公司基本信息 - 公司A股股票代码为601288，H股股份代号为1288，优先股证券代码为农行优1(360001)、农行优2(360009)[7][8] 关键财务指标不同时间点数值 - 2020年末、2021年末、2022年6月末资产总额分别为27,205,047、29,069,155、32,426,420[9] - 2020年末、2021年末、2022年6月末客户贷款及垫款总额数据未明确给出具体数值[9] - 2020年末、2021年末、2022年6月末吸收存款分别为20,372,901、21,907,127、24,119,854[9] - 2020年末、2021年末、2022年6月末净利润分别为109,190、122,833、128,950[9] - 2020年末、2021年末、2022年6月末某数据（未明确）分别为15,170,442、17,175,073、18,813,552[10] 关键财务指标同比变化 - 2022年6月30日资产总额为3242.642亿元，较2021年末的2906.9155亿元增长11.54%[16] - 2022年1 - 6月营业收入为387.659亿元，较2021年同期的366.254亿元增长5.84%[17] - 2022年1 - 6月净利润为128.95亿元，较2021年同期的122.833亿元增长4.98%[17] - 2022年6月末不良贷款率为1.41%，较2021年末的1.43%下降0.02个百分点[14][20] - 2022年6月末拨备覆盖率为304.91%，较2021年末的299.73%上升5.18个百分点[15][20] - 2022年1 - 6月净利息收益率为2.02%，较2021年同期的2.12%下降0.1个百分点[13][19] - 2022年1 - 6月平均总资产回报率为0.84%（年化），较2021年同期的0.88%（年化）下降0.04个百分点[19] - 2022年1 - 6月加权平均净资产收益率为11.94%（年化），较2021年同期的12.40%（年化）下降0.46个百分点[19] - 2022年6月30日核心一级资本净额为2097.365亿元，较2021年末的2042.48亿元增长2.69%[16] - 2022年6月30日每股净资产为6.03元，较2021年末的5.87元增长2.73%[20] - 2022年上半年公司实现净利润1289.50亿元，同比增加61.17亿元，同比增长4.98%[26] - 2022年上半年净利息收入3002.19亿元，同比增加168.62亿元，占营业收入的77.4%[28] - 2022年上半年净利息收益率2.02%，净利差1.86%，同比均下降10个基点[28] - 2022年上半年营业收入3876.59亿元，同比增加214.05亿元，同比增长5.8%[27] - 2022年上半年营业支出1259.71亿元，同比增加92.80亿元，同比增长8.0%[27] - 2022年上半年信用减值损失1055.30亿元，同比增加93.92亿元，同比增长9.8%[27] 生息资产与付息负债相关数据 - 2022年上半年客户贷款及垫款平均余额179934.02亿元，利息收入3770.37亿元，平均收益率4.23%[30] - 2022年上半年吸收存款平均余额222358.71亿元，利息支出1841.24亿元，平均付息率1.67%[30] - 2022年上半年总生息资产平均余额299099.96亿元，利息收入5427.73亿元，平均收益率3.66%[30] - 2022年上半年总付息负债平均余额271624.93亿元，利息支出2425.54亿元，平均付息率1.80%[30] 利息收支变化情况 - 2022年上半年公司实现利息收入5427.73亿元，同比增加493.02亿元，生息资产平均余额增加29202.98亿元[33] - 客户贷款及垫款利息收入3770.37亿元，同比增加408.93亿元，增长12.2%，平均余额增加20273.93亿元[34] - 2022年上半年债券投资利息收入1333.13亿元，同比增加96.70亿元，债券投资规模增加[37] - 存放中央银行款项利息收入165.32亿元，同比减少16.18亿元，法定存款准备金占比下降致平均收益率下降[38] - 存拆放同业利息收入158.91亿元，同比增加3.57亿元，买入返售款项平均余额增加[39] - 利息支出2425.54亿元，同比增加324.40亿元，付息负债平均余额增加27300.44亿元[40] - 吸收存款利息支出1841.24亿元，同比增加244.50亿元，吸收存款规模增加[40] 非利息收入情况 - 2022年上半年公司实现手续费及佣金净收入494.89亿元，同比增加13.39亿元，增长2.8%，银行卡手续费收入增长12.6%[44] - 2022年上半年其他非利息收入379.51亿元，同比增加32.04亿元，净交易收益减少5.97亿元，金融投资净收益增加17.56亿元，其他业务收入增加19.45亿元[47] 业务规模变化 - 客户贷款及垫款规模42482百万元，净减1589百万元；债券投资规模12311百万元，净减2641百万元；存放中央银行款项规模 -653百万元，净减965百万元；存拆放同业规模2239百万元，净减1882百万元[32] 营业支出相关情况 - 2022年上半年营业支出1259.71亿元，同比增加92.80亿元，成本收入比24.54%与上年同期持平[49] - 2022年上半年信用减值损失1055.30亿元，同比增加93.92亿元，其中贷款减值损失927.77亿元，同比增加7.66亿元[50] - 2022年上半年所得税费用273.21亿元，同比减少33.84亿元，下降11.0%，实际税率为17.48% [51] - 2022年上半年职工成本636.24亿元，同比增加16.31亿元，增长2.6% [49] - 2022年上半年保险业务支出262.18亿元，同比增加34.96亿元，增长15.4% [49] 各业务线营业收入占比 - 2022年1 - 6月营业收入3876.59亿元，其中公司银行业务1469.34亿元占比37.9%，个人银行业务1795.81亿元占比46.3% [53] - 2022年1 - 6月长江三角洲地区营业收入827.98亿元，占比21.4% [54] - 2022年1 - 6月县域金融业务营业收入1599.11亿元，占比41.3% [56] 资产相关数据变化 - 截至2022年6月30日，总资产324264.20亿元，较上年末增加33572.65亿元，增长11.5% [57] - 截至2022年6月30日，客户贷款及垫款总额188135.52亿元，较上年末增加16384.79亿元，增长9.5% [59] - 截至2022年6月30日，个人贷款748.3424亿元，较上年末增加366.212亿元，增长5.1%[63] - 截至2022年6月30日，金融投资8965.955亿元，较上年末增加735.912亿元，增长8.9%[65] - 截至2022年6月30日，公司金融投资合计896.5955亿元，2021年末为823.0043亿元；其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为45.9865亿元，占比5.2%，2021年末金额为46.0241亿元，占比5.7%[71] - 截至2022年6月30日，公司金融债券余额为24060.08亿元，其中政策性银行债券16705.18亿元，同业及其他金融机构债券7354.90亿元[72] - 截至2022年6月30日，公司负债总额为29900.207亿元，较上年末增加3252.411亿元，增长12.2%[74] - 截至2022年6月30日，公司吸收存款余额24119.854亿元，较上年末增加2212.727亿元，增长10.1%；个人存款占比下降0.3个百分点至59.6%；活期存款占比49.6%[76] - 截至2022年6月30日，公司股东权益合计2526.213亿元，较上年末增加104.854亿元；每股净资产6.03元，较上年末增加0.16元[79] - 截至2022年6月30日，股东权益合计2526213百万元，较2021年末的2421359百万元有所增加[80] - 2022年6月30日，信贷承诺合计2210482百万元，较2021年末的2088305百万元有所增加[82] 金融投资结构情况 - 2022年6月末非重组类债券投资823.0558亿元，占金融投资的93.3%，较上年末增加730.115亿元[67] - 2022年6月末政府发行的非重组类债券投资538.1976亿元，占非重组类债券投资的65.4%[68] - 2022年6月末剩余期限5年以上的非重组类债券投资412.8886亿元，占非重组类债券投资的50.2%[69] - 2022年6月末人民币非重组类债券投资789.7447亿元，占非重组类债券投资的96.0%[70] - 2022年6月30日，以摊余成本计量的债权投资金额为681.1494亿元，占比77.2%，2021年12月31日金额为624.9598亿元，占比77.2%[71] - 2022年6月30日，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他债权和其他权益工具投资金额为155.1284亿元，占比17.6%，2021年12月31日金额为138.3173亿元，占比17.1%[71] 吸收存款结构情况 - 截至2022年6月30日，吸收存款中境内分行存款为2367.2562亿元，占比99.5%，2021年末为2147.9255亿元，占比99.5%[76] - 截至2022年6月30日，按剩余期限划分，活期/即期吸收存款金额为1321.5616亿元，占比55.6%，2021年末为1238.097亿元，占比57.4%[77] - 截至2022年6月30日，按地域划分，长江三角洲地区吸收存款金额为590.9978亿元，占比24.9%，2021年末为522.8107亿元，占比24.2%[78] 流动性比率情况 - 2022年6月30日，人民币流动性比率为65.29%，外币流动性比率为168.54%，均高于监管标准[86] 公司业务客户相关数据 - 截至2022年6月末，境内公司存款余额88790.00亿元，较上年末增加8410.71亿元[87] - 截至2022年6月末，境内公司类贷款和票据贴现余额合计108621.15亿元，较上年末增加12697.54亿元[87] - 截至2022年6月末，公司银行客户905.10万户，其中有贷款余额的客户39.62万户，比上年末增加3.56万户[87] - 截至2022年6月末，有贷款余额的民营企业37.11万户，比上年末增加3.27万户；贷款余额28736.89亿元，比上年末增加4060.38亿元[88] - 截至2022年6月末，对公人民币结算账户达954.94万户，交易银行业务活跃客户数达373.04万户[90] - 截至2022年6月末，机构客户59.82万户，较上年末增长6.9%[91] - 截至2022年6月末，个人客户总量达8.59亿户[94] - 截至2022年6月末，存量借记卡10.52亿张，上半年新发借记卡2,219.71万张，上半年信用卡消费额11,062.23亿元[98] - 截至2022年6月末，私人银行客户数19.1万户，管理资产余额20,624亿元，分别较上年末增加2.1万户和2,159亿元[100] - 第三方存管系统签约客户达6,208.00万户，较上年末增加532.74万户[91] 业务交易相关数据 - 2022年上半年，人民币融资交易量662,642.47亿元，其中融出资金交易量661,052.85亿元，融入资金交易量1,589.62亿元[102] - 债券通做市交易量同比增长近30%[103] - 上半年，公司自营及代理黄金交易量2,092.96吨，自营及代理白银交易量10,828.88吨[112] - 上半年，公司代客结售汇及外汇买卖交易量2,741.