公司基本信息 - 公司愿景是成为受人尊敬的基于资产配置的专业财富管理机构[3][4] - 鲁信集团持股48.13%，中油资产管理有限公司持股18.75%，济南金融控股集团有限公司持股5.43%等[4] - 2019年注册资本增加至人民币46.5885亿元[9] - 2017年公司在香港联交所主板挂牌上市[9][10] - 公司成立于1987年，是经中国人民银行和山东省人民政府批准设立的非银行金融机构[10] - 公司实际控制人是山东省财政厅，最终控制人是山东省人民政府[10] - 公司拥有资本市场、财富管理、家族信托三大事业部及六大业务中心[11] - 公司在北京、上海、济南等地设有财富管理中心，形成全国财富网络[11] - 公司连续八年在山东省金融企业绩效评价中获评“AAA级”，多次获中国信托业最高行业评级“A级”[12] 公司业务布局 - 公司业务覆盖资本市场、工商企业、房地产等领域，财富网络布局六大区域中心[8] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为184.63亿元，2021年为220.76亿元[20] - 2022年上半年手续费及佣金收入为5.19亿元，2021年为4.88亿元[20] - 2022年上半年利息收入为0.38亿元，2021年为4.42亿元[20] - 2022年上半年总经营收入为6.31亿元，2021年为10.1亿元[20] - 2022年上半年固有业务资产为169.36亿元，2021年为132.81亿元[20] - 2022年上半年信托业务资产为13.58亿元，2021年为87.74亿元[20] - 2022年上半年固有业务负债为79.94亿元，2021年为113.2亿元[20] - 2022年上半年信托业务负债为2.85亿元，2021年为1.72亿元[20] - 2022年上半年自主营销规模163.44亿元，同比增长143%[28] - 2022年上半年手续费及佣金收入5.195亿元，同比上升6.4%；经营收入6.313亿元，同比下降37.5%；归属公司股东净亏损4.743亿元，2021年同期净利润4.009亿元[31] - 2022年上半年公司转让富国基金16.675%股权，转让未完成，收益待主管部门批准后确认[31] - 2022年上半年信托业务经营收入5.20468亿元，占比63.28%；固有业务经营收入3.02083亿元，占比36.72%[35] - 2022年上半年信托业务收入占公司收入总额63.3%，固有业务收入占36.7%[36] - 公司管理的信托资产规模从2021年末1564.5亿元增至2022年6月末1674.06亿元，信托总数从1318个增至1411个[37] - 2022年上半年信托业务收入5.2亿元，同比上升6.5%[37] - 2022年上半年主动管理型信托收入2.81亿元，占全部信托业务手续费及佣金收入54.1%，同比下降28.3个百分点[37] - 2022年融资类信托收入1.68亿元，占比32.37%；投资类信托收入1.13亿元，占比21.77%；事务管理型信托收入2.38亿元，占比45.86%；合计收入5.19亿元[44] - 2021年融资类信托收入3.45亿元，占比70.70%；投资类信托收入0.57亿元，占比11.68%；事务管理型信托收入0.86亿元，占比17.62%；合计收入4.88亿元[44] - 2022年较2021年，融资类信托收入从3.45亿元降至1.68亿元，占比从70.70%降至32.37%[44] - 2022年较2021年，投资类信托收入从0.57亿元增至1.13亿元，占比从11.68%增至21.77%[44] - 2022年上半年公司固有业务分部收入3.021亿美元，同比减少60.3%，主要因利息收入从2021年上半年的4.419亿美元减至2022年上半年的0.366亿美元[63] - 2022年6月30日公司固有资产合计143.50821亿美元，2021年12月31日为131.41614亿美元[66] - 2022年6月30日货币资产投资合计11.41295亿美元，2021年12月31日为20.45734亿美元[66][68] - 2022年上半年货币资产利息收入合计1083.3万美元，2021年为1361.2万美元[68] - 截至2021年6月30日和2022年6月30日止六个月，公司货币资产平均投资回报分别为3.7%及1.4%[68] - 2022年上半年权益产品平均投资余额11.738亿美元，较2021年上升42.0%[71][72] - 2022年上半年信托计划平均投资余额42.202亿美元，较2021年下降17.8%[71][72] - 2022年上半年金融投资－摊余成本平均投资余额28.681亿美元，较2021年上升546.2%[71][72] - 2022年上半年资产管理产品平均投资余额2.118亿美元，较2021年上升42.4%[71][72] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，长期股权投资余额分别为2211506千元和2245272千元[77] - 2022年和2021年上半年长期股权投资平均投资回报分别为21.3%和12.6%[77] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日，固有资金贷款余额分别为1687.5百万元和1000.0百万元[79] - 公司对信托业保障基金的权益从2021年12月31日的104.5百万元增长4.2%至2022年6月30日的108.9百万元[80] - 2022年上半年公司归属股东净亏损474.3百万元，上年同期净利润400.9百万元[81] - 2022年和2021年上半年手续费及佣金收入分别为519484千元和488446千元，上升6.4%[82][85] - 2022年和2021年上半年总经营收入分别为631297千元和1010301千元[82] - 2022年和2021年上半年总经营开支分别为1518416千元和784604千元[84] - 2022年和2021年上半年归属公司股东净（亏损）/利润分别为474271千元和400942千元[84] - 公司2022年上半年利息收入为3760万元，较2021年上半年的4.424亿元下降91.5%，主要因合并结构性实体授出贷款利息收入下降94.2%至2490万元[87] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及于联营企业投资的公允价值变动净额，2021年上半年亏损1.354亿元，2022年上半年收益3590万元[88] - 公司2022年上半年投资收益为3670万元，较2021年上半年的1.707亿元减少1.34亿元，因金融产品交易量减少[90] - 2021年上半年处置联营企业取得净收益4120万元，2022年上半年未处置[91] - 公司2022年上半年利息支出为5860万元，较2021年上半年的3.005亿元下降80.5%，因融资信托计划第三方受益人预期回报减少[92] - 公司2022年上半年员工成本为9360万元，较2021年上半年的7470万元上升25.4%，因市场化改革引进人才致薪金及奖金增加[94] - 公司金融资产减值损失扣除拨回由2021年上半年的3357万元上升301.3%至2022年上半年的1.3473亿元，因转让债权损失及计提减值准备[95] - 公司分占以权益法计量的联营企业投资成果由2021年上半年的2.396亿元下降20.2%至2022年上半年的1.913亿元，因被投资单位净利润下降[97] - 公司除所得税前利润由2021年上半年的4.653亿元变为2022年上半年亏损6.959亿元，经营利润率从46.1%变为 -110.2%[98][99] - 公司所得税费用由2021年上半年的6440万元变为2022年上半年抵免2.216亿元，因2022年上半年录得除所得税前亏损[100] - 信托业务2022年上半年经营收入520,468千元，2021年为488,919千元，同比增加6.5%；除所得税前分部利润380,044千元，2021年为377,241千元，同比增加0.7%；利润率73.0%，2021年为77.2%[104][106][107] - 固有业务2022年上半年经营收入110,829千元，2021年为521,382千元，同比减少60.3%；除所得税前分部亏损1,075,909千元，2021年利润为88,082千元；利润率-356.2%，2021年为11.6%[104][106][110] - 2022年上半年总经营开支1,518,416千元，2021年为784,604千元，同比增加93.5%[104] - 2022年上半年除所得税前亏损695,865千元，2021年利润为465,323千元[106] - 信托业务手续费及佣金收入从2021年上半年488.4百万元增至2022年上半年519.5百万元[107] - 信托业务员工成本从2021年上半年72.7百万元增加至2022年上半年90.9百万元；管理费从29.6百万元增加至42.1百万元[108] - 固有业务利息收入从2021年上半年441.9百万元减少至2022年上半年36.6百万元[111] - 固有业务金融资产减值损失扣除拨回从2021年上半年335.7百万元增加至2022年上半年1,347.3百万元[111] - 2022年6月30日集团总资产18,463.1百万元，2021年12月31日为19,062.5百万元；公司总资产15,884.3百万元，2021年12月31日为14,271.3百万元[113] - 2022年6月30日客户贷款净额6,677,439千元，2021年12月31日为9,386,880千元[115] - 减值贷款款项总额从2021年12月31日的人民币97.892亿元减少15.5%至2022年6月30日的人民币82.749亿元[117] - 2021年12月31日及2022年6月30日，减值贷款的减值拨备分别为人民币19.862亿元及人民币21.654亿元，分别占有关贷款总额的20.3%及26.2%[117] - 截至2021年12月31日及2022年6月30日，减值贷款总额分别占公司客户贷款总额的85.9%及93.3%[117] - 2021年12月31日，企业贷款按摊余成本为人民币20亿元，应收利息为人民币1.49779亿元，客户贷款总额为人民币21.49779亿元[121] - 2022年6月30日及2021年12月31日，金融投资 - 摊余成本净额分别为人民币18.23025亿元及人民币8.87634亿元[122] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产由2021年12月31日的人民币31.645亿元增加17.9%至2022年6月30日的人民币37.294亿元[129] - 2022年6月30日及2021年12月31日，上市股票金额分别为人民币1.0951亿元及人民币0.7809亿元[129] - 2022年6月30日及2021年12月31日，于未上市实体的权益投资金额分别为人民币12.37941亿元及人民币12.13665亿元[129] - 2022年6月30日及2021年12月31日，信托计划投资金额分别为人民币4.56769亿元及人民币2.13994亿元[129] - 集团应收信托报酬从2021年12月31日的2亿元减少4.6%至2022年6月30日的1.908亿元，截至2022年7月31日，15.6%的应收信托报酬已收回[130] - 集团国债逆回购从2021年12月31日的6.976亿元增至2022年6月30日的13.346亿元[131] - 公司代表交易对手客户支付的信托业保障基金供款，2021年12月31日为1160万元，2022年6月30日为1020万元，其中890万元和1020万元分类为非流动资产[134] - 公司转让富国基金股权以及睿远76号债权，截至报告刊發日未完成，账面价值为21.317亿元[135] - 集团总负债2021年12月31日为84.113亿元，2022年6月30日为82.893亿元[136] - 集团归属合并结构性实体其他受益人的净资产总额从2021年12月31日的52.85亿元降低54.3%至2022年6月30日的2