公司基本信息 - 公司2022年末期业绩公告日期为2022年6月20日，股东周年大会日期为2022年9月16日[4] - 公司主要营业地点位于中国北京海淀区上地三街9号嘉华大厦E座9层[6] - 公司核数师为毕马威会计师事务所，注册办事处位于开曼群岛[4][5] - 公司投资者关系联系人可通过传真+852 2262 7843或电子邮件renzhi.zhou@oneforce.com.cn联系[9] - 公司集团架构包括元力控股有限公司、洪进国际有限公司、明安(香港)有限公司等多家子公司[14] 公司管理层及董事会 - 公司董事会主席为王东斌，行政总裁为吴战江，执行总裁为吴洪渊[16] - 王东斌拥有清华大学现代物理应用学士学位和核物理硕士学位，并在信息技术行业有超过20年经验[18] - 吴战江拥有华北电力大学电力系统自动化硕士学位，并在智能城市物联网和智能能源物联网领域有超过20年经验[18] - 吴洪渊拥有北京电力学院（现北京交通大学）电力系统通信学士学位，并在电力销售和管理系统行业有超过20年经验[18] - 李抗英负责公司投资、并购相关事务，拥有华北电力大学通信学士学位，并在中国大陆和香港有丰富的企业管理经验[19] - 公司创始人王东斌先生拥有超过20年的信息技术行业经验，负责公司整体业务的企业策略计划及发展[20] - 公司行政总裁吴战江先生专注于智慧城市物联网与智慧能源物联网领域的技术研发与商业推广[21] - 执行董事吴洪渊先生负责公司物联网运营及管理，拥有超过20年的电力营销系统行业经验[21][22] - 独立非执行董事吴光发先生拥有超过20年的企业、投资及财务管理经验，现任北京控股环境集团有限公司执行董事[24][25] - 独立非执行董事韩彬先生拥有超过20年的中国电力营销系统市场经验，曾任职于龙源电力集团股份有限公司[24][28] - 高级管理人员李彦民先生负责公司软件系统和硬件的项目管理，拥有超过20年的电力销售和管理系统行业经验[29][30] - 首席财务官周仁智女士负责公司财务管理和合规保证，拥有超过10年的会计、财务管理和资本运作经验[31] - 公司董事会由七位董事组成，包括主席王东斌先生、行政总裁吴战江先生、执行总裁吴洪渊先生和李抗英先生，以及三位独立非执行董事[144] - 董事会已采纳董事会多元化政策，强调技能、经验、专业知识和观点的多样性，以符合集团业务需求[144] - 董事会将继续努力提高性别多样性，提名委员会将推荐合适的女性候选人，并在招聘中高层员工时确保性别多样性[146][151] - 董事会已评估所有独立非执行董事的独立性，认为其均符合上市规则的独立性要求[144] - 董事会负责制定和监督集团的整体战略、年度预算和业务计划，并评估公司表现[142] - 董事会主席王东斌先生负责领导董事会，确保董事会会议有效进行，并促进开放文化，鼓励董事积极参与[149] - 行政总裁吴战江先生负责管理集团业务，制定并成功实施集团政策，并对董事会负责[150] - 董事会已审阅公司企业管治政策及常规，包括上市规则、会计政策及相关法规的遵守及披露[144][147] - 董事会将继续优化企业管治常规，培养高度操守的企业文化[142] - 公司董事会于2022年3月31日止年度内举行了四次董事会会议，整体出席率为100%[158] - 公司主席王东斌与执行董事定期举行会议，并与独立非执行董事举行无执行董事出席的会议[159][160] - 公司董事会定期会议通常提前14天通知，并在会议召开前不少于三天提供议程和相关文件[156] - 公司独立非执行董事可自如地向董事会提出独立意见[160] - 公司董事须至少每约三年轮值告退一次，并在股东周年大会上由股东重选连任[161][162] - 公司股东可根据公司章程细则提出董事候选人选举[164] - 公司董事在截至2022年3月31日止年度均已遵守管治守则的守则条文第C.1.4条，参与持续专业发展，通过出席讲座、内部简报会或阅读资料以更新其知识与技能[170][173] - 公司董事在证券交易中均遵守了上市发行人董事进行证券交易的标准守则[176][179] - 公司秘书负责确保董事会全面获悉与集团有关的法律、法规及企业管治发展，并不时筹办讲座并发送参考资料[178][182] - 公司秘书许燕珊女士在截至2022年3月31日止年度已参加逾15小时的相关讲座，符合上市规则第3.29条的要求[184][185] 公司业务与技术 - 公司致力于电力信息技术和智慧城市物联网领域的技术研究与应用，为能源企业、政府及公司客户提供定制化软件、解决方案、技术服务和硬件产品[37][42] - 公司通过能源企业的智能化转型，包括实时采集、质量监控、能耗分析等手段，实现能源的统筹规划、协调和优化配置，助力数字化电力网络建设[47] - 公司自成立以来深耕智慧能源领域，现已扩展至水、气、热、油等能源行业，为大型企业和工业用户提供全链条的咨询、设计、开发、实施和运维服务[47] - 公司助力电网企业、发电站、售电公司等客户实现数字化升级，沉淀平台能力，实现新型电力系统的建设和升级[58] - 公司自主研发的智能物联网网关产品π芯，应用于北京市门头沟区智慧灯杆建设，成为北京市第一批智慧城市试点[63] - 公司设计研发团队和实施团队覆盖三大电网公司总部和分部，分布在全国29个省、市、自治区和直辖市[64] - 公司在电力信息化领域深耕26年，主要技术和管理人员平均司龄20年以上[65] - 公司形成了贯穿平台研发、大数据运营、系统软件开发的全面技术体系，涵盖云计算、大数据、物联网技术等[66] - 公司长期与国家电网、内蒙古电力公司有深度合作，并将电力客户的资讯化服务延伸至石油、水利、热力等能源领域[68] - 公司业务向上游扩展，从电网企业拓展至发电企业，与中国华能集团合作参与发电信息数字化项目[130] - 公司主要客户为电网公司，收入呈现高度季节性，第四季度合同签署和收入确认较多[131][134] - 公司来自五大客户的收入占总收入的80%以上，对主要客户依赖较高[133] - 公司积极拓展新客户和新业务领域，以平滑业务和经营业绩的季节性波动[132][134] - 公司每年在研发活动上投入较大，持续开发新产品和服务，但短期未能商业化可能影响盈利能力[136][139] - 公司应收账款快速增长，主要客户为电网公司及相关企业，财务稳健但应收账款回收不及时可能影响现金流[138] - 公司通过提供有竞争力的薪酬和福利，建立公平的晋升机制，以留住高素质人才[138] - 公司结合云计算、大数据和移动互联网等新技术，积极开拓智慧生活领域的新市场和新业务[130][133] 财务与业绩 - 公司收入同比增长人民币83,038,000元，主要由于销售软件及解决方案收入增长人民币39,979,000元，提供技术服务收入增长人民币36,881,000元，以及销售产品收入增长人民币6,178,000元[75][76] - 公司整体毛利率从22.8%上升至23.4%，主要归因于毛利率较高的销售软件及解决方案收入大幅上涨，同比增长97%[79][80] - 公司研发费用同比增长137%，达到人民币29,138,000元，截至2022年3月31日，公司在中国注册了25项专利和153项软件著作权[84][85] - 公司销售成本同比增长人民币61,713,000元，主要由于收入增长拉动[79][80] - 公司行政及其他经营费用同比增长48%，达到人民币49,182,000元，主要由于研发费用增加[84][85] - 公司截至2022年3月31日的无形资产净值为人民币19,162,000元，较2021年有所下降[87][89] - 公司贸易应收账款和应收票据总额为人民币311,804,000元，净值为人民币295,451,000元[92][93][94] - 公司贸易及应收票据净值为人民币83,305,000元，同比增长39%，略高于收入增幅[95][96] - 公司研发支出同比增长78%，达到人民币29,138,000元[103][104] - 公司流动净资产为人民币203,096,000元，同比增长16.7%[106][110] - 公司流动比率从2021年的2.17倍降至2022年的2.02倍[106][110] - 公司资本负债比率为4%，2021年为零[107][110] - 公司银行借款为人民币47,520,000元，年利率为2.45%至5.8%[109] - 公司最大客户占贸易应收款及合同资产的23%，前五大客户占80%[115] - 公司无合同承诺，未来租赁付款详情在附注23中披露[116] - 公司2022年3月31日的贸易应收款项及合同资产合计金额的23%来自最大客户，80%来自五大客户[117] - 公司2022年3月31日的银行存款人民币9,327,000元用作银行借款的抵押[122] - 公司2022年3月31日的员工总数为417人，较2021年的111人显著增加[123] - 公司2022年3月31日的员工福利开支总额为人民币38.7百万元，较2021年的30.4百万元有所增加[123] - 公司2022年3月31日的银行借款抵押金额为人民币9,327,000元，较2021年的9,720,000元有所减少[124] 行业与政策环境 - 2021年10月，国家发改委发布通知，推动燃煤发电量全部进入电力市场，并扩大市场交易电价上下浮动范围至20%[45][49] - 2022年1月，国家发改委印发指导意见，明确全国统一电力市场体系到2025年初步建成，到2030年基本建成[45][49] - 随着电价市场化和可再生能源比例增加，电价波动加大，数字化能力成为实现电力市场化和满足用电新需求的基础[46][49] - 根据工业和信息化部发布的《“十四五”大数据产业发展规划》，预计到2025年，中国大数据产业规模将超过3万亿元，年均复合增长率保持在25%左右[48] - 中国正在通过智能坚强电网、电力物联网等一系列规划建设，完善基础数字化电力网络[46][49] - 2021年中国用电量首次超过8万亿度，同比增长10.3%[57] - 到2023年底，国内主要城市将初步建成物联网新型基础设施，推动智慧管廊、智能表计、智慧灯杆等感知终端的建设和规模化应用部署[59] 公司治理与合规 - 公司年度及中期业绩分别于年结后三个月内及半年结后两个月内按时刊发[188][190] - 公司董事确认其有责任根据香港公司条例（第622章）及适用的会计准则编制年报及财务报表，确保财务报表真实且公平[191] - 公司董事认为在编制财务报表时，已采用一贯的适当会计政策，并作出合理的判断及估计[191] - 公司董事负责确保集团保存的会计记录能披露集团的财务状况，并根据集团的会计政策编制财务报表[191] - 公司董事负责采取一切合理及必要的步骤以保障集团的资产，并防止及侦测集团内部的欺诈及其他违规行为[191] - 公司董事认为集团拥有足够资源在可见未来继续营运，因此适宜采纳持续营运的基准来编制财务报表[193] - 审计委员会由三位独立非执行董事组成，具备相关商业及财务管理经验，负责财务管治、内部监控及风险管理[197] - 审计委员会在截至2022年3月31日的年度内举行了两次会议，出席率为100%[197] - 审计委员会与公司执行董事及管理层会面，审阅集团的中期及年度业绩、报告及其他财务、内部监控、企业管治及风险管理事宜[197] - 审计委员会与外部审计师会面，讨论中期财务报告、年度审计及关键审计事项[197] - 公司致力于实现并保持高度的透明度、廉洁和问责，鼓励员工及相关方报告任何可疑的不当行为或违规行为[199]