公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营收8410万港元，较2020年的6100万港元增长37.9%[7] - 2021年公司亏损2700万港元，较2020年的6220万港元亏损收窄56.7%[7] - 2021年公司毛利率从上年的2.2%增长至3.7%[7] - 2021财政年度公司亏损从2020财政年度的6220万港元减少56.7%至2700万港元[19] - 2021财政年度总收入从2020财政年度的6100万港元增加2310万港元或37.9%至8410万港元[19] - 2021财政年度销售成本从2020财政年度的5960万港元增加35.9%至8100万港元[24] - 2021财政年度毛利从2020财政年度的140万港元增加127.0%至310万港元，毛利率从2.2%增至3.7%[25] - 2021财政年度其他收入及收益从2020财政年度的80万港元减少47.3%至40万港元[26] - 2021财政年度销售及分销开支从2020财政年度的430万港元减少52.2%至200万港元[27] - 2021财政年度行政开支从2020财政年度的1490万港元减少16.5%至1250万港元[28] - 2021财政年度融资成本从2020财政年度的330万港元减少58.9%至140万港元[30] - 2021年12月31日存货为640万港元，较2020年12月31日的2140万港元减少1500万港元[32] - 2021年12月31日贸易应收款项为6410万港元，较2020年12月31日的3650万港元增加2760万港元[33] - 2021年12月31日贸易应付款项为200万港元，较2020年12月31日的610万港元减少410万港元[34] - 2021年12月31日集团流动资产净值为1.871亿港元（2020年：2.104亿港元），银行结余及现金为1.031亿港元（2020年：1.157亿港元），流动比率为3.4（2020年：6.2）[40] - 2021年12月31日同系附属公司贷款为7360万港元（2020年：2380万港元），资本负债比率为39.1%（2020年：11.0%）[41] - 截至2021年12月31日止年度，公司总员工成本约为570万港元[57] - 2021年12月31日公司共有员工17名，2020年为27名[57] - 2021年向集团五大客户及单一最大客户的销售额分别占年内销售总额约97.7%（2020年：约53.9%）及约43.6%（2020年：约40.5%）[172] - 2021年从集团五大供应商及单一最大供应商的采购额分别占年内采购总额约86.6%（2020年：约31.6%）及约44.8%（2020年：约9.0%）[172] 分销业务数据关键指标变化 - 2021年公司分销业务受疫情影响，中国境内跨区域人员流动增加推广及客户维护难度和成本，存量客户设备更新需求推迟[6] - 2021年公司分销业务客户超90%为中国用户或经销商[15] - 2021财政年度分销业务收入从2020财政年度的5560万港元减少4310万港元或77.5%至1250万港元[16] - 2021年公司分销业务销售成本、其他运营成本降幅分别达52.2%和27.3%，行政支出降低16.5%[7] 供应链业务数据关键指标变化 - 2021年公司加大供应链业务投入，积累客户基础和业务规模，为营收创造多元化收入[6] - 2021财政年度供应链业务收入从2020财政年度的540万港元增加6620万港元或1233.3%至7160万港元[19] - 2021年6月公司与越南客户订立为期一年的框架供应协议，供应建筑相关材料[46] - 2022年第一季度公司签订供应建筑钢材的销售协议[46] - 2021年9月公司中标公司A的50000吨动力煤供应合同，但因市价增加招标暂停[48] - 2021年公司开始在中国扩充炼焦煤贸易[48] - 2021年12月公司获C集团委任为咖啡粉、咖啡豆供应链服务商，该集团咖啡原材料年贸易额约6亿元[49] - 公司为C集团采购咖啡原材料，交易价格较前后一个月低约10%[49] - 2022年第一季度公司处理60吨咖啡粉及咖啡豆贸易[49] 公司业务战略与发展 - 公司将分销业务重心转移至西南地区，培育增量客户群体[8] - 公司将利用RCEP机遇，加快开展供应链业务[8] - 2022年1月公司成立云南分部以支持分销业务增长和供应链业务发展[43] 公司人员与组织架构 - 姜衛先生49歲，2018年9月11日獲委任為執行董事，1993年畢業於雲南大學國際貿易專業，2005年畢業於雲南民族大學法學專業，2014年獲華北電力大學工業工程領域工程碩士學位[60] - 顏炯先生49歲，2007年1月至2016年1月任雲南省商務廳外經處副處長，1995年7月獲雲南大學國際貿易專業經濟學學士學位，2003年11月獲金斯敦大學工商管理碩士學位[60] - 胡香偉先生51歲，2017年1月加入雲南能投集團，1993年7月獲昆明理工大學採礦工程專業學士學位，2009年6月獲四川大學水利工程領域工程碩士學位[60] - 趙娜女士46歲，2018年9月11日獲委任為執行董事，2019年11月29日獲委任為財務總監，1999年畢業於南京審計大學審計學專業[60] - 宋赫男先生30歲，2019年5月獲委任為雲能國際股份有限公司業務發展部部長，2015年6月獲英國劍橋大學經濟學學士學位，2017年6月獲香港城市大學金融學碩士學位[60] - 施法振先生58歲，2018年11月30日獲委任為獨立非執行董事，1990年12月畢業於中南財經大學工業經濟管理專業，2001年獲中國註冊會計師資格，2007年獲中級經濟師資格[62] - 劉宗柳先生67歲，2019年11月29日獲委任為獨立非執行董事，1983年獲江西財經大學財務會計學士學位，1991年獲廈門大學會計學碩士學位，1997年獲廈門大學會計學哲學博士學位[62] - 景丕林女士71歲，2018年11月30日獲委任為獨立非執行董事，1993年12月相關信息未明[65] - 吳勁衡先生39歲，為公司秘書，2013年獲香港理工大學會計學碩士學位，2007年獲香港公開大學工商管理學士（榮譽）學位，主修會計[67] - 吳勁衡先生於2015年6月至2018年6月及2016年4月至2017年9月分別出任宏創高科集團有限公司財務總監及公司秘書，2010年7月至2015年7月曾任恒健會計師行有限公司助理經理[67] - 董事会有八名董事，包括五名执行董事及三名独立非执行董事[74] - 2021年4月12日，何骏宇先生辞任执行董事；2021年7月28日，张静先生辞任执行董事及公司首席执行官[75] - 2021年7月28日，胡香伟先生获委任为执行董事及公司首席执行官，宋赫男先生获委任为执行董事[75] - 执行董事任期为三年，独立非执行董事任期为一年，须于股东周年大会上轮席退任及符合资格并愿意膺选连任[75] - 董事会组成符合上市规则有关至少三名（即董事会成员的至少三分之一）董事为独立及非执行董事，以及至少一名董事必须具备会计或相关财务管理知识的适当专业资格的规定[77] - 颜炯先生董事会会议出席率100%（17/17），审核委员会会议出席率100%（3/3），薪酬委员会会议出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[83] - 胡香伟先生董事会会议出席率100%（9/9），审核委员会会议出席率100%（1/1），薪酬委员会会议出席率100%（1/1）[83] - 施法振先生董事会会议出席率100%（17/17），提名委员会会议出席率100%（4/4），审核委员会会议出席率100%（3/3），薪酬委员会会议出席率100%（2/2），股东周年大会出席率100%（1/1）[83] - 年内，主席与独立非执行董事曾举行一次没有执行董事出席的会议[84] - 胡香偉先生、宋赫男先生於2021年7月28日獲委任，何駿宇先生於2021年4月12日辭任，張靜先生於2021年7月28日辭任[90][91][92] - 召開董事會定期會議最少須提前14天通知所有董事，其他會議發出合理通知[93] - 年內主席與獨立非執行董事曾舉行一次無執行董事出席的會議[95] - 提名委員會於2004年5月28日成立，由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成[97] - 本年度提名委員會已舉行三次會議，對董事會表現進行一次審查及評估[98] - 截至2021年12月31日止年度，提名委員會已檢討董事會的結構、規模和組成等事項[99] - 公司為新委任董事提供本集團歷史、業務運營及企業管治常規簡報[87] - 公司安排董事參觀關鍵營運點及持續培訓，法律顧問安排內部簡介會，公司秘書派發相關資料[87] - 董事會獲提供本集團表現的完整、足夠及適時資料，管理層在每次董事會會議提供最新資料[94] - 公司秘書出席所有董事會會議，負責遵循議事程序、確保公司合規及編製會議紀錄[94] - 至少三分之一的董事须于公司股东周年大会上轮值告退及符合资格膺选连任，每名董事至少须每三年退任一次，新委任董事须于委任后的下一届股东周年大会上退任并接受重选[106] - 2022年3月25日，提名委员会建议重新委任胡香伟先生、宋赫男先生及施法振先生膺选连任，董事会已接纳该建议[106] - 集团女性常额员工占35%[108] - 薪酬委员会于2004年5月28日成立，截至报告日期由四名成员组成，大部分为独立非执行董事，有两名执行董事[121] - 薪酬委员会主席为施法振先生，成员包括颜炯先生、胡香伟先生、刘宗柳先生、景丕林女士[122] - 薪酬委员会截至2021年12月31日止年度已举行两次会议[124] - 薪酬委员会负责向董事会建议董事及主要行政人员的薪酬框架，涵盖董事袍金、薪金等所有薪酬事宜[122][124] - 薪酬委员会监督管理公司的购股计划，推荐建议与首席执行官商讨后提交董事会批准，无董事参与自身薪酬决策[122] - 薪酬委员会完全有权于必要时就薪酬事项寻求外部专业意见[134] - 提名程序包括提名委员会秘书邀请董事会成员提名候选人，建议候选人提交资料和同意书，提名委员会审核后向董事会建议[104] - 本年度施法振、景丕林、劉宗柳先生董事袍金占比100%[136] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬少于100万港元的高级管理成员2021年和2020年均为1人[139] - 审核委员会于2004年5月28日成立，截至报告日期由三名独立非执行董事组成[147] - 审核委员会在截至2021年12月31日止年度举行了四次会议[148] - 2022年3月25日，审核委员会审阅本集团截至2021年12月31日止年度的综合全年业绩[148] - 集团设有企业风险管理框架，风险架构至少每年经审核委员会及董事会审核及讨论一次[143] - 公司外部核数师审核公司重大内部控制有效性，未发现重大违规事宜或内部控制缺陷[143] - 公司指定外部专业服务公司作为内部核数师，内部核数师已按审核计划开展工作并提出建议[143] - 董事会收到首席执行官及财务总监保证，认为风险管理和内部控制制度充分且有效[144] - 董事会认为公司风险管理系统及内部控制合理，但不绝对保证无负面影响[146] - 公司本年度就外聘核数师审核服务支付约230万港元[151] - 公司秘书吴劲衡先生截至2021年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[153] - 持有不少于公司十分之一缴足股本且已缴付所有到期催缴股款或其他款项的公司成员可请求董事会立即安排召开股东特别大会[157] - 股东于股东大会上提出书面请求动议决议案，所需股东数目不得少于该请求发出当日有投票权股东总投票权二十分之一或不少于一百名股东[158] - 执行董事颜炯先生等五人与公司订立为期三年的服务合同，每年自动续期[184] 公司股息政策与派息情况 - 董事会于2019年3月4日采用股息政策[161] - 截至2021年12月31日止年度，公司无派付中期股息，董事建议不派息（2020年：无）[168] - 截至2021年12月31日止年度，董事会未宣派末期股息（2020年：无）[170] 公司其他业务相关 - 云南能投集团在海外多地设有40多个海外机构，包括12个商务代表处[