公司基本信息 - 公司成立于2010年3月，2014年6月26日在香港联交所主板挂牌上市，股份代号为1588[44] - 公司架构包含畅捷云汇（中国）、畅捷通美国（美国），公司对二者持股比例均为100%[49] - 公司主要为中国小微企业提供以财税及业务云服务为核心的平台、应用和数据增值服务[191] 公司荣誉与资质 - 报告期内，公司成功入选工信部“国家中小企业公共服务示范平台”、北京市“专精特新”中小企业认定名单[45] - 报告期内，畅捷通在云财税服务厂商综合实力中综合得分排名第一，畅捷通好会计在云财税市场覆盖率第一[97] - 报告期内，公司获得信息安全管理体系(ISMS)标准ISO27001认证，“小微企业一站式服务平台项目”通过相关评估[97] - 报告期内，公司入选多项名单并获得多个奖项[98] 公司人员与组织架构 - 杨雨春自2017年1月9日担任总裁，自2017年5月18日担任执行董事，负责集团业务运营整体管理，有超20年中国软件产业工作经验[156] - 陈建文自2011年9月8日担任独立非执行董事，负责向董事会提供财务方面独立意见及判断，自1999年7月任香港科技大学会计系教授[157] - 刘俊辉自2011年9月8日担任独立非执行董事，负责提供财务方面独立意见及判断，曾于安永会计师事务所等任职[160] - 陈淑宁自2017年9月8日担任独立非执行董事，在中国软件产业有超30年工作经验，曾创立多家公司[161] - 郭新平自2011年9月8日担任监事会主席、股东代表监事，曾任职财政部，在多家公司担任董事等职务[164] - 徐洲金自2020年9月8日为监事会成员，2020年7月起担任用友执行副总裁兼财务总监[164] - 阮光立自2014年4月27日为监事会成员，为独立监事，曾在中国核工业集团公司任职[165] - 马永义自2014年4月27日为监事会成员，为独立监事，在多家上市公司担任独立董事等职务[168] - 任潔自2018年4月20日起为监事会成员，从事人力资源相关工作[169] - 夏玉晗自2020年9月8日起为监事会成员，2022年1月起任人力资源部部门经理[171] - 孙国平自2011年9月8日起任公司高级副总裁，负责渠道运营中心工作[172] - 高瑾自2018年5月28日起任公司高级副总裁、财务总监，负责规划、预算及财务等工作[173] - 张红自2018年3月23日起任公司高级副总裁，负责公司整体产品规划工作[176] - 刘志东自2020年3月起任公司高级副总裁，负责渠道运营中心业务推动工作[177] - 熊潇潇自2022年3月18日起任公司高级副总裁，负责用户增长中心及用户运营中心工作[179] - 王学军自2018年3月23日起任公司副总裁，负责公司T+事业部工作[180] - 刘书伟、肖明晓自2020年3月27日起担任公司副总裁，负责渠道营销工作[183][184] - 王云波自2020年6月30日起担任公司副总裁，负责研发中心工作[184] - 鲍洁自2021年9月14日起担任公司董事会秘书、联席公司秘书[186] - 江鹏自2022年3月18日起担任公司副总裁，负责公司人力资源体系建设、企业管理及行政工作[186] - 尤宏涛于2021年9月14日辞任公司董事会秘书、联席公司秘书及副总裁职务[187] - 魏伟峰博士现任公司联席公司秘书[188] 公司财务状况 - 公司2021年实现收入590,324千元人民币，较2020年的509,418千元人民币有所增长[52] - 公司2021年毛利为410,352千元人民币，低于2020年的425,984千元人民币[52] - 公司2021年税前亏损193,228千元人民币，而2020年为利润23,619千元人民币[52] - 公司2021年年内亏损185,070千元人民币，2020年为利润33,392千元人民币[52] - 公司2021年基本每股亏损62.2分人民币，2020年为每股盈利10.4分人民币[52] - 截至2021年12月31日，公司总资产为1,624,344千元人民币，总负债为700,955千元人民币，总权益为923,389千元人民币[52] - 公司2021年每股净资产为3.1元人民币，2020年为3.9元人民币[52] - 2021年公司实现收入5.9032亿元，较上年增长16%，云服务业务收入占比由47%提升至86%，云服务业务收入5.0537亿元，较上年增长111%[54] - 云服务业务收入达5.0537亿人民币，较上年增长111%，占集团收入比重从47%提升至86%[72] - SaaS订阅收入为2.5868亿人民币，较上年增长123%；SaaS订阅产生的合约负债为3.547亿人民币，较上年末增长72%[72] - 集团实现总收入5.9032亿人民币，较上年增长16%[73] - 母公司拥有人应占亏损为1.8507亿人民币，上年为应占利润3339万人民币；基本每股亏损为0.622元，上年为每股盈利0.104元[73] - 2021年公司收入5.9032亿人民币，较上年增长16%，云服务业务收入5.0537亿人民币，较上年增长111%，软件业务收入8496万人民币，较上年下降69%[101][103][107][108] - 2021年公司年内亏损1.8507亿人民币，上年为利润3339万人民币，母公司拥有人应占亏损1.8507亿人民币，上年为利润3339万人民币[101][103] - 2021年公司毛利率70%，较上年的84%下降14%[101] - 2021年公司研发成本2.42557亿人民币，较上年增长50%，销售及分销开支3.04462亿人民币，较上年增长61%，管理费用8840.3万人民币，较上年增长35%[101] - 截至2021年12月31日，公司员工总数为1289人，较上年末增加289人[104] - 长期激励计划计入2021年当期损益约8421万人民币，较上年的1381万人民币增长约510%，扣除该费用影响后，母公司拥有人应占亏损约1.0086亿人民币[104] - 2021年公司销售及服务提供成本1.7997亿人民币，较上年增长116%，主要因云服务业务合约经营成本增加9218万人民币及人工成本增加693万人民币[101][109] - 2021年集团毛利为4.10352亿元，较上年下降4%，毛利率为70%，较上年下降14个百分点[114][115] - 2021年软件业务毛利7812.6万元，占比19%，较上年下降69%；云服务业务毛利3.32226亿元，占比81%，较上年增长92%[115] - 2021年其他收入及收益为6193万元，较上年下降16%，主要因非上市股权投资类金融资产公平值变动减少1144万元[117] - 2021年研发成本为2.42557亿元，较上年增长50%，研发人员数量较上年末增长29%[118][120] - 2021年销售及分销开支为3.0446亿元，较上年增长61%，销售人员数量较上年末增长33%[121] - 2021年管理费用为8840万元，较上年增长35%，主要因长期激励计划计入管理费用增加1861万元[123] - 2021年其他开支为2664万元，主要为对联营公司计提资产减值准备2260万元及汇兑损失345万元[124] - 2021年所得税抵免为816万元，主要为未弥补税项亏损所确认的递延所得税抵免[125] - 2021年母公司拥有人应占亏损为1.8507亿元，上年为应占利润3339万元[126] - 2021年经营活动动用现金流量净额为9073万元，投资活动产生现金流量净额为3.6426亿元，融资活动动用现金流量净额为2784万元[129][130][131][132] - 2021年12月31日公司现金及银行结存为1196.10百万元，较2020年的1281.24百万元减少[135] - 2021年12月31日公司流动比率为257%，较2020年的513%下降[136] - 截至2021年12月31日公司资本负债比率为零[136] - 截至2021年12月31日止年度，公司资本性开支中新增物业、厂房及设备支出8.19百万元，较2020年的1.03百万元增加[138] - 截至2021年12月31日止年度，公司资本性开支中新增使用权资产支出2.32百万元，较2020年的1.05百万元增加[138] - 截至2021年12月31日止年度，公司资本性开支中新增无形资产支出0.55百万元，较2020年的0.49百万元增加[138] 公司业务发展 - 2021年公司关键云产品创新发展，产品布局完善，营销加强渠道覆盖及多元化布局，自有及合作共建SaaS产品在云市场头部占位[57] - 2021年云服务业务新增付费企业用户数达18万，较上年增长201%，累计付费企业用户数达39.7万[54] - 云服务业务新增付费企业用户数达18万，较上年增长201%；截至报告期末，累计付费企业用户数达39.7万[72] - 公司聚焦小微数智财税和数智商业领域，开发多款核心SaaS产品，强化领域和行业化特性[79] - 针对不同行业，数智商业产品推出新功能，开展营销活动助力企业数字化转型[79] - 公司加大从许可型软件业务向订阅型公有云服务业务战略转型，预计对未来业务发展及收入增长有积极影响[73] - 畅捷通开放平台已入驻ISV伙伴530家，累计发布应用超200款[82] - 合作伙伴数量较上年末增长33%[84] - 报告期内自有及合作共建SaaS产品订单金额超6000万元[84] - 线上线下数字化营销活动获企业客户和合作伙伴好评，部分案例入选《2021中国大数据应用样板100例》[87] - “520小微企业关爱日”“会计文化节”等活动获数十万会计从业人员参与[87] - 好会计实现票财税费银档一体化管理，易代账强化智能化特性，T+Cloud和智＋深化与业务管理流程融合[88] - 数智财税加强生态合作，为会计人员提供百馀门能力提升课程[92] - “T+Cloud新制造”发布智慧车间和质检管理功能模块，发布针对制造业的信息化解决方案[92] - 新推出“智＋新服务”，满足生产性服务业项目型业财一体化管理需求[94] - 好生意实现全移动化，优化软硬一体化产品，向低端市场渗透[94] 公司未来规划 - 2022年公司将聚焦两大领域，持续产品创新迭代，扩展销售通路，坚持生态共荣发展，提升市场覆盖，保持SaaS订阅收入快速增长，实现总收入突破性增长[58] - 2022年在数智财税方向，结合“金税四期”完善好会计一体化发展，易代账拓展RPA一键报税能力，加快生态开放集成能力[60] - 2022年在数智商业方向，持续优化新商贸、新零售、新制造、新服务领域产品发展[60] - 2022年公司发布“十百千万”计划，聚焦十大细分行业获客，打造一百个生态融合应用案例，培养千家专业数字化增值服务商，覆盖百万家企业[61] - 2022年公司将以渠道伙伴、直销通路、生态合作为三驾马车，对客户分级分类经营，拓展合作广度深度，加强线上直销业务[61] - 2022年公司将整合行业资源，丰富增值服务，升级客户成功体系，加强客户运营，提高客户全生命周期价值[61] - 2022年公司将持续打造组织能力，优化人员结构，加强专家及高级人才队伍建设，执行导师制，推行企业文化价值落地[64] 公司面临风险与应对 - 行业竞争激烈，可能影响公司规模化获客速度及获客成本，公司将依托优势持续创新、拓展市场应对挑战[70] - 行业内核心人才竞争加剧，成本增高，公司将加强人才培养、深化雇主品牌建设及执行长期激励措施[70] - 2021年疫情对公司少量一线办事处的线下推广业务产生短期阶段性不利影响，但加速了公司向云服务业务的转型[145] 公司股本情况 - 2021年12月31日公司股本总额为325,772,499股，其中内资股243,272,499股，占比74.68%；H股82,500,000股，占比25.32%[195] - 2021年度公司合计增加股份108,590,833股[195] - 2021年9月27日公司通过资本公积转增股本方案，向全体股东每10股转增5股[195] - 以2021年10月11日股本总额217,181,666股计算，共转增108,590,833股，包括81,090,833股新内资股及27,500,000股新H股[195] - 2021年10月12日及2021年10月22日，公司完成发行81,090,833股每股面值为人民币1.0元的内资股及27,500,000股每股面值为人民币1.0元的H股[196] - 截至2021年12月31日止年度，除上述情况外，公司概无新发行的股份及债权证[197] 公司其他事项 - 公司以人民币为功能货币，附属公司畅捷通美国以美元结算，无外币对冲安排[146] - 公司无以浮动利率计息的债务责任，无相关利率风险[147] - 董事会于2022年3