公司股价表现 - [2021年12月31日公司股份收盘价为0.460港元，较2020年上升约122.2%，同期恒生指数下降约14.1%][9] 公司财务业绩 - [2021年公司收入约人民币2,839.7百万元，较2020年上升约110.6%；经调整EBITDA约人民币999.5百万元，较2020年上升65.1%][10] - [2021年公司毛利约人民币1,330百万元，较2020年增加约人民币710百万元或约114.5%；毛利率约为46.8%，2020年度约为46.0%][11] - [公司2021年营业额约28.397亿元，较2020年的约13.486亿元显著增加约14.911亿元或110.6%][34][38] - [2021年销售成本约15.101亿元，较2020年度的约7.286亿元增加约7.815亿元或约107.3%][42] - [2021年材料、燃料及能源成本约为4.181亿元，较2020年的约1.62亿元增加约2.561亿元或约158.1%][44] - [2021年员工成本约为5.74亿元，较2020年的约3.658亿元增加约2.082亿元或56.9%][44] - [2021年折旧及摊销约1.505亿元，较2020年度的约1.223亿元增加约0.282亿元或约23.1%][44] - [2021年公司录得毛利约为13.296亿元，较2020年度的约6.199亿元增加约7.097亿元或约114.5%；毛利率约为46.8%，2020年度则约为46.0%][47] - [2021年其他收入约为2640万元，较2020年度的约1530万元增加约1110万元或约72.5%][48] - [2021年录得其他亏损约为5010万元，而2020年度约为1.902亿元][49] - [本年度分销支出约为2.178亿元，较2020年度增加约0.96亿元或约78.8%，主要因精煤销量提升使运输数量和单位费用增加][50] - [本年度行政支出约2.132亿元，较2020年度增加约1.054亿元或约97.8%，主要因专业服务费、税费附加费和研发费用增加][53] - [本年度融资成本约为2.509亿元，较2020年度减少约1.903亿元或约43.1%，因2020年度计提约1.73亿元利息开支及应计费用][54] - [年内公司录得所得税抵免约为0.72亿元，年末未使用税项亏损约1.372亿元，可用于抵销未来利润，该等税项亏损将在2022 - 2026年到期][55] - [年度利润约为6.444亿元，较2020年度亏损增加约9.14亿元或约339.0%][56] - [本年度集团经调整EBITDA率为35.2%，2020年度为44.9%，本年度经调整EBITDA为9.99453亿元，2020年为6.05459亿元][58][59] 煤炭产量与成本 - [2021年原煤产量约4,078,000吨，较2020年上升约17.0%；精煤产量约1,527,000吨，较2020年增幅约为9.2%][10] - [2021年原煤生产成本每噸约为人民币322元，较2020年上升约25.8%；精煤平均生产成本约为每噸人民币806元，较2020年增加约24.2%][10] - [贵州省2021年原煤产量约407.8万吨，占2020年估计预算产量约380万吨的107.3%，2022年预算产量可达约550万吨][22][23] - [四川省正将5个整合主体煤矿整合为3个，目标年产能均为45万吨，2022年预计产量约25万吨][24][27] - [云南省8个整合主体煤矿2021年产量总计约3.3万吨，占2020年估计预算产量约20万吨的16.5%，2022年预算产量维持约20万吨][29][30] - [贵州省9个整合主体煤矿中8个已生产，1个建设中，合计长期目标产量855万吨，2021年产量407.8万吨，较之前变动328.1万吨，变动率24.3%][16] - [四川省3个整合主体煤矿均已生产，绿环煤矿及田堡煤矿一矿已关闭，合计产量较之前变动20.4万吨，变动率100%][25] - [2021年12月31日，公司在四川和贵州煤矿煤炭资源量总计6825.43万吨，煤炭储量总计1866.41万吨][31] - [2021年精煤销量约143.3万吨，较2020年的约117.35万吨增加约22.1%；平均售价由2020年的每吨1023.3元增加至每吨1854.5元，增加约81.2%][34][38] - [2021年原煤产量由2020年的约348.5万吨增加至约407.8万吨，增加约17.0%；精煤产量由2020年的约139.8万吨增加至约152.7万吨，增长为9.2%][42] 股份停牌与复牌 - [自2021年4月1日起，因延迟发布业绩，公司股份于联交所暂停买卖][14] - [2021年6月18日，公司接获联交所股份复牌指引][15] - [2021年9月17日，公司刊發业绩，9月20日股份复牌][15] 煤矿生产动态 - [兴达煤矿2022年3月完成技改，4月开始正常生产][19] - [田堡煤矿二矿2022年3月通过安全检查，4月计划恢复正常生产][26] - [鸡场河煤矿正在进行技改，喜乐庆煤矿正进行整合方案调整，德昌煤矿正在建设中][17][18] - [云南煤矿2021年产量减少是因政府部门投入国有煤炭企业整合和债务重组致整合进度延迟][29] 公司财务状况 - [核数师就公司截至2021年12月31日止年度综合财务报表，就持续经营基准出具不发表意见][60][61] - [集团于2021年12月31日流动负债净额为93.08943亿元，显示存在对集团持续经营能力产生重大质疑的不确定因素][64] - [公司与境内债权人委员会达成初步重组框架，与督导委员会订立经修订及重订意向书，将推进方案细节以在2022年内寻求债权人大会议和股东大会批准][65] - [审核委员会同意管理层关于审核保留意见、集团持续经营能力及将采取行动的意见，认为应继续执行行动计划以移除审核保留意见][68] - [2021年12月31日集团产生流动负债净额约9308.9百万元，2020年约为9803.9百万元][69] - [2021年12月31日集团银行结余及现金约为14.5百万元，2020年约为32.9百万元][69] - [2021年12月31日集团须于一年内偿还的银行借款总额约为5853.8百万元，其中5821.4百万元贷款按每年3.00%的固定利率计息，其余按约4.00%的市场浮动利率计息][69] - [2021年12月31日集团资本负债比率为58.6%，2020年为63.7%][69] - [2015年11月4日到期应付票据持有人的总额约为190.6百万美元][70] - [2021年12月31日集团已抵押资产合共约3833百万元，2020年为3705百万元][81] - [2021年12月31日公司董事鲜扬先生担保银行借贷约4968百万元，2020年为4875百万元][81] - [2021年12月31日集团雇员数达9232人，2020年约7486人，员工成本约为656.9百万元，2020年为465.4百万元][82] 股息分配 - [董事不建议派付本年度任何末期股息][84] - [董事并无建议就截至2021年12月31日止年度向股东派发任何末期股息，2020年亦无][114] 外汇与或然负债 - [集团外汇风险仅来自外币银行结余分别约0.2百万美元及0.1百万港元][85] - [公司面临或然负债，招商银行深圳车公庙分行就贷款协议纠纷向恒鼎中国等申索约人民币576百万元[90]] - [上海浦东发展银行股份有限公司成都分行就贷款协议纠纷向四川浩航及四川恒鼎分别申索约人民币134百万元[91]] - [因现阶段未能切实评估案件结果，合并财务报表中未对或然负债进行拨备[92]] - [2021年12月31日，集团无其他重大或然负债[93]] 关联交易与投资计划 - [2021年，公司支付人民币0.6百万元租金予控股股东之父，用于租用总办事处[95]] - [2021年12月31日，集团无其他持续关连交易[96]] - [年内集团无其他重大投资及资本资产计划[97]] 股权结构 - [鲜扬持有公司已发行股本约53.81%，为公司执行董事、董事会主席兼创始人[100]] - [孙建坤持有公司已发行股本约0.95%，为公司执行董事兼总裁[101]] - [庄显伟拥有500,000股本公司股份，为公司执行董事及煤矿部总经理[102]] - [2021年12月31日，鲜扬先生持有公司1,100,674,000股，占已发行股本53.81%][136] - [2021年12月31日，孙建坤先生持有公司19,380,000股，占已发行股本0.95%][136] - [2021年12月31日，庄显伟先生持有公司500,000股，占已发行股本0.02%][136] - [公司依据2021年12月31日的总发行股数2,045,598,399股普通股编制股权百分比][138] - [截至2021年12月31日，Sarasin Trust持有公司561,343,740股普通股，占已发行股本约27.44%；三联投资、鲜先生、乔迁女士均持有1,100,674,000股普通股，占已发行股本约53.81%，公司总发行股数为2,045,598,399股][143][146] 物业与设备购置 - [截至2021年12月31日止年度，集团添置物业、厂房及设备金额约为人民币695百万元][115] 客户与供应商 - [截至2021年12月31日止年度，对集团五大客户之销售额约为人民币1,786百万元，占集团总营业额62.9%；对单一最大客户之销售额约为人民币602百万元，占集团总营业额21.2%][122] - [截至2021年12月31日止年度，来自集团五大供应商之采购额约为人民币555百万元，占集团总采购额44.4%；来自单一最大供应商之采购额约为人民币231百万元，占集团总采购额18.5%][122] 董事服务协议 - [执行董事与公司订立的服务协议固定年期为三年，独立非执行董事订立的服务协议固定年期为两年][126][127] - [执行董事与公司签订为期三年的固定期限服务协议，独立非执行董事获委任两年任期][169][170] 公司治理 - [公司于2007年8月25日成立审核委员会，成员包括三位独立非执行董事，已审阅公司相关财务报表及业绩][153][154] - [公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，所有董事确认2021年内已遵守必要标准][156] - [公司并无订立或存续股票挂钩协议，也无相关发行股份协议条款][157] - [董事会认为公司2021年内遵守企业管治守则条文，未知悉偏离情况][159] - [公司或附属公司2021年内无购买、出售或赎回公司上市证券][160] - [截至2021年12月31日止年度，公司维持充足公众持股量][161] - [将呈交决议案重新委任中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师][162] - [公司已采纳标准守则作为董事买卖公司证券行为守则，全体董事确认2021年已遵守必要标准][167] - [董事会由六名董事组成，其中三名是独立非执行董事][168] - [每届股东周年大会上，三分之一的董事（包括主席）须轮值退任并由股东重选][175] - [本年度董事会召开了四次会议，所有董事出席率均为100%][181] - [公司于2021年11月24日举行股东周年大会，部分董事因业务安排未出席][185] - [薪酬委员会由执行董事鲜扬先生及全体独立非执行董事组成，本年度召开一次会议讨论薪金检讨及薪酬政策][186][188] - [提名委员会由执行董事鲜扬先生及全体独立非执行董事组成，负责审核新董事候选人并向董事会推荐][189] - [公司采纳董事会多元化政策，挑选候选人基于多项多元化观点][189] - [董事会负责集团整体发展及导向，授权执行董事及高级管理层处理日常营运][173] - [主席与总裁职务分开，分别负责集团整体管理及日常业务][174] - [提名委员会本年度召开一次会议，审核董事会多元化政策并审议轮值告退董事人选等][190] - [审核委员会于2007年8月25日成立，本年度召开两次会议，审核公司会计原则等并审阅合并财务报表][191][194] - [截至2021年12月31日止年度，公司外聘核数师审核服务酬金约为人民币290万元，本年度无提供非审核服务][195] - [董事会负责多项企业管治职务，年内审批企业管治报告内容、采纳“董事会多元化政策”及检讨举报政策][196] 应对持续经营问题措施 - [中汇安达就公司截至2021年12月31日止年度的综合财务报表出具不发表意见，问题来自集团持续经营能力][199] - [为应对持续经营能力的不确定性及撤销不发表意见，公司与境内债权人委员会和督导委员会积极谈判，与债权人代表至少每月进行一次更新电话或会议，持有人及放贷银行同意中止