公司业务概述 - 公司主营业务为提供医疗美容服务，包括美容外科、微创美容和皮肤美容服务[2] - 公司旗下拥有及运营四家私立营利性医疗美容机构，其中三家位于浙江省，一家位于安徽省[2] - 杭州瑞丽医疗美容医院有限公司是获得中国整形美容协会评为“5A”级机构的五家杭州市医疗美容机构之一[2] - 公司提供其他医疗服务，包括牙科美容服务，专注于改善个人牙齿外观[8] - 公司提供辅助服务，如麻醉服务、住院护理服务及体检服务[8] - 公司致力于通过采用能量型设备提供安全和高品质的皮肤美容服务[8] - 公司实施了多项有关设备使用的安全规程，确保服务的安全性和有效性[8] 公司收购与合作 - 公司已收购深圳市九美信禾医疗器械有限公司，该公司为获中国医疗器械注册部门授权进口e-PTFE面部植入物的三家机构之一[3] - 公司旗下的苏州咏蓝生物医药科技有限公司正在建设具备皮肤注射产品的生产能力，预计2024年达到产品制造能力[3] - 公司计划与国内知名大学院校共同研发新型的皮肤注射产品[3] - 2022年5月，公司与知名院校开始合作进行医疗美容器械产品研究及研发[12] - 公司已开始同国内知名院校展开合作，并投入首款皮肤注射产品的研发，未来将继续联合国内知名大学院校共同规划、研发、制造医疗美容器械产品[15] 公司财务表现 - 2022年公司实现营业收入总额约为人民币164.5百万元，同比下降12.7%[13] - 2022年公司毛利率约为40.6%，其中皮肤科毛利率约为43.8%[13] - 2022年公司全年实现净亏损约为人民币20.2百万元，归属于上市公司股东净亏损约为人民币15.9百万元[13] - 2022年度公司收入约为人民币164.5百万元，较2021年度的收入约人民币188.4百万元下降12.7%[20] - 2022年度母公司拥有人应占年度亏损约为人民币15.9百万元，较2021年的人民币17.7百万元有所减少[20] - 2022年度公司收入约为人民币164.5百万元，较2021年的人民币188.4百万元下降12.7%[32] - 2022年度医疗美容服务总收入约为人民币151.7百万元，较2021年的人民币183.7百万元下降17.4%[32] - 2022年度医疗美容器械产品销售总收入约为人民币12.8百万元，较2021年的人民币1.5百万元增长766.0%[32] - 2022年度美容外科服务收入约为人民币10.4百万元，较2021年的人民币16.9百万元减少38.6%[35] - 2022年度微創美容服务收入约为人民币73.9百万元，较2021年的人民币76.4百万元下降3.4%[34] - 2022年度皮肤美容服务收入约为人民币63.7百万元，较2021年的人民币81.8百万元下降22.1%[34] - 2022年度销售成本约为人民币97.7百万元，较2021年的人民币118.7百万元减少17.6%[36] - 2022年度消耗供应品成本为人民币55.0百万元，较2021年的人民币66.2百万元减少16.9%[37] - 2022年度员工成本为人民币28.1百万元，较2021年的人民币39.8百万元减少29.5%[37] - 2022年度毛利率为40.6%，较2021年度的37.0%上升了3.6个百分点[38][39] - 2022年度毛利约为人民币66.8百万元，较2021年度的69.7百万元减少了4.2%[38][39] - 2022年度医疗美容服务毛利为人民币56.9百万元，较2021年度的66.9百万元减少了14.8%[40] - 2022年度医疗美容器械产品销售毛利为人民币9.9百万元，较2021年度的1.0百万元增加了888.5%[40][41] - 2022年度销售及分销开支为人民币49.3百万元，较2021年度的54.5百万元下降了9.6%[40] - 2022年度其他收入及收益为人民币8.1百万元，较2021年度的2.7百万元上升了200.0%[42] - 2022年度行政开支为人民币35.9百万元，较2021年度的34.7百万元增加了1.2百万元[43] - 2022年度财务成本为人民币2.8百万元，较2021年度的2.4百万元增加[44] - 2022年度所得税抵免为人民币1.9百万元，较2021年度的4.7百万元减少[45] - 2022年度商誉减值约为人民币6.4百万元[21] - 2022年度年内亏损为人民币20,247千元，较2021年度的18,266千元增加了10.8%[26] - 2022年12月31日，公司现金及银行结余及定期存款约为人民币78.8百万元，较2021年12月31日的121.7百万元减少[43] - 2022年12月31日，公司总债务约为人民币136.8百万元，资产负债比率约为82.5%[51] - 九美信禾2022年实际纯利低于保证纯利约人民币4.9百万元[52] - 九美信禾的保证纯利分别为2022年人民币800万元，2023年人民币1100万元，2024年人民币1450万元[52] - 公司与卖方签订补充协议，将九美信禾的盈利保证期延长至2025年3月31日[53] - 2022年公司员工总成本约为人民币63.8百万元，较2021年下降12.5百万元，占2022年收益总额约38.8%[57] - 公司上市所得款项净额约为81.7百万港元[59] - 公司计划用于翻新及扩建医疗美容机构和推广品牌的所得款项净额分别已提前使用5.7百万港元及1.6百万港元[60] - 截至2022年12月31日，公司已动用所得款项净额44.7百万港元，尚未动用37.0百万港元，计划于2023年12月31日前悉数动用[61] - 公司于2023年1月10日与杭州天鑫医疗美容医院有限公司订立意向书，计划认购目标公司最多9.0%的股权，代价最多为人民币25.0百万元，已支付可退还诚意金人民币20.0百万元[62] - 公司决定不宣派2022年度的任何末期股息[66] 公司战略与计划 - 公司计划增加科研投入，合作研发、制造新型医疗美容器械产品，并投入首款皮肤注射产品的研发[15] - 公司计划通过海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区政策引进新技术及投资先进设备，尤其是皮肤美容服务设备[16] - 公司计划持续通过海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区政策引进新技术及投资先进设备，尤其是皮肤美容服务设备，改善部分医疗美容诊疗的服务范围，达到扩充产能的目的[16] - 公司已完成杭州瑞丽旗舰店大部分的改扩建，海南贝丽菲尔医学中心的建设计划即将完成[17] - 公司计划继续翻新扩展美容牙科服务室营运面积，以改善综合服务能力[17] - 公司计划加强产品培训、开展学术活动、组织病历整理、搭建瑞丽学院，并增强对集团内外的文化建设和宣传力度[17] - 公司计划通过短视频对专家、技术、产品进行市场宣讲，积极参加公益组织、扶贫扶困及社会突发性公益事业，以提高品牌影响力[17] - 公司计划扩大各城市旗舰店的规模，引进先进技术及更新设备与产品[22] - 公司在海南自由贸易港博鳌乐城国际医疗旅游先行区成立海南贝丽菲尔医学中心，预计将于2023年上半年完成卫健委验收[22] - 公司计划继续扩大该商城的品牌销售数量，增加推广宣传的力度，以拓展客户流量[25] - 公司计划通过国内外并购及产品代理方式，不断扩大产品布局，提高市场份额[64] - 公司将打造自主研发制造产品、拥有国际先进技术的微创医美一体化中心，提供多样的医疗美容解决方案[64] 公司客户与市场 - 2022年度医疗美容活跃客户人数从2021年度的约65,500名减少为2022年度的约49,900名，减少了约23.8%[21] - 每位客户的平均消费约为人民币3,000元，较2021年度的每位客户平均消费约人民币2,800元增长了约7.1%[21] 公司产品与服务 - 公司已设立名为“润色护肤品集合店”的医美护肤品销售平台，满足顾客多样化的皮肤护理需求[9] - 公司已进入医疗美容行业上游医疗器械的销售领域，并逐步开始进行新产品的研发及生产[9] - 公司提供两种硬度系列的初真膨体聚四氟乙烯面部植入物，包括加强型和柔软型，用于不同部位的填充[9] 公司荣誉与认证 - 2022年10月，杭州瑞丽完成改扩建，成为杭州地区单店营业面积约8,000平方米的主要医疗美容机构[12] - 2022年12月，杭州瑞丽获浙江省整形美容行业协会授予A等级评价先进单位[12] - 2022年12月，杭州瑞丽通过浙江省整形美容行业协会对5A级医疗美容医院的初评[12] 公司管理与治理 - 公司高级管理层包括主席兼执行董事傅海曙先生、行政总裁兼执行董事宋建良先生和财务总监章春秀女士[81] - 章春秀女士负责监督集团财务事宜，拥有逾16年财务管理经验[82][83] - 公司秘书陈爱发先生拥有逾14年向上市公司提供专业公司秘书服务及金融建议的经验[82] - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，旨在加强独立审查及监察整体管理常规[85] - 公司坚守良好的企业管治原则，重视透明度、问责性及独立性，并已遵循所有适用的企业管治守则条文[85] - 公司董事会已举行四次董事会会议[87] - 执行董事傅海曙先生、宋建良先生、王瀛先生均出席所有董事会会议[87] - 独立非执行董事曹德全先生、刘腾先生、杨小芬女士均出席所有董事会会议[87] - 董事会明确授权管理层在行政总裁的领导下履行日常营运责任[88] - 所有董事均须参与持续专业发展，以精进及更新彼等的知识及技能[89] - 董事会已成立薪酬委员会、提名委员会及审核委员会，并具备既定的职权范围[93] - 所有董事均有固定任期，可于现有任期届满后重续[94] - 各执行董事已与公司订立为期三年的服务合约[94] - 各独立非执行董事已与公司签署为期三年的委任函[94] - 各委员会有权在其认为有需要时委聘外部顾问或专家，以履行委员会责任[94] - 公司已成立薪酬委员会，并召开两次会议，负责董事及高级管理层的薪酬政策及结构[95] - 公司已成立提名委员会，并召开一次会议，负责检讨董事会的架构、规模及组成[95] - 公司已成立审核委员会，并召开两次会议，负责监控财务申报过程、审核过程、内部监控机制及遵守法律法规的情况[97] - 审核委员会已审阅及批准截至2022年12月31日止年度的年度业绩，认为其符合适用会计准则及上市规则[98] - 审核委员会建议续聘安永会计师事务所为公司核数师[99] - 公司外聘核数师安永会计师事务所的薪酬为人民币1,600,000元用于审核服务，人民币650,000元用于非审核服务[101] - 高级管理层成员的薪酬范围为零港元至1,000,000港元，共有4人[101] - 董事确认其负责就本年度编制提供真实及公平观点的财务报表[102] - 董事会已检讨公司及其附属公司的风险管理及内部监控制度的效能，认为该制度属有效且充足[102] - 公司已成立内部审核部门，并于本年度内对风险管理及内部监控制度至少检讨一次[104] - 公司已实现性别多元化，董事会有五名男性董事及一名女性董事[111] - 公司致力于推进所有层面的性别多元化，包括董事会及高级管理层层面[105] - 公司已采取措施推进性别多元化，包括委任一名女性担任非执行董事、独立非执行董事及高级管理人员[105] - 公司已向所有相关人员传达有关企业资料披露政策的执行情况并提供相关培训[105] - 公司已採納董事會成員多元化政策，确保在甄选候选人进入董事会时会从多个方面考虑董事会成员多元化[106] - 公司提名委员会认为董事會現時已具有充足的多元性，而董事會並無設立任何可計量目標[107] - 公司提名政策载有选择及建议担任本公司董事会成员的候选人的标准、程序及流程[109] - 公司选择及建议本公司董事候选人时考虑多项因素，包括个人能力、遵守本公司董事会成员多元化政策及遵守本公司组织章程大纲及细则及香港联合交易所有限公司证券上市规则[110][111][112] - 公司员工组成详情于本报告环境、社会及管治报告披露[112] - 公司计划增加男性员工招聘人数，加强培养男性员工职业素养，促进员工性别多元化[113] - 女性员工占比较高，女性员工占比高于男性员工[113] - 公司重视董事的独立性，认为独立性是公正及持平的关键[115] - 独立非执行董事在平衡公众与企业利益之间肩负重责[115] - 公司已采取多种方式来评估独立非执行董事的独立性，亦致力于以公平及透明的方式与选取出合适的董事[116] - 董事薪酬政策旨在列出公司厘定个别董事及雇员薪酬待遇的准则及指引[117] - 薪酬委员会负责制定集团的薪酬政策供董事会批准，并就集团的年薪调整、年度绩效奖金等向董事会提出建议[118] - 向董事提供合适的薪酬主要可确保维持适当的薪酬水平，以吸引和留任有经验的高素质人才[119] - 独立非执行董事的薪酬（须经股东批准）应由董事会制定，并应与他们对公司的投入和贡献相称[119] - 审批及决定薪酬方案时，薪酬委员会应考虑及评估集团业绩以及集团的财务和运营关键绩效目标[120] - 公司已建立不同的通訊渠道，確保所有利益相關方均可公開獲取公司資料[121] - 公司高度重視與股東的溝通，並認同其為股東創造最大價值的責任[121] - 公司致力於通過及時、公平及透明的方式與股東及投資者溝通，加強投資者關係[122] - 公司將於股東週年大會╱股東特別大會開始時向股東提供進行投票表