公司业务架构及基本信息 - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于综合财务报表附注34[79] - 公司销售干海产品、藻类产品、菌类产品、海洋休闲产品及快速消费品[46] - 公司以自有品牌“沃丰”销售包装产品，也销售未包装产品[46] - 报告期内公司提供超100种干海产品、30种藻类及菌类产品、60种海洋休闲产品[46] - 公司通过超市、贸易公司、便利店等渠道销售产品[46] - 公司股份代号为01676[9] - 公司网址为www.chinashenghaigroup.com[9] 公司人员变动 - 李佳音女士于2021年4月1日辞任执行董事[7] - 陈晓玲女士于2021年4月1日获委任为执行董事[7] - 李东凡先生于2021年4月1日调任为执行董事[7] - 彭伟正先生于2021年4月1日辞任独立非执行董事[7] - 何建先生于2021年4月1日获委任为独立非执行董事[7] - 2021年4月1日，李佳音女士辞任执行董事，陈晓玲女士获委任为执行董事，李东凡先生调任为执行董事[106][108] - 2021年4月1日，彭伟正先生辞任独立非执行董事，何建先生获委任为独立非执行董事[106][108] - 李佳音于2021年4月1日辞任执行董事，陈晓玲同日获委任[157] - 李东凡于2021年4月1日调任为执行董事[157] - 彭伟正于2021年4月1日辞任独立非执行董事，何建同日获委任[157] 公司人员履历及背景 - 执行董事刘荣如54岁，为集团创办人，负责集团发展、定位及策略规划[28][31] - 非执行董事及联席主席李东凡37岁，持有加拿大布兰普顿国际大学哲学（金融）博士学位[34][36] - 陈晓玲38岁，毕业于四川大学，有超8年电商经验，加入公司前为深圳市巨象科技发展有限公司业务总监[35][36] - 刘荣如于1990年8月至1996年8月在厦门经贸船务有限公司工作[29][31] - 刘荣如于1996年10月开展水产买卖个人事业，2005年7月成立厦门沃丰[29][31] - 刘荣如于2010年10月至2011年10月参加清华大学继续教育学院研修班[30][32] - 李东凡于2017年11月至2018年7月在区块链集团有限公司任职，2018年4月至8月在满地科技股份有限公司任职[34][36] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入从2020年的约1.627亿元下降46.8%至约8650万元[46] - 2021年公司毛利从2020年的约3070万元减少67.8%至约990万元[46] - 2021年公司毛利率从18.9%降至11.5%[46] - 2021年公司继续录得约9770万元亏损，2020年亏损3230万元[46] - 公司需就贸易应收款作出预期信贷亏损拨备约2920万元[46] - 报告期内公司营业额从2020年的约1.627亿元减少约46.8%至约8650万元[56][57] - 报告期内公司毛利率从去年同期的18.9%降至11.4%[61][62] - 截至2021年和2020年12月31日止年度，所得税开支分别约为130万元和190万元，适用税率25%[68] - 2021年和2020年12月31日止年度，香港利得税按估计应课税溢利的16.5%计算[68] - 流动净资产从2020年12月31日约3.917亿人民币降至2021年12月31日约3.349亿人民币[71] - 2021年12月31日现金及现金等价物约为1.764亿人民币，2020年12月31日约为2.135亿人民币，公司无银行借款[71] - 2021年12月31日资产负债比率为0.059，2020年12月31日为0.029[71] - 2021年12月31日存货为约6170万人民币，2020年约为7550万人民币，存货周转天数为约327天，2020年为214天[71] - 2021年12月31日贸易应收款项为约1.156亿人民币，2020年约为1.335亿人民币，贸易应收款项周转天数为约526天，2020年约为264天[71] - 2021年12月31日贸易应付款项为约250万人民币，2020年约为1640万人民币[73] - 截至2021年12月31日止年度，公司资本开支约为300万人民币，截至2020年12月31日止年度约为370万人民币[73] - 2021年12月31日公司共有313名全职雇员，2020年12月31日为486名[73] - 董事会不建议就截至2021年12月31日止年度向股东派付末期股息[76] - 认购所得款项净额约为1160万港元，预计在2022年3月底前悉数使用，截至2021年12月31日，已使用约747.1万港元[76] - 截至2021年12月31日，公司可供分配储备约为7000万元人民币，2020年12月31日约为8510万元人民币[98] - 2021年，集团向最大客户和前五大客户的销售额分别约占全年总营业额的4.5%和32.7%[99] - 2021年，集团从最大供应商和前五大供应商的采购额分别约占全年总采购额的12.1%和42.3%[99] - 董事未宣派或建议派付截至2021年12月31日止年度的任何股息，2020年为零[79] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备约为人民币70.0百万元，2020年12月31日约为人民币85.1百万元[103] - 集团最大及五大客户的销售额分别占2021年总营业额约4.5%及32.7%，最大及五大供应商的采购额分别占2021年总采购额约12.1%及42.3%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司食品业务收入由2020年的约人民币15560万元降至2021年的约人民币8410万元，降幅约46.0%[13][17] - 公司食品业务毛利由2020年的人民币2360万元降至2021年的人民币750万元，降幅68.3%[13][17] - 公司快速消费品业务毛利由2020年的人民币720万元降至2021年的人民币250万元[14][17] - 公司食品业务收入从2020年的约1.556亿元降至报告期的约8410万元，降幅约46.0%，毛利从2360万元降至750万元，降幅68.2%[48][52] - 公司快速消费品业务毛利从2020年的720万元降至报告期的250万元[49][52] - 2021年食品业务收益8405.5万元，占总收益97.2%，2020年为1.55553亿元，占比95.6%；快速消费品及其他业务2021年收益245.1万元，占比2.8%，2020年为716.5万元，占比4.4%[59] - 2021年食品业务毛利746.8万元，毛利率8.9％，2020年为2355.1万元，毛利率15.1%；快速消费品及其他业务2021年毛利245.1万元，毛利率100％，2020年为716.5万元，毛利率100%[61] 公司合资公司相关 - 2022年3月16日公司签约成立合资公司，公司持有55%股权，CS Business Solutions持有45%股权[20][23] - 合资公司注册资本为港币1000万，将经营高需求手机及电子产品B2B贸易平台和B2B供应链金融业务[20][23] - 2022年3月16日公司签约成立合资公司，计划经营高需求手机及电子产品B2B贸易平台及B2B供应链金融业务[50][53] 公司股权及股东相关 - 年报日期，董事刘荣如通过受控制法团锐奇有限公司持有5250万股，持股比例43.75% [122] - 年报日期，主要股东锐奇有限公司、刘荣如、林月英各持有5250万股，持股比例43.75%；刘石佑持有800万股，持股比例6.67% [127] 公司治理及制度相关 - 公司章程规定公司资产和利润为董事履职相关费用提供赔偿[130] - 公司购买并维持董事责任险，为董事及子公司董事提供保障[131] - 年末及年内公司或子公司无控股股东或董事有重大利益的重大合同[132] - 年内集团与关联方无需报告、公告及独立股东批准的关联交易[133] - 合并财务报表附注35披露的重大关联交易无需报告、公告及独立股东批准[134] - 董事及其关联人无与集团竞争业务或利益冲突，年内公司及子公司未买卖或赎回上市证券[135][136] - 公司组织章程细则规定从公司资产及溢利中向董事提供补偿[138] - 公司已投保并维持董事责任保险[139] - 公司或附属公司无控股股东或董事拥有重大权益且有效的重要合约[140] - 年内集团与关连人士无受上市规则规定限制的关连交易及持续关连交易[141] - 无董事或其联系人从事与集团业务构成竞争的业务，无利益冲突[142] - 本年度及报告日期前，公司无赎回上市证券，公司或附属公司无买卖公司上市证券[143] - 董事会负责公司领导和控制，管理日常运营由管理层负责[153] - 公司偏离企业管治守则A.2.7条文，认为对董事会运作无重大影响[154] - 董事会已采纳成员多元化政策，旨在实现董事会成员多元化[159] - 董事会目前仅1名女性成员，将提高女性成员比例以实现性别均等[159] - 提名委员会将监控多元化政策实施并每年向董事会汇报[159] - 董事会每年最少定期举行四次会议，约每季一次，本年度及至年报日期已举行五次会议[161] - 执行董事和非执行董事服务合约初步固定期限为三年，自动续新，终止需提前三个月书面通知[163] - 独立非执行董事委任书初步期限自委任书日期起，最长续期不超三年，终止需提前一个月书面通知[163] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次[163] - 公司自2017年6月22日采纳上市公司董事进行证券交易的标准守则，本年度董事均遵守[165] - 公司于2017年6月22日成立提名委员会并制定书面职权范围[165] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成[165] - 提名委员会评估候选人适合与否的因素包括诚信声誉、业务成就及经验等9项[167] - 公司于2017年6月22日成立审核委员会[169] - 审核委员会书面职权范围根据上市规则第3.21条及3.22条制定[169] - 审核委员会书面职权范围根据守则条文C3.3条至C3.7条采纳[169] - 若董事会认为需新增董事或高级管理人员，提名委员会及/或董事会将按程序确定潜在候选人[169] - 提名委员会及/或公司秘书将向董事会提供候选人相关详情[169] - 提名委员会将向董事会提出建议候选人及任职条款条件[169] - 提名委员会应确保建议候选人增强董事会成员多元化，关注性别平衡[169] - 任命独立非执行董事时，提名委员会及/或董事会应获取相关资料评估其独立性[169] - 董事会将根据提名委员会推荐建议审议及决定任命[169] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，于2021年举行两次会议，审核了集团2021年上半年中期业绩、2020年年度业绩等[171] - 薪酬委员会于2017年6月22日成立，2021年举行二次会议，审核财政年度支付给董事及高级管理层的薪酬以及新委任董事薪酬[171][174] - 董事会对公司的内部控制及风险管理系统承担全面责任，相关政策旨在避免重大错误陈述和减轻风险，经年度检讨被视为足够及有效[184][187] - 公司建立并维持处理及传播内幕消息的程序及内部控制，董事和可能拥有内幕消息的雇员受交易限制[185][188] - 公司目前无内部审计部门，董事会将视情况考虑成立，已委聘外聘独立顾问评估风险和系统成效[186][189] - 截至2021年12月31日止年度，公司秘书已遵守上市规则第3.29条有关专业培训的规定[191] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，会议将在呈交提呈后两个月内举行[191] - 股东大会上每个大致独立的事项均提呈独立决议案，所有决议案以投票方式表决，结果在公司及联交所网站登载[191] - 公司认为与股东有效沟通很重要，设有网站登载最新资料[193] - 公司努力维持与股东的持续交流，鼓励股东出席股东大会或委任受委代表投票[193] - 公司将于2021年5月举行应届股东周年大会，通告将在大会前最少20个完整营业日寄发[193] - 公司组织章程大纲及细则的最新版本登载于公司网站[193] 公司审计相关 - 截至2017、2018、2019和2020年12月31日止年度综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，2021年12月31日止年度由长青（香港）会计师事务所有限公司审核，后者将在股东周年大会退任并愿膺选连任[146] - 2021年度审核服务费用为900,000千港元[178] - 本年度账目由长青（香港）会计师事务所有限公司审核，任期将在应届股东周年大会届满[181] - 审核委员会将建议续聘长青（香港）会计师事务所有限公司提供审核服务，并考虑委聘非审核服务[182] - 审计范围为中国升海集团有限公司及其附属公司2021年12月31日综合财务状况表等相关报表及附注[196][200] - 综合财务报表根据香港会计师公会颁布的《香港财务