公司基本信息 - 公司股份代號為2108，買賣單位為4,000股股份[5] - 公司分享截至2022年12月31日止年度的年度報告[6] 公司业务发展 - 2022年公司取得比2021年更大的增長[7] - 公司於購物中心的美食廣場分店推出「K2」儲值優惠卡，獲得客戶正面回饋[10] - 2022年公司幾乎所有食檔均搭載至少一個外賣平台，外賣需求呈上升趨勢[11] - 2022年公司重裝及盤活三家咖啡店，增加可出租面積及座位數，獲得更好租金收益[12][13] - 2022年食品分部共开设22个档位，包括素食及传统云吞面两个新菜系[16] - 2022年集团经营规模增加至23间食肆、15个饮品档位及47个食品档位[18] - 2022年5月集团收购First Capital Pte. Ltd.，获批将地块重建为8楼食品厂大楼，2023年开工，预计两年建成[19][20] - 集团将剥离资产释放资金，再投资餐饮业务和互补增长领域[27] - 集团将开设更多食肆并寻求收购有前景的餐饮企业或品牌扩大影响力[28] - 集团自2004年起在新加坡拥有及经营美食中心，收益主要来自租金及店铺管理和餐饮档位运营[89][90] - 2022年1月1日美食中心数量22间，2022年开设1间，2022年12月31日数量为23间，较2021年的22间增长4.55%[92] - 2022年1月1日餐饮档位数量43间，2022年开设22间，结业3间，2022年12月31日数量为62间，较2021年的43间增长44.19%[93] - 2022年12月31日，集团在自用物业经营餐饮档位21间，较2021年的14间增长50%；租赁物业24间，较2021年的20间增长20%；独立第三方管理的美食中心17间，较2021年的9间增长88.89%[92] - 公司发展计划包括剥离表现不佳资产、收购有潜力餐饮业务及品牌、扩展新加坡业务网络、翻新现有美食中心[95] - 2022年完成收购First Capital全部已发行股本，代价1450万新加坡元，年末有资本承担约1020万新加坡元用于物业重建[116] - 2022财年除收购First Capital外，无附属公司等重大收购或出售[118] 公司财务状况 - 2022财年集团综合收益约4730万新加坡元，较2021财年增加约26.5%[31] - 2022财年集团除税后综合纯利约570万新加坡元，较2021财年增加约23.9%[32] - 公司产生的营运资金流量约为980万新加坡元[34] - 公司投资活动所用现金净额约为600万新加坡元[34] - 公司融资活动所用现金净额约为480万新加坡元[34] - 公司现金及现金等价物由年初约690万新加坡元净减少至2022年12月31日的约590万新加坡元[34] - 2022年底集团利率翻倍上升，预计影响2023年及后续发展，融资成本将影响现金流和财务状况[25] - 截至2022年底，集团在六个月内经历数轮原材料价格上调，加强成本策略控制开支[26] - 公司2022财年收益约4730万新加坡元，较2021财年的约3740万新加坡元增加约990万新加坡元，增幅26.5%[96] - 2022财年销售熟食、饮品及烟草产品收益约3560万新加坡元，较2021财年的约2890万新加坡元增加约670万新加坡元，增幅23.1%[97] - 2022财年租金收入约780万新加坡元，较2021财年的约600万新加坡元增加约180万新加坡元，增幅30.5%[98] - 2022财年提供管理、清洁及公用事业服务收益约390万新加坡元，较2021财年的约250万新加坡元增加约140万新加坡元，增幅56.6%[99] - 2022财年所消耗存货成本约1550万新加坡元，较2021财年的约1330万新加坡元增加约220万新加坡元，增幅16.8%[104] - 2022财年员工成本约1270万新加坡元，较2021财年的约1030万新加坡元增加约240万新加坡元，增幅22.8%，分别占各期收益的约26.8%及27.6%[106] - 2022财年物业租金及相关开支约360万新加坡元，较2021财年的约290万新加坡元增加约70万新加坡元，增幅22.7%[108] - 管理、清洁及公用事业开支从2021财年约160万新加坡元增至2022财年约280万新加坡元，增加约120万新加坡元，增幅82.5%[110] - 其他经营开支从2021财年约230万新加坡元增至2022财年约380万新加坡元，增加约150万新加坡元，增幅61.5%[111] - 财务成本从2021财年约150万新加坡元增至2022财年约160万新加坡元，增加约10万新加坡元，增幅7.1%[112] - 所得税开支从2021财年约40万新加坡元增至2022财年约50万新加坡元，增加约10万新加坡元，增幅15.1%[113] - 税后溢利增加主要因收益增加约990万新加坡元、投资物业公平值变动增加约150万新加坡元，部分被存货成本、员工成本等增加抵消[114] - 2022财年集团无因外汇汇率波动面临重大困难或影响[120] - 2022财年集团无重大投资[123] - 2022年末银行借款总额约9590万新加坡元，较2021年末约8120万新加坡元增加约1470万新加坡元，增幅18.1%[125] - 集团未动用银行融资约为1580万新加坡元[127] - 2022年12月31日，集团资本负债比率约为123.6%，较2021年12月31日的约112.9%增加[128] - 2019年3月6日，公司按每股发售股份0.75港元发行2亿股新股份，股份发售所得款项净额约为1.1亿港元[130] - 截至2022年12月31日，集团已动用所得款项净额1.08711亿港元，未动用所得款项净额128.9万港元[132] - 未动用所得款项净额预期于截至2024年12月31日止年度前动用[133] 公司人员信息 - 朱志強先生51歲，自2004年起於公司任職，擔任董事會主席等多職[45] - 廖宝云女士52歲，自2004年1月起於公司任職，主要負責日常營運等[49] - 朱志強先生於餐飲業擁有逾20年經驗[47] - 廖宝云女士於餐飲業擁有逾20年經驗[50] - 朱佩诗女士26岁，2018年8月30日任非执行董事，2020年10月10日调任执行董事[52] - 朱佩诗女士2012年12月加入集团，2017年6月前为行政助理，2018年4月再次加入任兼职行政助理[53] - 朱佩诗女士2015年1月和2016年3月获新加坡理工学院证书和文凭，2020年9月获新加坡理工大学学位[55][56] - Wong Loke Tan先生67岁，2019年2月1日任独立非执行董事，有超30年银行从业经验[59][61] - Wong Loke Tan先生1989 - 2003年于华侨银行工作，2003年7月 - 2016年6月于马来亚银行工作[61] - Wong Loke Tan先生1996年5月获英国布鲁尔大学工商管理硕士学位，2013年3月获新加坡管理大学及新加坡董事学会文凭[65] - 马雄刚先生55岁，2019年2月1日任独立非执行董事，有近30年行业经验[66][70] - 马雄刚先生1991年获新加坡国立大学会计学学士学位，为新加坡特许会计师学会特许会计师[68] - 黄荣辉先生58岁，2021年6月29日任独立非执行董事，有30年工作经验[73][75] - 黄荣辉先生1990年获新加坡国立大学经济及统计学学士学位，2001年获英国华威大学工商管理硕士学位[74] - 文润华40岁，2020年9月30日获委任为公司秘书，持有工商行政及管理学士和企业管治硕士学位[78][79] - 尹虹植44岁，2021年10月加入集团任财务总监，有超12年外部审计经验，2002年7月毕业于哈工大土木工程专业，2008年7月获英国牛津布鲁克斯大学应用会计荣誉学士学位，2014年起为新加坡特许会计师[81][83] - 辜宝宝44岁，2008年2月加入集团，2015年5月晋升营运助理，2018年6月晋升美食中心营运主管[85] - 2022年12月31日，集团共有373名员工，较2021年的326名增加[134] - 集团员工中女性雇员占45.0%，男性雇员占55.0%[134] 公司社会责任 - 公司與慈善機構開展社區活動，參與節日亮燈儀式等[36] - 公司向註冊公益機構捐款，為弱勢群體提供服務[36] 公司业务分部信息 - 销售熟食、饮品及烟草产品属餐饮档位业务分部，租赁物业及提供管理等服务属租金及店铺管理业务分部[101] 投资物业评估 - 投资物业公平值评估由Knight Frank Pte. Ltd.以直接比较法进行[102] 公司未来挑战与应对 - 集团预计2023年劳动力成本将大幅增加，采取调整薪酬和人员重新分配应对[23][24] 公司治理与合规 - 公司已采纳有关董事进行证券交易之标准守则，2022财年各董事均遵守该守则[140] - 公司已制订不逊于标准守则的雇员书面指引，未发现有雇员不遵守该指引的事件[141] - 董事会负责监察及监管集团业务管理及整体表现，保留对公司所有重大事宜之决策权[143][144] - 2022财年董事会审核认为向高级管理层转授职责安排适当[150] - 董事会现由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[153] - 2022财年董事会一直遵守上市规则，委任至少3名独立非执行董事，占董事会成员三分之一[159] - 各执行董事与公司订立的服务合约初始固定期为3年，之后持续有效，终止需提前3个月书面通知[164] - 各独立非执行董事与公司订立的委任函初始固定年期为1年，之后持续有效，终止需提前1个月书面通知[166] - 全体董事须每3年至少轮值退任一次[167] - 新委任填补临时空缺的董事须在获委任后公司首届股东大会上接受股东选举[167] - 董事会增任的新董事须在获委任后公司下届股东周年大会上接受股东重选[168] - 公司已安排适当责任险对董事责任进行弥偿，并按年审核保险责任范围[152] - 公司收到各独立非执行董事2022财年独立性年度确认书，认为其符合独立性指引[161] 董事会委员会情况 - 董事会成立四个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及内部控制合规委员会[171] - 公司于2019年2月1日成立审核委员会，有符合相关规则的书面职权范围[173] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，成员具备财务专业资格和/或经验[177][178] - 审核委员会与高级管理层及外部核数师审核了截至2022年6月30日止六个月及2022财年的财务报表等内容[179] - 2022财年，审核委员会举行了四次会议，包括公司中期和年度业绩相关会议[180] - 审核委员会推荐范陈会计师行有限公司为公司2023年外部核数师，待股东批准[181] - 公司于2019年2月1日成立薪酬委员会，有符合相关规则的书面职权范围[183] - 薪酬委员会由一名执行董事朱先生和三名独立非执行董事黄先生（主席）、Wong先生及马先生组成[186] - 2022财年薪酬委员会举行一次会议，以审阅向董事及高级管理层提供的薪酬待遇条款[187] - 2022财年按薪酬范围划分，已付高级管理层成员薪酬在0 - 200,000新加坡元的人数为2人[190] - 公司于2019年2月1日成立提名委员会，设有符合企业管治守则的书面职权范围[193] - 提名委员会主要职能包括至少每年检讨董事会架构等并提建议、物色董事人选等[194] - 提名委员会选择及推荐董事候选人标准包括技能、知识、经验等[196] - 提名委员会已采纳提名政策，详情载于年报第46至47页[197] - 用以评估候选人的甄选准则包括学历背景、专业资格等[198] - 提名委员会由一名执行董事朱先生和三名独立非执行董事Wong先生（主席）、马先生及黄先生组成[199] - 2022财年提名委员会举行一次会议，就重选董事向董事会提供推荐建议[200]