公司财务状况 - 2021年公司收益为14.62777亿元，除所得税开支前亏损3.9966亿元，本公司拥有人应占年内亏损及全面亏损收益总额为3.92934亿元[20] - 2021年非流动资产为28.96847亿元，流动资产为10.67978亿元，流动负债为19.74757亿元，非流动负债为1.99452亿元，股东权益为17.90616亿元[20] - 2021年公司总销售额约14.6278亿元，较2020年减少约14.56%[31][36] - 2021年曲轴销售额约7.7887亿元，增长约7.26%[31] - 2021年公司亏损净额约3.9277亿元，较2020年减少51.43%[31] - 2021年发动机业务分部收益跌幅约44.43%，从2020年约9.0709亿元减至约5.0409亿元[36] - 2021年发动机销量约42,000台，较2020年减少约33.12%[36] - 2021年发动机零部件分部收益升幅约19.11%，从2020年约8.0486亿元增至约9.5869亿元[37] - 2021年售出约693,000支曲轴，较2020年增加约7.11%[37] - 2021年售出约1,030,000支连杆，较2020年增加约3.94%[37] - 公司毛利率从2020年约7.18%降至2021年约5.23%[39] - 减值亏损从2020年约7.1484亿元减至2021年约2.9888亿元[39] - 销售及分销开支从2020年约3210万元减少约45.83%至2021年约1739万元[39] - 行政开支从2020年约1.4249亿元增加约39.75%至2021年约1.9913亿元[39] - 2021年除税前亏损约3.9966亿元，较2020年约7.9670亿元有所收窄[43] - 2021年末现金及现金等价物约1285万元，低于2020年末的5529万元[44] - 2021年末资产总值约39.6483亿元，低于2020年末的50.0675亿元[45] - 2021年末负债与权益比率约1.21，低于2020年末的1.29[49] - 2021年末资产负债率约69.27%，高于2020年末的63.56%[49] - 2021年末公司雇员约1130名，低于2020年末的约1270名[51] - 公司截至2021年12月31日止年度业绩载于第69页综合财务报表[89] - 公司董事会不建议就2021年度派发现金股息，2020年亦无派息[91] - 2021年12月31日，公司无可分派储备[94] - 2021年集团无购买、出售或赎回公司上市证券情况[126] - 2021年，集团五大客户总销售额占总收益约86%，最大客户销售额占总收益约57%；五大供应商总采购额占总采购额约26%，最大供应商采购额占总采购额约7%[130] - 截至2021年12月31日财政年度，沈阳华晨动力租用厂房实际货币价值为274千元[142] - 截至2021年12月31日财政年度，自华晨中国及其附属公司采购发动机零部件实际货币价值为3,550千元[142] - 截至2021年12月31日财政年度，向华晨中国及其附属公司销售发动机及发动机零部件实际货币价值为144,036千元[142] - 截至2021年12月31日财政年度，自五粮液及其附属公司采购发动机零部件实际货币价值为75,127千元[142] - 截至2021年12月31日财政年度，向华晨及其附属公司销售发动机及发动机零部件实际货币价值为227千元[142] - 截至2021年12月31日财政年度，自华晨宝马汽车采购发动机零件及部件等实际货币价值为99,213千元[142] - 截至2021年12月31日财政年度，向华晨宝马汽车销售发动机零件及部件等实际货币价值为838,671千元[142] - 五粮液采购协议截至2021年12月31日财政年度年度上限为1,000,000元，实际交易不超该上限[144] - 租赁协议截至2021年12月31日财政年度年度上限为6,000,000元，实际交易不超该上限[145] - 华晨中国采购协议及新协议截至2024年12月31日四个财政年度年度上限分别为74,600,000元、3,600,000元、3,200,000元及2,800,000元[149] - 四川普什采购协议2021财年年度上限为1720万元，该年度交易未超此上限[153] - 新华内燃机采购协议及新新华内燃机采购协议截至2024年四个财年年度上限分别为1.742亿元、1.117亿元、1.421亿元及1.287亿元，2021年度交易未超1.742亿元上限[154] - 华晨销售协议2021财年年度上限为5.102亿元，该年度交易未超此上限[155] - 华晨宝马合规协议下集团拟进行的采购等交易2022 - 2023年度上限分别约为1.23亿元及1.27亿元，2021年度交易未超1.23亿元上限[159] - 华晨宝马合规协议下集团拟进行的销售发动机及相关原材料交易，2021和2022年度上限分别约为9.63亿和9.92亿元人民币[160] 汽车行业市场情况 - 2021年汽车行业销量约2630万辆，按年增长3.8%，乘用车销量按年上升6.5%至约2150万辆，轿车及运动型多用途车销量增长约7%，商用车销量下跌6.6%至480万辆，新能源汽车销量按年大增157.5%至352万辆[24] - 中国政府将二手车增值税降低至0.5%至2023年底，鼓励金融机构提供信贷服务，部分城市提供现金补贴[25] - 国务院制定2021 - 2035年新能源汽车发展蓝图，目标是2025年新能源汽车占全国总销量20%，2030年或之前占比升至约40%，2035年占比超50%[25] - 2021年中国汽车市场增速约3.8%，2022年预计总销量上升约5%[78] 公司业务发展 - 公司与理想汽车附属公司共组合资公司进军新能源汽车市场，为理想汽车未来生产的新能源汽车提供增程式发动机供应[26] - 宝马提名公司为独家Bx8发动机曲轴供应商及非独家连杆供应商，供应期至2030年，连杆生产分成订单从40%增至50%[33] - 公司已向宝马交付超300万支曲轴及700万支连杆[33] - 公司主要业务为在中国开发、制造及销售乘用车及轻型商用车的汽车发动机以及制造乘用车发动机零部件[75] - 公司将通过产品技术提升及扩大产品组合强化市场份额和扩大市场占有率[78] - 公司将加强产品研发能力，提升产品技术水平和拓宽产品型号，控制成本及提升客户满意度[80] - 公司将员工岗位归为四类，建立对应职业发展通道并完善薪酬机制[85] - 公司与重点客户同步规划开发产品，强化市场并拓展新客户[86] - 公司与国际一流供应商建立长期合作，实施持续考核[87] 公司管理层信息 - 吴小安60岁任公司主席，于汽车行业有逾27年经验，负责集团整体战略规划及业务发展[56] - 王运先67岁任公司行政总裁，于中国汽车行业有逾45年经验，负责集团业务营运[57] - 韩松52岁任公司非执行董事，2019年6月获委任为绵阳新晨董事长及沈阳华晨动力机械有限公司董事长[58] - 杨明53岁任公司非执行董事，自2016年12月起担任绵阳新晨董事[60] - 池国华47岁，2012年11月22日任公司独立董事，有多个兼职经历[61] - 王先生60岁，2012年4月24日任公司独立董事，法律领域有逾31年经验[61] - 黄海波67岁，2011年11月30日任公司董事，2012年4月24日任独立董事，有逾37年汽车技术经验[63] - 乐吉祥44岁，2018年7月起任绵阳新晨常务副总经理，汽车行业有逾21年经验[64] - 宋宁58岁，2000年3月起任绵阳新晨副总经理，汽车行业有逾35年经验[65] - 何旭宗55岁，2008年1月起任绵阳新晨副总经理，汽车行业有逾31年经验[67] - 赵安54岁，2011年6月起任绵阳新晨副总经理，汽车行业有逾32年经验[68] - 非执行董事韩松先生及杨明先生自2022年1月3日起任期三年；独立非执行董事王隽先生自2022年3月13日起任期三年[123] - 2022年6月23日股东大会上，杨明、王隽将轮值退任，韩松接受重选[106][107] 公司面临风险与应对措施 - 公司存在以美元计值的贷款，可能面临美元兑人民币升值带来的汇率风险[77] - 国家新的排放和油耗法规实施，中国发动机和发动机零部件制造商业内竞争将更激烈[80] - 中国汽车行业受国家高度管制，公司需面对日益严谨的监管规定[81] - 公司关注自然资源和环境保护，遵守国家环保法律法规，2021年环保检测结果全部符合标准[82] - 公司运营遵守中国及香港有关法律法规，截至2021年12月31日及报告日期，已遵守所有相关法律法规[83] - 公司将持续监控外汇风险，必要时考虑对冲外币风险[77] 公司股权相关 - 领进于2011年以1.0168196773亿港元认购9399.9794万股股份[100] - 截至2021年12月31日，领进根据全权信托持有3399.3385万股股份[101] - 购股计划行使时可发行最高股份数为125,359,979股，占上市时已发行股份的10%[103] - 十二个月内授出购股计划行使时每位参与者获发股份不得超当时已发行股本的1%，超上限需股东大会批准[103] - 购股计划有效期自2013年3月13日起十年，董事可定行使期，但不得超授出日起十年[105] - 2021年公司未根据购股计划授出购股，集团未确认开支[105] - 2021年12月31日，华晨投资等7名股东各持有4亿股，持股比例均为31.20%[111] - 上述持股比例以2021年12月31日已发行1,282,211,794股股份为基准计算[115] - 2021年12月31日，吴小安先生实益拥有8320041股普通股，持股0.65%，受托及受控法团权益33993385股普通股，持股2.65%；王运先先生实益拥有6471143股普通股，持股0.50%，受托及受控法团权益33993385股普通股，持股2.65%[117] - 上述百分比以2021年12月31日已发行1282211794股股份为基准计算[119] - 2020年6月8日，公司为绵阳新晨400万美元和3600万美元定期贷款融资提供担保，最后到期日为首次提款日起三年，若华晨中国或五粮液持有公司已发行股本少于25%构成违约[127] - 公司主要股东在五大客户中两名客户（含最大客户）、五大供应商中一名供应商（含最大供应商）拥有权益[130] - 公司组织章程细则或开曼群岛法律无优先购买权规定[129] - 年报日期公司维持上市规则下指定公众持股量百分比[131] 公司关联交易 - 2021年7月沈阳新光清盘程序完成，导致华晨及华晨中国无法履行第一份承诺契据[132] - 2013年2月25日，华晨及华晨中国订立以公司为受益人的承诺契据，涉及航天三菱董事会会议投票放弃及优先采购集团产品等事项[133] - 2013年2月25日，控股股东与华晨订立以公司为受益人的不竞争契据，承诺不从事竞争业务并优先转介新商机[134][136] - 公司董事确认控股股东及华晨在2021年全面遵守及妥善执行各自承诺[137] - 2021年公司进行一项构成上市规则第十四A章项下关连交易的交易，即华晨宝马汽车提供财务资助[139] - 2021年5月11日，公司全资附属公司与华晨宝马汽车订立支持协议，借款本金为人民币5亿元，年利率4.6%[139] - 2021年7月2日，借款人与华晨宝马汽车订立支持协议之补充协议，修订贷款所得款项建议用途[139] - 截至2021年12月31日，华晨宝马汽车由沈阳金杯汽车工业控股有限公司及宝马（荷兰）控股有限公司分别拥有50%权益[140][156] 公司核数师与会议安排 - 致同（香港）会计师事务所有限公司自2019年7月19日起任公司核数师，将在2022年股东周年大会结束时任满告退，拟续聘至下届大会结束[168] - 公司股东周年大会于2022年6月23日举行，6月20 - 23日暂停办理股份过户登记[92] 公司企业管治 - 公司致力于维持高企业管治水平，2021年度遵守企业管治守则所有条文[171][172] - 董事会一般每年开四次会，约每三个月一次，必要时安排额外或特别会议[175] - 2021年董事参与董事会会议平均出席率为100%[178] - 2021年董事会举行6次会议，通过书面决议同意/批准若干事项[179] - 2021年董事参与股东大会平均出席率为100%[179] - 公司已区分董事会主席及行政总裁角色，主席与