公司基本信息 - 公司于2019年8月1日根据开曼群岛法律注册成立，股份代号为1945[4] - 上市日期为2020年12月30日[8] - 报告期为截至2021年12月31日止年度[8] - 清科集团于2005年11月22日根据中国法律成立，持有清科创业100%股权[11] - 清科创业于2013年9月10日根据中国法律成立，为合并联属实体之一[11] - 2022股东周年大会于2022年5月18日举行[4] - 北京互创于2020年6月8日根据中国法律成立，为公司间接全资附属公司[4] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[18] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[20] - 公司网站为www.zero2ipo.cn[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现收入2.079亿元，较2020年的1.785亿元增加16.5%[23] - 公司收入由2020年的1.785亿元增加16.5%至2021年的2.079亿元[38] - 收入成本由2020年的7490万元增加45.3%至2021年的1.088亿元[39] - 毛利由2020年的1.036亿元下降4.3%至2021年的9910万元，毛利率由2020年的58.0%下降至2021年的47.7%[40] - 研发费用由2020年的890万元增加93.3%至2021年的1720万元[47] - 公司所得税费用由2020年的770万元下降14.3%至2021年的660万元[48] - 公司净利润由2020年的3140万元下降63.4%至2021年的1150万元，净利率由2020年的17.6%下降至2021年的5.5%[49] - 公司2020年及2021年调整后净利润分别为5020万元及3370万元，调整后净利率分别为28.1%及16.2%[53] - 公司负债总额从2020年的1.268亿元增长6.5%至2021年的1.351亿元，合同负债从2020年的4510万元增至2021年的7380万元[54] - 公司流动资产净值由2020年的4.138亿元增加至2021年的4.838亿元，现金及现金等价物由2020年的4.031亿元增加至2021年的4.279亿元[57] - 截至2021年12月31日，公司有一项对被投资方180万元的资本投资承诺[59] - 截至2021年12月31日，公司概无任何重大或然负债、担保或诉讼或重大申索[60] - 截至2020年及2021年12月31日，对前五大债务人的应收账款额分别为人民币680万元及人民币2490万元[67] - 公司股本回报率自2020年的12.4%减少至2021年的2.4%[68] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年数据服务收入5530万元，较2020年的5160万元增加7.1%[23] - 2021年培训服务收入4110万元，较2020年的2120万元增加93.9%[23] - 2021年培训服务毛利由2020年的530万元大幅增加107.5%至1100万元[23] - 数据服务毛利由2020年的3220万元下降13.7%至2021年的2780万元，毛利率由2020年的62.3%下降至2021年的50.3%[41] - 营销服务毛利由2020年的5550万元下降8.5%至2021年的5080万元，毛利率由2020年的64.6%下降至2021年的60.9%[42] - 投行证券服务毛利由2020年的1060万元减少9.4%至2021年的960万元，毛利率由2020年的53.9%下降至2021年的34.2%[43] - 培训服务毛利由2020年的530万元大幅增加至2021年的1100万元，毛利率2020年及2021年分别为24.9%及26.8%[44] 市场及业务运营情况 - 2021年中国股权投资市场新募集总规模达2万亿元[24] - 公司为全国11个城市的地方政府机构提供服务，并为多个成熟基金提供咨询及筹资服务[24][31] - 截至2021年12月31日，私募通有超275800名注册用户[32] - 2021年公司为约165个客户编制定制报告[32] - 截至2021年12月31日，在线信息平台累计超230万用户，投资界移动应用程序注册用户数等较2020年增长超30%，2021年组织4个线下清科品牌活动超2600名参与者、12个线下定制活动近3000名参与者[34] - 2021年为约145名客户提供线下服务，推出清科证券移动应用程序，为新业务出资超1300万元[35] - 2021年，疫情导致若干城市线下培训课程及线下行业活动推迟，对收入造成的影响约为2000万元[66] - 公司为保持现金储备时间价值投资理财产品[62] - 截至2021年12月31日，公司概无资产抵押[65] 公司人员及组织架构 - 公司董事会由七名董事组成，包括三名执行董事，一名非执行董事及三名独立非执行董事[69] - 倪正东先生47岁，2019年8月获委任为公司执行董事，负责集团业务、策略及公司发展的整体管理[70][71] - 符星华女士40岁，2020年5月获委任为执行董事，负责集团数据服务的整体管理[70][73] - 张妍妍女士40岁，2020年5月获委任为执行董事，负责集团营销服务的整体管理[70][74] - 龚虹嘉先生57岁，2020年5月获委任为非执行董事，为集团业务策略提供指导及意见[70][75] - 徐少春先生58岁，2020年12月7日获委任为独立非执行董事[70] - ZHANG Min先生53岁，2020年12月7日获委任为独立非执行董事[70] - 余滨女士52岁，2020年12月7日获委任为独立非执行董事[70] - 徐少春58岁，1993年8月设立金蝶国际软件集团有限公司，2000年1月获高级经济师认可[78] - ZHANG Min53岁，2012年9月起任上海合之力投资管理有限公司总经理，2019年10月起任Greenland Technologies Holding Corp独立董事[79] - 余滨52岁，2017年9月至2020年1月任LAIX Inc.首席财务官，2018年5月起任创梦天地科技控股有限公司独立非执行董事[80][81] - 胡之光43岁，2016年3月加入集团，2020年6月获委任为高级副总裁，2003年7月创立杭州博客信息技术有限公司[85] - 杨真40岁，2017年6月加入集团，2020年5月获委任为首席财务官，2020年6月获委任为联席公司秘书[86] - 张磊40岁，2014年9月加入集团，2020年6月获委任为首席技术官，2002年7月取得北京信息工程学院管理信息系统学士学位[88] - 江君40岁，2021年7月加入集团，2021年12月获委任为高级副总裁[88] - 徐少春1983年7月获东南大学计算机科学学士学位，1988年9月获财政部财政科学研究所经济学硕士学位，2004年11月获中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位[78] - ZHANG Min1989年7月获四川大学经济学学士学位，1995年春季学期获挪威经济与工商管理学院国际商务硕士学位[79] - 余滨1992年7月取得西安外国语大学英语文学学士学位，1998年8月及1999年5月取得美国托莱多大学教育学硕士学位及会计学理学硕士学位，2013年1月取得清华大学－欧洲工商管理学院高级管理人员工商管理硕士学位[82] - 董事会包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[96] - 董事会成员中男性4人，女性3人[98] - 公司遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事，且其中至少一名有专业资格或会计等专长[100] - 公司遵守上市规则，独立非执行董事占董事会人数至少三分之一[101] - 截至2021年12月31日，40岁或以下董事2人，41 - 50岁董事1人，51岁或以上董事4人[105] - 各执行董事于2020年12月7日与公司订立为期三年服务合约[109] - 各非执行董事及独立非执行董事于2020年12月7日与公司订立为期三年委任书[109] 公司治理相关情况 - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则作为本身守则，报告期遵守所有守则条文[92] - 公司为董事安排法律诉讼责任保险，承保范围每年检讨[95] - 公司认为倪正东兼任董事长及首席执行官可使集团领导一致、策略规划有效，偏离守则条文恰当[108] - 公司每年至少举行四次董事会会议，大致按季度举行，例行会议通知提前至少7日送达董事[111] - 截至2021年12月31日止年度，共召开四次董事会会议，倪正东等7位董事出席率均为100%（4/4）[113] - 董事长于2021年3月30日与所有独立非执行董事举行了一次会议[112] - 公司就董事证券交易采纳上市规则附录十所载标准守则，报告期内董事均遵守规定，未发现雇员违规事件[114] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，日常管理等授权高级管理层，管理层订立重大交易前须获董事会批准[115] - 公司根据上市规则附录14设立审核委员会，由余滨等三人组成，余滨任主席[120] - 审核委员会职权范围包括与董事会及高级管理层联络，每年至少与核数师会面两次，公司报告期内符合规定[121] - 截至2021年12月31日止年度，召开三次审核委员会会议，余滨等成员出席率均为100%（3/3）[122] - 审核委员会审核并与董事会讨论集团企业管治政策等多项内容，董事会无偏离其对外聘核数师相关建议[123] - 审核委员会书面职权范围可于公司及联交所网站查阅[121][123] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会和薪酬委员会均召开一次会议，成员出席率均为100%[126][129] - 截至2021年12月31日止年度，公司高级管理层薪酬范围在0 - 100万港元的有2人，100.0001 - 150万港元的有2人，150.0001 - 200万港元的有2人，200万港元以上的有1人[130] - 截至2021年12月31日止年度，核数师提供审核及审核相关服务的薪酬为2400千元人民币，非审核服务薪酬为0，总计2400千元人民币[136] - 截至2021年12月31日止年度，联席公司秘书杨真女士及郑程杰先生分别接受符合上市规则第3.29条的相关专业培训不少于15小时[137] - 提名委员会由倪正东先生、ZHANG Min先生及余滨女士组成，倪正东先生为主席[124] - 薪酬委员会由徐少春先生、倪正东先生及ZHANG Min先生组成，徐少春先生为主席[127] - 提名委员会主要职责包括制订选举董事及高级管理人员的程序及标准等[124] - 薪酬委员会主要职责包括组织及制订董事及高级管理层的薪酬政策及方案等[127] - 董事会负责确保公司设立及维持充分有效的风险管理及内部控制系统[133] - 审核委员会协助董事会监察公司整体风险状况并检讨重大风险[134] - 2021年股东周年大会于6月4日召开，股东特别大会于9月15日召开，全体董事均出席[138] - 截至2021年12月31日止年度，公司章程无变更[143] - 任何一名或以上截至递交要求当日持有公司股东大会上投票之缴足股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[140] - 公司将在股东大会上就各项事宜提呈独立决议案，所有决议案将以投票方式表决[139] 报告相关信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[148] - 环境报告范围涵盖北京清科新创创业咨询有限公司等12家公司[149] - 报告以英文及中文繁体版本发布，中英文版本有歧义时以英文版本为准[152] - 报告于2022年3月17日获集团董事会批准[153] ESG相关情况 - 公司成立ESG工作小组，董事会对集团的ESG工作及可持续发展承担全部责任[157] - ESG工作小组由董事会秘书统筹，成员包括各部门主管[161] - 公司对18项重大ESG事宜进行优先排序，其中6项高度重要，12项中度重要[172] - 公司ESG工作小组负责对集团ESG风险进行分析、识别、评估和应对，并纳入企业全面风险管理考量[162] 客户与供应商管理 - 公司自2001年起成为中国创业及投资行业的先驱，从事数据服务、营销服务、投行证券服务及培训服务[174] - 公司实施《客户管理制度》，建立具体的客户管理标准和工作流程[175] - 公司就五个主要线上平台不同产品阶段制定一套审批程序，本年度概无已售或已运送产品因安全与健康理由而须召回[176] - 公司组织客户座谈会、交流会等客户沟通活动，维护和稳定与客户的良好关系[177] - 《客户管理制度》列明处理客户投诉及意见的标准程序，报告期内公司并无接获有关产品或服务的客户投诉[180] - 公司高度重视保护客户隐私，严格遵守中国信息安全相关法律法规，报告期内并无违反任何有关隐私事宜的法律或法规[181] - 公司在信息安全管理方面实施《计算机管理制度》《机房管理制度》等多项管理制度[181] - 公司在客户隐私保护方面制定《加密管理制度》《涉密文件管理制度》等制度[182] - 公司有2