公司基本信息 - 公司股份代号为1206[1] - 公司注册办事处位于66 Tannery Lane 04 - 10/A, Sindo Industrial Building, Singapore 347805[4] - 香港主要营业地点在香港尖沙咀广东道30号新港中心第2座17楼[4] - 新加坡主要股份过户登记处为Tricor Barbinder Share Registration Services，地址是80 Robinson Road 02 - 00, Singapore 068898[6] - 香港股份过户登记处是卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[6] - 公司网址为www.technovator.com.sg[6] - 主要往来银行包括中国农业银行、北京银行等多家银行[6] - 北京办公室投资者关系联络人张焓女士，电话+86 10 8239 9391，邮箱zhanghan@thtf.com.cn[6] 公司管理层变动 - 张健先生于2021年6月17日起担任董事会成员，刘天民先生、王映浒先生于同日退任[3] - 梁武全先生、曾学杰先生于2021年6月17日起担任非执行董事[4] 公司管理层信息 - 梁武全46岁，2021年6月17日获委任为公司非执行董事，1997年6月获南华大学经济学学士学位，2010年1月获清华大学会计学硕士学位[67] - 曾学杰47岁，2021年6月17日获委任为公司非执行董事，有逾16年管理经验，1996年7月获湖南大学机械电子学士学位，2004年7月获北京工业大学管理科学与工程硕士学位[67] - 张健36岁，2021年6月17日获委任为公司非执行董事，2008年9月获清华大学工程物理学学士学位，2011年7月获核工业第二研究设计院核科学及工程学硕士学位[70] - 范仁达61岁，2011年9月8日获委任为公司独立非执行董事，为多家公司独立非执行董事，在美国取得工商管理硕士学位[73] - 谢有文63岁，2011年9月8日获委任为公司独立非执行董事，1983年7月获法国Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Strasbourg化学工程学文凭[75] - 陈华56岁，2011年9月8日获委任为公司独立非执行董事，1988年获纽约大学理学学士学位，1992年获Fordham University税务专业理学硕士学位[79] - 赵晓波详情请参阅上文“执行董事”一段[81] - 秦绪忠详情请参阅上文“执行董事”一段[81] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为1619065千元人民币，较2020年的1736664千元人民币有所下降[18] - 2021年公司毛利为317489千元人民币，低于2020年的362654千元人民币[18] - 2021年公司除税前溢利为54359千元人民币，远低于2020年的154440千元人民币[18] - 2021年公司年内溢利为45572千元人民币，较2020年的132548千元人民币大幅减少[18] - 2021年公司每股基本盈利和摊薄盈利均为0.0579元人民币，低于2020年的0.1670元人民币[18] - 2021年公司成本占收益比率为80.4%，高于2020年的79.1%[18] - 2021年公司除税前溢利率为3.4%，低于2020年的8.9%[18] - 2021年公司股本回报为1.6%，低于2020年的4.6%[18] - 2021年公司流动比率为2.0，高于2020年的1.9[18] - 2021年公司全年实现收入约16.191亿元，同比下降6.8%[20][31] - 2021年公司全年实现净利润约4560万元，同比下降65.6%[20] - 2021年集团销售成本约1301.6百万元，较2020年约1374.0百万元下降约5.3%[40] - 2021年毛利约317.5百万元，较2020年约362.7百万元减少12.4%，毛利率由20.9%降至约19.6%[41] - 2021年集团其他收入约38.3百万元，较2020年减少约20.5%[43] - 2021年其他亏损净额约18.0百万元，较2020年净亏损约1.2百万元增加[44] - 2021年销售及分销费用约103.5百万元，较2020年增加约15.0%，占收入比例为6.4%（2020年：5.2%）[45] - 2021年行政及其他营运费用约143.8百万元，较2020年约129.2百万元增加11.3%[46] - 2021年期内溢利约45.6百万元，较2020年约132.5百万元减少约65.6%，净利率由7.6%降至约2.8%[50] - 截至2021年12月31日，集团贸易及其他应收款项为1456.4百万元，较2020年的1366.9百万元有所增加；平均贸易应收款项周转日数由2020年约231天增至2021年的262天[54] - 截至2021年12月31日，集团贸易及其他应付款项约1577.2百万元，较2020年基本持平；平均贸易应付款项周转日数约为351天，较2020年基本持平[54] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物约411.7百万元，占集团净资产的14.0%；2020年12月31日约为587.9百万元[55] - 2021年12月31日，集团负债包括约99.4百万元的银行贷款，全部为短期贷款；平均年利率为4.0%，2020年为4.6%[55] - 2021年12月31日，集团现金净额约为312.4百万元，2020年12月31日约为373.7百万元；资产负债比率约为2.1%，2020年约为4.4%[57] - 2021年12月31日，集团并无任何资产抵押[57] - 2021年12月31日，集团并无任何重大或然负债[58] - 2021年12月31日，集团共有812名雇员，2020年12月31日为863名；2021年总员工成本由2020年约192.7百万元增至约224.0百万元[60] - 2021年公司无就2020财年宣派股息，董事会不建议派付2021年末期股息[92] - 2021年12月31日，公司可供分配给权益股东的储备为人民币3.95306亿元，2020年为人民币4.2107亿元[94] - 2021年度公司无慈善捐款，2020年为人民币109,445元[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 智慧交通板块受疫情及市场萎缩影响，收入和利润率下降，新签北京地铁19号线新线节能项目并完工通车[21] - 地铁智能化业务推动济南轨道交通R2线等多条线路完工，新签长春轨道交通6号线等综合监控项目[22] - 智慧建筑与园区板块收入下降，但利润率因自主核心软硬件产品应用而提升，参与多个国家级重点工程[25] - 自主Techcon Neosys物联网控制系统获多个大奖，在多个项目成功应用并拓展业务[26] - 智慧能源板块项目进度下半年恢复，整体收入改善，但利润率下降，新签多个供热点智能化及EMC项目[27] - 智慧能源板块自主研发的“启慧IHM3.0－智慧热网软件”在多地大范围应用[27] - 基于自主Techcon Neosys硬件平台开发的设备在保定项目成功实施[27] - 2021年智慧交通板块收入约484.4百万元，较2020年的约574.4百万元减少15.7%[37] - 2021年智慧建筑与园区板块收入约730.2百万元，较2020年约788.6百万元下降7.4%[38] - 2021年智慧能源业务板块净收入约404.5百万元，较2020年的约373.7百万元增长约8.3%[39] 公司发展战略与理念 - 2021年是公司上市的第十个年头，公司将紧抓“新基建”机遇，致力于智慧、绿色、健康城市科技服务[15] - 公司秉持“技术为本”信念，应对国家规划和“双碳”使命，为绿色智慧城市赋能[30] 公司股权结构 - 截至2021年12月31日，赵晓波先生持有公司872.8万股股份，占已发行股本的1.12%[105] - 2014年7月14日起，根据购股计划及其他计划授出购股权获行使后可发行股份总数上限为5215.2万股，不得超该日已发行股份的10%[109] - 购股期权可在授出日期起计10年内行使，参与者需在提呈日期后28天内接受授出并支付1.0港元，行使价不得低于提呈日期收市价及前五个营业日平均收市价的最高者，购股期权计划有效期至2022年5月18日，截至2021年12月31日无尚未行使、授出、行使、失效或注销的购股期权[111] - 截至2021年12月31日，同方股份有限公司作为实益拥有人持有92,000,000股，占已发行股本的11.76%，受控制法团的权益为194,330,142股，占24.84%；Resuccess Investments Limited作为实益拥有人持有194,330,142股，占24.84%[116] 公司证券交易情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[120] 公司关连交易情况 - 年内无须报告的关连交易[121] - 同方股份有限公司为公司控股股东，中国核工业集团有限公司为公司关连人士的联系人[122] - 2019年同方泰德北京与同方订立销售协议，2020 - 2022年年度上限分别为人民币250.0百万元、300.0百万元及350.0百万元，2021年向同方集团出售产品金额约为人民币231.9百万元，符合上限[123] - 2020 - 2022年同方集团向公司供应原材料年度上限分别为2亿元、2.5亿元、3亿元，2021年采购金额约8660万元[126] - 2020 - 2022年公司向同方集团提供杂项产品及服务年度上限分别为3000万元、4000万元、5000万元[128] - 2020 - 2022年公司向同方集团收取杂项产品及服务年度上限分别为5000万元、6000万元、7000万元[128] - 2021年同方集团向公司提供杂项产品及服务金额约为0元，符合4000万元批准上限[129] - 2021年同方集团向公司提供杂项产品及服务金额约1080万元，符合6000万元批准上限[132] - 2019年公司与同方订立采购协议，交易期为2020年1月1日至2022年12月31日[126] - 2019年公司与同方订立总协议，交易期为2020年1月1日至2022年12月31日[128] - 2019年公司与同方就智能轨道交通、建筑及城市热网业务订立业务安排协议[133] - 同方集团向公司供应产品及服务价格按一般商业条款，参考市价公平磋商厘定[126] - 公司或同方集团提供服务价格按2019年10月25日公布及12月16日通函披露的定价机制厘定[129] - 2020 - 2022年各年同方向集团转让付款年度上限为16亿元，2021年转移款项约8.532亿元[135] - 2020 - 2022年各年集团向同方转让付款年度上限为13亿元，2021年转移款项约5.013亿元[136] - 2021年集团最大客户销售额占总销售额4.4%（2020年：5.7%），五大客户销售额占总销售额18.4%（2020年：22.9%）[153] - 2021年集团最大供应商采购额占总采购额2.4%（2020年：3.1%），五大供应商采购额占总采购额7.2%（2020年：11.6%）[153] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易符合相关规定[137] - 核数师毕马威会计师事务所对集团持续关连交易发出无保留意见函件[137] 公司合规与竞争情况 - 各控股股东确认遵守不竞争协议，独立非执行董事确认其合规[142] - 截至2021年12月31日，董事无集团业务外竞争业务权益[143] 公司保险情况 - 公司为董事投购企业责任险，自2021年1月1日至12月31日生效[152] 公司公众持股情况 - 截至2021年12月31日，公司维持上市规则规定的25%指定公众持股量[155] 公司法规遵守情况 - 截至2021年12月31日止年度及报告日期，公司未违反相关环境法规及规则，未对发展、表现及业务造成重大影响[161] - 截至2021年12月31日止年度及报告日期，公司未违反相关法律及法规，未对发展、表现及业务造成重大影响[163] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司遵守主板上市规则附录十四的企业管治守则，仅偏离第C.5.1条有关举行董事会会议次数的规定[166] - 截至2021年12月31日止年度，全体董事遵守证券上市规则附录十所载标准守则，公司未发现有关雇员违反该守则的事件[168] - 截至2021年12月31日止年度及年报日期，公司执行董事为赵晓波先生、秦绪忠先生；非执行董事有梁武全先生、曾学杰先生、张健先生等；独立非执行董事为陈华