财务数据关键指标变化 - 2021年公司完成收入17.4亿元，比去年增长20.3%[3] - 2021年公司实现净利润2.5亿元，比去年增长23.8%[3] - 2021年集团合并收入约17.446亿元，较2020年的14.501亿元上升约20.3%[17] - 2021年佣金收入为9.59亿元，较2020年的9.364亿元增加2.4%[17] - 2021年租赁收入为4.448亿元，较2020年的4.324亿元增加2.9%[17] - 2021年农产品销售金额约为3.408亿元，2020年为8130万元，增长319.2%[17] - 各农产品批发市场佣金及租赁收入合计14.038亿元，较去年13.688亿元增加3500万元，增幅2.6%[20] - 2021年销售农产品毛利1500万元，2020年为690万元；毛利率从2020年的8.5%降至2021年的4.4%[22] - 2021年收入3.408亿元，2020年为8130万元，增加2.595亿元，增幅319.2%；销售成本2021年为3.258亿元，2020年为7440万元，增加2.514亿元，增幅337.9%[24] - 其他收入主要包括市场服务费收入，2021年为1.449亿元，2020年为1.469亿元[24] - 2021年融资成本增加17.8%至1.396亿元，主要因附息借款利息从去年的5380万元增至今年的8830万元[26] - 2021年末集团流动资产净值约15.418亿元，2020年为流动负债净额9.673亿元；流动比率约为1.96，2020年约为0.63[27] - 2021年除股息前权益股东应占溢利为2.45042亿元人民币，2020年为1.94207亿元人民币，已转拨至储备[55] - 2021年12月31日公司可分派储备约为人民币25.36亿元，2020年12月31日为人民币23.69亿元[56] - 2021年集团慈善捐款为人民币735.5万元，2020年为人民币1615.6万元[57] - 2021年公司收入为1744575千元人民币，2020年为1450148千元人民币[133] - 2021年其他收入为153608千元人民币，2020年为163733千元人民币[133] - 2021年销售成本为325776千元人民币，2020年为74381千元人民币[133] - 2021年经营溢利为473716千元人民币，2020年为477043千元人民币[133] - 2021年税前溢利为387147千元人民币，2020年为354521千元人民币[133] - 2021年年度溢利为251654千元人民币，2020年为203320千元人民币[133][134] - 2021年本公司权益股东应占年度溢利为245042千元人民币，2020年为194207千元人民币[133] - 2021年每股基本及摊薄盈利为2.81人民币分，2020年为2.95人民币分[133] - 2021年年度全面收益总额为268577千元人民币，2020年为182041千元人民币[134] - 2021年本公司权益股东应占年度全面收益总额为261965千元人民币，2020年为172928千元人民币[134] - 2021年末非流动资产总额为169.2259亿元，较2020年末的174.37004亿元有所下降[135] - 2021年末流动资产总额为31.44206亿元，较2020年末的16.8238亿元大幅增长[135] - 2021年末流动负债总额为16.02391亿元，较2020年末的26.49679亿元有所减少[135] - 2021年末非流动负债总额为44.21436亿元，较2020年末的33.64955亿元有所增加[136] - 2021年末资产净值为140.42969亿元，较2020年末的131.0475亿元有所增长[136] - 2021年末股本为7.59624亿元，较2020年末的7.19779亿元有所增加[136] - 2021年末储备为129.80556亿元，较2020年末的120.93033亿元有所增长[136] - 2021年末本公司权益股东应占权益总额为137.4018亿元，较2020年末的128.12812亿元有所增加[136] - 2021年末非控股权益为3.02789亿元，较2020年末的2.91938亿元有所增加[136] - 2021年全面收益总额为1.72928亿元[138] - 2021年年度溢利为251,654千元，较2020年的203,320千元增长23.7%[140] - 2021年折旧为275,292千元，较2020年的301,716千元下降8.8%[140] - 2021年融资成本净额为75,725千元，较2020年的68,262千元增长10.9%[140] - 2021年经营活动产生的现金为436,001千元，较2020年的544,625千元下降20%[140] - 2021年经营活动产生的现金净额为251,777千元，较2020年的356,729千元下降29.4%[140] - 2021年投资活动所用现金净额为492,387千元，2020年为产生现金净额1,247,759千元[140] - 2021年发行股份所得款项为665,403千元，2020年为0[141] - 2021年融资活动产生的现金净额为573,606千元，2020年为所用现金净额1,339,178千元[141] - 2021年现金和现金等价物增加净额为332,996千元，较2020年的265,310千元增长25.5%[141] - 2021年12月31日现金和现金等价物为1,247,010千元，较2020年的914,653千元增长36.3%[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司农产品销售同比增长319.2%[6] 市场建设与合作 - 公司旗下云南高原国际农产品物流园破土动工[5] - 公司与福州正祥集团签订战略合作协议，共同规划建设和运营管理福州正祥海峡农产品物流园[5] - 公司与京东合资项目京地达农产品产地供应链服务中心在寿光完成建设并正式投产运营[6] - 亿农批农产品B2B交易平台与公司自行研发的农产品物流双盲撮合平台实现上线试运营[6] - 公司初步建立农产品流通线上交易，线下履约融合服务的商业模型[6] 市场情况 - 杭州地利集群有3个批发市场，建筑面积约245,017平方米，年总交易量约160万吨[8] - 杭州地利集群水果、蔬菜、水产三类农产品供应分别占本地区内需求量约70%[8] - 沈阳市场水果供应占沈阳本地市场90%以上，50%的水果供应东北三省及内蒙古地区，建筑面积约264,517平方米，年总交易量约210万吨[9] - 贵阳市场建筑面积约188,281平方米，年总交易量约140万吨[9] - 黑龙江地利集群包括4个市场，辐射50多个市县，建筑面积约440,842平方米，年总交易量约150万吨[10] - 寿光市场占地面积约1,123,925平方米，建筑面积约545,457平方米，年总交易量约80万吨[11] 投资情况 - 2019年10月31日公司完成收购Million Master 19%股权，总代价为9.5亿元，2021年底投资及衍生金融工具公允价值为10.684亿元，未变现收益净额为8890万元，占集团总资产5％以上[12] 股份认购与款项使用 - 2021年2月4日完成向京东集团全资附属公司的股份认购事项，所得款项净额约7.967亿港元[30] - 截至2021年末，供股所得款项已动用1.14亿港元，余额7400万港元预计于2022年12月31日前动用[32] - 2021年12月31日，公司已收取认购事项所得款项净额约79670万港元，其中约5990万港元用于投资，约55950万港元用作集团一般营运资金，预计余额17730万港元将于2022年12月31日或之前动用[33] 银行借款相关 - 2021年12月31日，集团以账面价值合计14.065亿元人民币（2020年：12.701亿元人民币）的物业、设备及投资物业作为银行借款抵押[34] - 2021年12月31日，集团已订约但未拨备的未来资本开支约为2.687亿元人民币（2020年：1.139亿元人民币）[35] - 2021年12月31日，集团就授予关联方的银行授信额度向银行提供财务担保金额为2亿元人民币（2020年：2.9亿元人民币），其中1.3亿元人民币（2020年：1.65亿元人民币）已获关联方动用[35] - 2021年12月31日，集团杠杆比率为11.26%（2020年：11.68%）[36] 员工情况 - 2021年12月31日，集团聘用2651名员工（2020年12月31日：2512名）[37] - 截至2021年12月31日止年度，集团员工薪酬总额约4.191亿元人民币，2020年同期为4.227亿元人民币[37] 董事情况 - 尹建宏64岁，2018年12月获委任为公司非执行董事，拥有逾40年经济管理经验[40] - 刘利振44岁，2021年12月获委任为公司非执行董事，在京东集团担任副总裁等职，有丰富零售行业经验[40] - 范仁达61岁，2007年加盟担任公司独立非执行董事，在多间上市公司任职，有丰富财务报表审阅分析经验[41] - 王一夫71岁，2008年8月获委任为公司独立非执行董事，在银行及融资业拥有逾35年经验[41] - 梁松基65岁，2012年12月获委任为公司独立非执行董事，拥有逾20年银行工作经验[42] - 邓汉文63岁，2012年12月获委任为公司独立非执行董事，拥有超30年工作经验[42] - 车晓昕58岁，公司副总裁，2018年12月加入，在会计等方面拥有逾30年经验[43] - 楚成发54岁，公司副总裁，1999年加入，在法律合规方面拥有约30年经验[43] - 柏余斌40岁，公司副总裁，2020年加入，在多方面拥有近20年经验[43] - 王海根64岁，公司副总裁，2017年加入，有丰富企业经营管理经验[43] - 执行董事服务合约为期三年，多数非执行及独立非执行董事任期一年，可续期最多三年[61] - 王岩、刘利振、王一夫及邓汉文将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿膺选连任[61] - 2021年无董事放弃或同意放弃薪酬[62] 业务风险 - 公司面临中国农产品批发行业竞争，可能导致丧失市场份额及盈利能力下降[49] - 公司主要业务须遵守大量法律法规，未取得许可或违反规定可能导致业务暂停，中国工资增加或致经营成本增加[50] - 目前集团大部分业务交易、资产及负债以人民币计值及结算，面临的货币风险属轻微，无货币对冲政策[52] 股息政策 - 董事会不建议就2021年度派付任何股息，2020年也无派息[55] - 公司制定股息政策，无预设派息比率，不保证特定期间宣派股息，详情可于公司网站查阅[54] 股东持股情况 - 2021年12月31日戴彬好仓股份数为55.26亿股，权益百分比62.12%，淡仓股份数为665.56万股，权益百分比0.07%[66] - 2021年12月31日秦湘好仓股份数为80万股，权益百分比0.01%[66] - 2021年12月31日尹建宏好仓股份数为483.5万股，权益百分比0.05%[66] - 戴永革先生作为实益拥有人持有20,007,000股，占比0.22%；于受控制法团的权益持有99,211,066股，占比1.12%；作为酌情信托成立人持有5,526,147,441股，占比62.12%；作为酌情信托成立人持有6,655,629股淡仓，占比0.07%[69] - 张兴梅女士作为配偶权益持有119,218,066股，占比1.34%；作为酌情信托成立人持有5,526,147,441股，占比62.12%；作为酌情信托成立人持有6,655,629股淡仓，占比0.07%[69] - 超智投资有限公司作为实益拥有人持有2,011,810,466股，占比22.61%；作为实益拥有人持有6,655,629股淡仓，占比0.07%[69] - 新喜有限公司作为实益拥有人持有3,514,336,975股，占比39.50%[69] - 刘强东先生作为信托受益人持有