宏观环境与业务背景 - 2022年全球物流及供应链面临高通胀、极端天气及地缘政治问题等干扰[6] - 随着中国新疫情政策优化调整，中国经济逐步恢复正常运行[6][7] - 2022年集团国内运输及国际货运代理业务整体需求未恢复至疫情前正常水平[8] 公司运营管理 - 考虑市场不确定性，集团审慎管理运营开支并减少营销及推广预算[8][9] 公司财务状况 - 公司2022年整体收益约为1.795亿元，较上年度减少约3230万元，降幅约15.3%[10][11] - 2022年分包开支约为5770万元，较上年度减少约2250万元，外判业务开支占总收入比例从2021年的约37.9%降至2022年的约32.1%[12] - 2022年公司亏损大幅减少约99%至约20万元，2021年亏损约1710万元[13] - 公司2022年整体收益约1.795亿人民币，较上年度减少约3230万人民币或15.3%[39] - 运输服务收益约7310万人民币，较上年度减少约23.5%，主要因订单减少[42] - 仓储服务收益约3450万人民币，较上年度减少约21.1%，因停用广东一仓库[46] - 2022年公司亏损大幅减少约99%至约20万人民币，2021年约1710万人民币[31] - 公司将外包业务占总收入比例从2021年的约37.9%降至2022年的约32.1%[31] - 2022年公司未确认物业、厂房及设备减值亏损，2021年约1650万人民币[31] - 厂内物流服务收益由上年度约7090万元略微减少2.5%至本年度约6910万元[50] - 定制服务收益上年度约160万元，本年度约280万元[52] - 其他收入及收益/（亏损）净额由上年度约410万元增加至本年度约680万元[53] - 雇员福利开支上年度约7170万元，本年度约7060万元，保持相对稳定[56] - 分包开支由上年度约8020万元减少约2250万元至本年度约5770万元[57][58] - 短期租赁付款本年度约2850万元，上年度约2830万元，维持相同水平[60] - 使用权资产折旧由上年度约970万元减少至本年度约360万元[61] - 融资成本由上年度约200万元大幅减少至本年度约40万元[62] - 其他开支由上年度约2670万元略微减少约140万元至本年度约2530万元[66] - 集团本年度亏损约20万元，上年度亏损约1710万元[67] - 2022年及2021年12月31日公司处于净现金状况，资产负债比率不适用[72] - 2022年12月31日公司全职雇员678名，2021年为687名[80] - 2022年6月15日公司订立配售协议，拟配售最多80,000,000股配售股份，原配售价每股0.141港元，所得款项总额约11.28百万港元[84] - 2022年7月5日调整配售价至0.185港元，基于新配售价，所得款项总额预期约为14.8百万港元[85] - 2022年7月14日认购事项完成，80,000,000股配售股份获配售，总面值为800,000港元[87] - 公司以股份发售方式发售股份所得款项净额约为38.8百万港元[90] - 2022年12月31日公司无抵押资产、重大或然负债及重大资本承担，2021年亦无[77][78][79] - 公司业务活动主要在中国，以人民币计价，部分附属公司有外币销售及采购，未使用货币对冲工具[75] - 公司资本架构包括已发行股本及储备，将通过派息、发行新股等平衡整体资本架构[73][74] - 除报告披露外，2022年公司无重大投资、收购及出售附属公司，年末无重大投资或购入资本资产计划[82] - 自上市至2022年12月31日，所得款项净额计划用途总计3.88亿港元，其中拓展现有厂内物流业务未动用款项净额0.5百万港元，本年度实际动用0.5百万港元，其余用途未动用款项净额为0[91] 公司业务布局 - 公司是中国著名物流服务供应商，提供运输、仓储、厂内物流和定制服务[24] - 公司运输服务主要是交付客户生产材料等，厂内物流服务涵盖生产材料等在厂内和成品出厂的管理[25] - 公司在广东有两个仓库，总面积约66000平方米，自2020年承租东莞超54000平方米仓库后整合了资源并优化客户群[10] - 截至2022年12月31日，公司在中国有两个仓库，总面积约66000平方米[45] 公司未来规划 - 展望2023年，公司将继续提供优质仓储服务，并将物流服务多元化拓展至更广泛行业[14][15] - 公司计划在中国开展中医药业务，专注相关产品代理、经销及分销，可能设自营销售点或与其他方合作[16][17] - 公司正积极物色不同领域潜在战略合作伙伴，发展新经济合作关系[19] - 公司将整合内部资源和主席业务网络，在中医药行业寻求收购、合营、合作及投资机会[19][20] - 展望2023年，公司将继续提供仓储服务并多元化物流服务[33] - 公司计划在中国开展中医药业务，专注产品代理、经销及分销[35] - 公司正物色战略合作伙伴，寻求中医药行业收购、合营及投资机会[37] 公司管理层信息 - 乐康34岁，2021年12月任执行董事和董事会主席，有超11年市场营销和公司管理经验[92] - 黎嘉浩32岁，2021年8月任执行董事和首席执行官，2012年加入公司运营附属公司，负责集团业务运营[95] - 黎嘉力31岁，2021年8月任执行董事，负责制定物流计划和策略、开发和优化物流系统[98] - 宋瑞鹏43岁，2021年12月任执行董事，有超15年股权投资和管理咨询经验[100] - 杜颖友33岁，2022年10月19日任非执行董事，自2017年12月起任上海有懿企业管理咨询有限公司总经理[103] - 余俊文30岁，2021年11月12日任独立非执行董事，是审核、薪酬及提名委员会成员，有相关学位和持牌[105] - 刘伟彪49岁，2022年6月28日任独立非执行董事，是审核委员会主席及提名委员会成员，审计及会计行业经验超20年[107] - 王轶博士52岁，2022年10月17日任独立非执行董事，是薪酬委员会主席，发表超50篇论文，领导超15项国家及省级项目[111][112] - 陈冠勇64岁，2022年10月19日任独立非执行董事，是审核、薪酬及提名委员会成员，管理等方面经验超33年[117] 公司治理情况 - 公司已遵守2022年企业管治守则所有适用守则条文[129] - 公司董事已确认2022年及报告期内全面遵守证券交易行为守则，无不合规事件[130] - 董事会负责制定集团策略、决定重大事项、审批财务报表等[135] - 截至2022年12月31日及报告日期，董事会由4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[137] - 遵照上市规则，公司委任4名独立非执行董事，占董事会成员超三分之一，至少1人有专业资格或财务专长[138] - 除黎嘉浩与黎嘉力为兄弟关系外，董事间无其他重大关系[139] - 董事会已采纳董事会多元化政策[140] - 提名委员会将每年审阅董事会架构、人数及组成并提供推荐意见[141] - 董事会定期检讨及监督董事会多元化政策实施情况[141] - 公司计划于2024年12月31日前委任至少一名女性董事以推进董事会性别多元化[145][146] - 所有董事截至2022年12月31日止年度均参与企业管治等方面的持续专业发展[154] - 所有董事根据服务合约以具体任期获委任，至少每三年在股东周年大会上轮流退任一次但可膺选连任[157] - 执行董事与公司订立的服务协议初步任期为3年，可按规定终止[159] - 独立非执行董事与公司订立的委聘书初步任期为1年，可提前1个月书面通知终止[159] - 董事会预定一年举行4次会议，约每季一次，提前至少14日发通知[160] - 定期董事会会议议程及相关资料在拟定日期前最少3日送交全体董事[161] - 2022年各董事在董事会、股东大会及董事会委员会会议的出席率有详细记录，如乐康先生董事会会议出席率为7/7，股东周年大会出席率为1/1[165] - 乐康先生自2022年10月19日起任提名委员会主席及薪酬委员会成员[166] - 余俊文先生自2022年10月19日起不再担任提名及薪酬委员会主席，改任成员[166] - 刘伟彪先生自2022年10月19日起任审核委员会主席及提名委员会成员[167] - 王轶博士自2022年10月19日起任薪酬委员会主席[168] - 2022年召开了1次主席及独立非执行董事会议[170] - 2022年集团主席和CEO角色区分，乐康任主席，黎嘉浩任CEO[172] - 2022年公司遵守上市规则第3.10(1)及(2)条、第3.10A条[174] - 公司不向独立非执行董事授予与绩效挂钩的股权薪酬[175] - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，有明确权责范围[176] - 公司于2017年9月26日成立审核委员会，截至2022年12月31日止年度举行2次会议[180][183] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席为刘伟彪先生[182] - 公司于2017年9月26日成立薪酬委员会，其职权范围于2022年12月30日获董事会批准[184] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会举行5次会议[187] - 薪酬委员会现由五名成员组成，主席为王轶博士[186] - 2022年按级别划分0 - 100万港元薪酬的董事会成员及高级管理层人数为11人[188] - 公司于2017年9月26日成立提名委员会[188] - 提名委员会现由五名成员组成，主席为乐康先生[190] - 集团于2019年1月30日采纳提名政策[191] - 评估及挑选董事候选人需考虑品格、资历、多元化目标等多项标准[193]