公司基本信息 - 公司于2005年成立，是线上营销行业拓荒者之一[33][34][36] - 公司目前聚焦线上营销范畴，服务组合齐全，市场版图遍布亚洲[37][38] - 公司上市地點為香港聯合交易所有限公司主板，股份代號為1849，完整買賣單位為5,000股[4] - 公司于2017年12月7日在开曼群岛注册成立，2019年6月26日在香港联合交易所主板首日挂牌上市[151] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事提供线上营销服务的业务[152] - 公司年報涵蓋截至2023年6月30日止年度[5] 公司管理层信息 - 張麗蓮女士44歲，自2005年8月起任職於公司，2018年6月29日起擔任聯席主席、執行董事兼行政總裁[13] - 張麗蓮女士擁有近17年開辦及營運線上營銷服務行業的經驗[14] - 張麗蓮女士於1998年5月在新加坡南洋理工學院取得風險及保險管理文憑[15] - 張麗蓮女士是執行董事張國良先生的胞姊[15] - 张国良自2005年8月起任职于集团，2017年12月7日获委任为董事，2018年6月29日调任执行董事[16] - 牟先生于2021年1月29日获委任为执行董事，2022年1月20日获委任为董事会联席主席[19] - 师先生于2021年3月16日获委任为非执行董事[20] - 林伟彬于2022年11月29日获委任为独立非执行董事[21] - Lee Shy Tsong于2019年6月3日获委任为独立非执行董事[24] - 牟先生拥有秀商时代（重庆）科技有限公司98%权益，持有ROC Arise Holdings Limited全部已发行股本的98%，该公司持有Majestic State全部已发行股本的20%，公司拥有Majestic State 80%权益[19] - 师先生持有秀商时代2%股权[20] - 牟先生在管理及互联网/电子商务板块积累逾16年经验[19] - 师先生积累约20年营销及业务管理经验[20] - 林伟彬在会计及财务管理方面积累超28年经验[22] 财务数据关键指标变化 - 2023财年收益为48201千新加坡元，2022财年为48218千新加坡元[41] - 2023财年服务成本为35109千新加坡元，2022财年为32666千新加坡元[41] - 2023财年毛利为13092千新加坡元，2022财年为15552千新加坡元[41] - 2023财年除税前溢利为233千新加坡元，2022财年为2729千新加坡元[41] - 2023财年年内亏损1081千新加坡元，2022财年溢利1901千新加坡元[41] - 2023财年全面亏损3934千新加坡元，2022财年全面收益1836千新加坡元[41] - 2023财年基本及摊薄每股亏损0.2新加坡分，2022财年每股盈利0.1新加坡分[41] - 2023财年公司权益股东应占亏损净额约160万新加坡元，2022财年为纯利约110万新加坡元[42] - 2023财年总收益约4820万新加坡元，与2022财年基本持平[44][45][46][47] - 2023财年服务成本约3510万新加坡元，较2022财年增加7.5%，因直接人力成本上升[48] - 2023财年销售开支约130万新加坡元，占总收益约2.8%（2022财年：340万新加坡元，占7.0%），因MSIL销售人员数目减少[52] - 2023财年一般及行政开支约870万新加坡元，较2022财年的740万新加坡元上升，因董事薪酬及花红上升至370万新加坡元（2022财年：240万新加坡元）[53] - 2023财年MSIL集团预期信贷亏损模型下的减值亏损约340万新加坡元，较2022财年的40万新加坡元大幅增加约750%[54] - 2023财年财务成本约22万新加坡元，较2022财年的14万新加坡元上升，因中国其他借款产生财务成本10万新加坡元（2022财年：无）[56] - 2023财年所得税开支约130万新加坡元，较2022财年增加约59%，因不可扣税的应课税收入增加[57] - 2023财年公司亏损约110万新加坡元，2022财年为溢利约190万新加坡元，主因MSIL减值亏损增加[58] - 2023财年权益总额约3840万新加坡元，较2022财年的4230万新加坡元下跌，因经营开支增加及确认减值亏损；2023年6月30日流动资产净值约2220万新加坡元，较2022年6月30日的1770万新加坡元上升，因银行结余及现金增加[59][60] - 2023年银行借款实际利率：浮息银行借款1.58% - 1.98%，浮息其他借款10.71% - 11.34%；2022年浮息银行借款2.48% - 2.78%，浮息其他借款10.71% - 11.34%[63] - 2023年6月30日银行借款以账面金额约280万新加坡元的投资物业作抵押[63] - 2023年6月30日公司资产负债比率约为6.1%，2022年6月30日为4.0%[67] - 2023年开发技术基础设施已订约但未拨备的承担为1903千新加坡元，2022年为1885千新加坡元[69] - 2023年6月30日公司有94名雇员，2022年6月30日为125名[70] - 2023年公司雇员薪酬约为840万新加坡元，2022年约为850万新加坡元[70] - 2023财年公司捐款约13,711新加坡元，2022财年为300新加坡元[170] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在新加坡及馬來西亞的搜索引擎營銷服務輕微萎縮[8] - 公司社交媒體營銷服務顯著增長16.4%[8] - 2023财年各分部中社交媒体营销服务收益增长16.4%至150万新加坡元，线上电子商务平台运营收益增长1.5%至2410万新加坡元，搜索引擎营销服务收益减少2.3%至1910万新加坡元，创意及技术服务收益减少3.7%至350万新加坡元[44][45][46][47] 公司企业管治相关 - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事2023财政年度内已遵守该守则[77] - 公司企业管治常规基于联交所证券上市规则附录十四所载的企业管治守则[76] - 截至年报日期，董事会有七名董事，非执行及独立非执行董事共占比57%[80] - 公司现有三名独立非执行董事，符合上市规则规定[84] - 2023财年，联席主席与独立非执行董事举行一次无其他董事与会的会议[85] - 公司每年至少举行四次董事会会议，提前至少14日通知，议程等文件提前至少三日送交董事[88] - 张丽莲女士、张国良先生、牟雷先生、师立志先生董事会会议出席率均为100%（5/5）[89] - Lee Shy Tsong先生、张虹女士董事会会议出席率为100%（5/5），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（3/3），提名委员会会议出席率为100%（3/3）[89] - 林伟彬先生董事会会议出席率为100%（3/3），审核委员会会议出席率为100%（1/1），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1）[89] - 曾国豪先生董事会会议出席率为100%（1/1），审核委员会会议出席率为100%（1/1），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1）[89] - 张丽莲女士薪酬委员会会议出席率为100%（3/3），股东周年大会出席率为100%（1/1）[89] - 张国良先生、牟雷先生、师立志先生股东周年大会出席率为100%（1/1）[89] - 2023年6月30日，董事会成员中有两名女性，另有两名女性担任高级管理职位[92] - 2023年6月30日，集团雇员（包括高级管理人员）男女比例分别为36.2%及63.8%[95] - 提名委员会至少每年检讨一次董事会多元化政策，2023年9月29日已检讨并满意其实施及有效性[93][94] - 董事会每年检讨确保独立观点机制的实施及有效性，2023年9月29日检讨后认为机制仍然有效[99] - 张女士兼任主席与行政总裁职位，牟先生2022年1月20日起任董事会联席主席[100] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会监督公司事务[101] - 审核委员会2019年6月3日成立，2020年2月24日修订职权范围，每年至少举行两次会议[102] - 审核委员会年内举行两次会议，审阅公司业绩及内部监控程序等[104] - 薪酬委员会2019年6月3日成立，2023年2月8日修订职权范围[105] - 薪酬委员会成员包括一名执行董事及三名独立非执行董事[105] - 薪酬委员会年内举行三次会议，检讨董事及高级管理层薪酬待遇等，并审阅购股计划[107] - 提名委员会于2019年6月3日成立，成员包括三名独立非执行董事[108] - 提名委员会年内举行三次会议，检讨董事会组成等，并推荐重新委任退任董事及委任独立非执行董事[111] - 提名程序规定提名委员会应邀请董事会成员提名候选人，也可推举未获提名的候选人[112] - 股东可在提名期限内提名未获推举的人士为董事，公司将提供候选人详情[113] - 提名委员会评估候选人时参考资历、经验、多元性等因素[115] - 连续担任独立非执行董事已届9年者，不符合由董事会提名竞选连任资格[116] - 董事会负责履行企业管治职能，包括制定及检讨企业管治政策等[118] - 公司制定反贪污政策，年内无贪污或违规举报个案[119] - 公司制定告密政策，年内无怀疑告密活动的举报[121] 公司合约及政策相关 - 两名执行董事张女士及张先生服务合约自2019年6月26日起为期三年，后续可续期；牟先生服务协议自2023年1月29日起为期一年；师先生服务协议自2023年3月16日起为期一年；李先生委任函自上市日期起为期一年，后续可续期；张虹女士及林先生委任函分别自2023年1月19日及2022年11月29日起为期一年[122] - 每届股东大会上，当时三分之一的董事（或最接近但不少于三分之一的人数）须轮席退任，每名董事至少每三年退任一次[124] - 2023财政年度，高级管理层成员（董事除外）薪酬零至100万港元有3人，100.0001万至150万港元有1人[127] - 2021年7月12日起，国卫会计师事务所有限公司获委任为独立核数师，2023财政年度审核服务费用120万港元，非审核服务费用4万港元，总计124万港元[127] - 2023财政年度，公司曾委任独立内部监控顾问公司对内部监控系统进行整体评估并采纳改善措施[130] - 董事会认为2023财政年度集团的风险管理及内部监控足够及有效，预期每年检讨一次[131] - 梁可怡女士于2021年11月23日获委任为联席公司秘书，2023财政年度接受不少于15小时相关专业培训[134] - 邓振邦先生自2023年9月12日起获委任为联席公司秘书，2023财政年度接受不少于15小时相关专业培训[135] - 持有公司缴足股本（具公司股东大会之表决权）不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[137] - 若要求适当妥当，公司秘书将请求董事会于呈递要求日期后2个月内召开股东特别大会[140] - 若呈递要求当日起21日内，董事会或公司秘书未开展召开股东特别大会的程序，呈递要求人士可自发进行[141] - 公司于2019年11月11日采纳一项股息政策，无预设派息比率，董事会有绝对酌情权决定是否宣派及派付股息[145] 公司业务风险相关 - 2023财政年度集团业务的审视等内容载于年报“主席报告”及“管理层讨论及分析”两节[153] - 集团收购MSIL集团后有若干新风险及不明朗因素，可能面临外币波动风险，且无外币对冲政策[154][155] - 中国的社会、政治等发展及政府政策变动可能对集团业务及经营业绩造成重大不利影响[156] - 截至2023年6月30日止年度，公司已遵守对集团营运造成重大影响的相关法律法规[158] 公司上市所得款项相关 - 服务供应商向公司全额退还7199070新加坡元[65][74] - 服务供应商向公司全额退还7,199,070新加坡元，约40.65百万港元[175][177] - 公司上市所得款项净额约为92百万港元[176] - 加强技术基础设施计划用途金额为58.2百万港元，占所得款项净额63.3%[176] - 收购一间网站开发及寄存公司计划用途金额为26.2百万港元，占所得款项净额28.5%[176] - 在马来西亚新山市设立销售办事处计划用途金额为5.3百万港元，占所得款项净额5.7%[176] - 营运资金计划用途金额为2.3百万港元，占所得款项净额2.5%[176] - 增购一间联营公司的权益计划用途金额为31.5百万港元，占所得款项净额34.2%[176] - 截至2023年6月30日未动用所得款项净额余额为58.20百万港元，预期于2024年第四季度或之前动用[176][177]