公司基本信息 - 公司于2000年6月13日在百慕达注册成立，上市日期为2018年5月11日[6][8] - 股份为公司股本中每股面值0.10港元的普通股[8] - 公司股票代码为2119[20] - 公司注册公众利益实体核数师为安永会计师事务所[18] 公司计划与策略 - 2021年公司将销售重心转移至B2C销售，关注大湾区、长三角并涉足华北地区[26][28] - 2022年疫情恶化，市场不确定性增加，公司将监控成本并适时调整[31][35] - 公司将加强在大湾区、长三角及华北地区业务，扩大中国生产线[31][35] - 公司将与香港一所大学合作，探索回收咖啡及茶渣可能性[32][35] - 公司将多元化销售渠道，加强B2C销售，优化发展冷冻食品业务，审慎监控成本[70][73] - 公司将加强在大湾区、长三角的市场渗透和扩大生产线[75][78] 行业与公司销售增长情况 - 2021年香港餐饮行业收入较2020年增加16.8%[24][27] - 公司2021年香港销售收入较2020年增长超13%[24][27] - 2021年全国餐饮市场增长率为18.6%[25][28] - 公司2021年中国销售收入增长率为34.3%[25][28] 公司财务关键指标变化 - 2021年公司总营收7.668亿港元，较2020年增加1.283亿港元，增幅20.1%[54][55] - 2021年公司毛利2.99亿港元，较2020年增加3590万港元，增幅13.6%[54][55] - 2021年公司毛利率39.0%，较2020年的41.2%有所下降[54][55] - 公司整体收入由2020年的63.85亿港元增加1.283亿港元或20.1%至2021年的76.68亿港元[81][82] - 公司销售成本从2020年的3.755亿港元增加9230万港元或24.6%至2021年的4.678亿港元[83] - 公司毛利从2020年的2.631亿港元增加3590万港元或13.6%至2021年的2.99亿港元，毛利率从41.2%降至39.0%[83] - 公司其他收入及收益净额从2020年的1550万港元减少1330万港元至2021年的220万港元[83] - 公司销售及分销开支从2020年的1.072亿港元增加1140万港元或10.6%至2021年的1.186亿港元[85][90] - 公司行政开支从2020年的7430万港元增加290万港元或3.9%至2021年的7720万港元[86][91] - 公司其他开支净额从2020年的380万港元增加20万港元或5.3%至2021年的400万港元[87][92] - 公司融资成本从2020年的140万港元减少50万港元或35.7%至2021年的90万港元[88][93] - 公司所得税开支从2020年的1500万港元增加540万港元或36.0%至2021年的2040万港元，实际所得税率从16.3%增至20.3%[89][94] - 公司年内溢利从2020年的7680万港元增加340万港元或4.4%至2021年的8020万港元，纯利率从12.0%降至10.5%[96][100] - 截至2021年12月31日，公司流动净资产为4.275亿港元，较2020年的4.012亿港元增加2630万港元[103][104] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为2.721亿港元，2020年为2.768亿港元[105] - 截至2021年12月31日，公司资产负债比率为0.5%，2020年为2.2%，下降主要因计息银行借款未偿还结余减少[107][109] 各业务线数据关键指标变化 - 餐饮策划服务业务2021年收入7.50009亿港元，占比97.8%；2020年收入6.23261亿港元，占比97.6%[42] - 食品业务2021年收入1678.4万港元，占比2.2%；2020年收入1524.6万港元，占比2.4%[42] - 香港市场2021年收入4.73765亿港元，占比61.8%；2020年收入4.18663亿港元，占比65.6%[47] - 中国大陆市场2021年收入2.81849亿港元，占比36.8%；2020年收入2.09876亿港元，占比32.9%[47] - 餐饮策划服务业务2021年毛利2.96482亿港元，占比99.2%；2020年毛利2.59235亿港元，占比98.5%[51] - 食品业务2021年毛利249.6万港元，占比0.8%；2020年毛利381.9万港元，占比1.5%[51] - 餐饮策划服务业务收入从2020年的6.233亿港元增至2021年的7.5亿港元，增加1.267亿港元，增幅20.3%[59] - 餐饮策划服务分部收入由2020年的6.233亿港元增加1.267亿港元或20.3%至2021年的7.5亿港元，毛利由2.592亿港元增加3730万港元或14.4%至2.965亿港元，毛利率由41.6%降至39.5%[63] - 食品产品分部收入由2020年的1520万港元增加160万港元或10.5%至2021年的1680万港元，毛利由380万港元减少130万港元或34.2%至250万港元，毛利率由25.0%降至14.9%[61][64] - 香港地区收入由2020年的4.187亿港元增加5510万港元或13.2%至2021年的4.738亿港元[62][65] - 中国内地收入由2020年的2.099亿港元增加7190万港元或34.3%至2021年的2.818亿港元[67][71] - 其他市场收入由2020年的1000万港元增加120万港元或12.0%至2021年的1120万港元[68][72] 公司业务影响因素 - 2021年香港COVID - 19疫情恶化，政府收紧措施，公司难以评估未来数月业务受影响情况[69][73] 公司附属公司情况 - 2021年香港附属公司嘉廸企业有限公司于6月25日撤销注册[78][79] 公司资金相关情况 - 股份上市扣除相关开支后，所得款项净额为2.326亿港元[118][121] - 2021年3月4日，董事会决议将未动用所得款项净额用途改为加强业务组合和一般营运资金[119][121] - 原定分配所得款項淨額總計232,610千港元，2021年3月4日經修訂分配後結餘51,719千港元，2021年3月4日至12月31日期間使用30,123千港元，2021年12月31日未使用金額21,596千港元[124] - 加強業務組合原定分配93,044千港元，2021年3月4日經修訂分配後結餘29,304千港元，2021年3月4日至12月31日使用20,958千港元，2021年12月31日未使用金額8,346千港元，預計2022年12月31日前使用餘下未使用所得款項淨額[124] - 機器及設備的資本投資原定分配46,522千港元，預計2022年12月31日前使用[124] - 擴充至東南亞原定分配23,261千港元，不適用預計使用時間[124] - 產品客製化及開發原定分配23,261千港元，2021年3月4日經修訂分配後結餘14,486千港元，2021年3月4日至12月31日使用1,236千港元，2021年12月31日未使用金額13,250千港元，預計2023年12月31日前使用餘下未使用所得款項淨額[124] - 支持銷售及營銷原定分配23,261千港元，預計2023年12月31日前使用[124] - 一般營運資金原定分配23,261千港元，2021年3月4日經修訂分配後結餘7,929千港元，2021年3月4日至12月31日使用7,929千港元，預計2021年12月31日前使用[124] - 推出茶機計劃因疫情延遲，董事會決定將產品定制及開發的預期時間表延長至2023年12月31日[124][126] - 除特殊披露外，公司已按計劃使用所得款項淨額，未動用部分存入香港持牌銀行作銀行結餘╱定期存款[125][126] 公司金融风险情况 - 公司大部分外币采购交易以美元计值，销售及支销主要以港元及人民币计值[108][110] - 公司面临的市场利率变动风险主要与浮息银行借款有关[111][114] - 公司仅与认可且信誉良好第三方交易，持续监察应收款项结余，坏账风险不重大[112][115] - 公司其他金融资产信贷风险来自对方违约，最高敞口等于工具账面价值[113][115] - 公司维持现金池系统管理流动资金风险，营运公司可从银行或公司获取资金[117][120] 公司法律诉讼情况 - 2020年4月公司对中国第三方提起商标侵权和不正当竞争诉讼，截至年报日期未收到判决[105] 公司管理层信息 - 公司執行董事包括68歲的黃達堂、41歲的樊綺敏、65歲的金振邦，獨立非執行董事包括69歲的鄧貴彰[129][131][135][138] - 王文輝72歲，2017年12月15日獲委任為獨立非執行董事，在保險業有逾30年經驗，2018年10月獲委任為Starr International Insurance (Asia) Limited獨立非執行董事[141][144][145] - 鄧貴彰69歲，2017年12月15日獲委任為獨立非執行董事，在會計等方面有逾40年經驗[143] - 陸恭正72歲，2020年12月10日獲委任為獨立非執行董事，在樓宇及工程建造方面有逾50年經驗，自2002年1月起為九龍建業有限公司獨立非執行董事[147][151] - 趙家傑52歲，2020年12月加入集團任總經理 — 中國內地，在工程等方面有超過25年經驗[149][153] - 張志恆48歲，2021年7月加入集團任集團營運總監 — 銷售，在餐飲業銷售及行銷有超過20年經驗[150][153] - 侯嘉慧44歲，2007 - 2017年及2020年加入集團任集團營運官 — 人力資源及行政總部，在人力資源有逾20年經驗[155][157] - 楊銘深51歲，2022年2月加入集團任中國大陸總經理 — 全通營銷，在中國消費品行業銷售及行銷有超過25年經驗[156][157] - 樊綺敏41歲，2021年5月4日獲委任為公司秘書[158][159] 公司报告相关情况 - 公司發佈2021年年報[146][154][160] - 董事會呈交截至2021年12月31日止年度的企業管治報告[162] 公司企业管治情况 - 公司截至2021年12月31日止年度遵守企业管治守则条文，除守则条文第A.2.1条（自2022年1月1日起重新排序为C.2.1）[164][168] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[188] - 独立非执行董事占董事会成员人数二分之一，高于上市规则规定的三分之一[189][190] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性发出的周年确认书，董事会评估全体独立非执行董事在截至2021年12月31日止年度为独立[193][197] - 董事会于2018年5月采纳董事会成员多元化政策，且定期检讨，该政策已刊登于公司网站[195][198] - 董事会负责制定及审视公司企业管治政策和惯例并提出建议[173][177] - 董事会负责检讨和监察董事与高级管理层的培训及持续专业发展[174][177] - 董事会负责检讨和监察公司遵从法例及法规的政策与惯例[174][175][177] - 董事会负责制定、审视和监察操守准则以及适用的合规手册[176][177] - 董事会负责审视公司遵从企业管治守则和上市规则附录14下企业管治报告的披露[177] - 公司持续提升董事会有效性，维持最高企业管治标准[200] - 董事会任命将基于才能，候选人按客观标准考量[200] - 最终决策基于候选人才能和对董事会的贡献[200] - 图表展示了截至2021年12月31日董事会的多元化概况[200] 公司股权计划情况 - 公司于2017年12月15日有条件采纳首次公开发售前购股权计划和购股期权计划[8][10]