公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年收益约人民币688.9百万元，较2020年增加约19.6%或人民币112.7百万元[2] - 2021年毛利约人民币65.0百万元，较2020年减少约11.8%或人民币8.7百万元[2] - 2021年毛利率约9.4%，较2020年约12.8%减少约3.4%[2] - 2020年及2021年公司拥有人应占亏损均约为人民币26.2百万元[2] - 贸易应收款项及应收票据平均周转天数从2020年约78天降至2021年约52天[2] - 贸易应付款项及应付票据平均周转天数从2020年约198天降至2021年约184天[2] - 存货平均周转天数从2020年约108天降至2021年约104天[3] - 董事会不建议就2021年度派付末期股息（2020年度亦无）[3] - 集团毛利从2020年约7370万元降至2021年约6500万元，降幅11.8%，毛利率从12.8%降至9.4%[19] - 集团分销成本从2020年约3740万元降至2021年约2780万元，降幅25.6%[20] - 集团行政开支从2020年约5930万元增至2021年约6060万元，增幅2.2%[22] - 集团其他收入减少约220万元至约110万元，主要因政府补贴减少[23] - 集团其他亏损减少约190万元至约260万元，主要因出售原材料亏损减少[24] - 集团融资成本净额从2020年约360万元增至2021年约490万元，增幅36.6%[25] - 集团所得税开支从2020年约83万元降至2021年约81万元，降幅1.9%[26] - 贸易及其他应收款项从2020年末约1.14亿元增至2021年末约1.223亿元，增幅7.3%[28] - 贸易及其他应付款项从2020年末约2.557亿元增至2021年末约4.345亿元，增幅69.9%[29] - 集团资本开支从2020年约720万元增至2021年约3070万元，主要用于购买机器[32] - 2021年底公司雇员数量为750名，2020年底为550名；2021年员工总成本约6090万元，2020年约5250万元[38] - 2021年12月31日，公司的可供分派储备约为人民币25.2百万元，与2020年12月31日持平[192] 各业务线数据关键指标变化 - 公司于2021年终止买卖商品分部，将资源投入纸质卷烟包装分部[7] - 2021年公司收益约为人民币6.889亿元，较2020年同期增加约19.6%，其中纸制卷烟包装分部及社会产品纸制包装分部收益分别占约98.9%及1.1%[18] - 2021年纸制卷烟包装分部及社会产品纸制包装分部收益分别大幅增至约人民币6.815亿元及人民币740万元，买卖商品分部收益降为0[18] - 2021年纸制卷烟包装分部收益同比增长38.5%，社会产品纸制包装分部收益同比增长34.4%，买卖商品分部收益同比下降100%[18] 市场环境相关数据 - 2021年中国国内生产总值增长8.1%[6] - 2021年国内烟草产量同比增加1.3%至24182亿支[11] - 国内电子烟市场规模预期于2022年将同比飙升76%至人民币255亿元[11] - 电子烟出口市场规模预计于2022年将同比飙升63.4%至人民币1659亿元[11] - 预计2022年经济增长率将减缓至4.1%，中国经济将增长5.5%，国内消费及净出口将分别为GDP增长率贡献3.9及0.7个百分点[41] - 2022年烟草产品市场收益将达2444.28亿美元，预计2022 - 2025年复合年均增长率为2.36%[42] - 中国电子烟及相关产品市场规模达55.2亿元，预计2022年将增长逾一倍至112.8亿元[42] 公司组织架构及人员相关 - 公司主要附属公司湖北金三峡印务有限公司于中国成立逾20载[12] - 截至2021年12月31日，公司客户包括主要省级烟草工业公司和中国烟草实业发展中心的非省级烟草公司[13] - 公司产品质量及安全控制实验室于2018年经中国合格评定国家认可委员会认证，已提升质量及测量管理制度并取得G7印刷技术认证[16] - 公司将继续主攻高端卷烟包装市场，拓展上下游产业链商机，同时拓展电子烟市场[8] - 杨咏安持有Spearhead Leader Limited全部已发行股本，该公司持有20936.2万股股份，占公司已发行股本约69.79%[45] - Star Glide Limited持有15,638,000股股份，占公司已发行股本约5.21%[48] - 龚进军于2014年6月5日获委任为独立非执行董事，2017年3月17日获委任为审核委员会成员，2014年6月6日获委任为薪酬委员会主席及提名委员会成员[49] - 曾石泉于2014年6月5日获委任为独立非执行董事及审核及提名委员会成员[49] - 王平于2014年6月5日获委任为独立非执行董事，2014年6月6日获委任为审核委员会主席及薪酬委员会成员[51] - 王平拥有逾20年企业财务、审核、会计及税务经验[51] - 宋春自2010年11月18日起担任湖北金三峡副总经理，负责技术与产品的设计和研发[54] - 宋春有逾14年的设计、印刷及包装行业经验[54] - 杨咏安之子杨帆于2019年2月18日获委任为公司非执行董事，负责监督集团的一般企业、财务及合规事宜[48] - 曾石泉自2013年11月至2017年7月任深圳市科达利实业股份有限公司独立董事[51] - 王平自2011年2月起任中国罕王控股有限公司独立非执行董事[52] - 李少安自2013年5月17日起担任湖北金三峡财务主管，有逾10年印刷业经验[55] - 吴鸿伟自2014年6月起担任公司财务总监兼公司秘书，拥有逾15年审核、管理会计等经验[55] 公司治理相关 - 公司已遵守截至2021年12月31日止版本的企业管治守则，将采纳自2022年1月1日起生效的新版本[57] - 全体董事确认在截至2021年12月31日止年度遵守董事证券交易操守守则及标准守则[58] - 截至年报日期，董事会由6名董事组成，包括1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[59] - 非执行董事任期自获委任日起为期3年，其后可经书面同意延长[60] - 丰斌及龚进军将在2022年6月24日举行的应届股东周年大会上退任董事并愿膺选连任[60] - 董事会目前包括3名独立非执行董事，占成员三分之一以上[61] - 董事会负责公司领导、控制及执行企业管治职能，日常管理等由高级管理人员负责[61] - 董事会已将职责分派给审核、薪酬及提名委员会[62] - 2021年董事会召开5次会议，全体董事出席率均为100%（5/5）[64][66] - 2021年举行1次股东大会，全体董事出席率均为100%（1/1）[66][67] - 应届股东周年大会定于2022年6月24日举行[67] - 执行董事和非执行董事服务协议任期均从2022年2月18日起生效，为期3年[68] - 独立非执行董事服务协议任期从2021年6月11日起至2022年举行的2021年股东周年大会结束止[69] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2021年举行2次会议[72][73] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成，2021年举行1次会议[74] - 审核委员会在2021年审阅集团业绩并认为财务报表编制合规且披露适当[72] - 审核委员会在2021年审阅集团风险管理及内部控制系统并提出改善建议[72] - 薪酬委员会主要负责厘订董事薪酬政策等多项职责[74] - 薪酬委员会审核并为董事会提供截至2021年12月31日止年度董事薪酬及评估执行董事表现的推荐意见，该年度董事会与薪酬委员会无意见分歧[76] - 公司于2014年6月6日成立提名委员会，截至年报日期由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，2021年度举行一次会议，各成员出席率100%[77] - 2021年度提名委员会主要履行物色董事人选、评估独立董事独立性等职责，与董事会无意见分歧[78] - 公司董事会多元化政策旨在实现董事多方面多元化，提名委员会将讨论可计量目标并报告董事会组成[79] - 提名政策为提名委员会提供程序、流程及标准，董事会负责审批及后续变动，提名委员会监督检讨[80] - 提名委员会就填补临时空缺或委任新董事、提候选人参选等向董事会作推荐建议，董事会有最终决定权[81] - 股息政策为股东提供稳定股息，公司正常每年派付两次股息，董事会厘定派息时考虑多因素，派息率每年变化[82] - 董事负责根据香港公认会计原则编制财务报表，核数师责任陈述载于年报独立核数师报告内[83] - 截至2021年12月31日止年度，外聘核数师罗兵咸永道会计师事务所审核服务费用为100万元人民币[85] - 公司秘书吴鸿伟先生于截至2021年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[88] - 股东要求召开股东大会，须一名或多名持有公司有权于股东大会上投票的实缴股本十分之一的股东书面提出，大会须在要求寄存后2个月内举行，若董事会21日内未召开，提出要求者可自行召开，公司偿付合理开支[91] - 除退任董事外，提名人士竞选董事职位，相关通知递交期间不早于股东大会通告寄发日期翌日开始，不迟于大会日期前7日结束，最短期限至少7日[92] ESG相关 - ESG报告报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日[93] - ESG报告为年度报告，有英文及繁体中文版本，电子版可于联交所网站及集团官网下载，中英文不符以英文版本为准[94] - 若对ESG报告等有意见，可电邮至jiayao@anli.com.hk联系公司[95] - 风险管理程序包括识别、评估、管理风险[86] - 内部监控包括监控环境、风险评估、监控活动、资料及通讯、监察[87] - 公司设有内幕消息政策及发布程序，员工知悉内幕消息应上报，董事及管理层确保消息保密及适当披露[87] - 员工发展、员工报酬、供应链管理等议题对持份者和公司的重要性评分为8分[97] - 职业健康及安全、企业管治、产品及服务质量等议题对持份者的重要性评分为10分[97] - 财务表现对持份者的重要性评分为6分，对公司的重要性评分为10分[97] - 环保政策及环境影响对持份者的重要性评分为8分，对公司的重要性评分为6分[97] - 2021年温室气体直接排放（燃料消耗）为3102.0吨，间接排放（电力消耗）为101.0吨[107] - 2021年二氧化碳和氮氧化物总排放量为3203吨，每售出1百万元商品的温室气体总排放量为0.004吨[107] - 2021年生产及污水处理产生的固体及液体有害废弃物为239.5吨，每售出1百万元商品所产生的有害废弃物总量为0.3吨[107] - 2021年无害废弃物数量为36吨，每售出1百万元商品所产生的无害废弃物总量为0.046吨[107] - 公司在湖北和广东的经营均取得废水污染物排放许可，业务污水经处理后排放符合法规要求[105] - 公司建立并维持与股东、客户、员工等持份者的沟通渠道，包括法定公告、财务报告等[99] - 2021年燃料及燃气消耗1,738,178兆瓦时，电力消耗15,545.67兆瓦时，每售出人民币1百万元商品消耗能源2,252.67兆瓦时[114] - 2021年生产、餐厅及宿舍耗水量为126,783立方米，每售出人民币1百万元商品耗水量为162.85立方米[114] - 2021年生产消耗纸张总量为21,832.07吨，包装物料为130.6吨，每售出人民币1百万元商品消耗包装物料0.168吨[114] 员工相关 - 2021年员工总数为750人，2020年为550人[116] - 2021年男性员工占比64.2%，2020年为68.2%；女性员工占比35.8%，2020年为31.8%[116] - 2021年全职长期员工占比76.4%，2020年为77.9%；全职合约员工占比23.6%，2020年为22.1%[116] - 2021年高级管理人员及行政人员占比15.3%，2020年为15.8%；其他员工占比84.7%，2020年为84.2%[116] - 2021年16 - 25岁员工占比11.2%，2020年为5.8%；26 - 35岁员工占比36.0%，2020年为35.6%；36 - 45岁员工占比41.2%，2020年为31.5%；46岁或以上员工占比11.6%，2020年为27.1%[116] - 2021年湖北省员工占比72.1%，2020年为99.5%；广东省员工占比27.5%；香港员工占比0.4%，2020年为0.5%[116] - 公司建立并严格执行全面的人力资源管理制度，符合相关法律法规[118] - 报告期内，集团因工伤导致的损失日数为7，过去三年每年均实现零因工伤亡[122] - 2021年参与培训员工总数为728人，2020年为526人[124] - 2021年参与培训员工占