财务数据关键指标变化 - 2021年毛利为146,673千美元，2020年为156,022千美元；2021年毛利率为21.3%，2020年为19.9%[8] - 2021年年內溢利为3,902千美元，2020年为2,989千美元；2021年每股基本及攤薄盈利为0.35美分，2020年为0.27美分[8] - 2021年總資產为190,781千美元，2020年为192,610千美元；2021年權益總額为139,544千美元，2020年为144,805千美元[8] - 2021年流動比率为3.1，2020年为3.5；2021年速動比率为2.2，2020年为2.9[8] - 2021年年度收入總額減少約6.0%[11] - 本年度总收入减少至14670万美元，较2020年的15600万美元减少930万美元或6.0%[42] - 总销量由2020年的1870万件减少至本年度的1690万件，减少180万件或9.6%[42] - 本年度销售成本约11540万美元，较2020年的12500万美元减少960万美元或7.7%[42] - 本年度毛利率由2020年的19.9%提高至21.3%[42] - 本年度行政开支约为1710万美元，较2020年的1910万美元减少200万美元或10.5%[43] - 本年度销售及分销开支约为1120万美元，增加200万美元或21.7%[46] - 公司股东应占本年度溢利约为390万美元，较300万美元增加90万美元或30.5%[46] - 2021年12月31日，集团拥有现金及现金等价物约5060万美元且并无外部借款，资本负债比率为零[47] - 截至2021年12月31日止年度，集团产生资本开支90万美元[47] - 2021年12月31日，集团有雇员约7300名，2020年约7900名[50] - 公司自2018年7月上市筹集约2.022亿港元，截至2021年12月31日，尚未动用所得款项净额约为1040万港元，预计2023年用完[63] - 2021年12月31日，公司已发行股本总额为1120万港元，分为每股面值0.01港元之11.2亿股股份，年内股本无变动[68] - 2021年12月31日，公司可供分派储备为6870万美元，其中500万美元拟作本年度股息[70] - 本年度最大供应商占购买百分比为6.6%，五大供应商合共占19.8%[74] - 本年度最大客户占销售百分比为27.6%，五大客户合共占87.9%[74] 生产基地相关情况 - 公司将產能逐步由中国遷至越南及柬埔寨，中国生产基地角色及功能将轉移至更高附加值维度[12] - 公司位于中国广州番禺的自置工业设施自去年起已部分租出[12] - 公司初步拟将番禺物业转型为科技产业园及高增值创新经济产业孵化器[12] - 番禺物业所处位置是承接大学城及华南理工大学国际校区科研成果转化的聚集区[12] - 公司正积极编制更详尽建议，希望尽快与相关当局展开沟通[12] - 2021年下半年客户销售订单显著反弹，但越南生产基地三季度因疫情中断[39] - 柬埔寨生产基地本年度生产效率提高[39] - 公司短期重点是提升越南生产基地产能、缩短交付时间，扩大客户基础[40] 公司人员信息 - 杨树坚73岁，2004年5月12日首次获委任为董事，2017年12月15日获委任为董事会主席，2018年3月29日调任为执行董事，在制造业拥有逾36年经验[17] - 杨树佳62岁，2017年8月1日获委任为董事，2018年3月29日调任为执行董事，在制造业拥有逾38年经验[18] - 杨宏48岁，2000年1月加入集团，2020年3月31日获委任为执行董事，自2017年9月1日起担任公司项目主管[22] - 邹志明58岁，2020年3月31日获委任非执行董事，自2019年7月31日起连任裕元公司秘书[23] - 蔡乃湧65岁，2009年8月加入集团，2010年8月10日获委任为董事，2018年3月29日调任为非执行董事，在制造业拥有逾40年经验[23][24] - 丘至中41岁，2018年6月19日获委任为独立非执行董事、审核委员会及提名委员会成员以及薪酬委员会主席[26] - 高少德58岁，2018年6月19日获委任为独立非执行董事、薪酬委员会成员及审核委员会主席，在商业及风险管理咨询领域拥有逾33年经验[27] - 杨树佳分别于2000年10月及2002年2月获得企业家学会的工商管理文凭及工商管理高级文凭[19] - 杨宏于1995年5月获得美国巴布森学院理学学士学位[22] - 丘至中毕业于加拿大约克大学，获得文科学士学位，专业为经济学[27] - 杨树雄59岁，1997年2月加入集团，2017年9月1日起任行政总裁，有逾34年制造业经验[32] - 上官飞凤50岁，2018年12月加入集团，2020年1月1日起任运营总监，专注业务开发及组织策略逾20年[34] - 杨达41岁，2004年2月加入集团，2020年1月1日起任运营副总裁[34] - 邓颖睿38岁，2017年4月加入集团，任财务总监，有逾14年审计、会计及金融经验[35] 股份过户登记安排 - 公司股东名册于2022年6月14 - 17日暂停办理股份过户登记，确定出席2022年股东周年大会股东，文件须在6月13日下午4时30分前送达[60] - 公司于2022年6月23 - 27日暂停办理股份过户登记，确定股东收取末期股息及特别股息权利，文件须在6月22日下午4时30分前交回[60] 资金使用情况 - 透过扩大柬埔寨制造平台原计划分配1.355亿港元，第一次修订后仍为1.355亿港元，第二次修订为7720万港元，截至2021年12月31日已动用7720万港元[65] 董事袍金调整 - 丘至中、高少德、叶国祥三位先生董事袍金调整为每年21.6万港元[77][78][79] 慈善捐款情况 - 本集团年内无慈善捐款[66] 服务合约及委任书情况 - 杨树坚、杨树佳执行董事服务合约自2018年7月13日起为期三年，杨宏执行董事服务合约自2020年3月31日起为期三年，可提前三月书面通知终止并续期三年[81] - 蔡乃湧、邹志明非执行董事委任书分别自2018年7月13日、2020年3月31日起为期一年，可提前一月书面通知终止并续期一年[81] - 独立非执行董事委任书自2018年6月19日起为期一年，可续期，提前一月书面通知可终止[81] 股权持有情况 - 2021年12月31日，杨树坚、杨宏于Prosperous BVI各持12股，占比12%；杨树佳、杨树雄各持6股，占比6%[88] - 2021年12月31日，Prosperous BVI持有公司5.88亿股，占股52.5%；Great Pacific持有2.52亿股，占股22.5%[91] - 2021年12月31日，杨明深、杨和欢通过Prosperous BVI间接持有公司5.88亿股，占股52.5%[91] - 2021年12月31日，Pou Hing、裕元、Wealthplus、宝成工业通过Great Pacific间接持有公司2.52亿股，占股22.5%[91] - Prosperous BVI由杨先生、杨女士、杨树坚先生等分别拥有23%、23%、12%等权益[93] - Great Pacific为裕元全资附属公司，Pou Hing为裕元全资附属公司[93] 购股计划相关 - 公司购股计划有效期自2018年7月13日起十年，将于2028年7月12日届满[96] - 因行使所有购股权可能发行的最高股份数不超上市日已发行股份的10%，更新上限后也不超批准当日已发行股份的10%，尚未行使购股权利行使后可能发行股份最高数不超已发行股份的30%[99] - 12个月内行使向一名合资格人士授出购股权已发行及将发行最高股份数不超已发行股份的1%，增授超1%须经股东批准[100] - 承授人接纳获授购股权时支付代价1港元[102] - 计划下涉及股份总数为1.12亿股，相当于截至董事会报告日期已发行股份的10%[103] 其他协议及交易情况 - 本年度内公司或附属等无订立使董事认购股份或债权证获益的安排[104] - 公司为董事及行政人员购买及维持责任保险[106] - 本年度内除购股计划外无订立其他股票挂钩协议[108] - 本年度公司或附属无购买、出售或赎回公司上市证券[109] - 集团本年度订立的关联方交易在财务报表附注33披露，部分符合豁免水平[110] - 集团本年度有非获豁免持续关联交易[111] 越南租赁协议情况 - 2011 - 2016年多份越南租赁协议租期至2055年1月11日，各协议开始时支付租金，如2011年5月1日协议租期内总租金66,759,151,620越南盾（约3,188,040美元）[115][118][119] - 各越南租赁协议公共设施维修费用不同，如2011年5月1日协议每月最多93,690,000越南盾（约3,747.60美元），公用事业及其他附加开支按实际消费收取[115] - 截至2021年12月31日，支付给宝崧越南的维修费和公用事业及其他附加开支分别为158,000美元和395,000美元，未超年度上限160,000美元和550,000美元[120] - 2021年5月17日，Starite Vietnam与宝崧越南订立2021年物业管理协议，年期至2022年12月31日，截至2021年12月31日，集团应付物业管理费用229,000美元，未超年度上限230,000美元[122] 关联交易审核情况 - 集团独立非执行董事确认持续关连交易在日常业务中订立，按一般商业条款或更佳条款进行，符合股东整体利益[123] - 独立核数师安永会计师事务所就集团持续关连交易发出无保留意见函件[125] 上市规则遵守情况 - 公司确认遵守上市规则第14A章披露规定[126] 不竞争契约情况 - 控股股东与公司订立不竞争契约，截至2021年12月31日已全面遵守，无新竞争业务呈报[127] - 公司未获悉有关遵守不竞争契约承诺的其他事宜，本年度契约条款无变动[128] 企业管治情况 - 公司截至2021年12月31日止年度遵守上市规则附录14所述企业管治守则所载的守则条文[138] - 公司已采纳上市规则附录十载列之标准守则作为董事进行公司证券交易的操守准则，所有董事2021年度遵守规定准则[140] 董事会组成及规定 - 董事会现由3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成[141] - 截至2021年12月31日止年度，董事会遵守委任至少3名独立非执行董事并占董事会人数三分之一的规定，其中一名具会计或相关财务管理专长[144] - 全体非执行/独立非执行董事固定任期一年，可重续[147] - 每届股东周年大会上，现时有三分之一董事须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次，退任董事可重选连任[148] 核数师相关 - 安永会计师事务所在2022年股东周年大会上退任并符合资格重新接受委任，续聘核数师决议案将在该大会提呈[136] 公司章程相关 - 公司组织章程大纲及细则无优先购股权条款，开曼群岛法律也无相关限制[133] 审核委员会工作情况 - 审核委员会与集团管理层及外聘核数师讨论及审阅集团2021年度全年业绩等财务相关事宜[135] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会通过若干书面决议案并与外聘核数师举行三次会议[164] - 审核委员会提议批准2020年12月31日止年度财务业绩及报告、2021年6月30日止六个月中期报告，提议续聘2021年12月31日止年度外聘核数师[165] 薪酬委员会工作情况 - 薪酬委员会包括一名执行董事和两名独立非执行董事[167] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会通过两项书面决议案及举行一次会议[171] - 薪酬委员会审阅及厘定高级管理层2020年表现/酌情花红[171] - 薪酬委员会审阅及厘定2021年1月1日开始年度集团执行董事、高级管理层及其他雇员的薪酬待遇增幅[171] - 董事及高级管理人员酬金：零至200万港元有7人，200.0001万至400万港元有5人[171] 提名委员会工作情况 - 提名委员会包括一名执行董事和两名独立非执行董事[172] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，审议批准检讨董事会架构等事项[176] 会议召开情况 - 2021年董事会会议举行6次，审核委员会会议举行3次，薪酬委员会和提名委员会会议各举行1次，股东周年大会举行1次[179] - 执行董事杨树坚出席全部6次董事会会议、1次薪酬委员会会议、1次提名委员会会议和1次股东周年大会[179] - 非执行董事邹志明出席全部5次董事会会议和1次股东周年大会，蔡乃湧出席4次董事会会议，未出席股东周年大会[179] - 独立非执行董事丘至中出席全部6次董事会会议、