持续经营业务关键财务指标变化 - 2021年持续经营业务营业额为126.447亿元人民币，2020 - 2017年分别为162.68197亿元、137.2114亿元、120.99685亿元、95.04935亿元人民币[7] - 2021年持续经营业务除税前溢利为 - 45.27308亿元人民币，2020 - 2017年分别为29.04034亿元、10.01988亿元、4.13063亿元、20.55013亿元人民币[7] - 2021年来自持持续经营业务的本年溢利为 - 46.67108亿元人民币，2020 - 2017年分别为26.31444亿元、6.71604亿元、2.93406亿元、18.93369亿元人民币[7] - 2021年本年溢利为 - 46.67108亿元人民币，2020 - 2017年分别为26.31444亿元、6.71604亿元、2.93406亿元、18.93369亿元人民币[7] - 2021年归属本公司拥有人的本年溢利为 - 49.85386亿元人民币，2020 - 2017年分别为23.81415亿元、4.13857亿元、0.74679亿元、17.74648亿元人民币[7] - 2021年每股盈利（基本）为 - 1.0468元人民币，2020 - 2017年分别为0.52元、0.1026元、0.0185元、0.4401元人民币[7] - 2021年每股股息为0元人民币，2020 - 2017年分别为0.2元、0.04元、0.02元、0.05元人民币[7] 公司整体关键财务指标变化 - 2021年资产合计为593.88937亿元人民币，2020 - 2017年分别为659.59857亿元、658.41861亿元、634.16267亿元、603.88872亿元人民币[7] - 2021年负债合计及非控制性权益为 - 307.97891亿元人民币，2020 - 2017年分别为 - 313.38029亿元、 - 377.17126亿元、 - 352.24647亿元、 - 324.65629亿元人民币[7] - 2021年归属本公司拥有人权益为285.91046亿元人民币，2020 - 2017年分别为346.21828亿元、281.24735亿元、281.9162亿元、279.23243亿元人民币[7] 油轮与LNG船舶运力情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有和控制油轮运力166艘，2524万载重吨，另有订单运力2艘，36.9万载重吨；合营及联营公司拥有油轮运力14艘，83万载重吨[10] - 截至2021年12月31日，公司参与投资47艘LNG船舶，已投入运营38艘，642万立方米；在建9艘，156万立方米[10] - 截至2021年12月31日，集团拥有和控制油轮运力166艘，2524万载重吨，同比增加6艘、151万载重吨；参与投资的LNG船舶中，38艘、642万立方米已投入运营 [17] - 截至2021年末，集团LNG运输板块待交付运力升至9艘[23] - 2021年12月31日，集团船队合计218艘，2606万载重吨/642万立方米[46] - 2022年公司预计新增油轮船舶2艘、36.9万载重吨，年内投入使用的油轮船舶为168艘、2561万载重吨，LNG船舶为39艘、659.6万立方米[53] 船型航线租金与需求变化 - 2021年，VLCC船型TD3C（中东－中国）航线平均等价期租租金(TCE)为 -518美元/天，2020年为48179美元/天[12] - 2021年其他主要船型的代表性航线的TCE同比下降约70%-100%[12] - 2021年原油轮需求为98910亿吨海里，低于2020、2019年的99580、105860亿吨海里[13] 全球石油与LNG市场情况 - 全球约80%的石油通过油轮运输[8] - 2021年全球石油消费量约为9630万桶/天，同比增长约6.1%[13] - 2021年，OECD商业库存从30.3亿桶降至26.8亿桶，较2015 - 2019年均值低2.3亿桶[13] - 2021年全球超大型油轮(VLCC)交付35艘，拆解17艘，净增长18艘[13] - 2021年全球LNG贸易量约3.79亿吨，较2020年增长约6.5%；中国LNG进口量达7984万桶，同比增长约16% [16] - 截至2021年末，全球LNG船队规模共计707艘，约10583万立方米，较去年同期增加63艘、约973万立方米 [16] - 2022年全球石油消费预计恢复至疫情前水平，OPEC+若延续40万桶/天的逐月增产计划，或于2022年9月回升至2020年4月减产协议达成前的产量[48] - 全球VLCC船队中15年以上VLCC占比约24%，20年以上船龄的VLCC将近60艘，全球VLCC在手订单仅占15年以上运力的31% [48] - 2021年新增VLCC订单为33艘，预计2022年将交付41艘VLCC [48] - 2022 - 2026年，LNG贸易年均复合增长率预计可达4%，2022年全球LNG贸易量预计为3.9亿吨，到2026年将达到4.76亿吨[50] - 截至2021年12月31日，全球LNG船队规模达707艘、1.06亿立方米，185艘LNG船舶订单中42艘计划于2022年交付，143艘将在2023 - 2025年交付[50] 集团业务经营指标变化 - 2021年度，集团运输量（不含期租）为16729万吨，同比上涨4.1%；运输周转量（不含期租）为5077亿吨海里，同比上涨4.5% [17] - 2021年度，集团主营业务收入126.45亿元，同比减少22.3%；主营业务成本117.7亿元，同比增加2.0%；毛利率同比减少22.1个百分点 [17] - 2021年度，集团归属上市公司股东净利润-49.85亿元，同比减少309.3%；税息折旧及摊销前利润（EBITDA）-8.6亿元，同比减少112.4% [17] - 内贸原油营业收入29.78亿元，同比增长1.9%；内贸成品油营业收入25.87亿元，同比增长9.0% [18] - 外贸原油营业收入40.04亿元，同比减少44.6%；外贸油品运输小计营业收入57.44亿元，同比减少39.9% [18] - 外贸LNG运输营业收入12.31亿元，同比减少2.8%；LPG运输营业收入为0，同比减少100.0% [18] - 2021年度，集团外贸油运运输收入57.44亿元，同比减少39.9%；运输毛利-12.38亿元，同比减少148.3%；毛利率-21.6%，同比减少48.4个百分点 [20] - 2021年集团主营业务成本约167.34亿元，同比增长35.1%[24][25] - 2021年集团内贸油运运输收入56.70亿元，同比增加5.0%；运输毛利14.58亿元，同比基本持平；毛利率25.7%，同比减少1.7个百分点[22] - 2021年集团LNG运输板块贡献归母净利润6.64亿元，同比增加4.4%[23] - 2021年集团VLCC三角航线营运天占比达18.8%，较2020年高10.1个百分点[21] - 2021年集团船队平均燃油单耗同比降低5%[21] - 2021年集团与多家客户签署COA合同，锁定90%以上内贸油运基础货源[22] 集团现金流与资本承诺情况 - 2021年集团经营活动产生的现金净额约33.36亿元，较2020年减少约52%[27] - 2021年末集团船舶建造及购买已批准及已签订合同但未拨备金额为69.25亿元，2020年末为53.82亿元[28] - 2021年集团应占联营公司已签订合同但未拨备的资本性承诺为3.88亿元，应占合营公司为22.24亿元[28] 集团债务与担保情况 - 2021年12月31日净债务权益比率为73%，高于2020年12月31日的59%，主要因本年亏损致权益减少[30] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物余额为35.23889亿元，较上年末减少13.46074亿元，降幅28%[30] - 2021年12月31日应收账款及应收票据及合同资产中，美元资产折合人民币2.07988亿元，2020年12月31日为6.86523亿元[32] - 2021年12月31日应付账款及应付票据中，美元计值为8.79196亿元，2020年12月31日为6.47465亿元[34] - 2021年12月31日，集团持有的利率掉期合约名义本金金额合计约5.0735亿美元（约32.34711亿元），2020年12月31日约5.27507亿美元（约34.4193亿元）[36] - 截至2021年12月31日止年度，相关银行贷款浮动利率为三个月伦敦银行同业拆借利率加2.20%，与2020年相同[36] - 2021年12月31日，集团银行计息贷款以45艘船舶作抵押，合计账面净值为205.61254亿元，2020年12月31日为233.26942亿元[38] - 2021年12月31日，银行抵押贷款131.30514亿元、无抵押贷款64.64953亿元以美元计值，2020年12月31日分别为140.33368亿元和61.94655亿元[38] - 2021年公司债券利息支出为4269万元，2020年为234.7万元[39] - 2021年12月31日公司债券即期部分为25.38514亿元，2020年无即期部分；2021年无债券非即期部分，2020年非即期部分为25.38514亿元[39] - 公司为四家联营公司租约担保不超820万美元（约5228.1万元人民币），承担30%款项[41] - 截至2021年12月31日，向亚马尔贸易公司租船合同履约担保结余640万美元（约4080.4万元人民币）[42] - 公司与银行签订财务担保协议金额3.775亿美元（约24.06827亿元人民币），相当银行贷款50%[42] - 公司向四家单船公司提供业主担保金额450万欧元（约3248.9万元人民币）[42] 集团风险敏感性情况 - 2021年12月31日，美元及港元对人民币升值或贬值1%，税前溢利增减3818.7万元人民币[43] - 2021年12月31日，利率增减100个基点，税后溢利增减9992.6万元人民币[44] 集团投资与船舶投入情况 - 2021年集团投资活动现金流出约35.18亿元人民币，船舶建造及购入等开支约19.33亿元人民币[45] - 2021年集团5艘新造油轮约94.6万载重吨投入使用[45] 公司未来业务规划 - 公司推进内贸油轮运输，与客户续签COA保障基础货源，加大海洋油长航线揽货力度[55] - 公司关注LNG与新能源运输，跟踪投资机遇，介入LNG加注业务，推进LNG运输项目和香港LNG船管公司建设，布局新能源运输业务[55] - 公司从企业发展目标与经营需求出发，科学规划油轮运力发展，推动老旧运力处置专业化、模式化[55] - 公司持续推动燃油成本精益管理，优化机务费用投入，利用跨境资金池提高自有资金使用效率，降低资金成本[55] - 公司推进现有业务系统优化和支撑系统建设，开展系统数字化升级，加速数字化与业务融合，推进科技创新与智能船舶融合[56] - 公司针对IMO EEXI与CII新规，编写与送审船舶技术相关文件，探索低碳、零碳燃料技术应用，助力降低船队碳排放[56] 公司风险管理体系建设 - 2021年公司完成质量体系、风控体系融合，新版体系分为岸基和船舶管理手册两部分，岸基手册含10大方面内容，有10个一级流程、48个二级流程、163个三级流程，划分出5类一级风险、37个二级风险、85个三级风险、177种风险情形[59] - 公司建立“三道防线模式”的内部控制与风险管理运行系统，第一道防线由各部门和单位构成，第二道防线由风险管理部门构成，第三道防线由审计部门构成[60] - 公司管理层按总经理办公会议事规则对重大风险事项决策，审议批准公司管理规章制度、年度内部控制自我评价报告和风险管理报告等[60] - 公司董事会下设风险控制委员会和审计委员会，风险控制委员会2020年召开两次会议听取内部控制与风险管理体系建设和运行监控汇报并提出指导意见[60] - 2021年发布风险提示函17份，开展制裁风险排查18次，监控航次合规情况285次[61] 公司应收账款回收情况 - 2021年通过法律手段收回应收账款约人民币435万元[63] 公司激励计划情况 - 2018年12月27日向133名激励对象授予3546万份股票期权[65] - 2018年12月17日激励计划被公司采纳，12月27日董事会批准向133名激励对象授