公司收购与资产购置 - 2021年公司收购龙江勇源牧业和龙江瑞达牧业的牧场资产，并签署收购陕西绿能生态牧业有限公司资产的协议[9] - 2021年公司间接全资附属公司以1.31388221亿元购买奶山羊养殖设施、羊奶生产线及若干养殖场土地使用权[43] - 2022年1月1日集团完成向第三方收购若干资产，包括奶山羊养殖设施、羊奶生产线及养殖场地土地使用权[89] 奶牛进口情况 - 2021年集团年度累计进口奶牛1997头[9] 原料奶业务数据 - 2021年集团原料奶总销量较2020年的355,599吨上升约4.6%至372,089吨[9] - 2021年集团原料奶平均售价为每噸约人民币4,774元，同比上升约9.2%[9] - 2021年公司原料奶总销量372,089吨，较2020年上升4.6%，总收益17.765亿元，较2020年上升14.3%，净利润1.57亿元，较2020年减少72.8%[22] - 2021年每头牛平均年度产奶量为10.91吨，较2020年增加2.8%[25] - 2021年公司原料奶平均售价比去年同期上升9.2%，为每噸4,774元[30] - 2021年牛奶销售总额为17.765亿元，较2020年的15.54亿元增加14.3%，销量为372,089吨，较2020年增加4.6%，平均售价为每吨4,774元，较2020年上涨9.2%[34] 公司财务关键指标 - 2021年集团总收益为人民币1,776.5百万元，较2020年同期上升14.3%[9] - 2021年公司纯利达到人民币157.0百万元，同比减少约73%[9] - 2021年销售成本为12.972亿元，其中饲料成本为9.278亿元，占销售成本的71.5%，较2020年的7.761亿元增加[35] - 2021年毛利为4.793亿元，较2020年的4.633亿元增加3.5%，毛利率由2020年的29.8%下降至2021年的27.0%[36] - 2021年其他收入及收益为7310万元，较2020年的4390万元增幅为66.5%[39] - 2021年行政开支为1.162亿元，较2020年的1.401亿元减少约17.1%[40] - 2021年其他开支为3800万元，较2020年的2800万元增加[41] - 2021年生物资产公平值变动减销售成本亏损为2.377亿元，较2020年的1.713亿元增加[42] - 2021年净利润为1.57亿元，较2020年的5.78亿元减少，每股基本盈利约为3.35分，2020年为12.32分[45] - 2021年经营活动所得现金流入净额为7.201亿元，2020年为5.811亿元；2021年末现金及现金等价物为9.594亿元，2020年为10.296亿元；2021年末计息其他借款为1.9亿元，2020年无[47][48] 公司股权与股本情况 - 公司每手买卖单位为1,000股[5] - 2021年12月31日，公司已发行股本为46,904,964港元，拆分为4,690,496,400股每股面值0.01港元的股份，年内未发行新股份[50] 市场趋势与行业数据 - 预计2022年原奶紧缺情况将持续，奶价平稳向上[13] - 中国乳制品零售销量预计从2020年的3110万吨增加至2021年的3330万吨，到2025年进一步增加至4100万吨，2020 - 2025年复合年增长率达5.7%[17] - 2021年1 - 11月中国累计进口苜蓿干草159.61万吨，同比增长28.8%，进口金额6.024553亿美元，同比增长34.4%，平均到岸价377.46美元/吨，同比增长4.3%[18] - 中国2021年国内生产总值超114万亿元，较上年增长8.1%，两年平均增长5.1%[16] 公司牧场与乳牛数量 - 截至2021年12月31日，公司在黑龙江省及吉林省分别设有八个及一个牧场所，九牧场合共占地面积约779.17万平方米[23] - 公司经营牧场的乳牛数目由2020年12月31日的69,398头增加14.7%至2021年12月31日的79,566头[28] - 公司成母牛总数由2020年12月31日的35,128头增至2021年12月31日的36,290头，育成及犊牛数增至43,276头，较去年同期上升26.3%[28] 公司业务发展战略 - 公司将继续坚持做大做优做强原料奶主业，借助数字化技术实现现代化养殖[13] 公司客户情况 - 公司两大主要客户为飞鹤及其附属公司和蒙牛集团，来自这两大客户的收益占总收益约96%[22] 公司上市与融资情况 - 2013年11月26日公司股份首次于联交所上市，首次公开发售筹集总金额约3,298百万港元，所得款项净额约2,564百万港元[54] - 首次公开发售所得款项净额计划用于兴建新牧场1,923.0百万港元、发展上游营运384.6百万港元、营运资金及一般企业用途256.4百万港元，截至2021年12月31日实际使用2,216.2百万港元，未动用347.8百万港元[55] - 2017年1月13日公司完成股份配售，所得款项净额约384.6百万港元，拟用于进口青年牛及犊牛和一般营运资金[57] - 配售所得款项净额计划用途金额为384.6百万港元，截至2021年12月31日实际使用177.9百万港元，年内使用79.2百万港元，未动用206.7百万港元[75][76] 公司资本支出与规划 - 2021年集团主要资本支出与兴建新牧场、现有牧场维护、购买设备及乳牛有关，未来资本开支规划与新牧场建设及投产有关[51] - 2021年和2020年12月31日，集团资本承担分别为人民币79.0百万元和人民币61.0百万元，用于建设新牧场及更新现有设施[84] 公司重大事项说明 - 2021年集团无重大收购及出售附属公司、联营公司或合营企业事项[80] - 2021年12月31日，集团无资产作为银行借款的担保予以抵押，无重大或然负债[81][85] 公司员工情况 - 2021年12月31日集团有1903名员工，2020年为1552名[86] - 集团员工薪酬取决于工种、层级和服务年资，享有社保等福利[86] - 公司自2013年4月开通住房公积金账户并缴纳公积金，2013年11月采纳购股计划[86] - 疫情以来公司采取措施保护员工，报告日不知悉员工有感染病例，运营未受严重干扰[90] 公司董事与管理层情况 - 执行董事长赵洪亮55岁，1983年7月完成高中教育，2008年投资乳牛畜牧业，创立公司首个运营实体[92] - 执行董事付文国54岁，1989年毕业于上海轻工业专科学校，2011年12月加入集团，有逾27年奶牛畜牧经验[94][95] - 执行董事陈祥庆49岁，1996年7月毕业于黑龙江八一农垦大学，2012年12月加入集团，有17年国内原料奶业工作经验[97] - 刘刚先生48岁，2018年6月25日获委任为执行董事，加入集团前有逾8年投资领域经验[98] - 冷友斌先生53岁，2020年12月3日获委任为非执行董事，在乳业有逾30年经验，获多项荣誉[101] - 冷友斌先生1995年7月毕业于东北农业大学，2002年7月和2007年7月取得北京大学相关学位，1999年9月获认证为乳品工程师[102] - 刘华先生50岁，2020年12月3日获委任为非执行董事，参与飞鹤集团多项融资活动，2015年12月取得上海交通大学金融EMBA学位[104] - 蔡方良先生53岁，2020年12月3日获委任为非执行董事，专注飞鹤集团营销管理等事宜[105] - 蒙静宗先生44岁，2018年9月28日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会主席等职[106] - 刘刚于2012年1月加入集团，2013年11月7日任联席公司秘书等职，2017年4月5日任唯一公司秘书，2018年6月25日辞任[98] - 冷友斌自2013年1月起任飞鹤董事等职，2017年4月调任执行董事，2017年12月任Vitamin World USA董事[101] - 刘华自2000年11月加入飞鹤黑龙江，2013年6月起任董事等职，2017年4月调任执行董事[104] - 蔡方良2010年11月加入黑 龙江飞鹤，2013年6月起任飞鹤董事兼总裁，2017年4月调任执行董事[105] - 蒙先生自2019年1月起担任TDH HOLDINGS, INC.独立董事，自2022年1月起担任泰盈科技集团股份有限公司独立董事[107] - 张先生58岁，于2013年11月7日获委任为独立非执行董事，在乳业拥有逾30年经验[110] - 朱先生52岁，于2013年11月7日获委任为独立非执行董事，拥有逾20年教学及科研经验[111] - 刘女士50岁，于2020年12月3日获委任为独立非执行董事，1995年9月取得哈尔滨医科大学医学科学学士学位[113][114] - 王先生44岁，为集团副总经理，于2009年12月加入集团，在奶牛畜牧业拥有逾16年经验[119] 公司企业管治情况 - 公司致力于履行对股东责任，通过良好企业管治保障及增加股东价值[121] - 截至2021年12月31日止年度，公司已遵守联交所上市规则附录十四所载企业管治守则第二部分所有守则条文[122] - 公司已采纳上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事买卖公司证券的操守守则[123] - 董事会负责集团业务管理和整体表现监督，设定价值标准，履行多项职能，可授予高级管理人员职能[124] - 2021年公司有4名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事，独立非执行董事人数占比符合上市规则[126][127] - 新董事获正式全面就任须知，全体董事接受持续专业发展培训[130] - 本年度各董事持续专业发展培训情况：4名执行董事参加A及B类，3名非执行董事参加B类，4名独立非执行董事中3名参加B类、1名参加A及B类[131] - 董事会每年安排4次会议，约每季度一次，额外会议会合理通知[133] - 本年度公司举行4次董事会会议、1次股东周年大会和1次股东特别大会[134] - 本年度董事会已传阅及通过九份书面决议案[136] - 报告日期董事会由11名董事组成，其中1位是女士，4位是独立非执行董事[139] - 主席赵洪亮负责监控董事会职能，行政总裁付文国负责管理集团业务及整体运作[140] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个辖下委员会[141] - 审核委员会包括4名独立非执行董事，蒙静宗担任主席[143] - 本年度审核委员会举行三次会议，审阅及监督财务申报程序等[146] - 审核委员会认为集团业绩编制符合适用会计准则及规定，且已充分披露[146] - 审核委员会会议出席情况：蒙静宗、张月周、朱战波、刘晋萍均为3/3[150] - 审核委员会于2022年3月28日会议审阅集团本年度经审核综合业绩[150] - 各位董事在董事会会议、股东周年大会、股东特别大会的出席情况良好，如执行董事赵洪亮、付文国等在董事会会议出席为4/4等[135] - 薪酬委员会成员包括三名独立非执行董事和一名执行董事，张月周担任主席[151] - 本年度薪酬委员会举行一次会议，审查全体董事薪酬待遇并给出推荐意见[153] - 薪酬委员会成员出席会议次数均为1/1，会议于2022年3月28日举行[154] - 提名委员会成员包括三名独立非执行董事和一名执行董事，朱战波担任主席[155] - 本年度提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构等事宜并给出推荐建议[158] - 提名委员会成员出席会议次数均为1/1，会议于2022年3月28日举行[159] - 提名委员会根据提名政策推荐在应届股东周年大会上重新委任所有退任董事[159] - 提名政策目标包括指导董事委任等事宜、制定评估准则和制定董事会规模及组成政策[160] - 提名委员会评估董事候选人会考虑多元性、可投入时间等标准[160] - 薪酬委员会和提名委员会均具备书面职权范围且符合企业管治守则[151][155] - 非执行董事委任书有效期为三年，此后自动续签，直至任一方向对方发出至少三个月书面通知予以终止[166] - 每届股东大会上，当时三分之一的董事（如数目少于3或3之倍数，则最接近之数，但不得超三分之一）将轮席退任，董事最少每3年退任一次[167] - 公司可在股东大会上通过普通决议案选出人士填补临时空缺或出任新增董事职位，任期至下届股东大会[168] - 经董事会委任填补临时空缺的董事任期至获委任后第一届股东大会，获委任担任新增职位的董事任期至下届股东大会[168] - 董事会负责履行公司企业管治职能，审查企业管治报告以确保遵守上市规则[163] 公司高级管理人员薪酬情况 - 2021年薪酬0 - 1000000港元的高级管理人员（董事除外）雇员数为1人，与2020年相同[170] 公司审计费用情况 - 本年度安永会计师事务所提供核数服务收取费用约为人民币28