公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为6.48066亿人民币，2020年为5.08838亿人民币[11][17] - 2021年公司毛利为2.24281亿人民币，毛利率为34.6%；2020年毛利为1.66544亿人民币，毛利率为32.7%[11][17] - 2021年公司除税前溢利为1699.6万人民币，2020年为1597.6万人民币[17] - 2021年公司年内亏损及全面亏损总额为6520.4万人民币，2020年为2940.3万人民币[17] - 2021年公司总资为12.90054亿人民币，2020年为15.2924亿人民币[17] - 2021年公司总权益为4.0264亿人民币，2020年为4.67844亿人民币[17] - 2021年公司总负债为8.87414亿人民币，2020年为10.61396亿人民币[17] - 2021年公司产品销售额为6.481亿元，较2020年增加约27.4%[20][29][30] - 2021年公司毛利率较去年同期上升约34.7%，从32.7%升至34.6%[20][37] - 2021年公司广告及推广开支增加约39.1%至4870万元[20][38] - 2021年公司亏损净额为6520万元，较2020年的2940万元增加121.8%[20][29] - 2021年公司经营现金流出净额为1.353亿元，资产负债率为140.5%[21] - 2021年底現金及銀行結餘8060萬元，較2020年底的2.588億元減少，銀行借款減少1.133億元[48] - 2021年底公司資產負債比率為140.5%，較2020年底的147.6%有所下降[48] - 2021年公司經營活動現金流出淨額1.353億元，融資活動現金流出淨額1.564億元[49] - 2021年底存貨結餘較年初增加390萬元，存貨周轉日為72天[51] - 2021年底貿易應收款項結餘較年初增加8630萬元或29.0%，周轉日為205天[52] - 2021年及2020年貿易應付款項周轉日分別為64天及175天[57] - 2021年底公司有約1170名僱員，薪酬開支總額為9930萬元[61] - 2020年公司撇銷賬面淨值約6598萬元的物業、廠房及設備，完成出售附屬公司錄得收益1.417億元[42][43] - 2021年公司虧損淨額6520萬元，較去年增加121.8%，主要因無出售附屬公司一次性收益[47] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年饮料产品收益占比79.8%，果冻产品占比0.5%，甜食产品占比15.0%，其他休闲食品占比4.7%；2020年对应占比分别为75.5%、1.0%、20.5%、3.0%[13] - 2021年海外分销渠道收益占比92.3%，分销商占比7.7%；2020年对应占比分别为95.2%、4.8%[13] - 2021年果冻产品收益从3.842亿元增加约34.7%至5.174亿元[31] - 2021年甜食产品收益从1.041亿元减少约6.4%至9740万元[32] - 2021年饮料产品收益减少约41.6%至300万元[35] - 2021年其他休闲食品收益增加约97.0%至3020万元[36] 公司营商环境与市场情况 - 2021年公司营商环境与去年同期相比有所改善，因消费者消费意欲从疫情打击中逐渐恢复[19] - 截至2021年12月31日止年度，中国消费者消费意欲从疫情打击中逐渐恢复，利好集团销售额[64] - 休闲食品行业会受消费者观感、喜好及口味转变影响，集团业务及财务表现取决于影响中国消费者支出水平及模式的多项因素[66] - 休闲食品行业原料及成品面临潜在食品安全与卫生问题，若集团产品出现问题，可能导致成本上涨、品牌及声誉受损[69] 公司管理层信息 - 郑育焕51岁，自2015年3月17日起任公司董事局主席，在销售及营销休闲食品方面有逾23年经验[74] - 郑育双53岁，为集团行政总裁兼执行董事，在休闲食品生产方面有逾25年经验[75] - 郑育龙56岁，为执行董事，在休闲食品营销及生产方面有逾27年经验[78] - 郑育焕、郑育双、郑育龙均于2004年获委任为董事，并于2011年9月23日获调任为执行董事[74][75][78] - 郑育焕于2000年加入集团担任蜡笔小新（福建）副总经理，郑育双于2000年加入担任总经理，郑育龙于2000年加入担任董事总经理[74][75][78] - 郑育焕、郑育双、郑育龙均为集团果冻产品业务创办人之一[74][75][78] - 李鸿江53岁，2004年6月1日获委任为董事，2011年9月23日调任非执行董事，有逾25年投资及管理制造业经验[79] - 李标55岁，2020年8月7日获委任为独立非执行董事，有逾21年食品行业经验[80] - 孙锦程49岁，2011年9月23日获委任为独立非执行董事，有逾23年工商管理及财务管理经验[83] - 钟有棠50岁，2011年9月23日获委任为独立非执行董事，有逾26年香港上市公司审核、财务管理及合规保证经验[84] - 陈贻烙47岁，自2014年11月起任财务总监兼公司秘书，有逾23年会计、融资、审计及公司秘书经验[87] - 陈建明57岁，为采购部主管，2010年加入公司，有逾22年商业及银行经验[87] 公司企业管治情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有守则条文，无偏离情况[90] - 新企业管治守则2022年1月1日生效，本报告所述为截至2021年12月31日止年度生效的守则[91] - 董事会职责包括提升股东价值、监察公司业务发展等[92] - 年报日期，董事会包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[95] - 截至2021年12月31日，董事会有3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[97][98] - 各执行董事及非执行董事服务协议为期三年，独立非执行董事委任函为期一年，均可提前三个月书面通知终止[101] - 例行董事会会议通告须提前至少14天送交全体董事，董事会文件须提前至少3天寄发[101] - 截至2021年12月31日止年度，董事会举行4次会议[105] - 截至2021年12月31日，全体董事董事会会议出席率和2021年股东周年大会出席率均为100%[107] - 截至2021年12月31日，部分董事通过出席内外部研讨会及会议、阅读资料进行持续专业发展[110][111] - 截至2021年12月31日，公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[111] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，制订公司守则，董事确认遵守[112][113] - 公司为可能拥有内幕消息的雇员设立不逊于标准守则的书面指引[113] - 公司主席及行政总裁由不同人士担任，职责书面清晰界定[98][100] - 截至2021年12月31日止年度未发现雇员违反书面指引事故[114] - 提名委员会由三名成员组成，2021年举行一次会议，成员出席率均为100%[121][126] - 薪酬委员会由三名成员组成，2021年举行一次会议，成员出席率均为100%[126][131] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[132] - 董事会负责公司重大事宜决策，日常管理等转授行政总裁及高级管理层[116][119] - 董事会成立提名、薪酬、审核三个委员会，均有书面职权范围[120] - 提名委员会2021年负责检讨董事会架构等多项工作[122] - 薪酬委员会2021年负责公司董事及高管薪酬等多项工作[130] - 审核委员会主要职责为检讨财务资料等并向董事会提建议[132] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[135] - 审核委员会负责外聘核数师委任、薪酬等相关事宜及审核其独立性和程序有效性[133] - 审核委员会负责检讨公司财务监控、内部监控及风险管理制度等多项财务相关事务[134] - 审核委员会负责厘定公司企业管治政策，履行多项企业管治职责[136] - 董事局负责财务报表编制及相关披露事宜的公正评估[138] - 公司已实施举报程序和内幕消息政策[143] - 截至2021年12月31日止年度，公司章程文件无变更[152] 公司股息与股东相关情况 - 派付股息由董事酌情决定，须用可分派溢利，末期股息分派需经股东大会批准[115] - 有关2021年度财务业绩的股东周年大会将于2022年6月23日举行，通告将在会前至少20个完整营业日寄发[147] - 持有不少于公司已缴足股本（附有股东大会投票权）十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[148] - 若董事局未能在要求书递交后21天内响应，合资格股东可自行召开特别大会，费用由公司偿付[150] - 董事不建议派付截至2021年12月31日止年度的末期股息（2020年：无）[162] - 公司将由2022年6月20日至2022年6月23日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须不迟于2022年6月17日下午4时30分送达指定地点[164] - 于2021年12月31日，公司无可分派的储备金额[170] - 郑育焕先生、李鸿江先生及孙锦程女士须于应届股东周年大会上轮值退任董事职位，愿膺选连任[172] - 截至2021年12月31日，郑育龙、郑育双、郑育焕、李鸿江通过受控制法团权益分别持有公司610,915,527股股份，占比45.97%[184] - 截至2021年12月31日，郑育龙个人实益拥有公司119,935,060股股份，占比9.02%[184] - 截至2021年12月31日，郑育龙、郑育双、郑育焕分别持有Alliance Holding 28%股份，李鸿江持有16%股份[188] 公司购股权计划情况 - 公司于2011年9月23日采纳原购股权计划，可发行最高股份数目为112,560,000股，相当于年报日期公司已发行股本的8.5%[191] - 根据原购股计划或其他适用计划可发行最高股份数不得超上市日期已发行股份总数10%，授出未行使购股获行使时可发行股份总数不得超不时已发行股份总数30%[191] - 除非获股东批准，根据原购股计划或其他适用计划可向原合资格参与者授出股份数在12个月期间不得超已发行股份1%[191] - 原购股计划授出的购股行使价为授出日期收市价、前五个营业日平均收市价、授出面值三者较高者，各承授人授出时支付1港元代价[191] - 原购股计划自授出日期起生效，有效期10年[191] - 截至2021年12月31日止年度，未向公司董事、最高行政人员、主要股东或其联系人授出购股[193] - 公司于2021年6月23日有条件采纳新购股权计划[196] - 根据新购股计划可发行最高股份数为132,897,700股，占采纳日已发行股份总数10% [196] - 新购股计划或其他适用计划授出未行使购股权获行使时，可发行股份总数不得超已发行股份总数30% [197] - 新购股计划或其他适用计划可向合资格参与者授出股份数，12个月内不得超已发行股份1% [197] - 购股行使价为授出日收市价、前五个营业日平均收市价、授出面值三者较高者 [197] - 各承授人授出购股权时须支付1.00港元代价 [197] - 新购股计划自授出日起生效，有效期10年 [198] - 2021年6月23日至2021年12月31日，未根据新购股计划授出购股权 [199] - 2021年12月31日止年度，未向公司董事等相关人员授出购股权 [199] 公司其他事项 - 2021年公司资本开支为2010万元，用于升级生产线[21] - 2021年公司资本开支2010萬元，用於升級生產線[50] - 2021年度外聘核数师提供法定审核服务费用为1052千元人民币，非审核服务（税务）费用为0，总计1052千元人民币[146] - 2021年12月31日，公司与执行董事郑育龙先生就6000万元人民币的贷款融资订立贷款协议，已提取3609万元人民币，年利率2%，2022年12月31日偿还[178] - 截至2021年12月31日止年度，公司组织章程大纲及细则可于公司网站及联交所网站查阅[152] - 截至2021年12月31日止年度，董事及公司高级管理层参与多次投资会议/大会[153] - 本集团主要业务为在中国生产及销售果冻、甜食、饮料及其他休闲食品[158] - 截至2021年12月31日止年度的业绩载于第50页的综合损益及其他全面收益表[161]