公司基本信息 - 公司股份代号为1488[1][11][12] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111[5][8][12] - 公司总办事处位于香港中环金融街8号国际金融中心二期70楼11室[9][12] - 公司香港主要往来银行有花旗银行有限公司、招商银行股份有限公司，中国内地主要往来银行有中国工商银行、招商银行股份有限公司[10][12] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[11][12] 公司经营环境与发展态势 - 2022年是疫情爆发第三年，餐饮行业压力为三年之最，公司及旗下企业经受严峻“压力测试”[15][17] - 公司旗下部分优秀品牌利用特殊时期优化门店模型、提升团队效能，实现逆市突破[15][17] - 2022年12月中国政府调整防疫政策后，公司旗下品牌转守为攻，快速恢复[15][17] - 董事会相信未来三年公司旗下若干品牌将迎来快速发展期，为集团业绩提升贡献可观价值[22][23] 公司战略与业务发展举措 - 公司坚守“科技赋能餐饮和食品，提供美好的一日三餐”使命，推进数字化驱动平台赋能能力建设并取得进展[20] - 2022年公司数字化多系统平台搭建稳步进行，开发和改进多个系统[25] - 2022年公司积极拓展特许经营网络，发展跨区域特许合作商[25] - 公司通过绩效评估体系搭建人才梯队，组织活动凝聚团队战斗力，设置“无上限”奖金鼓励创新[25] - 2022年公司打造品牌IP矩阵，开展社区营销、团餐和工作餐业务，拓展线上线下渠道[33] - 2022年集团组建特许经营拓展团队，与多家全国性商业地产企业签订战略合作协议[38] - 2022年集团数字化团队搭建若干系统，包括收银、点餐、会员管理等系统[41] - 2022年集团初步形成智能外卖系统和特许经营大数据系统[41] - 公司未来将发展并服务好特许经营商，提升数字化开发和营运能力，协助被投品牌企业增加价值[69][70] 公司业务线构成 - 公司主要经营“新辣道”鱼火锅和“和合谷”中式快餐两个品牌餐饮业务，还投资约十个联营公司品牌[30][31] 公司财务关键指标变化 - 2022年公司收入为人民币53750万元，同比2021年下降28.6%[32] - 2022年公司系统销售总额为人民币26.7亿元，同比2021年增加5.1%[32] - 集团收入从2021年的7.53亿元降至2022年的5.375亿元，下降28.6%[42][46] - 餐厅经营收入从2021年的5.009亿元降至2022年的2.825亿元，下降43.6%[42][46] - 外卖业务收入2021年为2.061亿元，2022年为2.079亿元，保持稳定[42][46] - 制成品所用原材料及存货变动从2021年的2.88亿元降至2022年的2.081亿元，下降27.7%[42][47] - 制成品所用原材料及存货变动占收入百分比2021年和2022年分别为38.2%和38.7%[42][47] - 线上平台服务费及配送费从2021年的3710万元增至2022年的3860万元，增长4.0%，占外卖业务收入百分比从18.0%升至18.6%[50] - 雇员福利开支从2021年的2.179亿元降至2022年的1.73亿元，下降20.6%，占收入百分比从28.9%升至32.2%[50] - 使用权资产折旧从2021年的1.034亿元降至2022年的8470万元，下降18.1%，占收入百分比从13.7%升至15.8%[50] - 其他资产折旧及摊销从2021年的4120万元降至2022年的2760万元，下降33.0%，占收入百分比从5.5%降至5.1%[50] - 物业租金及其他相关开支从2021年的3230万元降至2022年的1880万元，下降41.8%，占收入百分比从4.3%降至3.5%[51] - 其他开支从2021年的9580万元降至2022年的5510万元，下降42.5%，占收入百分比从12.7%降至10.3%[51] - 财务费用净额从2021年的4800万元增至2022年的5190万元，增长8.1%[51] - 所得税抵免从2021年的1380万元增至2022年的1550万元[51] - 公司2022年权益持有人应占年内亏损约1.562亿元，2021年为6.396亿元，亏损减少主要因2021年确认商誉及其他无形资产减值亏损，2022年无此项亏损[53][55] - 应收贸易及其他款项从2021年12月31日的人民币10020万元下降到2022年12月31日的人民币9030万元，下降9.9%[60] - 其他应收款项从2021年12月31日的人民币8470万元下降至2022年12月31日的人民币7700万元，下降9.1%[60] - 应付贸易及其他款项从2021年12月31日的人民币17880万元下降到2022年12月31日的人民币16800万元[60] - 应付贸易款项从2021年12月31日的人民币5920万元下降到2022年12月31日的人民币5390万元[60] - 应付贸易款项周转天数从截至2021年12月31日止年度的82天上升到2022年同期的99天[60] - 截至2022年12月31日，集团短期借款为人民币1480万元（截至2021年12月31日：人民币1500万元）[60] - 截至2022年12月31日，以集团固定资产担保的借款为人民币380万元（截至2021年12月31日：人民币500万元）[60] - 截至2022年12月31日，可换股债券及相关利息总额为人民币54840万元，较截至2021年12月31日的人民币50210万元上升人民币4630万元[60] - 2022年年内亏损为人民币166708千元（2021年：人民币651837千元）[63] - 2022年年内经调整亏损为人民币102983千元（2021年：人民币5242千元）[63] - 截至2022年12月31日，公司确认使用权资产为人民币18840万元，2021年12月31日为人民币27400万元[65] - 存货从2021年12月31日的人民币3520万元下降到2022年12月31日的人民币2420万元，存货周转天数从43天上升至52天[65] - 衍生金融工具截至2021年12月31日为人民币2250万元，因相关认沽期权于2022年5月28日届满，截至2022年12月31日已终止确认[65] - 截至2022年12月31日，租赁负债总额为人民币21820万元，较2021年12月31日的人民币28410万元下降23.2%[67][68] - 董事会决定不宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息，2021年也未宣派[71][72] - 截至2022年12月31日，现金及银行结余中港元为0、美元为1467千人民币、人民币为559千人民币；2021年分别为71千人民币、4685千人民币、7049千人民币[88] - 截至2022年12月31日，应收贸易及其他款项中美元为36496千人民币；2021年同样为36496千人民币[88] - 截至2022年12月31日，处于阶段2的其他应收款金额为0（2021年为580万人民币），处于阶段3的金额约为640万人民币（2021年为0）[94] - 2022年和2021年12月31日整体平均损失率分别为14.23%和6.81%[94] - 截至2022年12月31日，1年内到期负债为53855千人民币、1 - 2年为85238千人民币、2 - 5年为14992千人民币、超过5年为0；合计分别为323662千人民币、593113千人民币、110056千人民币、17301千人民币[98][99] - 2022年12月31日，公司以公允价值计量的资产合计82,360千人民币，包括非上市投资2,000千人民币、非上市理财产品投资57,817千人民币、衍生金融工具22,543千人民币[105] - 2022年应收贸易款项预期信用损失拨备为177千人民币，2021年为101千人民币；2022年其他应收款项预期信用损失拨备为6,589千人民币，2021年为6,417千人民币；2022年金融资产预期信用损失拨备为6,766千人民币，2021年为6,518千人民币[118] - 截至2022年12月31日，公司资产负债比率为72%，2021年为56%[123][124] - 2022年1月1日至12月31日，资产期初结余为2,000、57,817、22,543千人民币，添置202,521千人民币，赎回194,124千人民币，期末结余66,721千人民币[133] - 2021年1月1日至12月31日，资产期初结余为5,000、27,931、72,226千人民币，添置191,180千人民币，赎回161,362千人民币，期末结余为2,000、57,817、22,543千人民币[133] - 2022年出售使用权资产收益为2522千人民币，2021年为4892千人民币[146] - 2022年出售物业、厂房及设备亏损为2664千人民币，2021年为6269千人民币[146] - 2022年餐厅结业亏损净额为1528千人民币，2021年为2589千人民币[146] - 2022年净汇兑收益为309千人民币，2021年为1506千人民币[146] - 2022年其他开支为830千人民币，2021年为1196千人民币[146] - 2022年其他开支总计2191千人民币，2021年为3656千人民币[146] - 2022年理财产品投资收益中，实现收益为119.9万元（2021年为161.6万元），未实现收益为50.7万元（2021年为6.8万元）[167] 公司门店与会员数据 - 截至2022年末，公司及联营公司旗下所有品牌门店数达878家，净新开直营和特许经营门店超160家[32] - 截至2022年12月31日，煲仔皇在北京以外门店数已超70家[32] - 2022年公司会员数量从年初约1600万增加至约2300万[33] - 集团会员从年初约1600万上升至2300万[38] 公司投资情况 - 2022年集团完成两项天使轮投资，包括热卤品牌「召才凤爪」和小火锅「熊猫烫」[41] 公司收入确认政策 - 制成品销售在交付加盟商且无未履行义务时确认收入，加盟商无退货权，公司未为加盟商经营忠诚计划[77] - 特许经营收入按有关协议条款在期内按应计基准确认[77] - 管理服务费用收入在提供服务时随时间确认[77] - 金融资产利息收入按实际利率法计算，信用减值金融资产按账面价值减损失拨备后净额计算[77] 公司风险管理 - 公司业务主要以港元、美元和人民币开展，面临非此三种货币的外汇风险，2022年和2021年均未签订远期合约对冲外汇风险[86] - 公司面临市场风险（包括汇率风险和现金流量利率风险）、信用风险和流动性风险，整体风险管理计划致力于降低财务表现的潜在不利影响[84] - 公司财务部根据董事会批准的政策执行风险管理，董事会提供整体风险管理书面原则和具体方面书面政策[84] 公司资本管理 - 公司管理资本目标是维持持续经营能力，为股东和其他利益相关方创造利益，保持最佳资本结构以降低资金成本[100] 公司信息披露情况 - 2022年和2021年，公司无经营分部信息披露，因其资源整合且无独立经营分部财务信息可供审查[140] - 公司主要市场在中国，海外客户销售额对收入贡献不足10%，且无境外非流动资产，故未呈列地区资讯[141] - 集团海外客户销售额占收入比例不足10%，非流动资产均位于中国境内[165] 公司股东相关政策与活动 - 公司制定了股东沟通政策，通过及时发布业绩向股东提供信息，股东可通过公司网页获取额外资讯[180] - 公司股东大会为股东与董事会交流提供平台，2022年6月2日举行了股东大会，股东可与董事会主席交流意见[180] - 公司股东周年大会对各重大独立事项单独提呈决议案，通函将包含投票表决程序[180] - 截至2022年12月31日止年度，公司保留足够联络资料供股东咨询，公司通讯及时在网站发布[180] 公司组织章程情况 - 公司组织章程文件在2022年12月31日止年度无重大变动，2023年3月30日董事会建议修订章程，需经股东周年大会特别决议批准[181] 公司管理层信息 - 赵令欢60岁，2016年8月9日加入集团，现任公司执行董事兼主席、弘毅投资董事长等职[183] - 王小龙47岁，2016年8月9日加入集团，2019年8月26日起任公司行政总裁，2003年加入弘毅投资专注消费零售投资19年[185][186] - 景慎43岁，