股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 新晨中國動力控股有限公司 FF301 呈交日期: 2025年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01148 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 8,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 80,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 8,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 80,000,000 | ...

新晨动力(01148)下午复牌涨超27%，截至发稿，涨27.12%，报0.375港元，成交额451.91万港元。 股权转让完成后，认购方应向目标公司出资500万美元(增资代价)的人民币等值。增资完成后，假设目 标公司的股权架构不变，买方应持有目标公司约60%权益。目标公司将成为买方的附属公司，并成为公 司的间接非全资附属公司。据悉，目标公司主要从事的业务包括汽车、特种设备及采矿机械制造，以及 汽车零部件、工业机械人及智能物料搬运设备生产。于公布日期，目标公司由卖方全资拥有。 消息面上，新晨动力午间公布，于2025年10月16日，买方绵阳新晨动力(公司的间接全资附属公司)与公 司(作为认购方)与卖方山西兰田实业集团及目标公司中航兰田装备订立股权收购协议，买方同意向卖方 购买而卖方同意以最高约人民币1.47亿元向买方出售待售权益(目标公司53%权益)(即股权转让)；及认购 方同意于股权转让完成后向目标公司出资500万美元的人民币等值(即增资)。 ...

股权转让完成后，认购方应向目标公司出资500万美元(增资代价)的人民币等值。增资完成后，假设目 标公司的股权架构不变，买方应持有目标公司约60% 权益。目标公司将成为买方的附属公司，并成为 公司的间接非全资附属公司。据悉，目标公司主要从事的业务包括汽车、特种设备及采矿机械制造，以 及汽车零部件、工业机械人及智能物料搬运设备生产。于公布日期，目标公司由卖方全资拥有。 智通财经APP获悉，新晨动力(01148)下午复牌涨超27%，截至发稿，涨27.12%，报0.375港元，成交额 451.91万港元。 消息面上，新晨动力午间公布，于2025年10月16日，买方绵阳新晨动力(公司的间接全资附属公司)与公 司(作为认购方)与卖方山西兰田实业集团及目标公司中航兰田装备订立股权收购协议，买方同意向卖方 购买而卖方同意以最高约人民币1.47亿元向买方出售待售权益(目标公司53%权益)(即股权转让)；及认购 方同意于股权转让完成后向目标公司出资500万美元的人民币等值(即增资)。 ...

交易概述 - 新晨动力间接全资附属公司绵阳新晨动力以最高1.471亿元人民币收购中航兰田装备制造的待售权益 [1] - 股权转让完成后，新晨动力将向中航兰田装备增资500万美元 [1] - 交易完成后，中航兰田装备制造将成为新晨动力的间接非全资附属公司，绵阳新晨动力持股比例将从53%增至约60% [1] 收购标的业务 - 中航兰田装备制造主营业务包括汽车、特种设备及采矿机械制造 [1] - 同时从事汽车零部件、工业机器人及智能物料搬运设备生产 [1] 战略动机与协同效应 - 收购符合公司通过整合具协同效益的互补业务以实现增长的策略 [3] - 凭借标的公司在特种车辆及非道路车辆行业的良好往绩，公司预计可改善营运整合并使产品阵容更多元化 [3] - 收购有助于公司提升在发动机及零部件行业的市场地位，并扩大产品供应能力至更广泛的市场 [3] 预期效益 - 董事相信收购可带来扩大客户基础及市场占有率、实现节省成本及营运效率、以及未来业务发展潜力三项战略优势 [3] - 预期此项扩展将通过优化业务资源及促进可持续增长，为股东带来额外价值 [3]

交易核心条款 - 买方绵阳新晨动力（新晨动力的间接全资附属公司）与卖方山西兰田实业集团及目标公司中航兰田装备订立股权收购协议 [1] - 买方同意以最高约人民币1.47亿元向卖方购买目标公司53%的权益（股权转让） [1] - 股权转让完成后，认购方（新晨动力）同意向目标公司出资500万美元的人民币等值（增资） [1] - 增资完成后，买方将持有目标公司约60%权益，目标公司将成为新晨动力的间接非全资附属公司 [1] 目标公司业务概况 - 目标公司中航兰田装备主要从事汽车、特种设备及采矿机械制造 [1] - 业务范围还包括汽车零部件、工业机器人及智能物料搬运设备生产 [1] - 于公告日期，目标公司由卖方山西兰田实业集团全资拥有 [1] 收购战略动因 - 收购符合公司通过整合具协同效益的互补业务实现增长的策略 [2] - 凭借目标公司在特种车辆及非道路车辆行业的良好往绩及声誉，公司预计可改善营运整合并令产品阵容更多元化 [2] - 旨在提升公司在发动机及零部件行业的市场地位 [2] 预期协同效应与效益 - 收购将让公司扩大产品供应能力，面向更广泛的特种车辆及非道路车辆市场 [2] - 目标公司的现有客户关系及业务网络将即时扩阔公司的客户基础，提供接触新项目的机会 [2] - 通过整合行政、研发、采购及项目管理职能，预期可实现规模经济、减少重复成本并提升整体营运效率 [2] - 公司与目标公司的合并资源、专业知识及客户网络预期将为寻求新商机创造稳固平台 [2]

收购交易概述 - 公司间接全资附属公司拟以最高约人民币1.471亿元收购目标公司中航兰田装备制造有限公司53%权益 [1] - 股权转让完成后，认购方应向目标公司出资500万美元的人民币等值 [1] - 增资完成后，买方应持有目标公司约60%权益 [1] 目标公司业务 - 目标公司业务包括汽车、特种设备及采矿机械制造 [1] - 同时从事汽车零部件、工业机器人及智能物料搬运设备生产 [1] - 于公布日期，目标公司由卖方山西兰田实业集团有限公司全资拥有 [1] 战略协同与增长预期 - 收购符合公司通过整合具协同效益的互补业务实现增长的策略 [1] - 凭借目标公司在特种车辆及非道路车辆行业的良好往绩及声誉，公司预计可改善营运整合 [1] - 收购将使公司产品阵容更多元化，并提升在发动机及零部件行业的市场地位 [1] 市场拓展与股东价值 - 收购将让公司扩大产品供应能力，面向更广泛的市场，包括特种车辆及非道路车辆市场 [1] - 预期此项扩展将通过优化业务资源及促进可持续增长，为股东带来额外价值 [1] 股份交易安排 - 公司已向联交所申请恢复股份于联交所买卖，自2025年10月16日下午一时正起生效 [2]

交易概述 - 买方绵阳新晨动力（公司间接全资附属公司）与卖方山西兰田实业集团及目标公司中航兰田装备订立股权收购协议 [1] - 交易包括股权转让和增资两部分：买方以最高约人民币1.47亿元收购目标公司53%权益，认购方（公司）在股权转让完成后向目标公司出资500万美元等值人民币 [1] - 增资完成后，买方将持有目标公司约60%权益，目标公司将成为公司的间接非全资附属公司 [1] 目标公司业务 - 目标公司中航兰田装备主要从事汽车、特种设备及采矿机械制造，以及汽车零部件、工业机器人和智能物料搬运设备生产 [1] - 于公告日期，目标公司由卖方山西兰田实业集团全资拥有 [1] 战略动机与协同效应 - 收购符合公司通过整合具协同效益的互补业务实现增长的策略 [2] - 凭借目标公司在特种车辆及非道路车辆行业的良好往绩和声誉，公司预计可改善营运整合，使产品阵容更多元化，并提升在发动机及零部件行业的市场地位 [2] - 收购将让公司扩大产品供应能力，面向更广泛的市场，包括特种车辆及非道路车辆市场 [2] 预期效益 - 目标公司的现有客户关系和业务网络将即时扩阔公司的客户基础，提供接触新项目的机会，并让两家公司的客户能够相互推广服务 [2] - 通过整合行政、研发、采购及项目管理职能，扩大后的集团预期可实现规模经济、减少重复成本并提升整体营运效率 [2] - 公司与目标公司的合并资源、专业知识及客户网络预期将为寻求新商机创造稳固平台 [2] 其他信息 - 公司已向联交所申请股份自2025年10月16日下午一时正起恢复买卖 [2]

收购交易 - 2025年10月16日，买方拟最高约1.471亿元收购待售权益，认购方拟增资500万美元等值人民币[2][6] - 股权收购协议适用百分比率超25%低于100%，构成主要交易[3] - 股权收购完成后，买方将持有目标公司53%权益，增资后约60%[9][10] - 集团就交易应付总金额最高约1.831亿元人民币[11] 支付安排 - 甲项代价约4890万元，乙项最高约6050万元，溢价最高约3770万元[12] - 增资代价500万美元等值人民币，约3600万元[13] - 甲项代价先决条件达成或豁免后10个营业日支付，乙项收款后5个营业日支付[16] - 增资代价完成日期后及先决条件达成或获豁免后支付，不迟于2026年8月12日[18] 时间节点 - 公司预计2025年11月14日前向股东寄发通函[4] - 股份自2025年10月16日上午9时停牌，下午1时起恢复买卖[5] - 若先决条件2026年6月30日前未达成，买方与认购方有权终止协议[21] - 股权收购协议卖方收取甲项代价当日落实完成[22] 目标公司情况 - 目标公司2023 - 2024年除税前、税后均亏损[27] - 2024年末经审核资产净值约1.701亿元，2025年6月约1.781亿元[27] - 目标公司应收土地所得款约114.1百万元[37] 其他 - 收购目标公司符合集团整合互补业务增长策略[28] - 公司将召开股东特别大会供股东考虑并批准协议及交易[32] - 董事会有两位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事[39] - 待售权益对应目标公司注册资本1.59亿元，占股53%[40] - 公司股份每股面值0.01港元[40] - 目标公司为中航蓝田装备制造有限公司[40] - 卖方为山西蓝田实业集团有限公司[40]

公司股份停牌 - 公司股份将于2025年10月16日上午九时正起于香港联合交易所短暂停牌 [1] - 停牌原因为待发表一则有关主要交易的公布 [1] - 该公布根据香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部亦将构成本公司的内幕消息 [1]

公司公告核心信息 - 新晨动力股份(01148)将于2025年10月16日上午九时正起在香港联交所短暂停牌 [1] - 停牌原因为待发表一则有关主要交易的公布 [1] - 该主要交易根据香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部将构成本公司的内幕消息 [1]