财务数据关键指标变化 - 2021财年破纪录筹资额达58亿美元[9] - 2021财年资产总值为9338百万美元，债务净额为2610百万美元，债务净额/资产总值为27.9%[18] - 集团收益从2020财年的38830万美元增加至2021财年的40440万美元，不包括建设收益从29620万美元增加21.7%至36060万美元[37][39] - 管理费收益从2020财年的18930万美元增加28.9%至2021财年的24400万美元，资产管理规模破纪录增长394亿美元（按年升32%）[39] - 建设收益从2020财年的9220万美元减少52.5%至2021财年的4380万美元[39] - 租金收益从2020财年的10140万美元增加9.0%至2021财年的11050万美元，不包括出售影响按年增加30.3%[39] - EBITDA从2020财年的57120万美元增加16.3%至2021财年的66420万美元，PATMI（不包括相关ARA的交易成本）从28650万美元增加31.7%至37730万美元[41] - 投资物业公允价值收益从2020财年的22470万美元增加22.2%至2021财年的27450万美元[41] - 集团分占合资经营企业及联营公司利润从2020财年的10510万美元增加近60.0%至2021财年16810万美元[41] - 截至2021年12月31日，集团加权平均利率成本为4.1%（2020年为4.6%），2021财年整体融资成本增加1610万美元或10.9%[42] - 行政开支从2020财年的20170万美元增加19.9%至2021财年的24180万美元，不包括相关ARA的交易成本适度增加6.1%至21400万美元[42] - 投资分部业绩从2020财年的22590万美元增加51.6%至2021财年的34250万美元，基金管理分部业绩从14760万美元增加34.8%至19900万美元[42] - 开发分部业绩从2020财年的28920万美元减少18.6%至2021财年的23530万美元[43] - 上市证券投资减少11.3%至77940万美元（2020财年为87830万美元）[43] - 2021年12月31日银行贷款及其他借款总额为42亿美元，2020年12月31日为33亿美元[43] - 2021年12月31日债务净额占资产总值27.9%（2020财年为23.2%）[43] - 资产总值从2020年12月31日的77亿美元增至2021年12月31日的93亿美元[43] - 投资物业增加39.1%至2021年12月31日的37亿美元（2020财年为27亿美元）[43] - 于合资经营企业及联营公司的投资增加23.0%至2021年12月31日的13亿美元（2020财年为11亿美元）[43] - 权益总额从截至2020年12月31日的38亿美元增至截至2021年12月31日的44亿美元[44] - 2021财年逾8亿美元资产从资产负债表出售予公司管理的基金，回收超5亿美元净现金[45] - 2021年公司资产规模达394亿美元，按年增长32%；基金管理分部EBITDA按年增加34.8%至1.99亿美元[98] - 2021年年度收益（不包括建设收益）为3.606亿美元，按年上升21.7%；分部EBITDA总额增长17.2%至7.768亿美元，PATMI总额增加31.7%至3.773亿美元[98] - 2021年公司通过九个新设或增资基金及授权筹集58亿美元已承诺资本，按年大幅增长64.3%；拥有超57亿美元已承诺但未认缴资本[98] - 2021年末公司持有16亿美元现金，净资产负债率维持稳健于27.9%[98] - 经扩大的ESR集团备考总资产规模达1402亿美元，按年升21%；新经济资产管理规模达590亿美元[99] - 备考收益（不包括建设收益）为7.669亿美元，较2021财政年度独立收益升112.7%；备考分部EBITDA增加56.6%至12.168亿美元[99] - 备考基金管理分部的EBITDA大幅增长195.6%至5.882亿美元，备考PATMI总额增加74.6%至6.586亿美元[99] - 2021年基金资产管理规模按年增长31%至356亿美元，资产管理规模总额达394亿美元，按年升32%[110] - 2021年通过九个新设或增资基金及授权筹集58亿美元已承诺资本[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年物业组合出租率高达94%[11] - 物业组合中出租面积为3.3百万平方米，电子商务及第三方物流公司占物业组合出租的67%[20] - 2021年在建项目飙51%至71亿美元，开发项目动工增加至33亿美元；开发项目储备1770万平方米，土地储备390万平方米[98] - 经扩大集团开发项目储备达2430万平方米，在建项目达105亿美元；开发项目动工达54亿美元[99] - 物业组合实现94%出租率，出租面积超330万平方米[110] - 82%新租约由电子商务及第三方物流客户主导[110] 项目储备与动工情况 - 开发项目储备为17.7百万平方米[9] - 2021财年新开发项目动工金额为33亿美元[11] - 2022 - 2024年竣工的在建项目>90%，破纪录开发项目动工金额为33亿美元，在建项目金额为71亿美元[21] 基金相关情况 - 九个新设/增资基金/授权破纪录筹集58亿美元新资金，已承诺可予投资的未认缴资本为57亿美元[20] - ESR Japan Logistics Fund III规模扩大至1500亿日圆[29] - ESR Australia Logistics Partnership II获得600百万澳元的初始承诺[29] - M&G向ESR Australia Development Partnership承诺200百万澳元[29] - 加拿大养老基金投资公司与ESR向Korea Income Joint Venture增加投资额至10亿美元[29] 融资与证券发行情况 - ESR发行200百万新加坡元NC5固定利率重设递增从属的永久证券，分派率为5.65%[25] - ESR订立400百万美元无抵押有期贷款融资，三年期及五年期利率分别为伦敦银行同业拆息加2.75%及加3.25%[29] - 2021年3月，公司发行2亿新加坡元（约1.486亿美元）NC5固定利率重设递增从属的永久证券，分派率为5.65%[46] - 2021年4月，公司订立4亿美元（附带1亿美元增发权）无抵押有期贷款融资，包括一批三年期利率为伦敦银行同业拆息加2.75%的2.67亿美元融资及一批五年期利率为伦敦银行同业拆息加3.25%的1.33亿美元融资[46] - 2021年6月，公司发行另一批金额为1.5亿新加坡元（约1.116亿美元）的永久证券NC5 5.65%，总额共计3.5亿新加坡元（约2.602亿美元）[46] - 2021年11月，公司完成首笔7亿美元的可持续发展表现挂钩贷款，随后增至10亿美元，三年期及五年期融资利率分别为伦敦银行同业拆息加2.25%及伦敦银行同业拆息加2.75%，2021年11月提取首笔5亿美元，年末后提取另外5亿美元[46][49] - 年末后，公司取得280亿日圆（约2.43亿美元）5年期优先无抵押承诺企业SLL，可选择增至350亿日圆（约3.03亿美元），利率为东京银行同业拆息加1.80%[49] 收购与合作项目 - ESR建议以52亿美元收购ARA Asset Management [30] - ESR与APG等在中国成立10亿美元初期承诺的ESR中国开发平台[30] - ESR与泰米尔纳德邦政府签署备忘录，以55亿印度卢比兴建两个工业园区[29] - 与GIC就38亿澳元（约29亿美元）的澳大利亚Milestone物业组合收购建立13亿澳元（约10亿美元）的投资合伙企业[110] - 2021年进入越南市场，与当地合作开发240,000平方米项目[110] - 2021年主要开发项目包括340,000平方米的ESR上海青浦雨润第一期和195,998平方米的ESR横滨幸浦配送中心第一期[110] - 2022年公司成功收购ARA Asset Management（包括其附属公司LOGOS），成为更强大且具活力的平台[115] - ESR-不动产投资信托基金及ALOG合并获批，将创建旗舰新经济S-REIT即E-LOG，成为按自由流通市值计的十大房託基金之一[102][103] 物业持有情况 - 截至2021年12月31日，公司资产负债表持有的开发物业中，如成都项目建筑面积113,112平方米，公司持有权益51%等多个项目有相关数据披露[55] - 长沙易竹仓储服务有限公司一期建筑面积22,426平方米，公司持有权益100%，租赁到期日为2067年[56] - 重庆永翔市场经营管理有限公司一期建筑面积148,057平方米，公司持有权益100%，租赁到期日为2067年[56] - 东莞汇商电子商务服务有限公司建筑面积85,066平方米，公司持有权益100%，租赁到期日为2062年[56] - 昆山江苏富莱德仓储有限公司三期建筑面积206,418平方米，公司持有权益100%，租赁到期日为2056年[57] - 廊坊唯度国际物流有限公司建筑面积71,687平方米，公司持有权益100%，租赁到期日为2061年[57] - 上海江南船艇制造有限公司建筑面积35,533平方米，公司持有权益100%，租赁到期日为2058年[57] - 浙江易嘉科技有限公司（桐乡）建筑面积41,296平方米，公司持有权益90%，租赁到期日为2060年[59] - 大阪IBM Nanko Data Centre建筑面积28,268平方米，公司持有权益100%，为自有业权[60] - 澳大利亚新南威尔士州45 - 50 Waterloo Rd物业建筑面积7,156平方米，公司持有权益100%，为自有业权[61] - 香港光辉冻仓管理有限公司（二仓）建筑面积27,300平方米，公司持有权益100%，租赁到期日为2047年[61] 社会责任与可持续发展 - 2021年女性员工比率从2020年的35.8%升至37.8%，目标是2025年前达到40%[67] - 2021年实现零员工死亡目标[67] - 韩国22项资产获WELL健康－安全评价准则认证，面积超220万平方尺[68] - 为跟进员工参与度调查结果，推出集团内部网络MyESR并组织5次全体员工研讨会[70] - 2021年5月组织跨文化合作网络研讨会[70] - 实施结构化绩效评估并开展正式年度审查[70] - 在中国安排7天Auto CAD证书培训计划[70] - 在澳大利亚获得澳大利亚房地产委员会企业会员资格[70] - 将40,000平方米仓库改造成新冠疫情现场治疗中心[72] - 2021年起ESR Australia为非营利伙伴Healthy Heads in Trucks & Sheds提供支持[73] - 公司目标2025年太阳能发电量超52兆瓦，即增加50%，未来五年需年均增加约3.5兆瓦，截至2021年底屋顶太阳能总装机容量达39.4兆瓦，较去年增加4.4兆瓦[75] - 公司目标降低能源消耗强度20%，已选定部分资产进行资产增值计划，并开始研究脱碳计划[75] - 公司目标使50%的产品组合获得可持续建筑认证，2021年完成的总楼面积中20%已通过或即将通过认证[75] - 公司在中国、印度、韩国等多地获不同可持续建筑物认证的资产总数分别为：LEED 24项、CASBEE 27项、NABERS 7项等[80] - 公司聘请MSCI公司进行前瞻性和基于回报的估值评估，分析气候相关风险和机遇[88] - 公司到2030年要完成1500万美元的社会投资计划，2021年11月上旬完成7亿美元可持续发展挂钩贷款融资，同月扩容至10亿美元[90] - 2021年公司100%员工认可集团操守守则，100%员工接受了关于「反贿赂与反腐败、第三方尽职调查和供应链风险管理」的ComplySci体系培训[90] - 公司在2021年GRESB评估中再居榜首，获全球房地产环境、社会及管治基准三星级平均评分[90] - 公司风险管理目标是100%的员工接受年度培训，2021年全面实施加强的第三方尽职调查工作流程[90] - 2021年公司在中国和日本实施两项修订后政策，董事会正式批准和公开认可预计未来几个月完成[90] - 2021年公司中国和日本修订可持续采购政策，确保遵守采购相关国际和当地法规[91] - 公司部署ComplySci网络合规监督解决方案，员工可通过内部在线系统举报，第三方可发邮件或下载模板举报[92] - 2020年公司购买并实施新专利软件及第三方尽职调查服务平台ComplianceDesktop®，2021年投入使用[92] - 截至报告期末，公司通过ComplianceDesktop®平台对5235个实体进行了检视[92][94] - 2019年初步评估阶段检视3716个第三方，214次「搜索结果」需后续评估，67名第三方由地方办事处进一步评估，解决率100%[94] - 在MSCI ESG评级中获得A评级[111] - 有望超越2025年将太阳能发电能力提高50%的目标[111] 公司高管信息 - Jeffrey David Perlman先生38岁，2011年6月14日获委任为董事，2019年2月22日调任非执行董事，2019年5月20日获委任为主席[116] - 沈晋初先生49岁，自2011年6月起担任公司的联席首席执行官，拥有逾20年中国工业地产经验[116][117] - Stuart Gibson先生58岁，自2016年1月起担任公司的联席首席执行官，拥有逾24年亚洲地产开发