财务业绩 - 2021年公司收益约人民币863.6百万元，较2020年的人民币655.3百万元增加约31.8%[23][28] - 2021年公司毛利约人民币150.6百万元，较2020年的人民币107.5百万元增加约40.1%[23] - 2021年公司纯利约人民币86.1百万元，较2020年的人民币34.9百万元增加约146.7%[23][28] - 2021年公司每股盈利为人民币0.13元，较2020年的人民币0.05元增加160.0%[23][28] - 2021年公司收益为人民币8.636亿元，较往年的人民币6.553亿元增加31.8%，主要因客户需求增长和产品组合多样化[45][46] - 2021年公司录得溢利为人民币8610万元，较往年的人民币3490万元增加146.7%[45][63] - 2021年公司销售成本为人民币7.13亿元，较往年增加约30.2%，主要因销售量增加[49] - 2021年公司毛利上升至人民币1.506亿元，毛利率增加至17.44%，主要因低毛利率产品销售减少[53] - 2021年其他收入由往年的人民币800万元增加151.3%至人民币2010万元，主要因投资收入增加[54] - 2021年销售及分销开支由往年的人民币3100万元减少约4.2%至人民币2970万元[56] - 2021年行政开支由往年的人民币3380万元增加约9.5%至人民币3700万元，主要因员工薪金及新附属公司运营增加[57] - 2021年融资成本由往年的人民币70万元增加至人民币110万元，主要因短期银行贷款增加[60] - 2021年所得税开支由往年的人民币1440万元增加至人民币2220万元，主要因税前溢利增加[61] - 2021年末现金及现金等价物为人民币1.34855亿元，较2020年末的人民币2.23362亿元减少[68] - 报告年度公司经营活动所用现金净额约为人民币1720万元，主要来自除税前溢利约人民币1.082亿元、已付所得税约人民币1980万元、预付款项增加约人民币2590万元及贸易应收款项及应收票据增加约人民币6870万元[69] - 报告年度投资活动所用现金净额为人民币7760万元，主要归因于收购一间联营公司的投资约人民币7880万元，现金流入部分被银行现金收取的利息约人民币200万元所抵销[70] - 报告年度融资活动所得现金净额为人民币730万元，主要归因于新增银行贷款约人民币2000万元[71] - 流动资产净值自2020年12月31日的人民币3.333亿元减少至2021年12月31日的人民币3.137亿元，减少主要由于对联营公司的投资所致[74] - 2021年12月31日公司现金及现金等价物为人民币1.349亿元，较2020年12月31日的人民币2.234亿元减少人民币8850万元，主要由于对联营公司的投资所致[75] - 2021年12月31日公司计息银行及其他借款总额由2020年12月31日的零增加至人民币2000万元，主要由于短期贷款增加所致[75] - 2021年12月31日资产负债比率为22.5%，2020年12月31日则为20.0%[75] - 2021年公司资本为人民币4.14亿元，较2020年12月31日的人民币3.37亿元增加人民币7700万元，主要由于溢利增长所致[83] 业务拓展 - 2021年公司以上海、北京及广州销售团队引领六家新设中国附属公司，拓宽产品销售和分销地域覆盖范围[29] - 2021年公司获得六项新代理权，涉及韩国三养、“果言果语”、美国嘉吉、中国养元、澳大利亚BURRA等[35] - 2021年11月公司与玛氏中国订立战略合作备忘录[39] - 2021年2月4日公司全资附属公司以人民币7880万元的代价完成收购田野创新约11.72%股权[85] 客户与供应商 - 公司核心客户包括乳制品、饮料、休闲食品、油脂生产商及食品服务提供商等领域企业[35] - 公司与瑞士雀巢、日本三菱、美国森馨及德国瑞登梅爾等主要供应商合作近20年[29] 公司战略与发展计划 - 公司重视与新兴消费品牌合作，对联营公司的投资支持长期增长和可持续盈利能力[28] - 公司预计将继续实现强劲的收入增长并为股东创造价值[96] - 公司发展计划包括通过现有和新增代理权增加产品销量、聚焦餐饮和营养保健行业与特色品牌合作、扩大自主开发产品品牌及组合、加强研发能力、发掘战略投资机会及收购优质目标业务和资产[97] 员工与薪酬 - 2021年12月31日公司有166名员工，公司已采纳购股计划，本地雇员有权收取酌情花红[90] - 高级管理层（不包括董事）中，薪酬在500,001 - 1,000,000港元有1人，1,000,001 - 1,500,000港元有2人，1,500,001 - 2,000,000港元有1人，3,000,001 - 4,000,000港元有1人[145] 股息分配 - 公司建议就2021年度宣派末期股息每股0.0225港元，按已发行的6.8亿股股份总计为1530万港元[95] - 董事会建议派发末期股息，每股普通股0.0225港元（约人民币0.0190元）[197] - 按2021年12月31日已发行的6.8亿股股份计算，末期股息总计1530万港元（约人民币1290万元）[197] 公司治理 - 董事会包括6名董事，其中3名为独立非执行董事[103] - 公司已采纳上市规则附载的标准守则作为董事证券交易操守守则，各董事报告年度内已遵守[101] - 公司已为董事及高级职员安排责任保险[111] - 董事会定期会面讨论集团整体策略、营运及财务表现，未能出席会议的董事可通过电子媒体参与[114] - 公司秘书协助主席编制会议议程，常规会议提前14天通知，实质议程项目提前3天传阅[114] - 公司致力保持高标准企业管治，报告年度已遵守企业管治守则所有条文[100] - 全体董事获委任年期为三年，须每三年轮席退任及在股东周年大会上膺选连任[123] - 自2021年8月16日起，倪子轩先生获聘为公司秘书，其符合专业培训要求规定[121][122] - 报告年度董事会采纳董事多元化政策，董事委任用人唯才[125] - 2018年12月28日董事会采纳董事提名政策，规定评估及甄选董事候选人准则[129] - 2018年12月28日董事会采纳股息政策，集团获利、运营稳定且无重大投资时支付年度股息[130] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各有特定职权范围[131] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已检讨2021年度经审核财务报表[136] - 报告年度内，黄海晓、黄欣融、戴毅辉等董事出席董事会会议率均为100%（6/6）[117] - 审议涉及董事潜在利益冲突事宜时，涉事董事须离会并放弃投票[115] - 全体董事可就董事会程序、法律及企业管治事宜寻求公司秘书意见及服务[115] - 审核委员会于2021年举行2次会议，成员出席率均为100%[137] - 薪酬委员会于2021年举行1次会议，成员出席率均为100%，已评估公司董事及高级管理层表现并提供薪酬政策建议[138][139][140] - 提名委员会于2021年举行1次会议，成员出席率均为100%，已检讨及审议提名政策等事项[146][150] - 2022年3月30日董事会会议检讨公司企业管治政策及惯例等内容[151] - 公司董事会直接负责集团内部控制及风险管理系统，审核委员会获授权检讨相关系统[152] - 内部控制顾问计划三年内对集团进行整体检讨，截至报告年度已检讨销售、采购、存货管理的控制及风险[152] - 董事会认为截至报告年度集团风险管理及内部控制系统充分有效，会计及财务申报功能员工资源等充足[155] - 集团严格遵循相关规定披露内部资讯，资讯披露前严格保密[156] 核数费用 - 外聘核数师安永会计师事务所2021年提供服务的核数费用为1253千元人民币[158][159] 股东大会 - 公司本屆股东周年大会于2022年5月18日举行[165] - 股东可按组织章程细则第64条要求召开股东特别大会，要求者须持有不少于公司有权于股东大会上投票之已缴股本十分之一[166] 董事信息 - 黄海晓先生50岁，2015年11月26日获委任为董事，2017年10月30日调任为主席及执行董事，拥有超28年管理食品原料及添加剂公司经验[174] - 黄欣融女士28岁，2017年10月30日获委任为非执行董事，2019年1月14日调任为执行董事及行政总裁[175] - 戴辉先生41岁，2019年12月2日获委任为执行董事，负责就资本运营、财务管理及海外发展提供咨询，拥有逾15年专业经验[175][181] - 陈伟成先生66岁，2018年5月31日获委任为独立非执行董事，负责监察及提供独立意见[181] - 陈伟成在财务管理等方面有超30年经验，担任多家上市公司独立非执行董事等职务[182] - 陈家傑于2018年5月31日获委任为独立非执行董事，有超19年处理项目经验[183][186] - 孟岳成于2018年5月31日获委任为独立非执行董事，在食品科学领域有超30年经验[186][187] 财务人员信息 - 王金贵自2014年3月3日起任上海欣融首席财务官，负责制定集团中国附属公司财务策略等[190] 公司概况 - 公司是亚洲领先的食品原料及添加剂分销商之一，拥有先进研发能力[196] - 公司主要业务通过上海欣融食品原料等三家公司进行[196] 年报信息 - 集团业务公平回顾及未来业务发展讨论载于年报第4至14页[198] - 社会、劳工及环境政策及表现讨论载于年报第43至70页[198] - 公司须每年申报集团环境、社会及管治资料，详情见年报第43至70页[170] 公司风险 - 集团可能面临依赖主要供应商、食品原料及添加剂不符标准、经营业绩季节性波动、法规影响等风险[200] 组织章程 - 公司于2018年5月31日采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则，报告年度无变动[167][169] 董事参选条件 - 除非获董事推荐建议，符合特定条件的人士才有资格参选董事，通知提交有时间要求[166]