公司基本信息 - 公司于2012年12月10日在中国重组成为股份有限公司，H股在香港联交所主板上市，股份代码为01461[5] - 莱芜钢铁由山东钢铁拥有100.00%权益，为公司控股股东之一[5] - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或入账列作缴足[5] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖并在香港联交所主板上市[5] - 山东钢铁由山东省人民政府国有资产监督管理委员会拥有其70%权益，为公司控股股东之一[7] - 中泰证券由莱芜钢铁拥有其46.37%权益，为公司控股股东之一[14] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[9] - 公司股份代号为HK.01461[25] - 公司投资者专线为+86 - 531 - 81678006，传真为+86 - 531 - 81678629，网站为http://www.luzhengqh.com，电子邮箱为investors@luzhengqh.com[25] - 公司前身为泉鑫期货，1995年6月5日设立，初始注册资本1020万元[27] - 2006年9月13日，泉鑫期货增资重组后注册资本增至5000万元[28] - 2007年8月22日，鲁证经纪注册资本增至20000万元[30] - 2010年5月24日，鲁证有限注册资本增至40362.383564万元[31] - 2012年12月10日，鲁证有限折股后注册资本为75000万元[34] - 2015年7月7日，公司在港交所主板挂牌上市，全球发行H股2.75亿股，发行价每股3.32港元[35] - 2015年9月17日，公司注册资本增至100190万元，中泰证券持股63.10% [36] 报告期信息 - 报告期为截至2021年12月31日止年度[7] 公司人员变动 - 刘洪松于2021年3月10日辞任公司非执行董事，刘心义于2021年6月17日获委任为公司独立非执行董事[20] - 李大鹏于2021年10月7日辞任公司独立非执行董事[20] - 高竹及王传顺于2022年3月10日辞任公司独立非执行董事，陈华于同日获委任为公司独立非执行董事，王新宇于同日获委任并于2022年3月14日辞任公司独立非执行董事[20] - 吴咏珊于2022年3月10日辞任公司联席公司秘书，同日魏伟峰获委任为公司联席公司秘书[22] 公司员工情况 - 截至报告期末，集团共有员工625人，市场营销人员占比40.16% [38] - 员工年龄30岁及以下占比31.36%，大学本科学历占比65.92% [38] 公司组织架构 - 截至报告期末，公司设有13个职能部室、5个业务部室，下设27家分支机构[41] - 公司下设27家期货分支机构[44] 2021年我国宏观经济数据 - 2021年我国GDP比上年增长8.1%，名义GDP总量超110万亿元，全国居民人均可支配收入实际增长8.1%，单位GDP能耗下降2.7% [88] - 2021年城镇新增就业1269万人，全国城镇调查失业率平均为5.1%，居民消费价格比上年上涨0.9% [88] - 2021年农林牧渔业增加值比上年增长7.1%，工业增加值增长9.6%，制造业增加值提高9.8%，占GDP比重为27.4% [89] - 2021年批发和零售业、交通运输等行业增加值分别比上年增长11.3%、12.1%和14.5%，信息传输等服务业增加值增长17.2% [89] - 2021年最终消费支出对经济增长贡献率为65.4%，资本形成总额贡献率为13.7%，货物和服务净出口贡献率为20.9% [92] 2021年我国期货市场数据 - 2021年我国期货市场累计成交量约75.14亿手，同比增长22.13%[53] - 2021年我国期货市场累计成交额约581.20万亿元，同比增长32.84%[53] - 2021年我国期货市场新上市品种4个，总数增至94个[53] - 2021年1 - 12月期货市场累计成交量为75.14亿手，同比增长22.13%，累计成交额为581.20万亿元，同比增长32.84% [94] - 截至2021年12月底期货市场客户权益11847.34亿元，同比增长43.65% [94] - 2021年文华商品指数较上年上涨15.29%，其中工业品上涨17.10%，农产品上涨10.28% [95] - 2021年我国期货市场上市2个期货和2个期权品种，截至年末期货和期权品种总量达94个 [97] - 截至2021年底发布套期保值等相关公告的非金融类行业A股上市公司有891家，其中使用场外避险工具的726家，使用场内避险工具的417家 [99] - 报告期内中国新上市4个衍生品，截至期末上市衍生品总数达94个，其中期权品种24个[104] 公司业务范围及附属公司 - 公司业务范围包括商品期货经纪、金融期货经纪等多项业务[55] - 公司有4家附属公司，对其持股比例均为100%[56][62] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年经营收入749,418千元，较2020年增长53.31%[70] - 2021年经营利润273,370千元，较2020年增长141.50%[70] - 2021年除所得税前利润270,494千元，较2020年增长176.32%[70] - 2021年归属公司股东的净利润204,355千元，较2020年增长259.56%[70] - 2021年末资产总额20,500,658千元，较2020年末增长58.60%[70] - 2021年末负债总额18,081,062千元，较2020年末增长69.20%[70] - 2021年基本每股收益0.2元，较2020年增长233.33%[71] - 2021年加权平均净资产收益率8.77%，较2020年增加6.2个百分点[71] - 2021年末归属公司股东的每股净资产2.42元，较2020年末增长8.04%[73] - 2021年末净资本为10.47亿元，较2020年末的9.67亿元增长，净资本与风险资本准备总额的比例为181.18%，较2020年的279.89%下降[74] - 2021年经营收入为74.94亿元，经营费用为47.60亿元，除所得税前利润归属公司股东的净利润为20.44亿元，同比增长259.56%[78][82] - 2021年末资产总额为205.01亿元，负债总额为180.81亿元，总权益为24.20亿元[78] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2元，加权平均净资产收益率为8.77%，资产负债率为29.86%[79] - 2021年结算准备金金额为2.35亿元，较2020年的4.20亿元下降[74] - 2021年净资本与净资产的比例为45.73%，较2020年的44.88%上升[74] - 2021年流动资产与流动负债的比例为530.65%，较2020年的659.46%下降[74] - 2021年负债与净资产的比例为15.39%，较2020年的12.88%上升[74] - 2021年度公司经营收入总计7.49418亿元，较2020年度的4.88819亿元增长53.31%[133][141][153] - 2021年度公司经营费用总计4.76048亿元，较2020年度的3.75622亿元增长26.74%[133][141] - 2021年度公司归属股东的利润2.04355亿元，较2020年度的0.56834亿元增长259.56%[133] - 2021年度公司归属股东每股收益0.2元，较2020年度的0.06元增长233.33%[133] - 报告期末公司资产总额205.01亿元，较2020年末的129.26亿元增长58.60%[134] - 报告期末公司负债总额180.81亿元，较2020年末的106.86亿元增长69.20%[134] - 报告期末公司归属股东的净资产为24.20亿元，较2020年末的22.39亿元增长8.08%[134] - 报告期末剔除应付经纪业务客户账款的负债为10.3亿元，较2020年末的5.15亿元增长100%[137] - 公司资产负债率为29.86%，较2020年末的18.69%增加11.17个百分点[137] - 2021年度公司实现所得税前利润2.70494亿元，同比增长1.72604亿元，增长176.32%[141] - 报告期内公司实现佣金及手续费净收入75,459千元，同比增长6.45%；佣金及手续费收入增加128,139千元，增长37.08%；佣金及手续费支出增加123,570千元，增长44.99%[160][161] - 报告期内公司实现利息净收入196,488千元，同比上升35.05%；利息收入增加93,876千元，增长47.73%；利息费用增加42,878千元，增长83.79%[163][164] - 报告期内公司实现净投资收益108,715千元[168] - 2021年其他收入为23,455千元，2020年为34,499千元[169] - 2021年公司经营费用476,048千元，同比增加100,426千元，增长26.74%[171] - 2021年雇员成本277,769千元，占经营费用58.35%，同比增加92,185千元，增长49.67%[171] - 2021年经纪代理的佣金33,128千元，占经营费用6.96%，同比增加20,192千元，增长156.09%[171] - 2021年中间介绍佣金13,532千元，占经营费用2.84%，同比增加3,285千元，增长32.06%[171] - 2021年折旧及摊销17,407千元，占经营费用3.66%，同比减少1,799千元，下降9.37%[171] - 2021年其他经营费用133,556千元，占经营费用28.06%，同比减少13,474千元，下降9.16%[171][177] - 截至2021年12月31日，集团资产总额为人民币20,500,658千元，同比增长58.60%[179] - 现金类资产为人民币18,994,591千元，同比增长63.68%，其中存放于交易所结算机构的保证金同比增加人民币2,432,859千元，增长39.26%；代客户持有的银行结馀同比增加人民币4,691,928千元，增长99.33%；现金及银行结馀同比增加人民币265,080千元，增长38.70%[179][180] - 金融投资类资产为人民币1,024,928千元，同比增长4.83%，其中以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产同比增加人民币92,812千元，增长17.19%[179][183] - 买入返售金融资产为人民币121,690千元，较上年减少人民币183,348千元，主要因开展国债逆回购业务减少所致[186] - 其他类资产为人民币481,139千元，同比增长人民币137,947千元，增幅40.20%，其中合同资产同比增加人民币12,373千元，增长191.47%；其他流动资产同比增加人民币183,172千元，增长149.62%[188] - 存放于交易所结算机构的保证金为人民币8,629,011千元，占集团资产总额的42.09%[180] - 代客户持有的银行结馀为人民币9,415,547千元，占集团资产总额的45.93%[180] - 现金及银行存款为人民币950,033千元，占集团资产总额的4.63%[180] - 截至2021年12月31日，集团已接受的可再次质押的担保物公允价值为人民币157,706千元（2020年12月31日：人民币135,280千元）[187] - 结算担保金为人民币40,608千元，同比增加人民币9,262千元，增长29.55%[188] - 截至2021年12月31日，集团负债总额为人民币18,081,062千元，同比增加人民币7,394,809千元，增长69.20%[191] - 截至2021年12月31日，应付经纪业务客户账款为人民币17,050,860千元，同比增长67.63%，占集团负债总额的94.3%[191][192] - 境内个人客户应付经纪业务账款从2020年的5,197,420千元增至2021年的5,545,293千元，增长6.69%；境内法人客户从4,974,032千元增至11,505,567千元，增长131.31%[192] - 截至2021年12月31日，集团权益总额为人民币2,419,596千元，同比增加8.05%[194] - 其他储备从2020年的282,45