公司整体财务状况变化 - 公司2022年从综合亏损约人民币9650万元好转为综合溢利约人民币1.01亿元[9] - 2022年度公司录得母公司拥有人应占综合溢利约人民币5310万元，较上一年度综合亏损约人民币1.138亿元有所好转[21] - 公司持续经营业务收益从2021年的1121.0百万元增至2022年的1603.2百万元，增幅43.0%[40][41] - 公司持续经营业务销售成本从2021年的722.2百万元增至2022年的942.7百万元，增幅30.5%[40][44] - 公司持续经营业务整体毛利从2021年的398.8百万元增至2022年的660.5百万元，增幅65.6%，毛利率从35.6%增至41.2%[51] - 公司持续经营业务销售及分销开支从2021年的106.5百万元增至2022年的118.5百万元，增幅11.3%，行政开支从133.9百万元增至160.6百万元，增幅19.9%[52][53] - 2022年贸易应收款项及预付款减值拨备约270万元，2021年贸易应收款项减值拨回约200万元[54] - 持续经营业务的其他经营开支从2021年约4300万元增至2022年约9440万元[55] - 持续经营业务的融资成本从2021年约1.616亿元减少5.5%至2022年约1.526亿元[56] - 持续经营业务的所得税开支从2021年约5040万元增至2022年约5820万元[57] - 2022年持续经营业务溢利约7390万元，2021年亏损约9290万元[58] - 2022年母公司拥有人应占持续经营业务溢利约2600万元，2021年亏损约1.103亿元[59] - 2021年末和2022年末集团净流动负债分别约为28.964亿元和30.117亿元[62] - 2022年末集团现金及现金等价物约为2470万元[63] - 2021年和2022年底，集团资产负债比率分别约为144.1%和139.4%[72] 宏观经济与行业数据 - 2022年中国GDP同比增长3%[6] - 2022年国内煤炭产量同比增长9%[7] - 未来煤炭行业产能及产量扩张预计温和受限[10] - 煤炭进口可能有所恢复，但恢复程度有限[10] - 煤炭行业周期性波动可能减弱，利于供给侧稳定及行业发展[10] 煤炭业务线数据 - 公司2022年因煤炭市场行情及产量增加，收益及毛利增长[9] - 公司煤炭产品平均售价及销量较上一年度有所上涨[9] - 2022年公司煤炭产品平均售价较上一年进一步上涨，但因长协及煤质问题，平均售价、销量及收益仅有限受益于市场行情[17] - 2022年公司产量较上一年有所增长，但产能释放受限，制约从市场上涨中受益的能力[17] - 无烟煤平均售价从2021年的每吨468.8元涨至2022年的每吨554.2元，涨幅18.2%，销量从2.39百万吨增至2.89百万吨，增幅20.9%[41] - 销售加工煤炭收益从2021年的663.2百万元增至2022年的948.1百万元，2021年和2022年分别占总收益约59.2%及59.1%[42] 公司运营成本相关 - 2022年公司单位生产成本较上一年增加，且因计息贷款承受财务负担，盈利能力被削弱[18] - 2022年劳动成本260.0百万元，较2021年的236.0百万元增加24.0百万元，增幅10.2%[45] - 2022年材料、燃料及能源成本207.4百万元，较2021年的140.2百万元增加67.2百万元，增幅47.9%[46] - 2022年折旧及摊销289.9百万元，较2021年的229.6百万元增加60.3百万元，增幅26.3%[47] - 2022年税项及征费73.7百万元，较2021年的53.5百万元增加20.2百万元，增幅37.8%[48] 公司运营影响因素 - 公司运营受采煤工作面地质情况、煤炭规定售价及监管环境影响[9] - 公司因2021年结转的计息贷款继续承受财务负担[9] 公司未来发展策略 - 公司将继续重视安全生产和环保，专注煤炭质量管理和产品结构调整，提高产品竞争力和平均售价[12] - 公司将推动扩大优质产能、洗煤设施及运输系统，实现全面采掘机械化及智能化生产管理[12] - 公司将加强生产安全管理及环保力度，为客户提供多元化、定制化煤炭产品，维护优质客户并渗透周边市场[12] - 公司将借助大股东资源和经验，探索投资新能源领域的机会[13] - 公司将扩大优质产能，加强煤炭质量管理及优化产品结构，提高产品质量和竞争力[19] - 2022年公司探索及优化煤矿设计，应用新技术和新设备，提高运营效率，降低成本[20] - 公司将推进精细化管理和成本控制，确保投入和开支合理，物资回收利用，活动具有成本效益[20] 客户与供应商数据 - 2021年和2022年，公司最大客户销售额占销售总额分别约24.3%及15.9%，前五大客户销售额占销售总额分别约63.1%及53.0%[24] - 2021年和2022年，来自最大供应商的采购额占采购总额分别约9.8%及20.6%，前五大供应商采购总额占采购总额分别约29.0%及41.4%[25] 应付款项周转情况 - 2022年平均应付款项周转天数约126天，2021年约168天[29] 公司人员相关数据 - 2022年12月31日，公司主要业务全职雇员1742名，不包括第三方劳务机构派遣工人1221名[31] - 截至2022年12月31日止年度，来自持续经营业务的雇员成本约为人民币3.721亿元，2021年为人民币3.653亿元[31] 环保相关成本 - 2022年，公司遵从环境法规的成本约为人民币490万元，其中无与兴建环保设施相关[37] - 2022年12月31日，公司复垦资金约为人民币1240万元[37] 资产出售与盈利 - 2022年出售贵州大圆确认盈利约2590万元，此前宝顺已支付现金代价5000万元[61] 贷款与担保情况 - 2022年末集团约10.338亿元贷款按5.95% - 9.29%固定年利率计息，其余按6.78% - 7.35%年浮动利率计息[64] - 2021年和2022年底，集团用于担保贷款的采矿构筑物、机器及设备账面价值分别约为8840万元和1.055亿元，对应担保贷款账面价值分别约为3700万元和4370万元[68] - 2021年和2022年底，集团用于担保贷款的贸易应收款项账面价值分别约为6190万元和3.755亿元，对应担保贷款账面价值分别为5000万元和3.101亿元[69] - 2021年底，集团用于担保贷款的银行按金账面价值为5130万元，对应担保贷款账面价值为5000万元；2022年底无银行按金用于担保借款[70] 资本承担与融资安排 - 2022年底，集团就煤矿营运购买机器及设备等已缔约的资本承担约为1510万元[71] - 2023年1月11日，贵州浦鑫等订立售后回租安排，出售机器及设备代价为3000万元，回租代价为3310万元；1月13日已收讫3000万元[74] - 2023年1月19日，金沙聚力收到贵阳银行长期银行贷款剩余融资4000万元，将于2024年1月18日偿还，固定年息率6.96%[75] - 2023年3月3日，贵州浦鑫等订立融资租赁安排，租金总额3310万元，为期36个月[76] - 2023年3月10日，新松煤业订立售后回租安排，出售机器及设备代价为7000万元，回租代价为7460万元；3月14日和15日已收讫7000万元[77] - 2023年3月24日，贵州浦鑫与贵州银行六盘水分行签订流动授信合同，获6.68亿元短期融资；截至3月30日，已收到1.28亿元[78] 公司董事信息 - 贺建虎45岁，2021年5月被选举为执行董事，在审计及财务管理领域有逾15年经验[82] - 谭卓豪60岁，2013年2月获委任为执行董事，在中国天然资源集团任职逾20年[83] - 黄华安59岁，2013年2月获委任为执行董事，自2016年8月起任中国天然资源主席兼首席执行官[84] - 杨国华54岁，2021年5月被选举为执行董事，任环境、社会及管治委员会主席[85] - 贺建虎2000年7月毕业于长春金融高等专科学校获会计专业证书，2002年5月获中级会计资格，6月获中国注册会计师资格[82] - 谭卓豪1984年毕业于香港中文大学，获工商管理学士学位，1992年7月获香港会计师公会认证为执业会计师[83] - 黄华安1988年毕业于香港理工大学，获公司秘书及行政专业文凭，1993年9月获香港会计师公会认证为执业会计师[84] - 贺建虎2006年7月至2007年4月任金蝶软件区域审计经理，2007年4月至2016年4月任飞尚实业审计监察部高级经理[82] - 谭卓豪2002年5月至2003年4月在一家香港上市公司任执行董事及副主席，1992年2月至2012年9月任一家香港上市公司财务总监[83] - 黄华安2000年12月至2006年12月在一家香港上市公司任独立非执行董事，2015年9月任滉达富控股有限公司独立非执行董事[84] - 杨先生于2019年12月获委任为贵州浦鑫执行总经理，于2019年4月获委任为总工程师，于2018年8月担任安全总监[86] - 杨先生于2020年6月获贵州煤矿安全监察局聘请为煤矿安全生产专家，聘期为五年[86] - 陈先生于2021年5月被选举为独立非执行董事，在审计、财务及公司秘书工作方面积逾29年经验[87] - 陈先生自2017年7月至今担任港亚控股有限公司财务总监及公司秘书[87] - 卢先生于2013年12月获委任为独立非执行董事，亦为审核委员会主席等[88] - 卢先生曾于2004年12月至2006年6月担任中国天然资源的独立非执行董事[88] - 卢先生于2004年8月至2011年8月期间于一家香港上市公司担任独立非执行董事[88] - 卢先生自2001年9月起于一家从事印刷业务的私人公司担任首席财务长[88] - 卢先生自1986年7月起于一家国际注册会计师事务所工作近12年[88] - 卢先生于1986年毕业于香港大学，取得理学学士学位，并于2004年5月完成哈佛商学院的高级管理课程[88] - 王秀峰65岁，在煤炭行业拥有逾30年经验，2019年3月获委任为公司独立非执行董事[89] - 余铭维55岁，为公司首席财务长兼公司秘书，在会计、财务及合规等行业拥有逾28年经验[90] 公司基本信息 - 公司于2010年1月6日在英属维尔京群岛注册成立，2013年12月31日成为集团控股公司[92] - 2022年集团主要业务性质无重大变动[93] 股息与储备情况 - 截至2022年12月31日止年度未支付中期股息，董事会建议不派付末期股息，2021年均为零[95] - 2022年12月31日，公司可分派予股东的储备为人民币129,682,000元，2021年12月31日为人民币121,982,000元[97] 公司股权结构 - 截至2022年12月31日，李非列先生拥有股份7.1402965亿股，占已发行股份51.72%[102] - 截至2022年12月31日，Laitan Investments Limited拥有股份6.9902965亿股，占已发行股份50.63%[102] - 截至2022年12月31日，Feishang Group Limited拥有股份6.9902965亿股，占已发行股份50.63%[102] - 截至2022年12月31日，李宗洋先生拥有股份1.8274亿股，占已发行股份13.24%[102] - 截至2022年12月31日，深圳市飞尚产业投资控股有限公司拥有股份1.33亿股，占已发行股份9.63%[102] - 截至2022年12月31日，董事黄华安先生在本公司拥有股份2000万股，占已发行股份1.45%[105] - 截至2022年12月31日，董事谭卓豪先生在本公司拥有股份1409.63万股，占已发行股份1.02%[105] - 截至2022年12月31日，董事黄华安先生在中国天然资源有限公司拥有股份40万股，占已发行股份0.98%[105] - 截至2022年12月31日，董事谭卓豪先生在中国天然资源有限公司拥有股份28.1926万股，占已发行股份0.69%[105] 购股权计划 - 公司于2022年6月28日采纳购股权计划，有效期自采纳日期起计10年[108] - 购股权计划可授出的购股权涉及股份总数为138,054,580股，占购股权计划获批当日已发行股份的10%[110] - 未经公司股东批准，12个月内可授予任何合资格人士的购股权涉及股份数目不得超已发行股份总数的1%；授予特定合资格人士