公司基本信息 - 公司股份代号为1543[2][10] - 集团成立于2003年5月，已走过19年，累计为超1.5万家中小微企业提供超1500亿元金融服务[135][137] 宏观经济数据 - 2022年上半年中国GDP约达人民币56.2642万亿，按不变价格计算同比增长约2.5%[12][13] - 2022年二季度中国GDP达人民币29.2464万亿，按不变价格计算环比增长0.4%[12][13] - 2022年上半年货物和服务净出口拉动经济增长0.9个百分点[12][13] - 2022年二季度货物和服务净出口拉动当季经济增长1.1个百分点[12][13] 公司财务关键指标变化 - 2022年上半年公司总收益达人民币178.21百万元[15][17] - 截至2022年6月30日止六个月，公司利息收入净额为约5515万元，与2021年同期约4060万元相比，增加约35.84%[38][39] - 截至2022年6月30日止六个月，公司担保费收入净额约为8873万元，与2021年同期的约8819万元基本持平；担保费总收入从2021年同期的约1.1348亿元降至约9318万元，降幅约17.89%；担保成本从2021年同期的约2528万元降至约444万元[89] - 2022年上半年利息收入净额约为5515万元，较2021年同期的约4060万元增加约1455万元，增幅约35.84%[89] - 2022年上半年银行存款利息收入约为714万元，与2021年同期的约664万元基本持平[89] - 2022年上半年委托贷款业务利息收入约为737万元，较2021年同期的约450万元增加约287万元，增幅约63.78%[89] - 2022年上半年小额贷款业务利息收入约为2989万元，较2021年同期的约2199万元增加约790万元，增幅约35.93%[91][94] - 2022年上半年保理利息收入约为1068万元，较2021年同期的约1208万元减少约140万元，降幅约11.59%[91][94] - 2022年上半年咨询服务服务费约为1547万元，与2021年同期的约1524万元基本持平[92][95] - 2022年上半年其他收益约为1886万元，较2021年同期的约537万元增加约1349万元，增幅约251.21%[93][96] - 公司应占联营公司收益从2021年上半年的约146万元变为2022年上半年的约亏损432万元[99][102] - 2022年上半年担保损失拨备约为2409万元，而2021年同期为拨回约554万元；未偿还担保余额从2021年上半年的约99.6771亿元增至约104.2084亿元，增幅约4.55%[100] - 截至2022年6月30日止六个月，公司担保赔偿准备金约为2409万元，2021年同期回拨约554万元；未偿还担保余额从2021年同期约99.68亿元增加4.55%至约104.21亿元[103] - 2022年上半年减值损失从2021年同期约2901万元大幅增加约2569万元或88.56%至约5470万元，主要因应收违约担保客户款项减值损失增加272.68%至约3515万元、应收担保客户款项减值损失增加742.25%至约1152万元[106][107] - 2022年上半年营运开支从2021年同期约4970万元增加约141万元或2.84%至约5111万元，因经营场所扩张折旧及摊销费用增加[109] - 2022年上半年税前利润从2021年同期约7769万元减少约3371万元或43.39%至约4398万元[109] - 2022年上半年所得税从2021年同期约2014万元减少约819万元或40.65%至约1195万元，因应税利润减少[109] - 2022年上半年期内利润从2021年同期约5756万元下降约2552万元或44.34%至约3203万元，公司股权持有人应占利润从约4822万元下降约2227万元或46.18%至约2595万元；净利润率从约39.96%降至约20.10%[112][115] - 截至2022年6月30日止六个月，公司资本开支约为106万元，2021年同期为124万元，主要与购置办公设备和完善业务运营系统研发开支有关[114][117] 担保业务数据关键指标变化 - 2022年6月30日公司未偿还担保净余额为约人民币10,420.84百万元，2021年12月31日为人民币9,967.71百万元[24][25] - 截至2022年6月30日止六个月，担保费收入净额为约人民币88.73百万元，2021年同期约为人民币88.19百万元[24][25] - 截至2022年6月30日，集团担保业务向客户发出的最高担保总额约为人民币10,420.84百万元，2021年12月31日为人民币9,967.71百万元[119] - 2022年6月30日，集团未偿还担保合约共约为人民币1042084万元，2021年12月31日为人民币996771万元[155] 委托贷款业务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司委托贷款月固定利率区间为0.5%（含）至1.8%（含），2021年同期为1.25%至1.8%[28][31] - 2022年6月30日公司委托贷款余额约为人民币260.71百万元，2021年12月31日为人民币234.92百万元[28][31] - 截至2022年6月30日，委托贷款业务五大客户贷款余额占总委托贷款余额约59.85%[28][31] - 公司通过银行提供的委托贷款金额通常介乎约人民币1.00百万元至约人民币35.00百万元[28][31] 小额贷款业务数据关键指标变化 - 公司小额贷款业务最高可提供金额达800万元，截至2022年6月30日月化固定利率为0.65%（含）至1.70%（含），2021年同期为0.65%至1.60%[35] - 截至2022年6月30日，公司小额贷款余额约为47432万元，2021年12月31日为43465万元[37] - 小额贷款业务五大客户的贷款余额占2022年6月30日总小额贷款余额约8.43%[37] - 2022年上半年，佛山小额贷款获“AAA+”级别，在广东省近400家参评同行中名列第10名[83] - 佛山小额贷款荣获广东省佛山市禅城区“2021年度金融发展创新A级团队”称号[83] 公司业务风控与管理 - 公司为担保业务制定内部控制政策及程序，包括融资担保业务流程和交易后检查程序[42] - 公司事后管理程序在担保业务发生后启动，旨在担保到期前判别客户潜在还款困难并采取预防措施[43] - 定期保后监管根据业务风险程度每半、一、二、三或六个月进行一次[45][47] - 特别保后监管针对特定项目每月进行一次，监管人包括风控经理等[46][47] - 公司不定期制定业务指引和行业风险分类指导意见，对高风险项目进行风险评估[49][51] - 抵质押品包括有形和无形资产，有形资产视情况采取不同管理措施，不动产会不定期评估[50][52] - 公司将担保或贷款划分为“正常”“关注”“次级”“可疑”“损失”五级风险状况[54][56] - 若评估项目有较大风险隐患或暴露，公司启动追收程序[55] - 客户违约后，公司先致电客户，再到客户业务和住址地址收款[55] - 多数情况下，若客户有还款意愿且经营良好，公司会与客户制定还款计划[59] - 若客户业务前景或抵押物价值恶化等情况，公司会处置抵押物并可能采取法律程序[59] - 执行委员会主任委员审批单个企业贷款余额不超集团公司净资产6%的委托贷款项目，超限额申请由董事会/股东大会批准[63][64] - 贷款金额100万元及以上的小额贷款由小额贷款审核委员会批准，低于100万元的由公司总经理批准[75] - 委托贷款贷后管理程序业务开始时启动，项目经理按监管计划拜访客户评估风险，发现重大异常及时汇报[67][68] - 若项目有较大潜在风险或面临风险，公司在客户违约后启动催收程序，多数情况与有意还款客户制定还款计划[70][71] - 客户业务前景恶化或抵押品价值下跌且无意还款，公司执行抵押品权利，协商出售弥补损失[70][71] - 委托贷款审批时，项目经理负责编制报告收集资料，法律主审审查并评估风险[63][64] - 小额贷款审批时，风险管理部审查贷前调查和现场检查报告，核实借款人情况[74] - 小额贷款一般要求借款人按月付息到期还本，集团有时接受部分本金加利息的月分期还款[76] - 为确保小额贷款及时收回，客户经理会在到期日前提醒借款人还款[76] - 若公司对抵押品权利或担保措施有争议，可对客户采取法律或仲裁程序并申请法院执行[70][71] - 人民币100万元或以上的小额贷款由小额贷款审查委员会审批，100万元以下的由公司总经理审批[77] - 集团认为逾期一个月或以上的所有或部分贷款本金为逾期[79] - 走访后逾期情况未改善且持续20天以上，将再次现场走访提醒违约客户[79] - 逾期情况未解决且持续超45天，集团将安排与违约客户现场会议协商还款计划[79] 公司资产相关规定与情况 - 根据规定，公司III级资产不得超过公司总资产扣除应收代偿款后的30%[85][86] - 截至2022年1月31日，公司III级资产占公司总资产扣除应收代偿款后的约26.16%[85][86] 公司架构与资金用途变更 - 2022年4月27日，董事会决议建议调整集团内部架构及变更未动用所得款项用途[85][86] - 相关决议于2022年6月22日获股东批准，截至中期报告日期，集团未获相关监管部门批准[85][86] - 2022年4月27日董事会决议更改所得款项用途，6月22日获股东批准，集团预计按2022年6月通函用途使用未用所得款项[187] 公司贷款与担保案例 - 公司A向银行a贷款金额35000千元，截至2022年6月30日贷款余额35000千元，月贷款利率1.233%，贷款期限为2022年5月7日至2022年11月5日，担保类型为保证[32] - 公司B向银行a贷款金额31790千元，截至2022年6月30日贷款余额31285千元，月贷款利率1.6%，贷款期限为2015年7月8日至2016年1月8日，担保类型为抵质押担保[35] - 公司C向银行a贷款金额35000千元，截至2022年6月30日贷款余额30762千元，月贷款利率1.8%，贷款期限为2014年10月17日至2015年4月17日，担保类型为抵质押担保[35] - 公司D向银行a贷款金额30000千元，截至2022年6月30日贷款余额30000千元，月贷款利率1.233%，贷款期限为2022年3月18日至2022年9月7日，担保类型为无担保[35] - 公司E向银行b贷款金额29000千元，截至2022年6月30日贷款余额29000千元，月贷款利率1.45%，贷款期限为2015年12月8日至2016年12月8日，担保类型为保证[35] 公司资本与资金情况 - 集团管理资本首要目的是保障持续经营，为股东和利益相关者谋利[140][146] - 集团积极管理资本架构，平衡高借贷回报与良好资本状况的好处[141][146] - 集团业务在中国开展，交易、资产和负债以人民币计值，部分美元存款面临外汇风险且无对冲政策[142][143][147] - 集团流动资金和资本需求涉及子公司投资、贷款等，过去主要靠股东注资、经营现金流和借款提供资金[144][148] - 截至2022年6月30日，集团现金及银行存款约为8.6552亿元，2021年12月31日为10.8446亿元[145][149] - 2022年6月30日，集团计息借款约为人民币13019万元，2021年12月31日为人民币6942万元，固定利率由5.22%到11.00%[151] - 2022年6月30日，集团已发行债券约为人民币26262万元，2021年12月31日为人民币26871万元，2021年发行债券票面利率为每年4.60%，2022年发行债券票面利率为每年3.50%[151] - 2022年6月30日，集团其他金融工具 — 负债部分约为人民币9979万元，2021年12月31日为人民币11133万元；按公允价值计入损益计量的金融负债约人民币1327万元，2021年12月31日为人民币1638万元；租赁负债约人民币1619万元，2021年12月31日为人民币1505万元[151] - 2022年6月30日和2021年12月31日，集团资产负债率分别约为33.85%和31.24%，负债率增加主要由于计息借贷增加[154][156] 公司所得款项用途 - 公司H股2015年上市实际所得款项净额约为34030万港元[155] - 所得款项净额HK$12000万拟用于发展融资担保业务，截至2022年6月30日，约HK$2386万及HK$475