公司治理与董事会 - 公司董事会成员包括执行董事孟凡勇先生(主席)、张红耀先生(副主席)、徐文红女士、孟宇翔先生和干述亚女士[4] - 公司董事殷志祥先生自2022年4月4日起调任为非执行董事,并卸任集团技术总监职务,其非执行董事任期为三年,年薪为30万港元[68] - 公司原首席执行官白功利先生自2022年4月4日起不再担任该职务,继续担任达力普石油专用管有限公司总经理[68] - 公司执行董事的基本年薪为300,000港元[70] - 独立非执行董事的董事袍金为每年300,000港元[72] - 公司执行董事的绩效酬金由董事会全权酌情决定[71] - 公司独立非执行董事的委任函初步为两年,可自动续期一年[72] - 公司执行董事的服务合约为三年,可自动续期一年[69] 公司股东与股权结构 - 孟凡勇先生持有公司股份706,353,600股,占公司已发行股份的47.14%[76] - 张红耀先生持有公司股份10,500,000股,占公司已发行股份的0.70%[76] - 干述亚女士持有公司股份7,200,000股,占公司已发行股份的0.48%[76] - 郭开旗先生持有公司股份810,000股,占公司已发行股份的0.05%[76] - 公司主要股东中,孟凡勇先生通过盛星持有公司约80.6%的权益[77] - 罗玉梅女士通过配偶权益持有公司706,353,600股,占公司已发行股份的47.14%[82][83] - 盛星作为实益拥有人持有公司706,353,600股,占公司已发行股份的47.14%[82] - Polaris Swift Limited作为实益拥有人持有公司417,822,000股,占公司已发行股份的27.88%[82] - 公司已发行股份总数为1,498,468,000股[83] 公司财务表现 - 报告期内公司收入同比增长约28.9%,毛利率从去年同期的9.6%提升至10.8%[17] - 公司期内利润为3110万元人民币,同比增长78.7%[17] - 基本每股收益达到0.02元人民币,同比增长100%[17] - 公司2022年中期营业收入为人民币19.401亿元,同比增长28.9%[29] - 公司2022年中期毛利率从去年同期的9.6%上升至10.8%[18] - 公司2022年中期溢利为人民币31.1百万元,同比增长78.7%[18] - 公司2022年上半年收益为19.40亿人民币,同比增长28.9%[109] - 2022年上半年毛利为2.09亿人民币,同比增长43.9%[109] - 2022年上半年税后利润为3112.5万人民币,同比增长78.5%[109] - 2022年上半年每股基本盈利为0.02人民币,同比增长100%[109] - 公司2022年上半年期内溢利为31,125千元人民币[118] - 公司2022年上半年全面收益总额为28,710千元人民币[118] - 公司2022年上半年经营所得现金净额为163,300千元人民币[120] - 公司2022年上半年投资活动所用现金净额为34,858千元人民币[120] - 公司2022年上半年融资活动所用现金净额为206,922千元人民币[120] - 公司2022年上半年现金及现金等价物减少净额为78,480千元人民币[120] - 公司2022年上半年汇兑储备减少2,415千元人民币[118] - 公司2022年上半年发行股份所得款项为464千元人民币[120] - 公司2022年上半年偿还银行及其他计息借款为1,514,396千元人民币[120] - 公司2022年上半年新增受限制存款为5,367千元人民币[120] - 公司2022年上半年石油天然气用管销售收入为1,113,416千元人民币,同比增长151.6%[134] - 公司2022年上半年新能源用管及特殊无缝钢管销售收入为801,918千元人民币,同比下降16.6%[134] - 公司2022年上半年其他产品销售收入为24,790千元人民币,同比下降75.6%[134] - 公司2022年上半年总收入为1,940,124千元人民币,同比增长28.9%[134] - 公司2022年上半年外部客户收益为19.4亿元人民币,同比增长28.9%,其中中国内地收益为16.01亿元人民币,同比增长17.2%[148] - 公司2022年上半年可呈报分部毛利为2.1亿元人民币,同比增长36.5%[146] - 公司2022年上半年海外市场收益大幅增长,中东地区收益为1.83亿元人民币,同比增长710.7%;非洲地区收益为5664万元人民币,同比增长947.1%[148] - 公司2022年上半年研发成本为1.62亿元人民币,同比增长32.0%[154] - 公司2022年上半年存货成本为17.3亿元人民币,同比增长28.0%[154] - 公司2022年上半年政府补助收入为1039万元人民币,同比下降71.9%[151] - 公司2022年上半年借款利息开支为4874万元人民币,同比增长2.2%[153] - 公司2022年上半年物业、厂房及设备折旧开支为6072万元人民币,同比增长4.7%[154] - 截至2022年6月30日止六個月,公司權益股東應佔溢利為人民幣31,125,000元,同比增長78.5%[158] - 公司普通股的加權平均數為1,499,896,000股,較2021年同期減少104,000股[160] - 公司攤薄後的普通股加權平均數為1,505,448,000股,較2021年同期增加882,000股[163] - 公司在2022年上半年資本支出為人民幣17,758,000元,較2021年同期減少40.5%[164] - 公司存貨總額為人民幣832,737,000元,較2021年底增加6.8%[167] - 公司在2022年上半年處置物業、廠房及設備的賬面淨值為人民幣99,000元,錄得出售收益人民幣157,000元[164] - 公司遞延稅項為人民幣5,758,000元,較2021年同期增長112.6%[156] - 公司香港附屬公司的利得稅撥備按首2,000,000港元應課稅溢利8.25%的稅率計算[156] - 公司中國附屬公司中有一家符合高新技術企業資格,享有15%的優惠稅率[156] - 公司在2022年上半年的每股基本盈利為人民幣0.0207元,同比增長78.5%[158] - 已出售存货的账面值为1,730,085千元,存货撇减拨回为371千元[168] - 贸易应收款项净额为472,635千元,较2021年12月31日的331,901千元增长42.4%[170][173] - 应收票据净额为917,056千元,较2021年12月31日的1,186,789千元下降22.7%[170] - 1个月以内的贸易应收款项为300,891千元,较2021年12月31日的160,062千元增长88%[173] - 公司已贴现或背书给供应商的银行承兑票据总额为328,215千元,较2021年12月31日的192,075千元增长70.9%[175] - 公司用于计息借款质押的贸易应收款项及应收票据总额为843,710千元,较2021年12月31日的428,563千元增长96.9%[175] - 预付款项、按金及其他应收款项净额为19,939千元,较2021年12月31日的27,690千元下降28%[178] - 公司银行及手头现金总额为572,382千元人民币,其中受限制存款为218,083千元人民币[180] - 公司贸易应付款项总额为699,844千元人民币,其中1个月以内的应付款项占比最大,为512,949千元人民币[183][185] - 公司其他应付款项及应计费用总额为250,905千元人民币,其中预收款项为132,860千元人民币[187] - 公司短期借款总额为1,561,466千元人民币,其中以物业、厂房及设备作抵押的银行贷款为207,680千元人民币[189] - 公司长期借款总额为774,500千元人民币,其中以物业、厂房及设备作抵押的银行贷款为579,500千元人民币[191] - 公司借款抵押资产总额为2,504,756千元人民币,其中物业、厂房及设备抵押价值为1,280,396千元人民币[192] - 2022年6月30日止六个月的末期股息为每股普通股0.03港元,总计36,584,000人民币[195] - 2022年6月30日止六个月的中期股息为人民币零元,与2021年同期相同[197] - 2021年1月1日的递延税项资产为22,091,000人民币,2021年12月31日及2022年1月1日的递延税项资产为4,323,000人民币[194] - 2021年1月1日的递延税项负债为17,768,000人民币,2021年12月31日及2022年1月1日的递延税项负债为3,540,000人民币[194] - 2021年1月1日的递延税项资产净额为19,254,000人民币,2021年12月31日及2022年1月1日的递延税项资产净额为5,723,000人民币[194] - 2021年1月1日的递延税项负债净额为24,977,000人民币,2021年12月31日及2022年1月1日的递延税项负债净额为5,758,000人民币[194] 公司业务与市场表现 - 报告期内,公司无缝钢管需求稳步提升,主流市场需求量同比增长超过40%[11] - 2022年上半年无缝管累计出口同比增长34%,其中石油天然气钻探用管出口同比增长84%[11] - 公司石油天然气用管业务收入占报告期收入的57.4%,新能源用管及特殊无缝钢管业务收入占41.3%[13] - 公司成功中标中石油2022年度油气用管集中采购招标项目和中石化2022年度油气用管采购框架协议[17] - 公司产品生产模式主要为"以销定产",根据客户订单或合同组织生产、检验和交付[16] - 公司原材料主要为废金属,采购价格根据市场情况和生产需求确定[16] - 公司销售模式为国内市场以直销为主,国际市场直销和分销模式并用[16] - 公司自主设计的DLP-T4耐腐蚀高强高韧油套管已在中石油西南油气田超深井页岩气开采中批量应用,最高深度达7,014.14米[19][20] - 公司智能制造系统具备产品身份识别、信息采集与统计分析功能,提高了产品质量的可追溯性[21] - 公司短流程电弧炉生产技术使用可再生资源,碳排放量较传统长流程降低50%以上[22] - 公司在国内市场获得中石油、中石化等主流市场客户的认可,并在国际市场取得知名石油公司的认证[23] - 公司预计全球能源价格持续高涨将刺激能源开采投资,对公司产品需求产生积极影响[25][27] - 公司计划在2022年下半年推进海外石油公司认证,提升产品在国际市场的占有率[26][27] - 公司2022年中期石油天然气用管收益增加,而新能源用管及特殊无缝钢管收益下降[29] - 石油天然气用管收益增长151.6%至人民币11.134亿元,主要由于国内油气田市场中标和国际市场拓展成功[30][31] - 新能源用管及特殊无缝钢管收益下降16.6%至人民币8.019亿元,主要由于石油天然气用管销售量增加导致其他产品及特殊无缝钢管的耗用量增加[30][31] - 海外销售收益增长142.1%至人民币3.392亿元,主要由于海外需求复苏和市场销售价格上涨[32][33] - 销售成本增长27.2%至人民币17.311亿元,主要由于销售量增加及原材料、能源价格上涨[34][37] - 总毛利增长至人民币2.09亿元,毛利率从9.6%提升至10.8%,主要由于销量及售价环比上升[35][38] - 其他收入下降至人民币790万元,主要由于政府补助减少[36][39] - 销售开支增长54.2%至人民币5350万元,主要由于收益增加[41][42] - 行政开支增长43.4%至人民币7070万元,主要由于人工成本、研发费用、税金及附加增加[42] - 融资成本增长9.8%至人民币5590万元,主要由于应收票据贴现成本增长[42] - 期内溢利增长至人民币3110万元,主要由于收益及毛利增加[42] - 公司业务分为三个可报告分部:石油天然气用管、新能源用管及特殊无缝钢管、其他产品[135] - 公司采用毛利作为分部业绩的衡量指标,但不包括因疫情停产期间的折旧、人工及水电费用[138] - 公司未发生分部间销售,也未计量分部间资产共享及技术支持[138] - 公司未按分部披露资产、负债、资本支出及利息收支信息[139] 公司财务状况与资本结构 - 截至2022年6月30日,公司银行存款及手头现金为人民币572.4百万元,较2021年12月31日的人民币551.6百万元有所增加[44] - 截至2022年6月30日,公司计息借款总额为人民币2,336.0百万元,其中长期借款为人民币774.5百万元,短期借款为人民币1,561.5百万元[45] - 公司债务权益比率从2021年12月31日的142.3%下降至2022年6月30日的132.5%,减少了9.8个百分点[46] - 公司流动比率从2021年12月31日的1.05上升至2022年6月30日的1.12[46] - 截至2022年6月30日,公司共有1,753名员工,员工成本总额为人民币105.2百万元,较2021年同期的人民币83.7百万元有所增加[46][47] - 公司通过远期外汇结算对冲汇率波动风险,预计汇率波动不会对公司产生重大不利影响[51] - 截至2022年6月30日,公司物业、厂房及设备账面值为人民币1,280.4百万元,其他动产账面值为人民币1,224.4百万元,均作为银行借款的抵押品[49] - 公司首次公开发售所得款项净额约为426.3百万港元(约人民币383.7百万元),主要用于二期扩建、产品研发、客户关系拓展及补充营运资金[53][54] - 公司第二期扩建资金重新分配金额为人民币3.392亿元,其中2亿元用于偿还借款,8750万元用于加强产品研发和创新能力,5170万元用于扩大客户基础和海外市场销售,6090万元用于一般性补充营运资金[55] - 截至2022年6月30日,公司未动用的所得款项净额为人民币5930万元,预计将在2022年12月31日或之前全部动用[56] - 公司于2022年3月至5月期间回购了3,932,000股股份,总代价为756.4万港元,所有回购股份均已注销[59] 公司购股权计划 - 公司于2022年5月31日采纳了针对董事及最高行政人员的关连人士股份奖励计划[6] - 购股权计划旨在激励合资格参与者,包括员工、董事、供应商、客户等,以优化其表现效率并吸引和保留对集团长期增长有益的人才[86][88] - 购股权计划的行使价不低于股份授出日期的收市价、紧接授出要约日期前五个营业日的平均收市价或股份面值中的最高者[92] - 购股权计划的有效期为10年,自2019年6月19日起计算,截至报告日期剩余约7年[93] - 购股权计划下可发行的股份总数不得超过公司上市日期已发行股份总数的10%,即150,000,000股[94] - 任何12个月内向个人授出的购股权所涉及的股份总数不得超过公司已发行股份总数的1%,除非获得股东批准[90] - 公司購股權計劃的剩餘期限約為7年,計劃自2019年6月19日起10年內有效[95] - 根據購股權計劃授出的購股權可配發及發行的股份總數不得超過已發行股份總數的10%,即150,000,000股[95] - 截至報告日期,因購股權計劃授出的購股權獲行使而可供配發及發行的股份總數為146,000,000股,佔已發行股本約9.74%[97] - 首次公開發售前購股權計劃的剩餘期限約為7年[98] - 首次公開發售前購股權計劃中參與者沒有最大權利限制,接納授出的應付款項為1.00港元[98] - 根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權在可被行使前沒有最短持有期限,除非董事另有決定[98] - 報告期內,公司根據購股權計劃授出的尚未行使購股權總數為4,000,000股[97] - 首次公開發售前購股權計劃的行使價由董事酌情釐定,條件是該行使價不得低於股份的面值[98] - 股東根據首次公開發售前購股權計劃的條款在股東大會上終止後,將不會
达力普控股(01921) - 2022 - 中期财报