公司上市信息 - 公司2013年1月在港交所主板上市，股份代号1232[10][11] 市场环境 - 2022年上半年中国超100个城市采取措施刺激需求，但因疫情管控严格需求仍疲软[14][17] 合约销售数据 - 截至2022年6月30日止6个月，集团合约销售总额8.458亿人民币，2021年同期为32.184亿人民币[14][15][17][19] - 截至2022年6月30日止6个月，集团合约销售面积约77,261平方米，2021年同期为228,290平方米[15][19] 项目交付与预售 - 2022年上半年集团完成并交付扬州金湾1号及南京金轮翠雍华庭两个项目[14][17] - 集团现有超22个在售项目，报告期内在连云港推出尚品学府新预售项目[15][19] - 预计2022年下半年株洲金轮津桥华府（二期）项目将竣工及交付[46][50] 物业租赁数据 - 截至2022年6月30日止6个月，物业租赁平均出租率84%，2021年6月30日为87%[14][18] - 2022年6月30日，已竣工投资物业总建筑面积约171,363平方米，上半年整体出租率超80%[28][32] - 2022年6月30日，集团在4个城市拥有21个地铁站购物中心租赁及运营管理合约，可租赁总面积约101,024平方米，10个正在运营，整体出租率超90%[29][33] - 香港金轮天地总建筑面积约51,975平方呎，截至中期报告日期，超75%已出租[38][42] 酒店运营数据 - 截至2022年6月30日止6个月，酒店运营平均出租率62%，2021年6月30日为79%[14][18] - 2022年6月30日，集团4间运营中酒店客房总数660间，报告期内平均客房入住率为62%[30][35] - 截至2022年6月30日，集团运营四间酒店，未来将积极拓展中国大陆酒店业务[47][52] 物业销售收益 - 2022年上半年物业销售收益约13.266亿元，售出及交付建筑面积约107,133平方米，平均售价约每平方米12,382元[21][23] 未确认合约销售额 - 2022年6月30日，未确认总合约销售额为38.62亿元，预计在2022下半年及2023年确认[21][24] 土地储备 - 2022年6月30日，集团总土地储备建筑面积为1,381,292平方米[22][26] - 截至2022年6月30日，集团土地储备总建筑面积为1,381,292平方米，能满足未来三年开发计划需求[46][49] 权益股份持有 - 2022年6月30日，集团持有厦门国际银行4420万股非上市权益股份，账面价值2.058亿元[31][36] 优先票据重组 - 2022年4月11日，集团完成优先票据重组，新优先票据本金约4.94667亿美元，年利率10%，2025年4月11日到期[39][44] - 新优先票据还款安排：2022年7月10日前5%，2023年1月11日前5%，2023年7月11日前15%，2024年1月11日前10%，2024年7月11日前10%，2025年4月11日偿还剩余本金[39][44] 投资物业出售计划 - 预计未来两年内出售若干投资物业[47][51] 集团整体收益 - 截至2022年6月30日止六个月，集团收益为人民币1,457.1百万元，较2021年同期的人民币1,246.3百万元增加16.9%[58][59] - 2022年上半年收益为1,457,139千元人民币，2021年同期为1,246,306千元人民币[179] 各业务线收益 - 截至2022年6月30日止六个月，房地产开发收益为人民币1,326.6百万元，较2021年同期增加19.4%[60][63] - 截至2022年6月30日止六个月，物业租赁收益为人民币100.8百万元，较2021年同期减少3.9%[61][64] - 截至2022年6月30日止六个月，酒店运营收益为人民币29.7百万元，较2021年同期减少3.6%[62] - 酒店运营收入在2022年上半年降至2970万元，较2021年同期的3080万元下降3.6%[65] 收益变化原因 - 2022年上半年房地产开发收益增加主要因销售及交付的总建筑面积增加，报告期内有2个大型住宅项目竣工及交付[60][63] - 物业租赁业务受疫情影响，集团向租户提供租金优惠；酒店运营业务受疫情影响，当地有病例时酒店会被要求关闭[61][62][64] 成本与毛利数据 - 销售成本从2021年上半年的12.33亿元增加11.0%至2022年上半年的13.69亿元[70][73] - 毛利从2021年上半年的1330万元大幅增加562.2%至2022年上半年的8820万元[71][74] - 集团毛利率从2021年上半年的1.1%增加至2022年上半年的6.0%[71][75] - 已开发物业销售毛利率从2021年上半年的 -7.1%变为2022年上半年的0.4%[71][76] - 物业租赁毛利率从2021年上半年的84.6%略微增加至2022年上半年的88.2%[71][77] - 酒店业务利润率从2021年的10.2%变为2022年上半年的 -21.4%[72][78] - 2022年上半年销售成本为1,368,986千元人民币，2021年同期为1,232,993千元人民币[179] - 2022年上半年毛利为88,153千元人民币，2021年同期为13,313千元人民币[179] 其他收支与收益 - 2022年上半年投资物业公平值收益为450万元，占账面价值约0.1%，2021年同期为5830万元[80][85] - 2022年上半年其他收支亏损净额为1.439亿元，2021年同期为收益净额1.317亿元[81][86] 开支数据 - 行政开支从2021年上半年的8190万元大幅减少至2022年上半年的6950万元，减少约15.1%[89] - 融资成本从2021年上半年的1.229亿元增加至2022年上半年的1.537亿元，主要因产生3310万元债务重组费及资本化利息支出减少[90][94] - 税项开支从2021年上半年的4490万元增长2610万元至2022年上半年的7100万元，主要因中国即期税项及土地增值税增加[91][95] - 行政开支从2021年上半年的8190万元降至2022年上半年的6950万元，降幅约15.1%，因公司严控成本[93] 净亏损情况 - 2022年上半年公司净亏损3.6亿元，2021年上半年为7720万元，主要因房地产营商环境艰难、疫情影响及1.833亿元外汇亏损[92][96] - 2022年上半年经营亏损为137,069千元人民币，2021年同期经营溢利为77,532千元人民币[179] - 2022年上半年除税前亏损为288,969千元人民币，2021年同期为32,308千元人民币[179] - 2022年上半年期内亏损为360,015千元人民币，2021年同期为77,233千元人民币[179][182] - 2022年上半年基本每股亏损为0.229元人民币，2021年同期为0.042元人民币[179] - 截至2022年6月30日止六个月公司期间亏损4.12667亿元人民币，全面收益总额亏损3.59867亿元[194] 现金与借款情况 - 2022年6月30日，公司现金及银行结余为9.517亿元，2021年12月31日为12.149亿元，主要因合约销售减少致物业销售所得款减少[98][100] - 2022年6月30日，公司银行及其他借款为52.398亿元，较2021年12月31日增加1.945亿元[99][101] 借款成本 - 2022年上半年借款成本总额为3.123亿元，较2021年同期减少2550万元或7.5%，因平均借款成本减少[105][109] 资产负债比率 - 2022年6月30日，公司净资产负债比率为167.3%，2021年12月31日为130.7%[106][110] - 2022年6月30日，公司负债资产比率约为63.1%，2021年12月31日约为61.7%[106][111] 外币情况 - 公司主要业务在中国，大部分银行存款及借款以人民币计值，部分以港元或美元计值，目前无外币对冲政策[107][112] 按揭贷款担保 - 截至2022年6月30日，集团为客户向银行作出的按揭贷款担保为人民币370万元，2021年12月31日为人民币3.261亿元[115][118] 雇员数量 - 截至2022年6月30日，集团在香港及中国共聘有全职雇员约601名，2021年12月31日为664名[116][119] 股权持有情况 - 2022年6月30日，王钦贤、王锦辉、王锦强通过受控法团权益分别持有公司股份7.067856亿股，占已发行股本权益39.29%；王锦辉、王锦强作为实益拥有人分别持有2968.4万股，占已发行股本权益1.65%；三人总计持股7.364696亿股，占比40.94%[125] - 2022年6月30日，Tjie Tjin Fung通过受控法团权益持有公司股份8026.895万股，占已发行股本权益4.46%[125] - 2022年6月30日，Suwita Janata通过受控法团权益/配偶权益持有公司股份1.285394亿股，占已发行股本权益7.14%[125] - 2022年6月30日，Gunawan Kiky通过受控法团权益持有公司股份8636.095万股，占已发行股本权益4.80%[125] - 2022年6月30日计算董事权益概约百分比时，公司已发行股份总数为17.9902亿股[128] - 截至2022年6月30日，王钦贤、洪素玲、王锦辉、王锦强通过受控法团权益分别持有706,785,600股公司股份，占已发行股本权益约39.29%；王锦辉和王锦强还分别以实益拥有人身份持有29,684,000股，占比1.65%，两人总计持有736,469,600股，占比40.94%[137] - 截至2022年6月30日，Suwita Janata和Oscar Julia通过受控法团权益/配偶权益分别持有128,539,400股公司股份，占已发行股本权益约7.14%[137] - 截至2022年6月30日，金轮置业有限公司以实益拥有人身份持有706,785,600股公司股份，占已发行股本权益约39.29%[137] - 2022年6月30日公司已发行股份总数为1,799,020,000股，用于计算概约百分比[141] 债权证购买情况 - 王钦贤、王锦辉、王锦强通过受控法团权益分别购买美元债权证208.08万份，作为实益拥有人分别购买106.08万份，三人总计购买314.16万份[130] - 2022年6月30日，Suwita Janata作为实益拥有人购买美元债权证22.6666万份[130] - 2022年6月30日，Gunawan Kiky作为实益拥有人购买美元债权证461.6841万份[130] - 王氏家族控制的金輪置業持有金额为2,080,800美元的债权证[134] 购股计划 - 公司采纳的购股计划于2012年12月10日生效，有效期至2022年12月10日[142] - 截至2022年6月30日止六个月，无购股权根据计划获授出、行使、注销或失效[142] - 2021年12月31日及2022年6月30日，计划项下尚未行使的购股权为8,700,000份[142] - 2014年7月23日，公司向集团若干主要管理人员及雇员授出8,700,000份购股权，可于2015年7月23日起至2024年7月22日期间按每股1港元行使[142] - 截至2022年6月30日及本中期报告日期，根据计划可授出的公司股份总数为171,300,000股，约占公司已发行股份9.52%[143] - 截至2022年6月30日止六个月，计划下无股份期权授予、行使、注销或失效，2021年12月31日及2022年6月30日未行使股份期权均为870万股[146] - 截至2022年6月30日及中期报告日期，公司根据计划可供授予的股份总数为1.713亿股，约占已发行股份的9.52%[147] 企业管治 - 截至2022年6月30日止六个月，公司遵守上市规则附录14第二部分所载企业管治守则