公司基本信息 - 公司是中国浙江省领先医疗美容服务提供者，拥有及运营4家私立营利性医疗美容机构网络，3家位于浙江省，1家位于安徽省[8] - 公司旗舰杭州瑞丽是获中国整形美容协会评为“5A”级机构的五家杭州市医疗美容机构之一[8] - 公司上市地为香港联合交易所有限公司主板，股份代号为2135.HK，上市日期为2020年12月28日[92] - 公司已发行股份数为2,089,040,000股[92] - 公司每手买卖单位为10,000股[92] 业务范围 - 公司医疗美容服务包括美容外科、微创美容、皮肤美容和其他服务，其他服务主要为牙齿美容服务[10][11] - 公司自2017年12月起少量涉及为医疗美容机构及医师提供医疗美容管理咨询服务[12] - 公司自2021年开始涉足医美上游材料的销售新领域，从事初真面部植入物及其他外科植入体、医美护肤品的销售[13] - 集团主要业务为提供医疗美容服务以及管理咨询服务[144] 产品特性 - 初真膨体聚四氟乙烯面部植入物组织细胞仅长入1mm，材料间隙60微米[14] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入总额为人民币1.884亿元，较2020年度同比上升14.5%[23] - 2021年公司毛利率为37.0%，其中皮肤科的毛利率接近47.6%[23] - 2021年公司全年实现净亏损人民币1830万元，归属上市公司股东净亏损人民币1770万元[23] - 2021年度集团收入约为人民币188.4百万元，较2020年度的164.5百万元上升14.5%[34] - 2021年度集团亏损约为人民币18.3百万元，2020年度溢利约为人民币4.9百万元[34] - 2021年收益为188,367千元人民币，较2020年的164,545千元人民币增长14.5%[42] - 2021年毛利为69,692千元人民币，较2020年的80,171千元人民币下降13.1%[42] - 2021年除税前亏损22,948千元人民币，较2020年的溢利11,567千元人民币下降298.4%[42] - 2021年年内亏损18,266千元人民币，较2020年的溢利4,911千元人民币下降471.9%[42] - 2021年中介费用及上市开支为8,856千元人民币，较2020年的16,999千元人民币下降47.9%[45] - 2021年汇兑损失为2,403千元人民币，较2020年的256千元人民币增长838.7%[45] - 2021年销售成本约为1.187亿元，较2020年增长40.7%[58] - 2021年所消耗供应品成本6619.9万元，占比55.8%，较2020年增长37.0%；员工成本3976.9万元，占比33.5%，较2020年增长34.2%；其他成本1238.5万元，占比10.4%，较2020年增长92.9%[60] - 2021年毛利约为6970万元，较2020年减少13.1%；毛利率约为37.0%，较2020年下降11.7个百分点[63] - 2021年医疗美容服务毛利6686万元，毛利率36.4%，较2020年下降15.6%[66] - 2021年美容外科服务毛利380.3万元，毛利率22.5%，较2020年下降83.1%[66] - 2021年微创美容服务毛利2664.2万元，毛利率34.9%，较2020年增长50.0%[66] - 2021年医疗美容管理咨询服务毛利182.7万元，毛利率57.6%，较2020年增长98.4%[66] - 2021年度医疗美容服务总毛利约6690万元，较2020年度的7930万元减少约15.6%[68] - 2021年度美容外科服务毛利约380万元，较2020年度的2260万元减少约1880万元[68] - 2021年度医疗美容管理咨询服务毛利约180万元，较2020年度的90万元增加约98.4%[68] - 2021年度整体毛利率约为37.0%，较2020年度下降约11.7个百分点[68] - 2021年度销售及分销开支约5450万元，较2020年度的3310万元上升约64.7%[68] - 2021年录得亏损约1830万元，2020年为溢利约490万元[70] - 2021年12月31日，现金及银行结余及定期存款约1.217亿元，较2020年12月31日的1.589亿元减少[70] - 2021年12月31日，未偿还计息银行借款约2000万元，较2020年12月31日的1300万元增加[70] - 2021年12月31日，租赁负债约4750万元，较2020年12月31日的1920万元增加[70] - 2021年12月31日，资产负债比率约为89.0%，2020年12月31日为45.8%[70] - 2021年员工总成本约7630万元（2020年：5470万元），占2021年度收益总额约40.5%（2020年：33.3%）[80] - 公司2020年12月28日上市，全球发售所得款项净额约8170万港元，翻新及推广品牌已提前使用840万及560万港元[83] - 截至2021年12月31日，扩展医美机构网络计划用款5800万港元，已用1250万港元，未用4550万港元，预计2023年12月31日完成[86] - 购置设备及耗材计划用款900万港元，已用310万港元，未用590万港元，预计2022年12月31日完成[86] - 推广品牌计划用款650万港元，已全部使用，预计2023年12月31日完成[86] - 本年度支付给外聘核数师安永会计师事务所的审核服务费用为2200千元人民币，非审核服务费用为0[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年度医疗美容活跃客户人数约为65,500名，较2020年度的73,200名减少10.5%[34] - 2021年度新客户人数约为25,800名，占年度医疗美容客户总数的39.4%，2020年为31,800名，占比43.5%[34] - 2021年每位客户平均消费约为人民币2,800元，较2020年度的2,200元增长约27.3%[34] - 2021年度医疗美容管理咨询服务机构数量从2020年度的12家减为6家[34] - 2021年度医疗美容管理咨询服务收入约为人民币3.2百万元，较2020年度的2.6百万元增长约20.2%[34] - 2021年美容外科服务已执行诊疗数量为2,900次，较2020年的5,900次减少[50] - 2021年微创美容服务已执行诊疗数量为56,000次，较2020年的49,200次增加[50] - 2021年皮肤美容服务已执行诊疗数量为462,100次，较2020年的298,000次增加[50] - 2021年医疗美容服务收益为183,712千元人民币，占总收益97.5%，较2020年增长13.5%[54] - 2021年医疗美容服务和医疗美容管理咨询服务总收入分别约为1.837亿和320万元，较2020年分别增长13.5%和20.2%[56] - 2021年皮肤美容和微创美容服务收入分别约为8180万和7640万元，较2020年分别上涨24.2%和56.1%；美容外科服务收入约为1690万元，较2020年减少55.1%[57] - 2021年新开展的医疗美容器械产品销售收入约为150万元[57] 机构荣誉与项目进展 - 2021年11月，杭州瑞丽天猫旗舰店在医学美容机构双十一销售额排行榜中排名第三[20] - 2021年12月，杭州瑞丽获浙江省整形美容行业协会授予2021年度先进单位[20] - 2021年12月，公司参加并通过海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗旅游先行区项目准入评审会[20] - 2021年完成芜湖瑞丽设施翻新及扩建，杭州瑞丽预计2022年第二季度完成[37] - 2022年医疗美容机构改扩建设计后总面积从8,100平方米增至14,100平方米[39] 公司品牌建设 - 2021年公司打造了“九美信禾”“咏蓝”“比奥瑞思”等业内品牌，并成立了RAILY护肤品商城[25] 公司收购情况 - 2021年7月12日，公司间接全资附属公司深圳瑞泉注资350万元收购比奥瑞思25%股权[75] - 2021年8月20日，深圳瑞泉以9500万元收购九美信禾90%股权，其中2500万元现金支付，7000万元达成溢利保证后以每股0.477港元配发股份或现金分期支付[76] - 2021下半年公司收购九美信禾，进入医疗美容器械产品销售领域[36] 公司人员构成 - 截至2021年12月31日，公司拥有执业医师125余名，其中从业年限超十年的执业医师71名[24] - 2021年公司为医护人员提供每周不少于9个小时的医疗培训[24] - 2021年12月31日，公司有395名中国雇员，其中管理11人、医师及医务人员175人、销售等人员140人、财务及行政人员69人[79][80] 公司未来规划 - 公司计划通过自建或并购的方式，建立医疗美容服务体系，翻新现有医美机构服务区域，扩展“美容牙”科服务室营运面积[28] - 九美信禾将在2022 - 2024年分别为集团创造约800万、1100万、1450万元净利润[89] 股息分配 - 董事会决议不宣派2021年度末期股息（2020年：无）[90] 股东周年大会信息 - 2022年股东周年大会办理过户登记的最后一日为2022年6月6日[92] - 2022年股东周年大会暂停办理股东登记时间为2022年6月7日至10日[92] - 2022年股东周年大会日期为2022年6月10日[92] 公司董事信息 - 傅海曙先生48岁，于2018年1月2日获委任为董事，2019年5月30日重新获委任为执行董事兼主席[95] - 宋建良先生67岁，于2019年5月30日获委任为执行董事[99] - 王瀛45岁，2021年12月28日获委任为执行董事，在美容医疗行业拥有逾13年经验[101] - 樊启瑞38岁，2019年5月30日获委任为非执行董事，拥有逾16年财务管理及投资银行经验[102] - 曹德全45岁，2020年12月4日获委任为独立非执行董事，拥有逾12年医疗美容行业经验[104] - 刘腾52岁，2020年12月4日获委任为独立非执行董事[104] - 杨小芬44岁，2020年12月4日获委任为独立非执行董事，在中国法律行业拥有逾15年经验[104] - 傅海曙48岁，2008年8月7日加入公司，担任主席兼执行董事[107] - 宋建良67岁，2008年1月1日加入公司，担任行政总裁、执行董事兼四间医疗美容机构院长[107] - 章春秀41岁，2006年1月1日加入公司，担任财务总监，在财务管理方面拥有逾15年经验[107] - 陈爱发43岁，2020年11月27日获委任为公司秘书[111] 董事会相关情况 - 2021年董事会已举行七次会议[116] - 2021年执行董事故余凯于12月28日辞任，宋建良同日获委任为行政总裁，王瀛同日获委任[114] - 2021年非执行董事谢立俊于8月5日辞任[114] - 董事会现由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[114] - 傅海曙出席董事会会议7/7、薪酬委员会会议3/3、提名委员会会议3/3、股东大会1/1[118] - 曹德全出席董事会会议7/7、审核委员会会议2/2、薪酬委员会会议3/3、提名委员会会议3/3、股东大会1/1[118] - 公司已采纳联交所证券上市规则附录十四所载企业管治守则及附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[114] - 本年度公司已遵循企业管治守则内所有适用守则条文，全体董事确认遵守标准守则规定标准[114] - 董事会负责领导、控制集团，考虑及批准集团策略、财务目标等，重大交易须董事会批准[121] - 董事会明确授权管理层在行政总裁领导下履行日常营运责任，管理层就业务营运向董事会承担全部责任[122] - 本年度所有董事均参与持续专业发展并提供培训记录[123] - 2021年12月28日前余凯任行政总裁，之后宋建良接任[125] - 独立非执行董事曹德全、杨小芬、刘腾任期从2020年12月4日起计三年[125] - 每届股东周年大会上三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）轮退，董事至少每三年退任一次[125] - 薪酬委员会本年度召开三次会议[128] - 提名委员会本年度召开三次会议[128] - 审核委员会本年度召开两次