股权结构变化 - 2014年3月，国开国际完成认购公司5,347,921,071股已发行股份，成为控股股东[5] - 2021年6月11日，国开国际与无锡交通集团签署约29.99%股份转让协议，9月28日交割完成，锡通国际持股约29.99%，国开国际控股持股约24.99%[5] - 2021年9月28日，錫通國際完成收購國開國際持有的中國新城鎮29.99%股權，交割後錫通國際持股29.99%，國開國際持股24.99%[36] - 2021年公司完成股權轉讓，實現「地方國企+國有金融機構」混合所有制股權結構[43] - 无锡交通集团子公司和国开金融子公司分别持股29.99%和24.99%，成为公司两大股东[53] - 2021年12月7日，因中國新城鎮控股轉讓33.3%股權，南京國英中西建設開發有限公司進行工商變更[32] 业务发展历程 - 公司自2002年进入新城镇开发行业，确立“投资+产品运营”业务模式[12] - 2016年10月，公司与北京万科合作开发北京门头沟军庄镇项目[13] - 2018年6月，公司完成武汉东湖高新区光谷新发展国际中心项目收购[13] - 2018年底，集团与上海宝山区政府签订新的合作协议[16] - 2021年2月，罗店东部H - 06地块顺利成交，6月完成东部建设返还款项收取[16] - 2021年6月29日，國開新城鎮（北京）管理諮詢有限公司更名為北京開元新成管理諮詢有限公司[32] - 2021年7月2日，國開現代農業投資管理（北京）有限公司更名為北京新成致尚農業科技有限公司[32] - 2021年7月7日，國開成都農業開發有限公司更名為成都新成致盛農業開發有限公司[32] - 2021年7月15日，國開新城（北京）資產管理有限公司更名為北京新成開元資產管理有限公司[32] - 2021年下半年完成医美、自动驾驶等新经济行业部分项目投资，在多行业储备优质项目[44][55] 各业务线项目情况 - 上海罗店新镇项目公司拥有72.63%权益，总占地面积6.80平方公里[16] - 上海罗店新镇项目位于宝山区，距上海市中心约30分钟车程[16] - 武汉光谷新发展国际中心项目公司权益占比66.4%，项目总楼面面积172,496平方米，地面以上建筑面积116,978平方米[17] - 北京门头沟区军庄镇项目公司持股50%，将获独家授权负责东区项目整体开发经营[18] - 南京雨花台区铁心桥物业开发项目公司持股49%，总占地面积23,475.91平方米，规划总面积约12万平方米[21] - 沈阳李相项目公司权益占比100%，占地面积20.55平方公里[22] - 集团持有的武汉光谷物业项目保持稳定出租率水平[45] - 武汉光谷新发展国际中心全年新签租户20家，出租率维持在97.47%，平均含税租金约95元/月/平米；商业店铺新签16家，当前出租率86.3%，平均含税租金约130元/月/平米[59] - 2021年上海金罗店项目收到罗店镇政府支付的罗店东部开发第二笔返还5.2258亿元，东部返还15.2258亿元全额到账[62] 公司战略规划 - 公司战略定位为整合主要股东网络及资源，打造全国领先的投资运营品牌[25] - 业务战略包括发挥股东优势选优质项目、保持固收投资组合增长、开展城镇化项目开发运营、形成投资组合、聚焦新经济领域[26] - 融资战略为发挥股东信用搭建融资渠道、利用创新融资充实资金、发挥资金杠杆提升股本回报[27] - 公司打造竞争力的方式为发挥股东优势、与优质伙伴合作、规范提升项目运营流程[28] - 公司明確未來2 - 3年進入業務轉型期，拓展大健康、戰略新興、信息技術應用創新等產業投資[43] - 公司將加快剝離部分存量低效資產，穩定運營優質資產和固定收益類投資組合，貫徹「固本、培元、提質」策略[43] - 2022年集团将在新经济领域拓展股权投资业务，稳定运营优质资产，退出存量低效资产[49] - 2022年固定收益类投资将结合国内资源筛选项目，控制风险获取稳定利润[49] - 无锡交通集团将为公司提供全方位支持，推动公司发展进入新阶段[49] - 集团明确未来2 - 3年为业务转型期，聚焦大健康等新兴经济领域投资机会[63] - 2022年集团固定收益类投资目标为年底投资组合余额达30亿元左右[64] - 武汉光谷新发展国际中心项目将保证全年出租率和收入稳定，探索全链式运营管理模式输出战略[66] - 上海罗店项目力争足额收取东部项目的开发管理费用[66] - 北京军庄项目在规划调整方案获批后，适时启动退出程序收回投资资金[66] - 南京G44项目争取地方平台参与推动实施，分批回收本金及收益或引入第三方接盘[66] - 2022年集团按原则推进中科南昌项目风险化解，争取资金回收[67] - 2022年集团将在股东增信支持下开展多元化境外融资工作[68] 公司基本信息 - 公司股份代号为1278，每手股数为2,500股[31] - 公司核数师为安永会计师事务所，委任日期为2007年11月20日，主管合伙人为张秉贤先生（自2020年8月11日起）[31] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入3.68亿元，净利润1.31亿元，归属母公司净利润1.09亿元，成功扭亏为盈[48][53] - 2021年公司营业收入为367,776千元，较2020年的475,966千元有所下降[93] - 2021年公司经营溢利为149,214千元，而2020年经营亏损为200,609千元[93] - 2021年公司年内溢利为130,950千元，2020年年内亏损为248,165千元[93] - 2021年母公司权益拥有人应占溢利为108,583千元，2020年为亏损250,925千元[93] - 2021年公司资产总额为6,678,036千元，较2020年的7,411,263千元有所减少[93] - 2021年公司负债总额为2,163,517千元，较2020年的3,023,871千元有所降低[93] - 2021年公司权益总额为4,514,519千元，与2020年的4,387,392千元相近[93] - 2021年公司收入2.73亿元，较2020年下降30%；土地开发收入2721.5万元，同比增长129%；城镇化开发收入9155.2万元，减少60%；投资物业相关收入1.54亿元，增加3%[95] - 2021年其他收入9473.8万元，较2020年增加12%，主要因银行存款利息和金融工具投资收益增加[96] - 2021年销售成本6339.9万元，较2020年增加55%，土地开发成本增加134%，物业管理服务开支及其他物业运营成本增加23%[97] - 2021年其他开支2442.5万元，较2020年增加95%，主要为金融工具公允价值损失和汇兑亏损[98] - 2021年金融资产减值亏损转回3597.8万元，因收回款项转回减值损失7600万元，新增减值准备损失4565.7万元；2020年减值损失38644.6万元[99] - 2021年财务成本净额5096.1万元，较2020年减少6170.4万元，因归还银行贷款，无利息资本化[100] - 2021年分占合营公司及联营公司亏损净额776.4万元，开元教育和开元基金有溢利，其他多处于建设阶段[102] - 2021年所得税费用1050万元，包括当期所得税、递延所得税抵免和预扣税[103] - 2021年以摊余成本计量的债务工具（非流动资产）13.72亿元，较2020年末增加8.91亿元，因项目资产转换和新增项目[106] - 2021年应收账款较2020年末减少5.06亿元，因收回上海金罗店款项和转回预期信用损失[111] - 以摊余成本计量的债务工具（流动资产）2021年末余额为2.24亿元，较2020年末减少7.29亿元[112] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（流动资产）2021年末余额为11.61亿元[112] - 其他流动资产2021年末余额为1454.8万元[113] - 计息银行借贷2021年末余额较2020年末减少7.26亿元[114] - 应付账款2021年末余额较2020年末减少0.80亿元[115] - 其他应付款项及应计款项2021年末余额较2020年末减少1128.2万元[116] - 2021年末现金及现金等价物较2020年末减少4.69亿元，总结余为3.86亿元[120] - 2021年末资本负债比率为14.0%，较2020年末的18.3%有所减少[120] - 2021年末公司有93名雇员，总员工成本约为5133万元[124] - 2021年底固定收益投资组合余额恢复到14亿元[128] 公司人员情况 - 李耀民71岁，2007年1月11日获委任为非执行董事，2011年7月1日起任行政总裁兼联席主席，2014年3月28日调任为非执行董事兼董事会副主席[71] - 刘贺强52岁，2014年3月28日获委任为执行董事兼行政总裁，负责公司及附属公司整体运营[74] - 胡志伟50岁，2021年10月18日获委任为执行董事，2021年12月30日获委任为副总裁，在投资管理方面经验丰富[75] - 杨美玉39岁，2014年3月28日获委任为执行董事，现负责新经济行业的股权投资业务[76] - 施冰38岁，2007年12月加入集团，2016年8月12日获委任担任执行董事，负责集团的战略性合作工作[78] - 王建刚40岁，2019年3月21日获委任为非执行董事，拥有超10年法律经验[79] - 王红旭49岁，2021年10月18日获委任为非执行董事，现任国开金融投资二部总经理，投资管理经验丰富[80] - 陈颂国57岁，2007年9月25日获委任至董事会任职，为首席独立非执行董事等多个重要职务[83] - 刘贺强2009年12月至2015年4月1日任国开金融股权三部总经理，负责城镇开发及相关范畴投资业务[74] - 杨美玉2009年12月加入国开金融，从事城镇开发相关投资业务，2015年4月至2016年8月担任子公司管理部副总经理[76] - 王燚先生于2021年12月30日获委任为首席财务官[90] - 卢伟雄先生于2021年12月30日获委任为独立非执行董事等职[87] - 张浩先生于2012年2月13日获委任为独立非执行董事[86] 公司治理情况 - 公司在2021财年遵守上市规则附录十四所载企业管治守则第二部分原则及守则条文，但主席未出席2021年股东周年大会[132] - 董事会成立3个委员会，包括审计、提名及薪酬委员会，协助履行职责[133] - 董事会每年至少召开4次会议，约每季一次[133] - 执行董事刘贺强、杨美玉、施冰董事会会议出席率为100%，任晓威为40%，胡志伟为100%[136] - 非执行董事左坤董事会会议出席率为25%，刘玉海为100%，李耀民为100%，韦东政为75%，王建刚为80%，王红旭为100%[136] - 独立非执行董事陈颂国、江绍智、张浩董事会会议出席率为100%，叶怡福为80%[136] - 企业架构重整、并购等重大事宜须经董事会批准，其他事宜授权董事会委员会，日常运营授权行政管理[139] - 2021年10月18日左坤辞任非执行董事及主席，刘玉海同日获委任为非执行董事及主席[141] - 李耀民作为副主席，负责在主席缺席时履职及执行集团业务策略等[141] - 刘贺强作为行政总裁，负责管理集团投资项目发展及公司整体运营[141] - 截至2021年12月31日，董事会由12名成员组成，包括4名执行董事、4名非执行董事及4名独立非执行董事[142] - 本财政年度内，董事会委任四名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[144] - 本公司为董事投购保险，本财政年度内董事无因履职遭法律诉讼[146] - 本财政年度所有董事均参与持续专业发展，获取相关培训[149] - 左坤先生等有关决议案于2021年10月18日董事会会议表决通过后辞任董事[149] - 刘玉海先生等有关决议案于2021年10月18日董事会会议表决通过后获委任为董事[149] - 任晓威先生于2021年股东周年大会上退任[149] - 叶怡福先生于2021年12月30日董事会会议结束后辞任董事[149] - 卢伟雄先生于2021年12月30日董事会会议结束后获委任为董事[149] - 截至2021年12月31日，提名委员会由3位成员组成，成员均为独立非执行董事[152] - 本财政年度提名委员会共召开4次会议[154] - 刘玉海、胡志伟、王红旭于2021年10月18日获委任[157][161][162] - 卢伟雄于2021年12月30日获委任[173] - 陈颂国于2007年9月25日首次获委任，2021年6月25日最近重选[16