财务业绩 - 2021年公司收益120,771千令吉，较2020年的109,459千令吉增加约10.3%；毛利32,354千令吉，较2020年的30,295千令吉增加约6.8%[8][12][15] - 2021年公司除税前溢利13,923千令吉，2020年为3,750千令吉；公司拥有人应占年内溢利9,326千令吉，2020年为386千令吉[8] - 2021年公司毛利率26.8%，2020年为27.7%；基本每股盈利1.49仙令吉，2020年为0.07仙令吉[8] - 2021年可印花服装收益约104.4百万令吉，较2020年的约94.1百万令吉增加约11.0%，销量增加约11.3%[16] - 2021年礼品产品收益约16.4百万令吉，较2020年的约15.4百万令吉增加约6.5%，每件平均售价增加约16.8%[17] - 2021年销售及分销开支约5.7百万令吉，较2020年的约6.0百万令吉减少约5%[18] - 2021年行政及其他运营开支约15.7百万令吉，较2020年的约14.0百万令吉增加约12.1%[19] - 2021年融资成本约0.1百万令吉，与2020年持平[20] - 所得税开支从去年约370万令吉增加约60万令吉或16.2%至本年度约430万令吉[22] - 2021年12月31日集团现金及现金等价物约为8110万令吉，较2020年约6610万令吉增加[23] - 2021年12月31日集团银行结馀及现金约8110万令吉，流动资产及流动负债分别约为1.301亿令吉和约650万令吉[25] - 2021年12月31日集团计息借款约为700万令吉，未动用银行融资约为1860万令吉，计息银行借款实际年利率为0.2% [25] - 2021年12月31日集团资产负债比率约为5.3%，较2020年的约6.3%降低[30] - 2021年12月31日集团聘用390名全职雇员，较2020年的410名减少，员工成本总额约为1850万令吉[31] - 2021年12月31日集团拥有已订约但未拨备之资本承担1890万令吉，2020年无[32] - 2021年12月31日，公司可供分派予权益持有人的储备约为2350万令吉，2020年为2590万令吉[117] 股息政策 - 公司不建议就2021年度宣派付任何股息（2020年：无）[13] - 董事会自2020年4月1日起采纳股息政策，考虑集团财务业绩等因素酌情决定宣派股息[122] - 董事会可建议宣派及宣派中期、末期、特别股息及其他利润分派，股息派付须遵守相关法规和章程细则，无预定分派比例，由董事会酌情厘定并经股东批准，且会定期审阅股息政策[125][126][127][128] - 本年度无中期股息，董事会不建议派末期股息[158][159] 未来规划 - 2022年经济前景充满不确定性和挑战性，公司将保持警惕并提高运营效率[12] - 集团将通过增强仓储能力和改善物流流程扩大市场份额，包括在Johor收购土地建仓库[24] - 公司计划将未动用所得款项的预期时间表延长至2024年财政年度末，以提高未来发展灵活性[41] - 公司计划在2024年12月前提高及改善现有仓储能力，预算为22.3[41] - 公司计划在2024年12月前加强销售及营销力度，预算为14.4[41] - 公司计划在2024年12月前设立两个新分销中心，预算为4.8[41] - 公司计划在2024年12月前投资信息系统，预算为8.6[41] - 公司计划在2024年12月前开发电子商务销售平台，预算为6.1[41] - 公司一般营运资金用途预算为4.1，无时间限制[41] 公司运营挑战 - 因马来西亚COVID - 19疫情恶化，2021年6月1日至8月10日公司经历重大营运中断，预计2022财年面临挑战[41] 公司管理层 - 公司执行董事包括拿督Tan MS、拿督Tan MK和Tan BS先生，分别负责整体业务战略、销售及市场营销、物流运营及生产[44][46][47] - 本年度及报告日期公司执行董事为拿督Tan Meng Seng、拿督Tan Mein Kwang、Tan Beng Sen先生，独立非执行董事为徐倩珩女士、区永源先生、余致力先生[196] - 全体董事将轮值告退，符合资格并愿意在应届股东周年大会上膺选连任[196] - 拿督Tan Meng Seng、拿督Tan Mein Kwang及Tan Beng Sen先生在公司若干附属公司担任董事[197] - 2021年12月31日，拿督Tan Meng Seng、拿督Tan Mein Kwang、Tan Beng Sen先生通过受控法团权益分别持有公司471,000,000股好仓，占公司权益比例均为75.0%[199][200] 企业管治 - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则作为本身的企业管治守则，截至2021年12月31日止年度已遵守所有适用守则条文[63] - 2021年公司继续重视环境、社会及管治报告的编制及披露，报告刊登于公司及联交所网站[65] - 集团已采纳董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认遵守相关准则及守则[66] - 董事会负责策略方针等多项事宜，将日常运营管理等工作下放给行政总裁及其他高级管理层，并定期检讨[68] - 截至年报日期，集团遵守上市规则有关非执行董事、独立非执行董事及审核委员会的相关规定[71] - 各独立非执行董事已作出年度独立性确认，董事会信纳其均为独立人士[71] - 公司建立机制确保董事会获得独立意见及资料，并将每年审查机制实施和有效性[72] - 公司已就针对董事的相关法律诉讼安排适当的责任保险[73] - 董事会由六位成员组成，包括三位执行董事及三位独立非执行董事[74] - 董事会每年至少定期举行四次常规会议，截至2021年12月31日止财政年度，已召开四次定期董事会会议和一次股东周年大会[80] - 各执行董事与公司订立为期三年的服务合约，可提前一个月书面通知终止；各独立非执行董事与公司订立委任函，年期自上市日期起为三年，可提前一个月书面通知终止[83] - 董事会成立了审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，三个委员会根据相关职权范围成立、获授权并负责其职责[84] - 审核委员会于2020年2月28日成立，由三名独立非执行董事组成，每年必须举行两次会议，法定人数至少两人[87] - 主席与行政总裁职责清晰区分，主席负责制定集团发展策略等，行政总裁负责管理集团整体业务运营及执行策略[78] - 常规董事会会议通告最少提前14天发出，董事会文件最少提前三天送交全体董事[82] - 公司细则规定，每届股东周年大会上，三分之一的董事须轮值退任，每名董事每三年轮值退任一次[83] - 所有董事均可获取集团资料及公司秘书和高级管理层的服务建议，可在适当情况下寻求独立专业意见，费用由集团承担[86] - 董事会负责执行企业管治守则相关职能，已检讨公司企业管治政策等多方面内容[86] - 审核委员会2021年就相关事项举行两次会议，与外聘核数师会面两次[91] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2021年召开一次会议审议及批准集团董事及高管薪酬方案[92][94] - 五名高级管理层及公司秘书薪酬在0至100万港元[95] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，每年须至少举行一次会议[95] - 董事会采纳提名政策，评估候选人时考虑多项因素[99] - 董事会批准并采纳董事会多元化政策，自2019年6月1日起生效[101] - 董事会目前有六名董事，其中1名（2020年：1名）为女性，将逐步增加女性成员比例[101] - 截至2021年12月31日止财政年度，提名委员会召开一次会议，认为董事会成员构成具均衡与多元化特点[107] - 政策要求新任董事获正式、全面及定制的就职培训，集团向董事提供专业培训[110] - 本年度董事参与持续专业发展，包括参加研讨会等及阅读相关出版物[111] - 董事知悉编制本年度综合财务报表的责任，公司每季度向董事会提供集团业绩等最新资讯[115] - 梁玉宜女士于2021年6月11日辞任公司秘书，林海琪女士同日获委任，林女士接受不少于15小时相关专业培训[116] - 董事会及管理层通过股东周年大会与股东沟通，大会前最少21日向股东寄发通告[117] - 持有不少于公司缴足股本（具投票权）十分之一的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在要求呈递后两个月内举行[119] - 股东可书面或在股东大会向董事会查询，有关持股及派息情况可联络股份过户登记分处[120] - 股东欲提呈议案须送呈公司香港主要营业地点，经核实后要求董事会纳入议程[121] 审计费用 - 本年度年度审计服务酬金为585,000令吉，进行截至2021年6月30日止六个月中期财务资料协定程序酬金为103,000令吉，总计688,000令吉[131][132][133] 风险管理与内部控制 - 集团建立了风险管理政策和正式风险评估系统，包含识别、分析、评估和处理风险，高级管理层每年识别主要风险，评估结果汇报给审核委员会，集团还制定了内部审计计划[137] - 集团制定了内部控制政策和程序，委聘内部控制顾问进行年度审阅，管理层制定行动计划解决问题，设立独立内部审核职能，下一年度聘请外部顾问协助工作[138][139] - 董事会于2021年对风险管理及内部控制系统效力进行检讨，认为系统有效充足，未发现重大事宜，且将每年进行审阅，集团制定了内幕消息管理政策[142] - 公司认为委聘外部独立专业人士评估内部监控和风险管理系统更具成本效益，董事会至少每年检讨是否设内部审核职能[143] - 公司建立处理和传播内幕消息的程序及内控，禁止董事未经授权使用机密或内幕消息谋利[143] - 公司制定举报政策，审核委员会负责，日常监督执行委派给财务经理[145] - 公司为经理及以上人员和董事会提供反贪腐培训[146] 股东沟通 - 公司通过多种渠道与股东沟通，包括年报、公告、股东大会等[147][152] - 公司认为股东沟通政策在2021年有效[153] 公司业务 - 公司主要业务为投资控股，附属公司在马来西亚和新加坡从事服装及礼品业务[156] 报告指引 - 公司业务回顾在报告第5至10页，业绩在第53页，风险详情在综合财报附注29[160][157][162][165][167][169] 公司风险 - 公司面临经济、信贷、流动资金、货币和利率等风险并采取应对措施[161][162][164][166][168] 购股计划 - 购股计划因悉数行使可能发行的股份总数不得超上市日期已发行股份的10%，按上市日期已发行6.28亿股股份计算，上限为6280万股[181] - 若因已授出及尚未行使购股获行使可能发行股份数超已发行股份的30%，公司不可授出任何购股[182] - 任何购股须待股东批准公司法定股本增加后方可行使，批准后董事会须预留足够法定但未发行股本[182] - 12个月内，授予合资格人士购股获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%[185] - 向公司董事等授出购股，须获所有独立非执行董事批准[185] - 向主要股东等授出购股满足特定条件须待股东批准，承授人等须放弃投票[186] - 向主要股东等授出购股条款变更须获股东批准[186] - 通函须载授予合资格人士购股数目及条款等资料[187] - 截至报告日期，无根据购股计划授出、行使、注销或失效的购股[183] - 购股计划在上市日期起计十年内有效，之后不再授出额外购股，但已授购股仍可按条款行使[190][193] - 接纳购股后，合资格人士需向公司支付1.00港元作为代价，购股将在授出日期起不少于五个交易日内提呈接纳[192] - 购股涉及股份的认购价为特定三项中的最高者[193] 公司上市信息 - 公司2020年7月8日上市，全球发售所得款项净额约为6030万港元[38] 土地购买 - 2021年3月11日集团同意以约2360万令吉购买马来西亚新山市一幅地块，已支付40%按金[33]