公司基本信息 - 公司为在开曼群岛注册的投资控股公司，股份自2019年10月24日起在港交所上市[3] - 公司通过顺达驾校和通泰驾校提供驾驶培训服务，分别成立于2012年和2014年[22][25] 外部环境影响 - 2021年下半年河南经济受疫情、极端天气和洪水影响，全省驾驶培训体系三季度暂停[6] - 2021年三季度起中国政府调整驾校监管要求，加剧驾驶培训市场竞争[6] 公司策略调整 - 2021年公司采取下沉驻马店市场、严格防疫、寻找收购目标等策略改善业绩[6][7][8] - 2021年公司调整内部组织结构，提高高级管理团队专业和管理水平[12] - 2021年公司调整营销策略，加大河南外营销力度，重点布局新疆等地[13] - 2022年公司将立足驻马店辐射周边，扩大市场范围[17] - 2022年公司将扩大运营能力，加快流程以应对课程费用下调[17] - 2022年公司将规范教学常态化，提高教学质量和市场占有率[17] - 公司将加大河南省外营销及广告力度，扩大市场范围和份额[20] - 公司会继续加大网络招生力度，配合线下市场开发[20] 教练相关情况 - 2021年公司两名教练进入省队集训，集训基地设在通泰驾校[14] 招生数据变化 - 2021年公司课程总报名人数从12,645人增加3.1%至13,040人[29][32] - 2021年顺达驾校课程招生总数从2,993人增加约9.1%至3,264人[30][32] - 2021年通泰驾校课程总入学人数从9,652人微升约1.3%至9,776人[30][32] - 2021年大型车辆高级课程报名人数从6,168人增加约3.2%至6,365人[31][33] - 2021年小型车辆高级课程报名人数从3,730人减少约19.1%至3,018人[31][33] - 2021年大型车辆标准课程报名人数从611人减少约26.8%至447人[31][33] - 2021年小型车辆标准课程报名人数从2,136人增加约50.3%至3,210人[31][33] - 2021年参加驾驶课程学员总数为15,183名，较2020年的15,046名增加约0.9%[39][40] - 2021年通泰驾校课程报名总数为9,776人，占比75.0%，2020年为9,652人，占比76.3%[36] - 2021年顺达驾校课程报名总数为3,264人，占比25.0%，2020年为2,993人，占比23.7%[36] - 2021年大型车辆课程报名数为6,812人，占比52.2%，2020年为6,779人，占比53.6%[36] - 2021年小型车辆课程报名数为6,228人，占比47.8%，2020年为5,866人，占比46.4%[36] - 2021年标准课程报名总数为3,657人，占比28.0%，2020年为2,747人，占比21.7%[36] - 2021年高级课程报名总数为9,383人，占比72.0%，2020年为9,898人，占比78.3%[36] 财务数据关键指标变化 - 2021年集团总收益约为人民币6720万元，较2020年的约人民币6800万元减少约1.2%[39][40] - 2021年大型车辆驾驶培训服务收益占总收益约82.7%，2020年为78.6%[39][40] - 2021年高级课程收益占总收益约92.7%，2020年为94.3%[39][40] - 公司2021年总营收为6720万元，较2020年的6800万元下降80万元，降幅约1.2%[46][48][50] - 公司2021年毛利为2270万元，较2020年的2980万元减少710万元，降幅约23.9%[46] - 公司2021年毛利率为33.7%，较2020年的43.8%下降10.1个百分点[46] - 公司2021年净亏损350万元，2020年净利润为680万元；2021年净亏损率为5.1%，2020年净利率为10.0%[46] - 公司2021年除所得税前溢利为160万元，较2020年的960万元减少800万元，降幅约83.3%[46] - 公司2021年服务成本为4450万元，较2020年的3820万元增加630万元，增幅约16.6%[55][57] - 雇员福利开支从2020年的约1720万元增至2021年的约1800万元，增加约90万元（约5.0%）[59][62] - 燃料费用从2020年的约730万元增至2021年的约1080万元，增加约350万元（约47.5%）[60][62] - 折旧及摊销费用从2020年的约930万元增至2021年的约1100万元，增加约170万元（约17.8%）[61][62] - 驾驶培训服务整体毛利从2020年的约2980万元减至2021年的约2270万元，减少约710万元（约23.9%），毛利率从约43.8%降至约33.7%，减少约10.1个百分点[66] - 大型车辆驾驶培训服务毛利从2020年的约2600万元减至2021年的约2080万元，减少约520万元（约19.9%），毛利率从约48.7%降至约37.5%，减少约11.2个百分点[66] - 小型车辆驾驶培训服务毛利从2020年的约380万元减至2021年的约190万元，减少约200万元（约51.4%），毛利率从约26.2%降至约15.9%，减少约10.3个百分点[68][70] - 其他收入从2020年的约620万元减至2021年的约260万元，减少约360万元（约58.1%）[69] - 其他收入由2020年约620万元减少约360万元或约58.1%至2021年约260万元[71] - 销售及营销费用由2020年约400万元减少约100万元或约24.6%至2021年约300万元[74][76] - 行政费用由2020年约1690万元略减约20万元或约1.0%至2021年约1680万元[75][77] - 财务费用在2020年和2021年均稳定在约390万元[79] - 所得税费用由2020年约280万元增加约220万元或约79.6%至2021年约510万元[79] - 2021年亏损及全面亏损总额约350万元，2020年为溢利及全面收入总额约680万元；2021年净亏损率为5.1%，2020年纯利率为10.0%[81][82] - 银行结余及现金由2020年约1.676亿元增加至2021年约1.752亿元[84][86] - 2021年流动资产约1.782亿元，流动负债约8440万元，流动比率为2.11（2020年为1.76）[85][86] - 2021年资产负债率约为0.21倍（2020年为0.19倍）[89] - 2021年12月31日公司资产负债率约为0.21倍，2020年12月31日为0.19倍[91] - 2021年12月31日集团计息借款总额约为人民币4180万元，2020年12月31日约为人民币3680万元[96] - 2021年12月31日集团借款中人民币3280万元须于一年内偿还，人民币900万元可在一年以上但不超过两年内偿还[96] 业务线数据关键指标变化 - 大型车辆驾驶培训服务2021年营收为5550万元，较2020年的5340万元增加210万元，增幅约4.0%[49][51] - 大型车辆驾驶培训学员人数从2020年的6748人增至2021年的8659人，实际培训小时数从374028小时增至486813小时[49][51] - 小型车辆驾驶培训服务2021年营收为1160万元，较2020年的1460万元减少290万元，降幅约20.1%[54][56] - 小型车辆驾驶培训学员人数从2020年的8298人减至2021年的6524人，实际培训小时数从203420小时减至171742小时[54][56] 股权及资产转让 - 2021年7月8日，同泰文化将河南中禾热电有限公司5%股权无偿转让给遂平中禾，对集团合并财务报表无财务影响[90] - 2021年7月8日通泰文化以零代价向遂平中禾转让河南中禾热力有限公司5%股权[93] 人员相关数据 - 2021年12月31日集团有423名雇员，2020年12月31日为443名[100][104] - 集团截至2021年12月31日止年度的雇员福利开支总额约为人民币2310万元，2020年约为人民币2110万元[105] - 2021年12月31日董事人数为6人，占总数1.4%；驾驶教练312人，占73.8%；销售及市场推广31人，占7.3%等[108] 期后事项说明 - 截至报告日期，2021年12月31日后无重大事项影响集团经营和财务表现[109] - 截至年报日期，除年报披露外，董事会未批准重大投资或资本资产增加[110] - 截至2021年12月31日，无重大期后事项影响集团运营及财务表现[112] - 截至2021年12月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[112] 企业管治相关 - 截至2021年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有守则条文[116][118] - 年报日期，董事会由6名董事组成，含2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[123] - 2021年12月31日止年度，举行了4次董事会会议，后续每年至少举行4次[123] - 主席及行政总裁职位分别由亓向中先生及赵玉霞女士担任[127][128] - 2021年12月31日止年度，董事会按要求委任至少3名独立非执行董事，占董事会成员至少三分之一[129][133] - 2021年12月31日止年度，主席与独立非执行董事举行1次会议，后续每年至少举行1次[132][134] - 执行董事亓向中先生和赵玉霞女士服务合约初始固定期限3年，自2019年10月24日起[137] - 执行董事每年薪酬24万元人民币，服务合约期内每年可由薪酬委员会审核[137] - 执行董事自2019年10月24日起初步固定任期三年，每年酬金240,000元，薪酬可每年审查，还有酌情花红[138] - 非执行董事自2019年10月24日起初步固定任期三年，每年酬金120,000元，薪酬可每年审查[139][141] - 独立非执行董事自2019年10月24日起初步固定任期三年，每年酬金120,000元，薪酬可每年审查[140][141] - 有关董事2021年薪酬详情，可参考年报第124页及综合财务报表附注12[144] - 董事会计划每年至少举行四次会议，高级管理层及时提供业务资料，必要时增开会议[146][149] - 公司秘书协助编制议程，保存会议记录供董事查阅[147][149] - 董事可获取公司资料及秘书和管理层服务意见，必要时可由公司付费寻求独立专业意见[148][149] - 各董事向公司披露其他职务，董事会定期检讨董事贡献[151] - 董事会保留重大事务决策权，日常运作管理责任转授予高级管理层[152][153] - 2021年向董事提供监管更新等阅读材料，确保合规及提高企业管治认识[155] - 董事会于2019年9月19日成立审核、薪酬和提名三个委员会[160][163] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，2021年召开4次会议，后续每年至少召开2次[161][162][164] - 提名委员会由4名成员组成，2021年召开1次会议，后续每年至少召开1次[174][175] - 审核委员会就更换外聘核数师向董事会提建议，审阅多期财务报表及报告[167] - 审核委员会与外聘核数师一同审阅2021财年经审计综合财务报表并向董事会提推荐建议[168][171] - 董事会同意审核委员会续聘大华马施云为2022年度外聘核数师的建议[169][171] - 提名委员会审核董事会结构和组成、提名政策，就董事重选向董事会提建议[176] - 截至2021年12月31日及年报日期，董事会指示审核现有政策程序等多项工作[158] - 各董事会委员会职权范围符合规则并获董事会批准，已刊于公司和联交所网站[160][163] - 有关审核和提名委员会成员出席会议情况，可参考年报第38页相关段落[162][164][175] - 提名委员会由四名成员组成，除执行董事亓向中先生外均为独立非执行董事[178] - 截至2021年12月3