公司基本信息 - 公司为投资控股公司，主要从事金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务[8] - 公司为投资控股公司，坚持多元化发展策略，主要从事金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务[20] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点在中环中心[12] - 公司联交所股份代号为1269，网站为http://www.cfcg.com.hk [12] - 公司核数师为金道连城会计师事务所有限公司[11] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、中国建设银行股份有限公司（南阳分行）[11] - 公司主席兼执行董事为Wilson SEA博士[11][18] 各业务线发展策略 - 2021年公司坚持多元化发展战略，以三大业务驱动集团发展[15] - 2021年香港新股市表现亮丽，公司综合运用金融工具和策略推动金融业务发展[15] - 2021年公司顺应教育发展趋势，引进资源、丰富课程、加强留学服务[18] - 2021年公司汽车零部件业务以“开发市场、狠抓质量、提升研发、强化管理”为经营思想[18] 业务牌照与资质 - 首控证券获证券及期货条例第1类（证券交易）及第4类（就证券提供意见）受规管活动牌照[20] - 首控资管获证券及期货条例第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动牌照[20] - 首控资管全资附属公司首控（深圳）股权已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人[20] - 首控国际金融获证券及期货条例第1类（证券交易）及第6类（就机构融资提供意见）受规管活动牌照，并获证监会批准成为保荐人[20] 各业务线运营情况 - 教育管理及咨询业务主要运营PGA高中国际课程，校区位于北京、上海、西安、杭州、武汉等地[24] - 首控证券及首控国际金融分别担任公司若干项目之配售代理及财务顾问，协助完成多项交易[24] - 首控国际金融担任多宗上市公司项目的财务顾问或独立财务顾问[24] - 公司教育业务受西安、杭州等地疫情影响，采用“互联网 + 教育”模式应对[24] - 公司教育业务优化课程结构、调整外教聘用、加强留学服务研发、调整校区结构[24] - 公司汽车零部件业务为上海汽车等汽车厂家制造的汽车配套减振器，通过法国PSA汽车公司全球供应商审核，取得三款六个车型的开发许可及样品订单[27] - 公司自主研发的汽车自适应阻尼可调减振器系统(ADS)获得相关成果（文档未明确成果内容）[27] 行业数据 - 2021年我国汽车产销分别完成约2608.2万辆和约2627.5万辆，同比分别增长约3.4%和约3.8%[27] - 2021年联交所IPO募资总额达约3289亿港元，为全球IPO募资金额第四大证券交易所[27] 各业务线未来规划 - 公司金融服务业务已形成较高的品牌知名度及市场影响力，将推动业务稳健发展[30] - 公司教育管理及咨询业务将依托PGA国际课程体系拓展联盟校合作力度，打造新型国际教育服务平台[30] - 公司教育管理及咨询业务将优化课程结构、提高教学质量、升级升学服务，设计留学服务个性化解决方案[30] - 公司教育管理及咨询业务将优化组织管理体系，实现课程、教学、团队、运营、品牌及升学服务标准化[30] 慈善捐赠 - 2020年公司向淅川县红十字会捐赠新冠肺炎疫情防疫专项资金[27] - 2021年7月公司向淅川县红十字会捐款用于特大暴雨洪灾重建[27] - 2021年财政年度，集团慈善及其他捐款为人民币110万元（2020年：人民币103.2万元）[98] 财务数据关键指标变化 - 收益与成本 - 2021年公司整体收益约1093.8百万元，较2020年约1030.0百万元增加约6.2%，其中汽车零部件业务收益约1014.7百万元，较2020年约942.9百万元增加约7.6%[32] - 2021年公司整体销售/服务成本约923.5百万元，较2020年约849.2百万元增加约8.7%，其中汽车零部件业务销售成本约889.0百万元，较2020年约810.8百万元增加约9.6%[32] - 2021年公司金融服务业务收益约28.0百万元，较2020年约30.9百万元减少约9.4%[32] - 2021年公司金融服务业务服务成本约0.5百万元，较2020年约2.1百万元减少约76.2%[32] 财务数据关键指标变化 - 毛利与毛利率 - 2021年公司整体毛利约170.3百万元，较2020年约180.8百万元减少约5.8%，其中汽车零部件业务毛利约125.7百万元，较2020年约132.1百万元减少约4.8%[36] - 2021年公司整体毛利率约15.6%，较2020年约17.6%下降约2.0个百分点，其中汽车零部件业务毛利率约12.4%，较2020年约14.0%下降约1.6个百分点[36] - 2021年公司金融服务业务毛利约27.5百万元，较2020年约28.8百万元减少约4.5%[36] - 2021年公司金融服务业务毛利率约98.2%，较2020年约93.2%上升约5.0个百分点[36] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 2021年公司其他亏损约173.4百万元，较2020年约17.5百万元增加约155.9百万元[36] - 2021年公司预期信贷亏损拨备约18.9百万元，较2020年约103.2百万元减少约84.3百万元[36] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2021年销售及分销开支从2020年约4240万元增加约170.3%至约1.146亿元[38] - 2021年研发支出从2020年约5400万元增加约10.9%至约5990万元[38] - 2021年行政开支从2020年约1.973亿元减少约30.0%至约1.381亿元[38] - 2021年融资成本从2020年约2.068亿元减少约4.5%至约1.974亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 利润与亏损 - 2021年集团录得亏损约11.025亿元，较2020年亏损约4.022亿元增加约174.1%[38] - 2021年每股基本及摊薄亏损为约0.88元，2020年为约0.37元[38] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2021年12月31日流动负债净额为约12.388亿元，较2020年增加约55.8%[38] - 2021年12月31日现金及银行结余为约2.204亿元，较2020年增加约6.2%[41] - 2021年12月31日借款总额为约15.513亿元，较2020年增加约0.5%[42] - 2021年12月31日负债比率为约58.4%，2020年为约36.4%[41] - 2021年底按公平值计入损益之金融资产公平值约为3.913亿元，占总资产约12.8%；2020年底约为6.923亿元，占比约15.5%[44] - 2021年按公平值计入损益之金融资产公平值变动亏损约为1.725亿元，2020年约为1.353亿元[44] - 2021年底资本承担约为330万元，2020年底约为710万元[44] - 2021年底按公平值计入损益之金融资产账面价值约为2.801亿元，2020年底约为4.207亿元[44] - 2021年底土地、物业及厂房账面价值约为1.022亿元，2020年底约为1.509亿元[44] - 2021年12月31日，集团物业、厂房及设备账面价值约为人民币485.2百万元（2020年12月31日：约人民币938.1百万元）[95] - 2021年12月31日，集团借款总额约为人民币1,551.3百万元（2020年12月31日：约人民币1,543.7百万元）[96] - 2021年12月31日，公司可分派储备为零（2020年12月31日：零）[102] 财务数据关键指标变化 - 资本开支 - 2021年资本开支约为4460万元，2020年约为4580万元[44] 财务数据关键指标变化 - 雇员情况 - 2021年底有1788名雇员，2020年底有3611名[48] - 2021年薪酬及福利总开支约为1.742亿元，2020年约为1.728亿元[48] - 截至2021年12月31日，集团有1,788名雇员（2020年12月31日：3,611名），2021财政年度薪酬及福利总开支约为人民币174.2百万元（2020年：约人民币172.8百万元）[154] 财务数据关键指标变化 - 股份交易 - 2021年1月5日至9月9日出售5621476股广安爱众股份，占已发行股份总数约0.46%，总代价约为1800万元[48] - 2021年股东特别大会批准出售最多3900万股广安爱众股份，占已发行股本总额约3.16%，截至年底已出售524万股[48] - 2020年9月25日至12月29日，裕嘉阁公司出售16012800股广安股份，总代价约7010万元（扣除成本）[178] - 2020年10月16日至12月29日，裕嘉阁公司收购14279股广安股份，总代价约4.7万元（含成本）[178] - 2021年1月5日至9月9日，裕嘉阁公司出售5632476股广安股份，总代价约1800万元（扣除成本）[178] - 出售事项与广安股份交易合计适用百分比率超25%但低于75%，构成主要交易[179] 财务数据关键指标变化 - 股份发行与认购 - 2021年6月7日，公司按每股0.045港元（约0.043港元净价）先旧后新认购227,000,000股新普通股，面值总数4,540,000港元，所得款项总额约10.2百万港元，净额约9.7百万港元[54] - 上述2021年6月先旧后新认购所得款项，约95%拟用作偿还集团未偿还债项，约5%拟用作集团一般营运资金；实际约10%（即约1.0百万港元）用作集团一般营运资金[54] - 2021年11月5日，公司按每股0.205港元（约0.202港元净价）配售201,061,600股新普通股，面值总数20,106,160港元，所得款项总额约41.2百万港元，净额约40.7百万港元[54] - 上述2021年11月配售所得款项，约80%拟用于偿还集团未偿还债务，约20%拟用作集团一般营运资金；实际约14.7%（即约6.0百万港元）用作集团一般营运资金[54] - 2021年6月7日厘定发行条款当日，股份市价为每股0.052港元；2021年11月5日厘定发行条款当日，股份市价为每股0.255港元[57][58] - 2021年6月配售完成前，公司拟将所得款项净额的约5%（即约0.5百万港元）用作集团一般营运资金，实际于2021年10月前将约1.0百万港元（即所得款项净额的约10%）用作一般营运资金[58] 股东权益与持股情况 - 截至最后实际可行日期，席博士被视作于75,935,800股股份中拥有权益，占已发行股份总数约5.64%[60] - 2021年12月31日，Wilson Sea通过所控制法团持有75,935,800股，占已发行股份总数约5.64%[132] - 截至2021年12月31日，Wealth Max和Wang Lily持有已发行股份数目75,935,800，占比5.64%[136] - 截至2021年12月31日，创越、鼎盛惠誉有限公司、云盛辉腾有限公司、刘坤、施嘉和持有已发行股份数目133,340,000，占比9.91%[136] - 截至2021年12月31日，Champion Sense Global Limited持有已发行股份数目47,094,801，占比3.50%[136] - 截至2021年12月31日，华融华侨资产管理股份有限公司和中国华融资产管理股份有限公司持有已发行股份数目180,434,801，占比13.41%[136] 公司管理层信息 - 朱健宏57岁，2011年10月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年企业融资等经验[67] - 杜晓堂48岁，2019年7月19日获委任为独立非执行董事，有约20年企业融资等经验[71] - 吕清源58岁，2020年2月17日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年并购等经验[72] - 陈国基49岁，2021年8月31日获委任为公司秘书，在公司秘书及合规领域有近20年经验[75] - 王辉43岁，2015年12月31日获委任为财务总监，拥有企业财务等方面丰富经验[76] - 孙博47岁，2015年1月1日获委任为副行政总裁，负责集团若干金融服务业务单元运营管理[79] - 宗彬45岁，2017年4月25日获委任为副行政总裁，负责集团若干金融服务业务单元及教育项目运营管理[81] - 朱健宏自2007年4月起担任天利控股集团有限公司独立非执行董事[68] - 杜晓堂曾于2017年4月至2020年4