公司基本信息 - 公司股票代码为1967，股票名称为信恳智能[5] - 2022年末公司已发行股份数目为2.5亿股每股0.01港元的普通股[55] 业务拓展与战略 - 2022年公司涉足金融科技业务，收购第三方公司注册资本[8] - 公司与第三方合作开展金融科技业务，并将积极扩大该业务[16] - 公司将持续投资开发内部能力，以获取EMS业务更多商机[17] - 公司将对支出及扩张保持谨慎，以减少财务风险[18] - 2022年7月25日，公司全资附属公司拟以约人民币700万元收购雷根金融信息60%的注册资本，11月完成收购[73] - 公司收购本金额2000万港元（约人民币1790万元）固定年息为8.0%的一年期非上市公司债券[75] - 公司建议将英文名由“Confidence Intelligence Holdings Limited”改为“Finance E Family Holding Limited”，中文名由“信恳智能控股有限公司”改为“金融e家控股有限公司”[77] 外部环境影响 - 2022年中国多地发生新一波COVID - 19疫情，政府实施控制及封锁措施，干扰物流和商业活动，公司客户订单大幅减少[11] 整体财务数据关键指标变化 - 公司收益从2021年的人民币353.9百万元降至2022年的人民币263.2百万元，减少约25.6%[13] - 2022年公司录得纯损约人民币7.1百万元，2021年同期溢利约人民币10.1百万元[13] - 公司2022年总收益为263,248千元人民币，较2021年的353,896千元人民币减少25.6%[22] - 报告期集团毛利约2940万元，较2021年的约5400万元减少约2460万元或约45.6%，整体毛利率从约15.3%降至约11.2%[31] - 报告期集团其他收入约700万元，2021年约640万元[38] - 报告期其他亏损从约90万元增至约200万元[39] - 报告期销售及分销开支约300万元，较2021年减少约11.0%，与收益比率维持约1.0%[41] - 报告期行政及其他开支约3960万元，较2021年减少约6.4%[44] - 报告期所得税抵免约50万元，2021年所得税开支约230万元[48] - 报告期公司净亏损约710万元，2021年净利润约1010万元[49] - 非控股权益应占本年度溢利降至约200万元，2021年约280万元[50] - 2022年末公司流动资产净值约1.443亿元，2021年约1.305亿元，流动比率均约为2.7 [51] - 2022年末银行借款约800万元，2021年约1260万元，借款以约170万元银行存款等抵押[52] - 2022年末和2021年末资产负债率分别约为5.8%和8.5%，报告期银行借贷及租赁负债减少约760万元[53] - 报告期公司资本开支约1230万元，2021年约6770万元[58] - 董事会不建议派付2022年末期股息，2021年也无派息[60] - 2022年末公司有754名雇员，2021年891名，报告期总薪酬约7490万元，2021年约8880万元[63] - 公司股份发售所得款项净额约为9190万港元，部分未动用所得款项净额约720万港元拟更改用途为营运资金[69] - 截至2022年12月31日，公司资本承担约为人民币320万元，与2021年持平[72] 各地区业务收益变化 - 中国市场2022年收益为263,177千元人民币，2021年为353,615千元人民币；美国市场2022年收益为71,281千元人民币[22] 各条业务线收益关键指标变化 - 用于电讯装置的PCBA收益从2021年约183.5百万元人民币降至2022年约131.6百万元人民币，减少28.3%[22][23] - 用于物联网产品的PCBA收益从2021年约142.3百万元人民币降至2022年约89.4百万元人民币[22][25] - 用于汽车相关装置的PCBA收益从2021年约9.2百万元人民币增至2022年约31.4百万元人民币，增加约2.4倍[22][26] - PCBA其他收益从2021年约18.9百万元人民币降至2022年约8.0百万元人民币[22][27] - 2022年金融应用平台及平台维护服务收益约为2.7百万元人民币，2021年为零[22][28] 各条业务线毛利关键指标变化 - 电讯装置PCBA毛利减少约48.1%至约1800万元，毛利率降至约13.6%[31] - 物联网产品PCBA毛利减少约72.4%至约430万元，毛利率降至约4.8%[33] - 汽车相关装置PCBA毛利增加约2.7倍至约540万元，毛利率增至约17.3%[35] - 应用平台服务报告期毛利率为46.3%，2021年为无[37] 人员供款情况 - 公司须按基本工资成本的一定百分比向国营退休福利计划供款，报告期无供款被没收[64][65][67] 招股章程款项使用情况 - 招股章程所述提升产能及效率的实际所得款项净额为4990万港元[71] - 招股章程所述提高质量控制及包装系统自动化水平的实际所得款项净额为760万港元[71] - 招股章程所述进一步加强研发能力的实际所得款项净额为310万港元[71] 公司管理层信息 - 李浩51岁，2000年3月加入公司，有超23年电子工程及制造行业经验[81] - 李浩1993年7月获武汉科技大学工业电气自动化文凭，2019年1月修毕中国电子科技大学电子与资讯科技专业衔接学位[82][83] - 张必钟57岁，2002年2月加入公司，有超28年电子工程及制造行业经验[86] - 张必钟1988年7月获浙江师范大学物理学文凭[87] - 许世真49岁，2000年3月加入公司，负责整体财务、会计及秘书事宜[90] - 许世真1996年7月获武汉理工大学金融会计文凭[91] - 李碧琼50岁，2009年11月加入公司，有超20年电子工程及制造行业经验[94] - 李浩自2000年3月和2019年3月起分别任深圳信恳及信智深圳董事及总经理[83] - 张必钟自2002年2月起任深圳信恳副总经理，2015年12月起任董事[88] - 许世真自2000年3月起任深圳信恳财务主管，2015年12月起任董事、财务总监及董事会秘书[91] - 郝相君63岁，2022年4月加入集团，在经济及金融领域有超26年经验[99] - 郝相君1982年获东北重型机械学院机械工程专业学士学位，2001年获哈尔滨工业大学机械工程硕士学位，2016年获美国联合商学院工商管理博士学位和美国林肯大学高级工商管理博士学位[100] - 郝相君1987年3月 - 1989年8月任哈尔滨市经济委员会信息中心编辑室副主任，1989年8月 - 1991年10月任哈尔滨市计划委员会生成调度处主任科员[100] - 郝相君1991年10月 - 1994年12月任中共哈尔滨市经济委员会综合处副处长，1994年12月 - 2000年12月在中共哈尔滨市委政策研究室任职[100][101] - 郝相君2001年1月 - 2004年11月任上海申银万国证券研究所有限公司办公室主任，2004年12月 - 2009年4月在中共上海市金融工作委员会任职[101] - 郝相君2009年4月 - 2019年4月任上海金融业联合会秘书长，自2013年12月起任上海大学上海科技金融研究所常务副所长，自2022年9月起任万海金源的监事[101][102] - 袁顺唐50岁，为集团非执行董事，负责为集团业务发展提供策略建议[104] - 袁顺唐1993年7月获武汉科技大学工业电气自动化文凭[104] - 袁顺唐1993年9月 - 1995年6月任深圳天元金融电子有限公司销售工程师，1995年8月 - 2002年10月任盐田国际集装箱码头有限公司营运经理[104] - 袁顺唐2002年11月 - 2005年8月任深圳市浩洋货运有限公司销售经理，自2005年9月起任深圳市海威顺达国际货运代理有限公司总经理[104] - 黄剑非53岁，2022年10月19日获委任为公司独立非执行董事，在科技行业及业务管理有超10年经验[107] - 黄俊硕38岁，2019年9月20日获委任为公司独立非执行董事，有超14年会计、税务及审核经验[110][111] - 慕凌霞52岁，自2021年10月18日起获委任为公司独立非执行董事，在企业治理及证券事务有超20年经验[117] - 黄俊硕2007年11月获香港浸会大学会计学学士学位，2013年11月获应用会计与金融理学硕士学位，2016年10月获工商管理硕士学位，2017年8月获企业管治硕士学位[110][111] - 黄俊硕2007年9月加入德勤，2011年11月离职；2012年2月加入黄龙德会计师事务所，2013年3月起任执业董事[112] - 黄俊硕2017年6月至2021年5月任威讯控股独立非执行董事，2020年12月至2022年9月任德运控股独立非执行董事[112][113][114] - 慕凌霞1992年6月至2003年4月在深圳市中侨发展股份有限公司任职，2003年起在深圳市海王生物工程股份有限公司任职至2016年4月[117] - 慕凌霞2016年4月至2021年9月在深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司及附属公司任职[117] - 慕凌霞毕业于西安交通大学应用经济学专业获经济学硕士学位，后获香港都会大学企业管治硕士学位[117][118] - 黄剑非1991年7月毕业于中国天津工业大学，1994年4月获香港理工大学工商管理硕士学位[107] - 简雪艮37岁，2019年2月21日任公司秘书，2008年7月获华南理工大学会计学学士学位，2019年1月成为香港会计师公会会员，2010年12月成为中国注册会计师协会会员[122][123][124] - 杨奏高46岁，为公司制造事业部总经理，在电子工程及制造行业有逾21年经验，1998年7月获湖南工业职业技术学院电气工程文凭[129][130] 企业管治情况 - 公司已采纳及遵守上市规则附录14所载企业管治守则条文，但董事会主席兼行政总裁李先生兼任两职偏离企业管治守则条文第C.2.1条[135] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事确认报告期至报告日期遵守规定标准[138] - 董事会负责履行企业管治守则条文第A.2.1条所载企业管治职责，报告期已审阅及讨论集团企业管治政策并信其有效[139][140] - 董事会由五名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数占比不少于三分之一[148][149] - 公司每年评估独立非执行董事独立性，报告期至报告日已获其独立性书面确认，认为全体独立非执行董事均为独立人士[146][147] - 董事负责编制公司2022年12月31日止年度财务报表，不知悉对公司持续经营能力有重大不确定性的事件或情况[154] - 独立核数师对财务报表申报责任声明载于第106至121页独立核数师报告[155] - 根据公司章程细则，每年股东周年大会上三分之一董事（若人数非三的倍数，则为最接近但不少于三分之一的人数）轮值告退，董事至少每三年告退一次[161] - 许世真、袁顺唐、黄俊硕及黄剑非将在应届股东周年大会上退任并愿重选连任[165] - 董事年龄介于38岁至63岁，包括7名男性及2名女性[168][169] - 通过特别决议案的股东周年大会及股东特别大会须至少提前21日发书面通知，其他会议须至少提前14日[171] - 李浩、张必钟、许世真等执行董事董事会会议出席率为100%（5/5）[174] - 黄剑非等独立非执行董事部分会议出席率为100%（如黄剑非董事会会议2/2）[174] - 董事会已成立审核、薪酬、提名三个委员会，各有书面职权范围[174] - 董事会有权随时委任人士为董事，填补临时空缺或增加人数[163] - 董事会采纳成员多元化政策，通过多因素实现多元化[166][168] - 提名委员会将适时检讨董事会成员多元化政策[170] - 董事与会议建议企业有关联关系时，不得行使表决权[173] 各委员会情况 - 审核委员会于2019年9月20日成立，由三名独立非执行董事组成，2022年举行三次会议[177][179] - 薪酬委员会于2019年9月20日成立，由三名独立非执行董事组成，报告期内举行一次会议[185][186] - 提名委员会于2019年9月20日成立，由三名独立非执行董事组成[195] - 审核委员会已审阅公司2021年全年业绩、2022年中期业绩及2021年内部监控及风险管理[179] - 薪酬委员会已审阅董事及高级管理层2021年及2022年薪酬政策、待遇与董事表现并向董事会提供建议[187] - 审核委员会建议委任新核数师填补现有核数师辞任空缺[179] - 审核委员会确认年报完整准确并遵守上市规则，董事与审核委员会在选聘外聘核数师方面无意见分歧[183][184] - 报告期内提名委员会举行一次会议[197] - 会议上提名委员会检讨董事会架构、规模及组成等事宜[197] - 提名委员会完整