公司业务概述 - 公司为在华提供PCBA装配及生产服务的EMS供应商，业务涵盖研产销等环节[13][18] 疫情对公司的影响 - 2020年初新冠疫情使中国经营环境艰难，公司当年收益和利润下降[14][18] - 2021年虽部分限制放宽，但物流、供应链等问题仍影响公司及制造业[14][18] - 新冠疫情对中国及全球经济产生严重负面影响，且对中国经济的影响可能持续到2022年及以后[20][21] - 公司深圳生产厂房于2022年3月因疫情暂时停止运营，之后恢复[88][92] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司收益从2020年的2.465亿元增至3.539亿元，增加约1.074亿元[15][18] - 报告期内公司利润较2020年同期的1150万元减少约12.7%至1010万元[16][18] - 2021年公司总收益为353,896千元人民币，2020年为246,531千元人民币，同比增长43.6%[27][28] - 报告期内公司毛利约为5400万元人民币，较2020年的约5040万元人民币增加约360万元人民币，增幅约7.1%[36] - 2020年整体毛利率约为20.4%，报告期降至约15.3%[36] - 集团报告期毛利约5400万元，较2020年约5040万元增加约360万元或约7.1%，整体毛利率从20.4%降至15.3%[39][40] - 集团报告期其他收入约580万元（2020年约450万元），主要为政府补助[44][47] - 集团报告期其他亏损从2020年约220万元减至约90万元，因2020年出售更多闲置和过时设备[45][48] - 报告期销售及分销开支约340万元（2020年约250万元），较2020年增加约35.9%，开支与收益比率均维持约1.0%[46][49] - 报告期行政开支约为4230万元，较2020年的3620万元增加约16.8%[51] - 报告期金融资产及合同资产减值亏损约为20万元，与2020年持平[51] - 报告期融资成本净额约为60万元，较2020年的10万元增加，平均借款结余从1110万元增至1330万元[51] - 报告期所得税开支约为230万元，较2020年的210万元增加约5.1%，实际税率从15.7%增至18.3%[51] - 报告期年度溢利约为1010万元，较2020年的1150万元减少约12.7%[55][56] - 报告期非控股权益应占本年度溢利增至约280万元，因重庆新厂房投产[56][57] - 2021年末集团流动资产净值约为1.382亿元，较2020年的1.539亿元减少，流动比率从3.1降至3.0[58][59] - 2021年末集团银行及其他借款约为1260万元，较2020年的1390万元减少[60][61] - 2021年末及2020年末资产负债比率分别约为8.5%及7.0%，报告期银行借贷及租赁负债增加约490万元[62][63] - 截至2021年12月31日，集团有891名雇员，报告期内总薪酬约为人民币8880万元（2020年：约人民币6280万元）[65] - 报告期内，集团资本开支约为人民币6770万元（2020年：约人民币6370万元）[65] - 截至2021年12月31日，公司资本承担约为人民币320万元，2020年约为人民币1670万元[82][89] - 截至2021年12月31日，公司按公平值计入其他全面收益的金融资产账面价值约为人民币836.9万元，2020年12月31日为零[84][90] - 公司收购本金2000万港元（约人民币1635.2万元）固定年息12%的一年期非上市公司债券，截至2021年12月31日，账面价值约为人民币1608万元，2020年12月31日为零[85][90] - 截至2021年12月31日，公司并无任何重大或然负债，2020年也无[86][91] 各条业务线收益数据关键指标变化 - 2021年电讯装置PCBA收益为183,485千元人民币，2020年为132,475千元人民币，同比增长38.5%[28] - 2021年工业用途装置PCBA收益为15,741千元人民币，2020年为14,218千元人民币，同比增长10.7%[28] - 2021年物联网产品PCBA收益为142,253千元人民币，2020年为96,515千元人民币，同比增长47.4%[28] - 2021年其他收益为12,417千元人民币，2020年为3,323千元人民币，同比增长273.7%[28] 各条业务线毛利及毛利率数据关键指标变化 - 报告期电讯装置PCBA毛利增至约3460万元人民币，增幅约15.5%，毛利率降至约18.8%[37] - 报告期工业用途装置PCBA毛利降至约230万元人民币，降幅约12.7%，毛利率降至约14.5%[38] - 用于电讯装置的PCBA毛利增加约15.5%至约3460万元（2020年约3000万元），毛利率从22.6%降至18.8%[39][41] - 用于工业用途装置的PCBA毛利减少约12.7%至约230万元（2020年约260万元），毛利率从18.4%降至14.5%[39][41] - 用于物联网产品的PCBA毛利减少约10.5%至约1550万元（2020年约1740万元），毛利率从18.0%降至10.9%[39][42][43] - 其他产品毛利增加223.6%至约159万元（2020年约49万元），毛利率从14.8%降至12.8%[39] 股份相关情况 - 截至2021年12月31日，公司已发行股份数目为2.5亿股每股0.01港元的普通股[65] - 董事会不建议派付截至2021年12月31日止年度的末期股息（2020年：无）[65] - 公司收取的股份发售所得款项净额经扣除相关包销费及估计费用后约为9190万港元[69][71] - 董事会将部分未动用所得款项净额（约720万港元）的拟定用途更改至营运资金[69][71] - 提升产能及效率方面，实际所得款项净额4990万港元已全部动用[79] - 提高质量控制及包装系统自动化水平方面，实际所得款项净额760万港元已全部动用[79] - 进一步加强研发能力方面，实际所得款项净额590万港元，重新分配后已动用80万港元[79] - 未动用所得款项净额预计在截至2022年6月30日的六个月内使用[79] 公司人员信息 - 李浩50岁，2000年3月加入公司，有电子工程及制造行业逾22年经验，负责整体战略规划等[94][96] - 李浩1993年7月获武汉科技大学工业电气自动化文凭，2019年1月修毕中国电子科技大学电子与资讯科技专业衔接学位[95][97] - 张必钟56岁，2002年2月加入公司，有电子工程及制造行业逾27年经验，负责监督销售和运营[101] - 许世真48岁，2000年3月加入公司，负责公司整体财务、会计和秘书事务[103] - 许先生48岁，2000年3月加入集团，负责整体财务、会计及秘书事宜[106] - 张先生56岁，2002年2月加入集团，负责监督销售及营运，有逾27年电子工程及制造行业经验[105] - 李女士49岁，2009年11月加入集团，负责行政及人力资源事务，有逾20年电子工程及制造行业经验[108] - 郝先生62岁，2022年4月加入集团，负责业务发展策略及营运，有超26年经济及金融领域经验[115] - 许先生1996年7月获武汉理工大学金融会计文凭[104] - 张先生1988年7月获浙江师范大学物理学文凭[105] - 李女士1991年毕业于四川西充县义兴中学[109] - 郝先生1982年获东北重型机械学院机械工程学士学位，2001年获哈尔滨工业大学机械工程硕士学位[116] - 郝先生2016年获美国联合商业学院工商管理博士学位和美国林肯大学高级工商管理博士学位[116] - 许先生自2015年12月起任深圳信恳董事、财务总监及董事会秘书[106] - 袁顺唐49岁，1993年7月获武汉科技大学工业电气自动化文凭，1993年9月 - 1995年6月任深圳天元金融电子有限公司销售工程师，1995年8月 - 2002年10月任盐田国际集装箱码头有限公司营运经理，2002年11月 - 2005年8月任深圳市浩洋货运有限公司销售经理，2005年9月起任深圳市海威顺达国际货运代理有限公司总经理[120][121] - 陈忠57岁，2019年9月20日获委任为集团独立非执行董事，1985年7月获厦门大学无线电物理学士学位，1988年8月及1993年2月分别获厦门大学理学硕士学位及理学博士学位，1993年4月 - 1995年7月任中科院福建物质结构研究所博士后研究员，1995年8月任厦门大学化学系助理教授，2000年12月晋升为教授，2003年12月 - 2017年9月任厦门大学物理科学与技术学院副院长，2017年10月起任厦门大学电子科学与技术学院副院长[125][126] - 黄俊硕37岁，2019年9月20日获委任为集团独立非执行董事，2007年11月获香港浸会大学会计学学士学位，2013年11月获香港浸会大学应用会计与金融理学硕士学位，2016年10月获香港公开大学工商管理硕士学位，2017年8月获香港公开大学企业管治硕士学位，拥有逾14年会计、税务及审核经验，2007年9月 - 2011年11月在德勤任审计员至高级审计员，2012年2月加入黄龙德会计师事务所有限公司任审计经理，2013年3月起任执业董事，2017年6月 - 2021年5月任威讯控股有限公司独立非执行董事，2020年12月起任德运控股有限公司独立非执行董事，现担任香港立法会成员[128][129] - 慕凌霞51岁，2021年10月18日起任公司独立非执行董事，有逾20年企业治理及证券事务经验[131][132] - 简雪艮36岁，2019年2月21日任集团公司秘书，2019年1月成香港会计师公会会员，2010年12月成中国注册会计师协会会员[134] - 杨奏高45岁，为集团制造事业部总经理，有逾21年电子工程及制造行业经验[136][137] - 杨奏高于1998年7月取得湖南工业职业技术学院电气工程文凭[138][139] - 杨先生1998年2月 - 2000年8月在东莞金正数码科技任技工[138][139] - 杨先生2000年8月 - 2000年12月在东莞金众电子任设备人员[138][139] - 杨先生2001年1月 - 2001年7月在步步高教育电子任生产线工程师[138][139] - 杨先生2001年8月加入深圳信恳任制造事业部总经理，2015年12月成董事[138][139] 企业管治相关情况 - 公司认识到实现高企业管治标准对提升企业绩效、透明度和问责制的价值和重要性[141] - 董事会努力遵循企业管治原则，采用健全的企业管治守则以满足法律和商业标准[141] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事报告期至报告日期遵守规定标准[145][149] - 董事会负责履行企业管治守则条文第D.3.1条职责，报告期已审阅讨论集团企业管治政策并认可其有效性[146][150] - 企业管治守则条文第A.2.1条规定主席与行政总裁角色应区分，公司未区分，李先生兼任两职[142][143][147][151] - 公司每年评估独立非执行董事独立性，报告期至报告日期收到其独立性书面确认，认为全体独立非执行董事均独立[154][155] - 董事会由五名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占董事会三分之一[156][158] - 董事认为董事会组成反映集团业务发展所需技能和经验平衡，目前架构能确保独立性和客观性[157][158] - 董事负责编制2021年12月31日止年度公司财务报表，未发现重大不确定事项影响公司持续经营能力[160] - 董事会负责公司领导和控制，监督集团业务、战略决策和业绩，集体促进公司成功[160] - 董事会将各项职责委托给董事会委员会，会议鼓励董事开放讨论、坦诚辩论和积极参与[161] - 公司董事任期为一至三年，均有服务合同或委任书[162] - 公司董事任期为一年至三年[166] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（若人数非三的倍数，则为最接近但不少于三分之一的人数）将轮值告退，各董事须至少每三年告退一次[163][166] - 李浩、张必钟、李碧琼、郝相君及慕凌霞将在应届股东周年大会上退任并愿重选连任[169][172] - 提名委员会将适时检讨董事会成员多元化政策[175][178] - 通过特别决议案的股东周年大会及股东特别大会须至少提前21日发书面通知[176][179] - 通过特别决议案的公司其他会议（除上述两种大会）须至少提前14日发书面通知[176][179] - 董事与董事会会议建议涉及企业有关连关系时，不得行使表决权，也不得代表其他董事行使[180] - 董事会成立审核、薪酬和提名三个委员会，各