万美元致贷款结余减少[55] - 2022年上半年所得税抵免为220万美元，2021年6月30日为30万美元[56] - 2022年资产减值拨备1.13亿美元，主要针对K&S矿场账面价值，2021年上半年无减值或减值拨回[57] - 2022年上半年汇兑亏损为210万美元，因俄罗斯卢布汇率变动[58] - 2022年上半年集团亏损7790万美元，2021年6月30日为溢利9830万美元，主因确认K&S减值亏损1.13亿美元[59] - 截至2022年6月30日止六个月，经营业务所得现金净额削减至4790万美元，利息付款由670万美元减至360万美元，资本开支为550万美元[62] - 2022年6月30日，集团现金、存款及银行结余账面价值增至7690万美元，2021年12月31日为5210万美元[67] - 2022年6月30日集团借款总额为102.9百万美元，2021年12月31日为113.2百万美元；2022年上半年加权平均利率为7.7%，2021年12月31日为7.0%；资产负债率上升至23.0%，2021年12月31日为21.8%[71] - 截至2022年6月30日集团聘用1,773人，2021年6月30日为1,739人；报告期内总员工成本为19.5百万美元，2021年6月30日为13.7百万美元[73] - 截至2022年6月30日止六个月收益为165,658千美元，2021年同期为217,170千美元[134] - 2022年上半年除税前亏损80,173千美元，2021年同期溢利97,964千美元[134] - 2022年上半年期内亏损77,942千美元，2021年同期溢利98,230千美元[134][137] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损均为1.10美仙，2021年同期每股盈利1.39美仙[134] - 截至2022年6月30日非流动资产为469,922千美元，2021年12月31日为587,180千美元[139] - 截至2022年6月30日流动资产为173,391千美元，2021年12月31日为121,966千美元[139] - 截至2022年6月30日资产总值为643,313千美元，2021年12月31日为709,146千美元[139] - 截至2022年6月30日流动负债为106,511千美元，2021年12月31日为91,043千美元[139] - 截至2022年6月30日负债总额为198,386千美元，2021年12月31日为192,767千美元[142] - 截至2022年6月30日资产净值为444,927千美元，2021年12月31日为516,379千美元[142] - 2022年6月30日股本为1,285,482千美元，累计亏损为882,486千美元，权益总额为444,927千美元[144] - 2022年上半年经营业务所得现金净额为46,984千美元，较2021年的85,214千美元有所下降[148] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为5,946千美元，2021年为6,131千美元[148] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为18,723千美元，2021年为32,634千美元[148] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为22,315千美元，2021年为46,449千美元[148] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为51,543千美元，期末为75,775千美元[148] - 2022年上半年，公司营运开支（包括折旧及摊销）为126,873千美元，2021年同期为105,829千美元[173] - 2022年上半年，矿场营运开支及服务成本为116,769千美元，2021年同期为100,328千美元[173] - 2022年上半年，一般及行政开支为10,104千美元，2021年同期为5,501千美元[173] - 2022年上半年，运输及货运成本为38,837千美元，2021年同期为29,823千美元[173] - 2022年6月30日，K&S项目物业、厂房及设备以及使用权资产可收回金额约为4.34亿美元，2021年约为5.525亿美元，期内确认减值亏损1.12791亿美元，实际税前贴现率为12.41%，2021年为11.15%[178] - 2022年上半年外汇亏损净额207.7万美元，2021年为53万美元；租金收入256.5万美元，2021年为177万美元；现金及现金等价物利息收入5万美元，2021年为1.5万美元[181] - 2022年上半年借款利息开支378.6万美元，2021年为724.2万美元；担保费用为0，2021年为305.5万美元；租赁负债利息开支10万美元，2021年为21.3万美元[182] - 2022年上半年所得税抵免223.1万美元，2021年为26.6万美元；俄罗斯企业税按20%税率计算，英国企业税按19%税率计算[184] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损7788.5万美元，2021年溢利9827.1万美元；用作计算每股普通股基本及摊薄（亏损）盈利的普通股加权平均数为709971.4万股，2021年为709375.3万股[189] - 2022年上半年集团投入约574.7万美元进行矿场开发以及收购物业、厂房及设备，2021年同期为567.6万美元[190] - 2022年上半年折旧开支约为1131.2万美元，2021年同期为1190.4万美元[191] - 2022年6月30日贸易应收款项为1591.5万美元，2021年12月31日为241.5万美元；可收回增值税为1950.9万美元，2021年12月31日为1351.3万美元[194] - 集团给予个别第三方客户9至39日的信贷期，2021年12月31日为3至35日[195] - 按发票日期，2022年6月30日贸易应收款项少于一个月的为1455.6万美元，超过三个月至六个月的为135.9万美元；2021年12月31日少于一个月的为241.5万美元[197] - 2022年6月30日贸易应付款项为17,706千美元，2021年12月31日为14,911千美元[200] - 2022年6月30日应计款项及其他应付款项为41,362千美元，2021年12月31日为27,815千美元[200] - 2022年6月30日和2021年12月31日应付施工成本均为22,694千美元[200] - 2022年6月30日应付利息为233千美元，2021年12月31日为208千美元[200] - 2022年6月30日客户垫款为244千美元，2021年12月31日为1,565千美元[200] - 2022年6月30日贸易及其他应付款项总计82,239千美元，2021年12月31日为67,193千美元[200] - 期内采购货品及服务的平均信贷周转期为31日，2021年12月31日为12日[200] 各条业务线数据关键指标变化 - K&S矿场年产能达320万吨，生产含铁量65%铁精矿，正以略高于80%的产能运作，2022年上半年生产约130万吨高品位铁精矿，销量与产量相若[6][10] - 2022年上半年K&S成功生产125.8847万吨铁精矿，占设计产能的80.5%[36] - 2022年上半年K&S向客户运送1,277,048吨铁精矿，销量与去年同期相若[80] - 2022年上半年417.69万吨矿石用于初步加工，产出291.9285万吨预选精矿，较2021年同期分别下降8.8%和3.2%[84] - 2022年上半年K&S维持80%以上产能运营，生产125.8847万吨高品位铁精矿，与去年同期一致[84] - 2022年上半年K&S每顿单位现金成本增至78.6美元（不包括运输48美元）[88] - 报告期内K&S发生1宗工伤事故（2021年6月30日为1宗）、0宗死亡事故（2021年6月30日为0宗），失时工伤率为1.37（2021年6月30日为0.7）[88] - RTN对K&S未登记情况施加行政罚款20万卢布（约3000美元），K&S已支付[88] - RTN于2022年3月下旬对K&S发出两项行政违规诉讼，分别施加行政罚款50万卢布（约6000美元），K&S已支付[91] - 2022年5月23日法院驳回RTN对K&S的第二宗诉讼[91] - 2022年上半年来自小型工程服务部门Giproruda的收益为4.8万美元，2021年6月30日为10万美元[40] - 2022年上半年K&S分包采矿工程收入0.6百万美元，2021年为1.3百万美元；其他合约及承担收入0.2百万美元，2021年无相关数据[69] 市场价格及汇率变化 - 2022年上半年普氏65%铁矿石平均指数为每吨165美元，较去年同期的每吨211美元下降22%[13] - 普氏65%铁矿石价格约为112美元/吨，较2021年平均价186美元/吨低约40%[15] - 2022年6月30日卢布汇率为1美元兑51卢布，较2021年12月31日的1美元兑74卢布升值约45%；2022年8月约为1美元兑60卢布，较2021年平均汇率升值约23%[16] - 2022年上半年，普氏含铁量65%铁矿石指数平均价格为每吨165美元，较去年同期下降21.8%[29] - 2022年上半年卢布波动大，初期贬值至120卢布兑1美元，上半年平均汇率约76卢布兑1美元，8月升值至60卢布兑1美元[45] 通胀情况 - 2022年上半年俄罗斯通胀率高达14.2%，使成本控制成为艰巨任务，对K&S经营成本产生负面影响[14] - 预计至2022年底全球通胀率将升至7.5%，俄罗斯通胀率从约8%增长至16%[18] - 折旧及摊销前矿场营运开支及服务成本上升19.2%，2022年上半年俄罗斯通胀率达14.2%