公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入8873.3百万元，2020年为7985.8百万元，同比增长11.1%[17][23] - 2021年公司毛利4470.7百万元，2020年为3982.0百万元，同比增长12.3%[17][23] - 2021年公司股东应占利润1040.3百万元，2020年为1004.1百万元，同比增长3.6%[17][23] - 2021年公司经营活动之现金流入1071.3百万元，2020年为1130.2百万元[17] - 2021年公司净资产5493.6百万元，2020年为5151.9百万元[17] - 2021年公司总资产9514.2百万元，2020年为9248.0百万元[17] - 2021年公司收入88.733亿元，较2020年增加11.1%，自家品牌配方奶粉业务收入持续上升12.1%至77.623亿元[51][54] - 2021年集团毛利44.707亿元，较2020年增加4.887亿元或12.3%，毛利率从49.9%升至50.4%[60] - 2021年其他收入及收益7810万元，较2020年的9010万元减少[61] - 2021年销售及分销开支占收入27.2%，2020年为25.9%[64] - 2021年行政开支占集团收入8.0%，2020年为8.7%[65] - 2021年其他开支1.353亿元，2020年为8870万元[66] - 2021年度财务费用为1880万元，2020年度为2890万元，费用下跌源于平均计息银行借贷减少及实际利率下跌[70] - 2021年度应占Farmel集团亏损3530万元，2020年度为应占利润2140万元；应占锦旗集团亏损970万元，2020年度为应占亏损100万元[71] - 2021年度经调整实际税率为17.9%，较2020年度的17.5%上升0.4个百分点[73] - 2021年度公司权益持有人应占利润为10.403亿元，较2020年度增长3620万元或3.6%[74] - 撇除非经常性亏损及额外存货拨备影响，公司权益持有人应占利润较2020年度增加1.793亿元或16.6%至12.626亿元[76] - 2021年存货周转天数为191天，较2020年的203天减少12天；应收账款周转天数为19天，较2020年的20天减少1天；应付账款周转天数为34天，较2020年的35天减少1天[79] - 2021年经营活动产生现金净流量为10.713亿元，2020年为11.302亿元；投资活动所用现金净流量为 - 6.065亿元，2020年为 - 4.025亿元；融资活动所用现金净流量为 - 3410万元，2020年为 - 4.949亿元[80] - 2021年12月31日，集团资产总值为95.142亿元，2020年为92.48亿元；资产净值为54.936亿元，2020年为51.519亿元[80] - 2021年12月31日，集团流动资产对流动负债比率为1.70倍，2020年为1.58倍[81] - 2021年经营活动产生现金净流量为10.713亿元，2020年为11.302亿元；2021年税前利润为12.337亿元，2020年为12.208亿元[82] - 2021年投资活动所用现金净流量为6.065亿元，2020年为4.025亿元；其中购置物业、厂房及设备项目4.423亿元，2020年为4.399亿元；添置其他无形资产1.141亿元，2020年为0.667亿元[83] - 2021年融资活动所用现金净流量为0.341亿元，2020年为4.949亿元；年内已付股息3.882亿元，2020年为3.224亿元；新银行贷款及其他借贷净提款3.428亿元，2020年为净还款1.52亿元[84] - 2021年计息银行贷款及借贷为13.03亿元，2020年为10.863亿元；已质押存款2.552亿元，2020年为2.121亿元；现金及现金等值项目22.622亿元，2020年为18.575亿元；总资产95.142亿元，2020年为92.48亿元；股东权益55.385亿元，2020年为51.714亿元；偿债能力比率为58.2%，2020年为55.9%[86] - 2021年已质押存款中人民币占比99.2%，金额为2.532亿元，其他货币占比0.8%，金额为0.02亿元；2020年人民币占比99.6%，金额为2.112亿元，其他货币占比0.4%，金额为0.009亿元[88] - 2021年现金及现金等值项目中人民币占比85.1%，金额为19.262亿元，欧元占比5.2%，金额为1.186亿元等；2020年人民币占比82.6%，金额为15.348亿元，欧元占比4.9%，金额为0.904亿元等[89] - 2021年末未偿还借贷13.03亿元，2020年为10.863亿元；其中一年内到期7.399亿元，2020年为5.59亿元；一年后到期5.631亿元，2020年为5.273亿元[90] - 2021年末Ausnutria B.V.集团银行透支及循环融资为1亿欧元（约7.22亿元），2020年为1亿欧元（约8.025亿元）；已动用6000万欧元（约4.332亿元），2020年为2000万欧元（约1.605亿元）[90] - 2021年未偿还借贷中欧元占比96.4%，金额为12.565亿元，人民币占比1.0%，金额为0.125亿元等；2020年欧元占比92.2%，金额为10.017亿元，人民币占比3.7%，金额为0.403亿元等[92] - 2021年12月31日，集团已订约但未拨备的资本承担为6.347亿元人民币，2020年为8900万元人民币[97] - 2021年12月31日全职雇员总数为4896人，2020年12月31日为5202人，人数减少主要因业务单元重组和优化人力资源所致[98] - 2021年度总雇员成本为14.855亿元人民币，2020年度为13.807亿元人民币[98] - 2021年12月31日，公司累计亏损为人民币1.04582亿元，2020年为人民币8157.4万元[180] - 2021年12月31日，公司在若干条件下可供分派的股份溢价账为人民币28.24031亿元，2020年为人民币31.86678亿元，其中人民币3.93423亿元已建议作为本年度末期股息[180] - 2021年度，集团慈善捐款合共人民币2228.3万元，2020年度为人民币3501.6万元[181] - 2021年度，集团向五名最大客户的销售额占本年度销售总额8.6%，2020年度为7.9%，向最大客户的销售额占2.6%，2020年度为2.1%[184] - 2021年度，集团向五名最大供应商的购货额占本年度购货总额29.3%，2020年度为33.9%，向最大供应商的购货额占12.3%，2020年度为14.3%[184] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年公司自家品牌配方牛奶粉收入4414.1百万元，2020年为3820.2百万元，同比增长15.5%[12] - 2021年公司自家品牌配方羊奶粉收入3348.2百万元，2020年为3106.2百万元，同比增长7.8%[13] - 2021年公司私人品牌及其他营养品收入177.1百万元，2020年为142.3百万元，同比增长24.5%[13] - 2021年公司中国区自家品牌配方奶粉销售增加13.6%至75.441亿元，获线下销售额约6.9%市场份额，同比提升0.5个百分点[49] - 2021年公司自家品牌配方牛奶粉收入44.141亿元，同比增长5.939亿元或15.5%[55] - 2021年海普诺凯1897业务单元收入31.815亿元，同比增长4.839亿元或17.9%，海普诺凯荷致同比增长率为22.0%[55] - 2021年自家品牌配方羊奶粉收入33.482亿元，同比增长7.8%，中国市场收入占全球佳贝艾特销售额93.5%，同比增加11.1%[56] - 2020年中国羊奶粉市场规模达200亿元，过去四年佳贝艾特连续占据中国进口婴幼儿羊奶粉销售超60%[56] - 2021年除中国外市场佳贝艾特收入下跌24.2%至2.182亿元，下半年较上半年增加42.7%[56] - 2021年私人品牌及其他业务收入分别增至2.116亿元和7.223亿元，占集团总收入10.5%[57] - 2021年营养品收入1.771亿元，同比增加3480万元或24.5%，益生菌相关产品收入8420万元，增幅108.9%[59] 公司市场地位相关 - 2021年公司在中国大陆婴幼儿配方粉行业线下销售额市占率提升至约6.9%，位列第5[23] - 2021年中国全年出生人口1062万人，相比2020年减少140万人或11.6%，婴配行业增速放缓，整体零售端规模增长2.2%[49] - 2021年中国前三大、前十大婴配奶粉行业集中度分别为43.7%和82.1%，较2020年分别提高4.1和4.8个百分点[49] - 2021年中国前十大婴配奶粉行业品牌内资品牌占一半，市占率总和为45.3%[49] 公司生产与研发进展 - 2021年荷兰两间绿色厂房生产许可证获批延续注册，澳洲两间厂房获中国海关总署“进口食品境外生产企业注册”，荷兰浓缩羊乳清生产设施落成，预计新婴幼儿配方基粉设施2023年落成[24] - 2021年长沙“澳优生命营养基础科研中心”投入使用，开展四十多项科研专案，申请专利45项，授权33项，发表学术论文30篇（其中7篇于SCI发表），荷兰发表12篇研究文章[25] - 全球研发团队开展母乳研究十八年，目前在全球开展十大母乳研究专案[25] - 2021年悠蓝有机妈妈配方奶粉获低升糖指数（GI）认证，公司凭“低GI系列调制乳粉的研究及产业化应用”获中国食品工业协会“科技进步一等奖”[27] - 2021年中国国家市场监督管理总局批准公司注册乳糖不耐症婴儿特殊医学用途婴儿无乳糖配方食品[27] - 2021年中国国家卫生健康委员会批准公司联营公司锦旗生物集团使用MP108鼠李糖乳杆菌的申请[27] 公司产品与品牌推广 - 2021年公司推出海普诺凯1897儿童成长配方奶粉等多款产品，佳贝艾特悠装Pro系列高端配方羊奶粉换新上市[28] - 2021年公司各品牌及业务单元实现品牌百亿级空中曝光量[30] - 2021年佳贝艾特及私人品牌业务分别占集团总收入2.5%及2.4%，下半年业务表现反弹，美国市场突出[31] 公司股权变动 - 2021年10月27日引进伊利股份成为公司单一最大股东，交易2022年1月28日完成，3月17日伊利股份成为公司控股股东[32] - 2021年10月27日，伊利股份拟53.40097116亿港元购买公司530824763股股份[44] - 2021年10月27日，伊利股份拟9.054亿港元认购公司90000000股新股份，所得款项净额9.049亿港元[44] - 伊利买卖协议、伊利认购事项及相关交易于2021年12月31日获公司独立股东批准，并于2022年1月28日完成[44] - 2022年1月28日伊利转让及认购事项完成，要约方拥有620,824,763股股份，占当时全部已发行股份约34.33%[47] - 2022年3月3日，要约方接获332,338,860股股份有效接纳，买卖协议股份、认购股份及首批截止接纳股份共953,163,623股，占当时全部已发行股份约52.70%[47] - 2022年3月17日，要约接获涉及449,288,386股股份有效接纳书，占当时已发行股份约24.84%，要约方自此拥有1,070,113,149股股份，占已发行股份约59.17%[47] 公司社会责任与公益活动 - 2021年公司携手澳优U基金捐赠价值超4700万元物资[35] 公司办公设施相关 - 2021年公司位于长沙月亮岛、楼面面积逾40000平方米的新总部大楼启用[36] 公司资金相关 - 2021年12月31日公司净现金结余为12.144亿元[37] - 2022年公司要完成二次配方注册工作，确保核心品项100%通过[37] - 伊利认购事项于2022年1月28日完成，筹集所得款项总额约为9.054亿港元，净额约为9.05亿港元[100] - 伊利认购事项