销售业绩与客流表现 - 昆明首創奧萊開業滿1個月，月銷售突破1億元，創造了首創奧萊開業銷售紀錄[7] - 春節期間，首創奧萊全國十三城總銷售額超過8億元，客流同比2019年增長近75%[8] - 南寧首創奧萊開業首日創造客流近16萬人次，銷售額近1,400萬元[20] - 首創奧萊十四城全國聯動，國慶期間實現5億元銷售額[20] - 首創奧萊啟動「首創奧萊百店齊播線上搶」活動，實現近120萬元銷售額[23] - 公司2021年全年实现客流4,892万人次，同比增长28%，奥莱营业额首次突破人民币100亿元，同比增长35%[26] - 2021年公司累计实现客流4892万人次，较2020年同比增长28%[45] - 2021年公司销售额首次超过人民币100亿元，较2020年同比增长35%[45] - 2021年春节期间，首创奥莱项目实现销售额人民币3.3亿元，客流量138.1万人次，分别较2020年同期增长64%和75%[46] - 南宁首创奥特莱斯开业3天累计客流量超40万人次，销售额超人民币3,486万元，开业28天销售额突破人民币1亿元[47] 财务表现与资本运作 - 首創鉅大成功發行規模為人民幣32.68億元的資產支持專項計劃[15] - 公司2021年实现营业收入人民币1,341,049,000元，同比增长31%，归属母公司净亏损为人民币223,947,000元[27] - 2021年公司收入为人民币1,341,049,000元，较2020年增长31%，毛利率从34%提升至48%[51] - 2021年公司经营溢利为人民币462,771,000元，较2020年增长74%，年度亏损减少30%至人民币223,947,000元[51] - 2021年公司现金及现金等价物为人民币719,349,000元，其中99.8%以人民币列值[52] - 2021年公司有息债务本金为人民币10,748,710,000元，其中96.3%为非流动部分，净资本负债比率为208%[53] - 2021年公司自银行、关联方及其他金融机构借款总额为人民币5,462,136,000元，其中约96.9%由首创置业或首创集团提供担保[54] - 公司发行了总额为人民币3,579,000,000元的资产支持专项计划，包括优先级资产支持证券人民币2,700,000,000元和次级资产支持证券人民币879,000,000元[55] - 公司于2021年12月31日存在以美元列值的银行借款金额为198,000,000美元，较2020年12月31日的400,000,000美元担保票据有所减少[56] - 公司于2021年12月31日的财务担保金额约为人民币603,605,000元，较2020年12月31日的人民币1,008,045,000元有所下降[57] - 公司于2021年5月28日发行了总额为人民币3,268,000,000元的资产支持专项计划，其中包括优先级资产支持证券人民币2,600,000,000元和次级资产支持证券人民币668,000,000元[58] - 公司于2021年12月31日与在建发展物业有关的资本承担约为人民币423,204,000元，较2020年12月31日的人民币86,981,000元大幅增加[59] - 公司截至2021年12月31日的可供分派储备约为人民币39.89亿元[98] - 公司最大客户占集团总销售额的4.25%，五大客户合计占10.04%[99] - 公司最大供应商占集团总采购额的8.34%，五大供应商合计占25.04%[99] - 公司截至2021年12月31日的银行借款详情载于综合财务报表附注26[100] - 公司截至2021年12月31日的投资物业变动详情载于综合财务报表附注18[91] - 公司截至2021年12月31日的物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注15[90] - 公司截至2021年12月31日的债务证券变动详情载于综合财务报表附注27[94] - 公司截至2021年12月31日的储备变动详情载于综合财务报表附注39及综合权益变动表[97] - 公司截至2021年12月31日的股本变动详情载于综合财务报表附注32[92] - 公司截至2021年12月31日的可换股证券详情载于综合财务报表附注33及附注34[93] - 公司综合财务报表包括综合财务状况表、综合损益表、综合全面收益表、综合权益变动表、综合现金流量表及附注[200] 项目开发与运营 - 2022年青岛、厦门奥特莱斯项目开业，公司以自持模式为主的战略布局目标将基本达成[28] - 公司将进一步整合品牌资源和商业运营能力，全面构建商业管理和资产管理两大系统能力[28] - 公司将继续推进成熟项目的有序退出，实现公司发展战略的转型升级[28] - 公司通过流程再造和数据分析，实现全业务、全流程、全口径业务管理线上化、数字化[26] - 公司通过精准营销和私域流量挖掘，提升会员运营体系，提供精准服务和消费新体验[26] - 房山首创奥莱一期总建筑面积10.87万平方米，二期总建筑面积8.78万平方米[39] - 湖州首创奥莱总占地面积21.43万平方米，其中一期占地10.99万平方米，二期占地10.44万平方米[41] - 南昌首创奥莱B地块总建筑面积2.97万平方米为投资物业，总建筑面积3.13万平方米为发展物业[42] - 济南首创奥莱总建筑面积12.15万平方米为投资物业，总建筑面积6.30万平方米为发展物业[42] - 重庆首创奥莱总建筑面积11.06万平方米为投资物业，总建筑面积1.71万平方米为发展物业[42] - 南宁首创奥莱总建筑面积14.56万平方米为投资物业，总建筑面积1.53万平方米为发展物业[42] - 公司预计2022年随着青岛、厦门奥特莱斯项目开业，行业规模优势地位将得到进一步稳固[62] - 公司计划通过开源节流、控费增效，持续提升项目业绩水平[62] - 公司将以奥特莱斯综合运营为核心，全面构建商业管理和资产管理两大系统能力[62] - 公司计划加速成熟项目的资产退出，坚定推进公司发展战略的转型升级[62] 宏观经济与行业环境 - 2021年中国GDP总量达人民币114万亿元，同比增长8.1%，人均GDP达到人民币80,976元[25] - 2021年全国购物中心累计总客流287亿人次，同比增长9.6%，但与2019年同期相比下降25.2%[25] - 2021年中国社会消费品零售总额人民币44万亿元，较上年增长12.5%[43] - 2021年国内实体零售业客流和营收受到较大冲击，国庆节零售额同比2020年下降9.2%[43] 公司治理与董事会 - 王昊先生自2017年2月起担任首創集團房地產部副總經理[65] - 秦怡女士自2022年1月起担任首創城發資本運營部（董事會辦公室）總經理（主任）[66] - 周岳先生自2015年4月加入遠洋集團，现任遠洋集團投融業務中心總經理[67] - 楊文鈞先生自2017年成为KKR大中華區主管，曾领导管理资产超过200亿美元的開發金控[68] - 魏偉峰博士拥有超过三十年专业执业及高层管理经验，涉及上市发行人的财务、会计、内部控制及法规遵守[69] - 魏偉峰博士现为多家香港上市公司的独立非执行董事，包括波司登国际控股有限公司和宝龙地产控股有限公司[71] - 趙宇紅女士自2008年8月起担任香港中文大学法律系副教授[72] - 何小鋒先生自2013年起担任公司独立非执行董事，并兼任多个委员会成员[73] - 方永高先生于2022年1月获委任为公司党委书记，此前担任首创置业助理总裁[74] - 高宝丰先生于2020年9月获委任为公司纪委书记、副总裁，此前在北京市国资委和北京控股集团任职[75] - 袁泽路先生于2022年1月获委任为公司常务副总裁，此前在多个商业地产项目担任总经理[76] - 袁庆华先生于2019年8月获委任为公司副总裁，此前在首创置业担任多个高级管理职位[77] - 迟超先生于2021年9月获委任为公司副总会计师（财务总监），此前在阳光新业地产和首创置业担任财务高管[78] - 董事会成员共9名，包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[153] - 董事会成员中女性占比达到性别多元化标准[154] - 截至2021年12月31日，公司员工总数为1,181人，其中女性占比约48%[157] - 董事会年内举行了4次会议，审议了财务表现、风险管理、薪酬政策等重要议题[158] - 独立非执行董事占董事会成员的三分之一，且至少一名具备专业财务资格[163] - 董事会主席范书斌先生负责领导董事会，行政总裁冯瑜坚先生负责日常运营[161] - 非执行董事和独立非执行董事签署了为期三年的服务合约[162] - 独立非执行董事定期出席董事会会议，提供独立意见[164] - 公司为新任董事提供全面简介资料，确保其了解集团业务及职责，并定期向董事报告业务经营及信息披露情况[165] - 公司秘书在2021年接受了至少15小时的专业培训，以确保遵守会议程序和相关规则[166] - 全体董事在2021年完全遵守了上市规则附录十所载的证券交易标准守则[167] - 董事会下设四个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略投资委员会，各委员会具备充足的资源履行职责[168] - 审核委员会在2021年举行了两次会议，出席率达100%，并与外聘核数师在管理层不在场的情况下会面两次[173] - 审核委员会在2021年审议了集团中期和全年业绩，并建议董事会采纳有关业绩[174] - 薪酬委员会在2021年举行了一次会议，出席率达100%，负责向董事会推荐董事及高级管理层的薪酬政策[180] - 公司董事会授权董事会主席根据雇员表现目标、公司业务目标及市场情况，确定高级管理人员的薪酬及奖金[179] - 公司提名委员会在2021年度举行了一次会议，出席率达100%[182] - 公司战略投资委员会在2021年度举行了一次会议，出席率达100%[183] - 公司风险管控中心对风险管理及内部控制进行了评估，确认系统运行有效及充足[187] - 公司董事会确认2021年度财务报表真实公平地反映了公司的业绩及事务状况[188] - 公司风险管控中心补充更新了《首创钜大内控手册之线上业务管控分册》及《首创钜大安全保障义务管理工作指引》[187] - 公司董事会全面负责评估和厘定为达成战略目标所愿承担的风险，包括ESG相关风险[185] - 公司风险管控中心负责定期审阅并协助董事会制定有效的风险管理及内部控制政策[186] - 公司提名委员会根据多元化政策及提名委员会书面职权范围进行提名程序[182] - 公司战略投资委员会审议了2021年度投资计划及运营工作计划[184] - 公司董事会确保全年及中期业绩公告及报告呈示不偏不倚及可理解的评估[184] - 独立核数师的核数服务及非核数服务酬金分别为人民币2,349,000元和人民币250,000元[191] - 非核数服务主要包括鉴证咨询，费用为人民币250,000元[192] - 公司尚未制定派付股息的政策[196] - 公司召开了一次股东周年大会，所有董事和高管均尽量出席[197] - 公司已检讨股东通讯政策，并确认已有效实施[198] - 公司的组织章程大纲及细则在年内未作任何变动[199] 股东与股权结构 - 首創鉅大有限公司的控股股東首創城發持有首創置業全部股權，並為本公司之控股股東[109] - 首創置業已於2021年9月30日完成私有化並撤回其H股上市地位[109] - 首創鉅大有限公司決定放棄收購海南奧特萊斯綜合項目，因該收購將進一步擴大公司有息負債規模並對財務狀況有不利影響[110] - 首置投資控股有限公司持有首創鉅大有限公司72.94%的股份，權益總數佔已發行股份總額的184.53%[112] - 首創集團持有首創鉅大有限公司75%的股份，權益總數佔已發行股份總額的186.58%[112] - Smart Win Group Limited持有首創鉅大有限公司9.9%的股份，權益總數佔已發行股份總額的42.47%[112] - 公司主要股东Faith Ocean International Limited、Shine Wind Development Limited和Sino-Ocean Group Holding Limited各自持有95,192,308股，占已发行股本的9.9%，权益总数均为408,332,432股，占已发行股份总额的42.47%[113] - KKR相关实体（包括KKR CG Judo Outlets、KKR CG Judo等）各自持有95,192,308股，占已发行股本的9.9%，权益总数均为295,238,095股，占已发行股份总额的30.70%[113] - 首创城发持有701,353,846股，占已发行股本的72.94%，权益总数为1,774,281,952股，占已发行股份总额的184.53%[118] - 公司于2016年12月19日向首置投资发行905,951,470股B类可转换优先股，并于2016年12月28日将571,153,846股A类可转换优先股转换为普通股[117] - 截至2021年12月31日，公司未授出、行使、到期或失效任何购股权，且购股权计划项下无任何尚未行使的购股权[123] - 公司于2012年3月14日采纳购股权计划，计划有效期为十年，购股权涉及股份数目不超过已发行股本的10%，且未行使购股权获行使时可发行股份总数不超过已发行股份的30%[122][123] - 截至2021年12月31日，公司未订立或存在任何股票挂钩协议，可能导致公司发行股份[125] - 公司未订立或存在有关全部或任何重大部分业务的管理及行政事宜的合约[124] - 公司发行738,130,482股A类可转换优先股以收购西安首创新开置业有限公司100%股权[126] - 公司发行905,951,470股B类可转换优先股以收购北京创新建业地产投资有限公司及浙江奥特莱斯置业有限公司全部股权[126] - 公司向Smart Win Group Limited发行313,140,124股永久可换股证券，向KKR发行200,045,787股永久可换股证券[127] - 公司与首置物业签订为期三年的物业管理框架协议，2021年实际发生额为人民币26,848,000元，未超过年度上限人民币40,500,000元[130] - 公司成立中联首创证券－首创钜大奥特莱斯二期资产支持专项计划，发行规模不超过人民币3,268,000,000元[131] - 公司全资附属公司与首创证券签订项目合作协议，收取一次性承销费人民币2,340,000元及每年管理费人民币1,470,600元[131] - 公司全资附属公司与首正德盛签订基金合同，收取每年基金管理费人民币2,777,800元[131] - 西安新开与首创集团签订委托保证合同，2021年实际发生额为人民币5,186,000元，未超过年度上限人民币5,250,000元[132] - 贸景环球与首创集团签订委托保证合同，2021年实际发生额为人民币3,754,000元，未超过年度上限人民币4,550,000元[133] - 公司核數師在過去三年內無變動，負責對財務報表發表獨立意見[141] - 公司已為董事及高級人員安排董事責任保險，涵蓋因企業活動招致的法律行動責任[142] - 公司企業願景是成為「中國最具價值的奧特萊斯綜合營運商」，並致力於良好的企業管治標準[144] - 董事會通過書面決議案批准與首創置業及首創集團的關連交易及持續關連交易[146] - 董事會通過書面決議案批准西安新開與首創集團簽訂委託保證合同[147] - 董事會通過書面決議案批准貿景環球與首創集團簽訂委託保證合同[147] - 董事會認為交易I、交易II及交易III的協議條款公平合理，符合公司及股東整體權益[148] - 董事會主席因緊急商務事務未能出席2020年股東週年大會，由審核委員會主席代為主持[148] - 公司秘書的委任以書面決議案處理，董事會認為毋須召開實質董事會會議[148] - 董事會將不時檢討其會議安排以確保遵守企業管治守則[149]