公司基本信息 - 公司于2011年3月18日起在港交所主板上市，2016年8月10日注册地点变更为百慕达[14][18] - 公司及附属公司主要在中国从事大理石矿渣生产销售及板材买卖，拥有全国米黄色大理石储量最大矿山[15][18] 矿山资源情况 - 张家坝矿山采矿许可证于2021年2月21日到期，续期牌照2022年3月7日签发，有效期至2026年2月21日[16][19] - 2011年3月7日报告显示，张家坝矿山有4420万立方米探明及推定大理石资源[22][23] - 张家坝矿山大理石资源荒料率预期为38%，相当于1680万立方米证实及概略大理石储量[22][23] - 基于2011年3月7日的报告，张家坝矿山当时有大约4420万立方米的测量和指示性大理石资源，按38%的块率计算，约有1680万立方米的证实和可能大理石储量[56] 新业务开展 - 2021年12月公司启动英国“餐饮消费新模式”特许经营业务[17][19] - 2021年12月公司开展虚拟餐厅品牌，进行外卖运营，认为这是经济不确定时期的业务多元化举措[38] - 2021年12月公司启动外卖业务的线上餐厅品牌，首个品牌“Burgogi Korean BBQ Burger”已在伦敦推出[41][55] 资源与储量变化 - 2021年公司总资源为3744万立方米，较2020年的3986万立方米有所下降；总储量为1335万立方米，较2020年的1421万立方米有所下降[24] 财务关键指标变化 - 2021财年公司收入为人民币7420万元，较2020财年的7280万元增加约2.0%；毛利为人民币1520万元，较2020财年的690万元增加120.3%[29][33] - 2021财年公司拥有人应占亏损净额为人民币5030万元，较2020财年的3040万元增加65.5%；每股基本亏损为人民币1.8分，较2020财年的1.1分增加63.6%[30][33] - 2021财年销售及分销开支为370万元，较2020财年的190万元增加[71][73] - 2021财年采矿业务总开支约4040万元，较2020财年的2680万元增加[62][64] - 2021财年行政开支为2060万元，较2020财年的2050万元增加[75] - 2021财年贸易应收款减值亏损（扣除拨回）为740万元，较2020财年的1440万元减少700万元[76][80] - 2021财年非金融资产减值亏损拨备为3350万港元，主要因张家坝矿山开采及生产活动延误[77][81] - 2021财年公司拥有人应占年度亏损为5030万元，较2020财年的3040万元增加1990万元[78][82] - 行政开支从2020财年的2050万元增加至2021财年的2060万元[79] - 截至2021年12月31日，集团总权益约为2.616亿元，较2020年12月31日减少16.5% [84][90] - 截至2021年12月31日，集团现金及银行结余约为710万元，2020年12月31日约为430万元[85][90] - 截至2021年12月31日，集团借贷总额为1180万元，2020年12月31日为830万元，资产负债率为0.05 [86][91] - 2021财年集团资本开支为520万元，2020财年为630万元[87][92] - 截至2021年及2020年12月31日，集团资本承担分别约为880万元及680万元[99][105] - 2021财年借款年利率介于5%至10%，2020财年介于5%至12% [86][91] - 2021财年员工成本总额约为人民币5700000元，2020财年为人民币4600000元[113][117] - 2021财年公司收入约7420万元，较2020财年的约7280万元增加约140万元，增幅2.0%[63][65][67] - 2021财年毛利约1520万元，较2020财年的约690万元增加约830万元，增幅120.3%[69][72] - 2021财年毛利率为20.5%，较2020财年的9.5%增加11.0个百分点[70][72] 大理石板材业务数据变化 - 2021财年大理石板材销量下跌62.6%，原因是需求疲弱和公司收紧客户信贷额度[31][34] - 2021财年大理石板材销售额为1550万元，较2020财年的4140万元减少2590万元或62.6%，需求将持续疲软[48][51] - 2021财年大理石板材销量56925平方米，较2020年的147500平方米减少61.4%；平均售价为每平方米272.1元，较2020年的280.8元减少3.1%[68] - 2021财年大理石板材销售额为1550万元，较2020财年的4140万元减少2590万元，降幅62.6%[63][65][67] 大理石矿渣业务数据变化 - 2021财年大理石矿渣销量录得87.1%的强劲增长，其需求受经济衰退影响较小，售价已恢复至疫情前水平[36][39] - 2021财年大理石矿渣销售额为5860万元，较2020财年的3140万元增加2720万元或87.1%，需求稳定向好[54] - 2021财年大理石矿渣销售额为5860万元，较2020财年的3140万元增加2720万元，增幅87.1%[57][63][65][67] - 2021财年大理石矿渣销量2586千吨，较2020年的1719千吨增加50.4%；平均售价为每吨22.7元，较2020年的18.2元增加24.7%[68] 业务扩张计划 - 公司与重质碳酸钙制造商的合作磋商受挫，但未放弃该业务扩张计划，继续寻找合作伙伴[37][40] 公司应对策略 - 公司将继续巩固采矿业务的生产及营运，扩大客源以提升业绩，同时探寻新商机[43][45] - 公司会对不可预见的国际形势和敏感外部因素保持高度警惕，实施更严格信贷控制流程应对客户信贷质量下降[43][45][48][51] 市场环境情况 - 中国仍在应对疫情和中美贸易紧张局势带来的经济影响，部分建筑公司面临财务压力[48][51] - 若干大型房地产开发商的债务危机波及中国房地产行业，市场可能受到扰乱[48][51] 销售渠道情况 - 公司通过分销商或采购代理销售大理石板材，其与中国的开发商和建筑公司有广泛销售网络[47][50] - 公司将大理石矿渣售予张家坝矿山附近的重质碳酸钙制造商[49][52] 供股及资金使用情况 - 2017年3月3日及4月24日公司发行2360068975股供股股份，认购价每股0.12港元[115][118] - 供股所得款项净额约为276500000港元[120][122] - 约191800000港元（人民币170000000元）用作合营公司注资经营碳酸钙业务[120][122] - 约149200000港元（人民币132200000元）用于建设生产楼宇[120][122] - 约42600000港元（人民币37800000元）用作碳酸钙业务的一般营运资金[120][122] - 约33800000港元（人民币30000000元）用作集团的一般营运资金[120][122] - 约50900000港元（人民币45200000元）原用于结算诉讼潜在损害赔偿[120][122] - 2017年9月29日公司将50940000港元未动用所得款项净额重新分配使用[121][123] - 供股所得款项在2021财政年度已悉数动用[126][127] - 2020财政年度建设生产楼宇（包括物业、厂房及设备）计划使用所得款项149,150千港元[126] - 2020财政年度碳酸钙业务的一般营运资金计划使用所得款项42,610千港元，2021财政年度实际使用547千港元[126] - 2020财政年度就大理石采矿业务购置机械计划使用所得款项15,000千港元[126] - 2020财政年度大理石板材业务计划使用所得款项20,000千港元，2021财政年度实际使用31,132千港元[126] - 2021财政年度诉讼和解实际使用所得款项8,421千港元[126] - 2020财政年度其他一般营运资金计划使用所得款项49,780千港元，2021财政年度实际使用7,071千港元[126] - 2020财政年度计划使用所得款项总额为276,540千港元，2021财政年度实际使用20,045千港元[126] - 公司无法落实原重质碳酸钙业务计划，重新分配原计划用于该业务的所得款项净额部分以满足一般营运资金需求[126][127] 企业管治情况 - 公司2021财年遵守香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，仅与守则条文A.2.1、A.1.8及E.1.2条有所偏离[146][149] - 公司计划于2022年第二季度委任公司主席兼行政总裁以加强管理[148][151] - 公司目前未就针对董事的法律诉讼安排保险，董事会认为董事涉诉风险低，但会不时检讨投保需要[153][156] - 2021财年仅有张翠薇女士出席股东周年大会，董事会将提醒各委员会主席及其成员关注出席重要性[154][157] - 全体董事确认在截至2021年12月31日止年度遵守董事证券交易标准守则及公司操守准则[155][158] - 董事会目前由四名执行董事和三名独立非执行董事组成[160][163] - 独立非执行董事Mehmet Ertan Ahmed于2021年9月2日辞职，裴冰女士于2021年12月1日获委任[161] - 2021财年董事会成员间无财务、业务或家庭关系[161] - 董事会委任填补临时空缺的董事任期至首次成员大会，新增董事任期至下一次周年大会，均需重新选举[162] - 每年周年大会上，三分之一董事（或最接近三分之一但不少于三分之一）需轮值退任，每位董事每三年至少退任一次[162] - 2021财政年度公司举行5次董事会会议及1次股东大会[180] - 郑永晖、张翠薇、张卫军事会会议出席率为100%，张勉为60%，杨锐敏和Andreas Varianos为40%，Mehmet Ahmed为100%，裴兵未参与会议[181] - 张翠薇股东大会议出席率为100%，其他董事为0%，裴兵未参与会议[181] - Mehmet Ahmed于2021年9月2日辞任独立非执行董事，裴兵于2021年12月1日获委任[164][169][172] - 独立非执行董事委任年期为三年，须最少每三年轮选一次，任职超九年需股东通过独立决议案批准重选[167][172] - 每届股东大会上，当时三分之一的董事须轮值告退，各董事每三年至少退任一次[164] - 截至2021年12月31日，除Mehmet Ahmed辞任期间不符合规定外，公司一直遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条规定[169][170][172][173] - 董事会负责集团整体管理，包括领导、控制公司及监督业务、战略决策等[182] - 董事会主要职能包括召开股东大会、执行股东决议、审批战略等[182] - 董事可亲自或通过通讯设备出席会议，公司秘书协助准备议程并提供最新资料[175][177] - 2021财年董事会通过检讨公司企业管治政策及常规以及遵守法律及监管规定情况履行企业管治职能[185][189] - 执行董事及高级管理层负责公司日常管理、行政及营运，财务总监每月向董事会提供公司表现评估[186][189] - 全体董事可全面及时获得相关资料和公司秘书服务，也可在适当情况下由公司承担费用寻求独立专业意见[187][190] - 管理层团队获董事会授予集团日常管理权限及责任，负责制定业务策略及发展计划并监督执行[188][190] - 董事会设有成员多元化政策，公司认为董事会多元化对提升营运业绩和表现质量有益[192][196] - 截至年报日期，董事会由八名董事组成，其中三名是独立非执行董事[194][196] - 提名委员会认为已符合董事会成员多元化政策的规定[195][197] - 董事将持续接收相关法律法规的修订或更新[199][200] - 公司鼓励董事报读专业发展课程和研讨会以提升相关知识和技能[199][200] - 公司按需为董事提供适时及定期培训以紧跟上市规则和企业管治常规的最新规定[199][200]