公司基本信息 - 公司股份代号为2125[9] - 公司注册办事处位于Harneys Fiduciary (Cayman) Limited, 4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1 - 1002 Cayman Islands[6] - 公司中国总部位于江苏省南京市建邺区江东中路98号万达广场A座2508室[6] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[9] - 公司核数师为安永会计师事务所[9] - 公司香港证券登记处为卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[9] - 公司主要往来银行包括南京银行股份有限公司南京城东支行、华美银行（中国）有限公司[9] 公司上市相关 - 公司于2021年1月15日上市，步入企业发展新阶段[11] - 公司按5.88港元发行16578万股普通股于2021年1月15日上市，行使超额配股权后按5.88港元发行2486.7万股于2月10日上市[113] - 2021年2月7日超额配股权获全数行使，涉及24867000股股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%[99] - 公司收取全球发售所得款项净额约10.711亿港元，2021年9月15日重新分配约6.357亿港元（占59.4%）[115] - 截至2021年12月31日，全球发售所得款项净额已使用8.598亿港元，未使用2.113亿港元[115][118] - 公司2021年成功于联交所主板上市，步入快速发展新阶段[35] 剧集投拍情况 - 2021年公司作为主要/独家投资方及执行制片商投拍8部剧集，较2020年的4部增长100%[13] - 2021年投拍剧集包括《追爱家族》《我的女友是解药》《浮图缘》等[13] - 2022年公司已开机《心想事成》《夏花》，另有多部剧集正在筹备[26] - 2021年公司开机《今日宜加油》尝试都市喜剧赛道[26] - 截至2021年12月31日，4部电视剧及4部网剧已制作及/或发行但尚未播映，预计2022年播映[39] - 截至2021年12月31日，多部电视剧/网剧已向国家广电总局地方分支机构申请公示/注册，部分处于制作中或前期筹备[41] - 截至2021年12月31日，公司有多部定制剧集处于后期或制作阶段，如《请君》《月歌行》等[47] - 2021年公司已储备/投拍多部D2C内容[31] 剧集播映及收入情况 - 2021年播映15部剧集，较2020年的9部增长66.7%[42] - 剧集播映权许可收入由2020年的6.251亿元大幅增长77.1%至2021年的11.072亿元[42] - 2021年交付3部定制剧集，与2020年相同，但投资规模大幅增长[46] - 定制剧集承制收入由2020年的2.802亿元大幅增长92.8%至2021年的5.402亿元[46] - 定制剧集承制毛利率由2020年的21.0%下降至2021年的5.3%[46] - 剧集播映权许可收入从2020年的6.251亿元增至2021年的11.072亿元，2021年播映剧集数量较2020年上升66.7%[65][68] - 定制剧集承制收入从2020年的2.802亿元增至2021年的5.402亿元，2021年交付定制剧集数量与2020年相同[65][69] 公司财务关键指标变化 - 公司收入由2020年的人民币952.4百万元同比增加78.8%至2021年的人民币1,703.1百万元[21] - 公司毛利由2020年的人民币259.8百万元同比增加98.7%至2021年的人民币516.2百万元[22] - 公司年度溢利由2020年的人民币18.2百万元同比增加831.1%至2021年的人民币169.4百万元[23] - 公司经调整纯利由2020年的人民币130.9百万元同比增加48.3%至2021年的人民币194.1百万元[24] - 公司2021年年内溢利为18,192千元，2020年为169,378千元；母公司拥有人应占溢利2021年为18,430千元，2020年为169,249千元[57] - 非香港财务报告准则计量下，公司2021年经调整纯利为130,882千元，2020年为194,137千元[58] - 公司2021年收入为1,703,064千元，销售成本为1,186,879千元；2020年收入为952,362千元，销售成本为692,541千元[60] - 公司2021年毛利为516,185千元，2020年为259,821千元[60] - 公司2021年除税前溢利为246,159千元，2020年为48,420千元[60] - 公司2021年所得税开支为76,781千元，2020年为30,228千元[60] - 公司收入从2020年的952.4百万元增加至2021年的1,703.1百万元，主要因剧集播映权许可及定制剧集承制收入显著增加[64] - 公司毛利从2020年的2.598亿元大幅上升98.7%至2021年的5.162亿元，毛利率从27.3%升至30.3%[71] - 其他收入及收益从2020年的2490万元上升77.4%至2021年的4410万元[75] - 销售及分销开支从2020年的8100万元大幅上升180.8%至2021年的2.274亿元[76] - 行政开支从2020年的6100万元下降7.3%至2021年的5660万元[77] - 融资成本从2020年的990万元上升121.3%至2021年的2200万元[78] - 所得税开支从2020年的3020万元上升154.0%至2021年的7680万元[79] - 2020年年内纯利1819.2万元，经调整纯利1.30882亿元；2021年年内纯利1.69378亿元，经调整纯利1.94137亿元[84] - 2020年剧集播映权许可、定制剧集承制、其他业务毛利率分别为29.2%、21.0%、39.3%；2021年分别为43.6%、5.3%、9.6%[73] - 公司存货由2020年12月31日的856300000元上升28.5%至2021年12月31日的1100009000元[87] - 贸易应收款项由2020年12月31日的443000000元上升60.8%至2021年12月31日的712200000元[88] - 预付款项、其他应收款项及其他资产由2020年12月31日的238800000元上升52.1%至2021年12月31日的363200000元[91] - 贸易应付款项由2020年12月31日的238400000元上升7.8%至2021年12月31日的256800000元[94] - 其他应付款项及应计费用由2020年12月31日的587800000元下降22.7%至2021年12月31日的454600000元[95] - 按公平值计入损益的金融负债由2020年12月31日的475400000元下降100%至2021年12月31日的零[96] - 公司资产负债率由2020年12月31日的87.9%下降至2021年12月31日的37.6%[100] - 公司股本回报率由2020年的8.7%上升至2021年的17.0%[108] - 集团资产回报率从2020年的0.9%升至2021年的7.2%[109] - 集团流动比率从2020年的1.45升至2021年的2.54[110] - 集团债务权益比率在2020年为64.2%，2021年变为负数不适用[111] - 截至2021年12月31日，集团贸易应收款项账面净值约为人民币6.49438亿元（2020年：人民币3.79791亿元），已抵押存款金额为人民币9113.9万元（2020年：人民币3000万元）[127] 公司业务及合作相关 - 公司2021年与优秀导演及编剧团队成立多间合资公司，9月15日采纳受限制股份单位计划[15] - 截至2021年12月31日，公司已聘请编剧撰写13份原创IP和40份改编IP[17] - 2021年12月，公司与上海金禾影视传播有限公司签订100.0%股权的无法律约束力收购意向书[30] - 2021年公司其他业务包括特效剪辑等后期制作、转让IP版权等[48] - 2021年11月26日，公司并表联属实体江苏稻草熊以1419.520548万元出售诺华视创90.1%股权[112] - 2021年12月20日，公司及江苏稻草熊同意向上海哲雅提供4000万元贷款，年化利率6.0%[124] - 买方有权通过债转股抵扣4000万元收购上海哲雅持有的目标公司约16.7%股权[124] - 第一阶段收购完成后，买方有权180日内收购目标公司额外股权至100.0%[124] 公司人员相关 - 截至2021年12月31日，集团有55名雇员，其中江苏24名、北京22名、新疆3名、浙江2名、海南4名[134] - 截至2021年12月31日，管理职能雇员占比7.3%、制作职能占比29.1%、投资职能占比5.5%、发行职能占比7.3%、选角职能占比1.8%、营销及宣传职能占比9.1%、政府事务职能占比1.8%、财务及法律职能占比23.6%、行政职能占比12.7%、海外发展职能占比1.8%[134] - 截至2021年12月31日止年度，包括董事薪酬在内的员工薪酬开支总额为人民币3060万元[136] - 执行董事刘晓枫先生44岁，于2014年6月加入集团，在媒体行业有约20年经验，制作及发行超20部、逾1000集剧集[140][141] - 刘晓枫先生毕业于南京大学，获市场信息管理学士学位，是2020年全国广播电视和网络视听行业领军人才之一[141] - 张秋晨女士44岁，2014年10月加入集团，有约20年电视剧销售等领域经验，发行超20部、逾1000集剧集[144] - 陈晨先生39岁，2014年11月加入集团，有逾10年财务管理经验，2011年3月获认可为会计师，2013年11月成为南京市首期高层次会计人才之一[146][147] - 翟芳女士44岁，2017年3月加入集团，有逾10年股权投资及管理经验，2008年6月取得上海社科院金融发展硕士学位，2017年获高级管理人员工商管理硕士学位[151][152] - 王晓晖先生53岁，2018年11月加入集团，有约30年新闻业及内容业务经验，2010年11月获第十一屆长江韬奋奖，2012年9月获全国文化体制改革工作先进个人[154][156] - 曾颖女士44岁，2021年4月加入集团，2022年4月19日辞任非执行董事，有丰富财务管理经验，1999年7月取得武汉理工大学会计学学士学位，2014年6月取得北京大学专业会计学硕士学位[157][158] - 刘帆女士35岁，2022年4月加入集团，曾在iQIYI、路博迈集团、高盛等任职[162] - 马中骏先生64岁，2020年12月加入集团，获2011年中国创意产业领军人物奖、2017年网络视听年度内容创新人物奖、2019年第十二届电视制片业十佳电视剧出品人等荣誉[164] - 张森泉先生45岁，2020年12月加入集团，在会计及审核方面有逾12年专业经验，目前担任多家上市公司独立非执行董事[167] - 钟创新先生46岁，2020年12月加入集团，在融资及资本营运方面有逾20年专业经验，现为金辉控股独立非执行董事[173][175] - 刘小枫先生44岁，为行政总裁、董事会主席兼执行董事[177] - 刘帆女士2009年7月取得北京师范大学电子商务学学士学位，2011年7月取得北京大学企业管理学硕士学位，2015年7月成为特许金融分析师协会的特许金融分析师[162] - 张森泉先生1999年7月取得复旦大学经济学学士学位，2001年12月获认可为中国注册会计师协会会员，2011年9月获认可为香港会计师公会会员，2015年9月获认可为美国注册会计师协会会员[169] - 钟创新先生1997年5月在香港中文大学获得工商管理学士学位，为美国注册会计师协会的会员及特许金融分析师协会的特许金融分析师[175] - 张森泉先生曾在2018 - 2021年、2019 - 2020年、2015 - 2018年、2014 - 2017年、2019 - 202