公司基本信息 - 公司股份代号为1269[10] - 公司是投资控股公司，坚持多元化发展策略，从事金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务[12] 牌照获取情况 - 首控证券获《证券及期货条例》第1类（证券交易）及第4类（就证券提供意见）受规管活动牌照[13][15] - 新港股资管获《证券及期货条例》第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动牌照[13][15] - 首控国际金融获《证券及期货条例》第1类（证券交易）及第6类（就机构融资提供意见）受规管活动牌照，并获证监会批准成为保荐人[13][15] 市场环境信息 - 2022年上半年中国汽车产销分别约1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降约3.7%和6.6%[24][27] - 2022年1月港交所正式引入SPAC系统，回顾期内13家SPAC公司提交上市申请，2家成功上市[29] - 2022下半年香港股市放宽二次上市门槛，增强对双重主要上市接纳度，吸引优质中概股[29] - 香港力争成为全球基金注册中心，互联互通机制完善及港陆股权投资合作加强将促进资本市场繁荣[29] - 2022年1月联交所引入SPAC机制，回顾期内有13家SPAC公司递交上市申请，其中2家已成功上市[31] 业务财务顾问情况 - 首控国际金融担任北大资源（股份代号：618）财务顾问、华科资本（股份代号：1140）和高维科技投资集团（股份代号：2086）独立财务顾问[18][19] 教育管理及咨询业务情况 - 集团教育管理及咨询业务运营PGA国际高中课程，校区位于北京、上海等多地，受当地疫情影响运营[20][22] - 集团教育业务优化课程结构，降低对外教依赖，提升留学规划与指导[21][22] - 下半年全球疫情持续，各国或采取不同防控路线，公司教育管理及咨询业务将面临较大挑战[35] - 公司教育管理及咨询业务将依托PGA国际课程体系拓展联盟校合作，打造新型国际教育服务平台[35] - 公司教育管理及咨询业务将优化服务信息化建设及质量体系，制定标准化运营方案[35] 汽车零部件业务情况 - 集团汽车零部件业务持续为上汽、东风等车企供应减震器，获一汽红旗、比亚迪等项目定点通知书[26][28] - 集团汽车零部件业务以“开发市场、狠抓质量、提升研发、强化管理”为经营思想，深化阿米巴管理模式[26][27] - 2022年下半年，随着物流和供应链改善，以及出口、产业复工和扶持政策叠加，预计将促进汽车及零部件产业增长[37][39] - 公司汽车零部件业务将以“质量第一、客户满意”为目标，完善质量体系，提高产品质量和客户满意度[38][39] - 公司汽车零部件业务将根据行业趋势优化产品和客户结构，发力售后、国际和轨道交通等新市场[38][39] - 公司汽车零部件业务以“应用一代、研发一代、储备一代”为技术管理思想，建设一流研发中心[38][39] 金融服务业务情况 - 集团金融服务业务积极应对风险挑战，关注市场动向，优化产品品种及组合[18][19] - 公司金融服务业务将加强业务单元协作，创新升级产品和服务体系，拓展特色金融服务[30][32] 政策法规影响 - 国务院于2021年5月14日颁布《实施条例》，并于9月1日生效，禁止社会组织和个人通过并购等方式控制义务教育阶段民办学校和非营利性学前教育民办学校[41] - 自2021年9月1日起，义务教育和非营利性学前教育合约安排违反规定不可执行，集团于2021年8月31日失去对受影响实体的控制权，自9月1日起受影响实体从综合财务报表终止入账[46][47][48] - 集团余下业务（金融服务、教育管理及咨询、汽车零部件业务）维持正常运营，不受《实施条例》影响[51][52] 整体及各业务线收益情况 - 截至2022年6月30日止六个月，集团整体收益从2021年同期约4.902亿元增加约9.1%至约5.349亿元[53][55] - 截至2022年6月30日止六个月，汽车零部件业务收益从2021年同期约4.525亿元增加约11.1%至约5.028亿元[53][55] - 截至2022年6月30日止六个月，金融服务业务收益从2021年同期约1090万元减少约54.1%至约500万元[53][55] - 截至2022年6月30日止六个月，教育管理及咨询业务收益从2021年同期约2680万元增加约1.1%至约2710万元[53][55] 整体及各业务线成本情况 - 截至2022年6月30日止六个月，集团整体销售/服务成本从2021年同期约4.174亿元增加约11.6%至约4.657亿元[54] - 截至2022年6月30日止六个月，汽车零部件业务销售成本从2021年同期约3.984亿元增加约12.4%至约4.477亿元[54] - 截至2022年6月30日止六个月，金融服务业务服务成本从2021年同期约50万元减少约80.0%至约10万元[54] - 截至2022年6月30日止六个月，教育管理及咨询业务服务成本从2021年同期约1850万元减少约3.8%至约1780万元[54] - 2022年上半年集团整体销售/服务成本约4.657亿元，较2021年同期约4.174亿元增加约11.6%，主要因汽车零部件业务销售增加[56] 集团整体毛利及相关指标情况 - 2022年上半年集团整体毛利约6920万元，较2021年同期约7280万元减少约4.9% [59][60] - 2022年上半年集团整体毛利率约12.9%，较2021年同期约14.9%下降约2.0个百分点[59][61] 集团其他收支情况 - 2022年上半年集团录得其他收入约1330万元，较2021年同期约3420万元减少约2090万元，主要因政府补助减少[62][65] - 2022年上半年集团录得其他亏损约1.611亿元，较2021年同期约8240万元增加约7870万元，主要因人民币贬值产生汇兑亏损[63][66] - 2022年上半年集团预期信贷亏损拨备约310万元，较2021年同期约1290万元减少约980万元[64][67] 集团费用情况 - 2022年上半年集团销售及分销开支约3810万元，较2021年同期约3050万元增加约24.9%，因汽车零部件业务售后及分销开支增加[69] - 2022年上半年集团研发支出约2500万元，较2021年同期约2690万元减少约7.1% [69] - 2022年上半年集团行政开支约6200万元，较2021年同期约8700万元减少约28.7%，因加强管理、优化场所及薪酬[69] 集团亏损情况 - 2022年上半年集团录得亏损约3.225亿元，较2021年同期约2.327亿元增加约38.6%，主要因人民币贬值汇兑亏损及融资成本较高[70] 公司负债及资金相关情况 - 截至2022年6月30日，公司流动负债净额约为14.46亿元，较2021年12月31日的约12.388亿元增加约16.7%[74][76] - 截至2022年6月30日，公司现金及银行结余约为1.604亿元，较2021年12月31日的约2.204亿元减少约27.2%[75][77] - 截至2022年6月30日，公司借款总额约为14.779亿元，较2021年12月31日的约15.513亿元减少约4.7%[78] - 截至2022年6月30日，公司一年内到期借款约为10.188亿元，较2021年12月31日的约10.777亿元减少约5.5%[78] - 截至2022年6月30日，公司一年以上但两年内到期借款约为1.855亿元，与2021年12月31日持平[78] - 截至2022年6月30日，公司两年以上但五年内到期借款约为2.644亿元，较2021年12月31日的约2.764亿元减少约4.3%[78] - 截至2022年6月30日，公司五年以上到期借款约为920万元，较2021年12月31日的约1170万元减少约21.4%[78] 公司资产相关情况 - 截至2022年6月30日，公司存货约为8290万元，较2021年12月31日的约7610万元增加约8.9%[80] - 截至2022年6月30日，公司贸易应收款项约为3.945亿元，较2021年12月31日的约4.556亿元减少约13.4%[80] - 截至2022年6月30日，公司按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值约为2.714亿元，占总资产约10.1%（2021年12月31日：约3.913亿元，占比约12.8%）[81] - 2022年6月30日，集团按公平值计入损益之金融资产公平值约为2.714亿人民币，占总资产约10.1%；2021年12月31日分别约为3.913亿人民币和约12.8%[83] - 截至2022年6月30日止六个月，集团按公平值计入损益之金融资产公平值变动亏损约5040万人民币；2021年同期亏损约1.02亿人民币[83] - 截至2022年6月30日止六个月，集团资本开支约为1850万人民币；2021年同期约为3160万人民币[86] - 2022年6月30日，集团添置物业、厂房及设备之资本承担约为1760万人民币；2021年12月31日约为330万人民币[86] - 2022年6月30日，账面价值约2.043亿人民币的按公平值计入损益之金融资产已抵押；2021年12月31日，账面价值约2.801亿人民币的按公平值计入损益之金融资产及约1.022亿人民币的土地、物业及厂房已抵押[87] - 2022年6月30日，集团受限制银行结余账面价值约为2.802亿人民币；2021年12月31日约为1.921亿人民币[87] 公司人员及薪酬情况 - 2022年6月30日，集团有1696名雇员；2021年12月31日有1788名[90][91] - 截至2022年6月30日止六个月，集团薪酬及福利总开支约为5330万人民币；2021年同期约为6680万人民币[90][91] 公司或然负债及重大收购处置情况 - 2022年6月30日，集团并无任何重大或然负债；2021年12月31日无[86] - 截至2022年6月30日止六个月，除披露事项外，集团无重大子公司、联营公司及合营企业收购和处置[98] 公司股份出售情况 - 2022年3月31日，公司间接非全资附属公司首控无锡有条件同意出售1.5亿股博骏教育股份，占公告日期博骏教育已发行股份总数约18.25%，出售代价约6280万港元[101][103] - 2021年11月22日股东特别大会批准出售授权，允许董事在12个月内出售最多3900万股广安爱众股份，占2021年11月22日广安爱众已发行股本总额约3.16%；2021年11月22日至2022年6月30日，已出售2646.247万股广安爱众股份[104] 公司股东持股情况 - 截至2022年6月30日，董事Wilson Sea通过所控制法团Wealth Max持有公司1.095358001亿股股份，占已发行股份总数约7.55%[108] - 截至2022年6月30日，主要股东Wealth Max作为实益拥有人持有公司1.095358003亿股股份，占已发行股份总数约7.55%[114] - 截至2022年6月30日，主要股东Wang Lily因配偶权益持有公司1.095358003亿股股份，占已发行股份总数约7.55%[114] - 截至2022年6月30日，主要股东创越作为实益拥有人持有公司1.3334亿股股份，占已发行股份总数约9.19%[114] - 截至2022年6月30日，主要股东鼎盛惠譽有限公司通过所控制法团权益持有公司1.3334亿股股份，占已发行股份总数约9.19%[114] - 截至2022年6月30日，主要股东云盛辉腾有限公司通过所控制法团权益持有公司1.3334亿股股份，占已发行股份总数约9.19%[114] - 截至2022年6月30日，主要股东刘坤通过所控制法团权益持有公司1.3334亿股股份，占已发行股份总数约9.19%[114] - 截至2022年6月30日，基于已发行的14.5157亿股股份统计上述持股比例[108] - 截至2022年6月30日，已发行股份数为1,451,570,000股[120] - 施嘉和持有已发行股份133,340,000股，占已发行股份总数的9.19%[117] - Champion Sense Global Limited持有已发行股份3,470,744,681股，占已发行股份总数的239.10%[117] - 华融华侨资产管理股份有限公司持有已发行股份3,856,744,255股，占已发行股份总数的265.69%[117] - 中国华融资产管理股份有限公司持有已发行股份3,856,744,255股，占已发行股份总数的265.69%[117] - Principal