财务表现 - 2022年收入为29.195亿港元，同比增长40.3%[6] - 2022年EBITDA为5.36364亿港元，EBITDA利润率为18.4%[6] - 2022年净利润为2.70503亿港元，净利率为9.3%[6] - 2022年每股基本盈利为17.1港仙[6] - 2022年总资产为48.60608亿港元，同比增长28.2%[6] - 2022年负债总额为25.10052亿港元，同比增长16.2%[6] - 2022年资产净值为23.50556亿港元，同比增长44.1%[6] - 2022年每股股息为14.4港仙[6] - 公司2022财年除税前溢利为321,411千港元，同比增长20.9%[11] - 公司2022财年EBITDA为536,364千港元，同比增长35%[11] - 公司2022财年收入创下新高，达到29.195亿港元，同比增长40.3%，销售总额同比增长40.7%至31.223亿港元[87] - 医疗业务收入大幅增长64.6%至16.89亿港元，成为公司主要增长驱动力[87] - 公司税后净利润同比增长19.9%至2.705亿港元，但净利率下降1.5个百分点至9.3%[87] - 公司总收入从2021财年的20.804亿港元增长40.3%至2022财年的29.195亿港元，主要得益于医疗分部收入的大幅增长[102] - 医疗分部收入从2021财年的10.259亿港元增长64.6%至2022财年的16.89亿港元，占总收入的57.9%[102] - 美学医疗、美容及养生服务收入从2021财年的9.904亿港元增长10.2%至2022财年的10.912亿港元，占总收入的37.4%[102] - 其他服务收入从2021财年的6410万港元增长117.3%至2022财年的1.393亿港元，主要由于扩展至兽医领域[102] - 公司2022财年其他净收入及收益净额为4620万港元，较2021财年减少5870万港元或55.9%，主要由于政府补助减少[104] - 公司2022财年存货及耗材成本为3.496亿港元，占总收入的12.0%，较2021财年增长48.6%[104] - 公司2022财年注册医生开支为6.559亿港元，占总收入的22.5%，较2021财年增长46.2%，主要由于全职专属注册医生数量增加[104] - 公司2022财年雇员福利开支为7.286亿港元，占总收入的25.0%，较2021财年增长25.5%，主要由于报告期间向更多雇员支付的薪金增加[104] - 公司2022财年营销及广告开支为1.394亿港元，占总收入的4.8%，同比增长27.4%[109] - 公司2022财年租金及相关开支以及使用权资产折旧为3.26亿港元，占总收入的11.2%，同比增长31.5%[109] - 公司2022财年信用卡开支为6490万港元，占总收入的2.2%，同比增长31.7%[109] - 公司2022财年行政及其他开支为1.626亿港元，同比增长39.0%[111] - 公司2022财年除税后溢利为3.214亿港元，占总收入的11.0%[111] - 公司2022财年所得税开支为5090万港元，同比增长26.3%[111] - 公司2022财年录得溢利2.705亿港元，同比增长19.9%，但溢利率从10.8%下降至9.3%[111] - 公司截至2022年3月31日的现金及现金等价物和定期存款为8.722亿港元，流动资产净值为4.709亿港元[113] 并购与扩展 - 2021年收购了Premier Medical Group 70%的股份，运营五个医疗专科服务中心[3] - 2021年收购了Bayley & Jackson Dental Surgeons 55%的股份，运营七间牙科诊所[3] - 公司完成估值6.411亿港元的并购交易，涵盖兽医、牙科、痛症管理及多个医学专科[87] - 公司服务点总数增至147个，总楼面面积增加34.2%至约534,000平方英尺[87] - 公司在2022财年完成了4.607亿港元的医疗领域并购，覆盖牙医及多个医学专科，全职注册专属医生团队人数增至251人[92] - 公司于2021年6月15日收购亨润投资有限公司51%的已发行股本，总代价为4830万港元[160] - 公司于2021年6月15日收购溢丰国际有限公司、香港兽医映像中心有限公司及锋冠有限公司各51%的已发行股本，代价分别为1770万港元、85万港元及85万港元[160] - 公司于2021年11月5日收购Premier Medical Group (BVI) Limited 70%的股权，代价为1亿港元[164] - Premier Medical Group (BVI) Limited在香港运营五家医疗服务中心，拥有超过30名注册医生，提供18个医疗专科及辅助医疗服务[165] - 公司收购Premier Medical Group (BVI) Limited的70%股权，代价为100,000,000港元，并保证其经审核收益总额不少于1,176.7百万港元[169] - 公司收购Bayley & Jackson Dental Surgeons Limited的55%股权，构成须予披露及关连交易[172] - 公司以68.0百万港元收购Excellent Power Investments Limited的全部已发行股本及销售贷款，该公司以“健力保健集团”品牌运营[172] - 公司收购亨润、溢丰、香港兽医映像中心及锋冠，并保证其纯利总额于各溢利保证年度结束时不少于指定金额[168] - 公司预计2022财年的保证利润可达1,176.7百万港元[169] - 公司通过收购扩展医疗服务业务，包括牙科、慢性疾病管理和物理治疗服务[172] - 公司收购事项完成后，PMC成为其非全资附属公司，拥有16名注册医生和18项医疗专科服务[169] - 公司收购事项于2022年3月31日完成，涉及超过250间联营诊所的医疗网络[172] - 公司收购事项为集团在医疗服务领域的扩展策略的一部分[170] - 公司收购事项涉及收益保证协议，卖方及卖方担保人需补偿任何应占差额[169] - 公司以129,423,950港元收购Bayley & Jackson Dental Surgeons Limited 55%股权，其中119,424,057港元以现金支付，9,999,893港元以发行796,360股代价股份支付[174] - Bayley & Jackson Dental Surgeons Limited在香港经营7间牙科诊所，拥有32名执业牙医[174] - 收购协议中包含利润保证安排，卖方及担保人保证未来7年利润不少于1.2亿港元[174] 战略与发展 - 公司致力于整合分散的医疗市场，推动企业化并提升市场效率[21] - 公司计划通过有机增长和并购进一步巩固市场地位[26] - 公司将继续推进一站式医疗服务的多元化战略[26] - 公司将持续进行技术创新，提升客户服务品牌[26] - 公司目标是发展成为亚洲领先的医疗平台[26] - 公司将继续通过内生增长和并购进行市场整合，纵深满足客户需求，完善闭环大健康生态，目标是发展成为亚洲领先的大健康平台[27] - 公司坚持多元化大健康一站式服务策略，注重科技创新、客户服务和品牌建设，同时推动持股管理人文化建设[27] - 公司将继续发挥在香港作为领先医疗服务提供者的地位优势，并深化其影响力，致力于为持份者创造财务稳固的投资机会[29][30] - 公司计划通过与科技、电信、保险、房地产及制药行业的战略合作，深化大健康生态系统[97] - 公司观察到兽医市场的巨大潜力，并开始整合兽医业务，预计该业务将成为未来的关键增长引擎[98] - 公司持续投资IT基础设施和能力，以在同行中获得服务和成本领先地位，并最大化并购业务的协同效应[98] - 公司承诺实现净零排放，履行社会责任，并加强公司治理水平，作为可持续发展战略的重点[100] - 公司计划在香港及中国大湾区扩展诊所网络，计划动用121.3百万港元，截至2021年3月31日已动用65.0百万港元，报告期间实际动用56.3百万港元[118] - 公司用于合并及收购的计划金额为136.4百万港元，报告期间实际动用136.4百万港元[118] - 公司用于一般企业用途的计划金额为45.5百万港元，截至2021年3月31日已全部动用[118] - 公司通过配售新股筹集净额约231.0百万港元，每股净发行价约为7.79港元[128] - 公司计划将配售所得款项净额用于扩展诊所网络、合并及收购以及一般企业用途，截至2022年3月31日已全部动用[131] - 公司通过现有股份配售及新股认购筹集净额约248.8百万港元，每股净发行价约为14.46港元[136] - 公司计划将配售所得款项净额用于扩展诊所网络、合并及收购以及一般企业用途[137] - 公司通过配售现有股份及先旧后新认购新股份，获得净额约248.8百万港元，用于扩大香港及中国大湾区的诊所网络、合并及收购事宜及一般企业用途[138][139] - 截至2022年3月31日，公司已动用149.3百万港元，剩余99.5百万港元计划于2023年12月前悉数动用[142] - 公司计划投资最多275,000,000.00港元于合资公司，用于开发、管理及运营位于尖沙咀的医疗中心大楼，预计可出租楼面面积约103,000平方英尺[148] - 公司计划将分散在九龙不同楼宇中的诊所合并，预计专门建造的物业将推动业务增长，提高整体运营效率，大楼预计于2024年第四季度完工[150] - 公司2022财年资本支出主要用于设立新诊所及服务中心、购买运营设备（包括医疗、牙科及美容仪器）以及优化租赁物业装修，主要通过运营活动产生的现金流提供资金[156] - 公司董事会批准设立影像中心及综合医疗诊所，并签订协议收购若干物业、厂房及设备，截至2022年3月31日的资本开支总额约为2亿港元[156] - 公司于2022年3月31日承诺订立尚未启动的多份新租赁，租赁付款总额为4490万港元[156] - 公司截至2022年3月31日拥有2.357亿港元的可换股债券及60万港元的租赁负债[156] - 公司截至2022年3月31日的资产抵押包括1.971亿港元的投资物业、3350万港元的自用土地及楼宇、200万港元的定期存款以及140万港元的运营设备[158] - 公司截至2022年3月31日的计息负债为2.363亿港元，资产负债比率为10.1%[158] 客户与市场 - 公司在大中华区共运营147个服务点，覆盖中国大陆、香港、澳门及大湾区[17] - 公司在香港第五波疫情期间经历了104天的强制停业，为史上最长停业期[18] - 公司拥有182,300名独立客户，同比增长16.9%[83] - 老客户收入占比为64.3%，同比增长5.4个百分点[83] - 跨品牌消费客户占比为27.5%，同比增长0.4个百分点[83] - 客户复购率为90.2%，同比增长9.2个百分点[83] - 客户满意率为99.96%，同比下降0.03个百分点[83] - 公司旗下拥有7个美学医疗及美容养生品牌和27个医疗品牌[81] - DR REBORN品牌连续14年保持市场销量领先[81] - 公司通过多品牌策略覆盖超过40个品牌，涵盖医疗、美学医疗及美容养生领域[81] - 公司致力于通过数字化赋能提升客户价值，并释放并购业务的协同效益[83] - 美学医疗及美容养生服务收入同比增长10.2%至10.912亿港元，其中中国大陆收入增长28.4%至1.732亿港元[89] - 公司预计香港与内地边境的重新开放将提振内地医疗旅客的需求，抵消当前运营环境的挑战[96] 可持续发展与社会责任 - 公司致力于可持续发展，积极推动联合国可持续发展目标[85] - 公司设立了2030年可持续发展目标，并成立了可持续发展工作小组，董事会监督执行可持续发展战略[94] - 公司成为香港首家设立可持续发展表现挂钩贷款的医疗健康服务公司[94] - 公司确立了13个重点领域，作为环境、社会及管治战略的支柱，并与联合国可持续发展目标中的8个议题形成映射[180] - 公司录得能源强度为每百万港元收入1,688.46千瓦时[181] - 公司录得用水强度为每百万港元收入14.72立方米[181] - 公司录得有害废弃物密度为每百万港元收入0.0005吨及非有害废弃物密度为每百万港元收入0.0243吨[181] - 公司目前高级管理层职位中60%由女性担任[183] - 公司自COVID-19爆发以来，与12个地区的50名合作伙伴协力提供疫苗接种服务[183] - 公司成立可持续发展工作小组，并向董事会汇报[186] - 公司制定明确的环境、社会及管治目标及可持续发展战略[186] - 公司于2022年成为香港首个订立可持续发展表现挂钩双重贷款的医疗健康服务提供商[178] 管理层与治理 - 公司创始人兼主席邓志辉拥有超过20年的医学美容和医疗护理行业管理经验，负责制定公司战略、系统优化及高管平台搭建[32][33] - 公司联席行政总裁吕联煒专注于制定总体策略、系统搭建及文化价值观的贯彻认同，拥有21年跨行业管理经验[38][39] - 公司首席财务官李向荣负责监督资本市场活动、评估并购目标及制定财务计划，拥有17年审计、会计和企业财务经验[44][45] - 李向榮自2019年7月起担任集团首席财务官，负责企业融资、并购及财务规划，拥有17年财务及审计经验[46] - 王家琦自2021年10月起担任集团首席策略总监及首席投资总监，负责推动集团转型为亚洲领先医疗健康平台，并专注于ESG策略[49] - 黄志昌自2018年8月起担任集团首席数码官，负责集团数码及IT转型，拥有22年数码产品开发及电子商务经验[52] - 陆韵晟自2010年3月起担任集团资讯科技总监，拥有18年信息技术行业经验，曾参与Google Maps的实现[58] - 马清楠，69岁，自2016年2月19日起担任独立非执行董事，并担任审计委员会和薪酬委员会成员[60] - 林知行，43岁，自2017年9月14日起担任独立非执行董事，并担任审计委员会和提名委员会成员，以及薪酬委员会主席[62][63] - 林知行在商业咨询和金融行业拥有超过21年的经验，曾担任腾讯控股有限公司战略部总监[64][65] - 陆东，57岁，自2016年2月19日起担任独立非执行董事，并担任提名委员会和薪酬委员会成员，以及审计委员会主席[67][69] - 陆东在香港和中国股票市场资产投资分析方面拥有超过28年的经验，曾多次获得《亚洲货币》杂志的“香港最佳策略员”和“最佳分析师”殊荣[68][70] - 朱君璞，44岁，自2020年9月起担任公司业务总监，负责领导医疗服务的高层管理团队[73][74] - 朱君璞是香港注册的脊椎治疗师，拥有超过19年的专业经验，并担任香港脊椎治疗师协会主席[74] - 公司持股管理人计划参与人数为126人[198] - 公司董事会批准发行最多39,411,097股新股，占EGM当日已发行股份的4%[199] - 公司推出持股管理人计划，旨在激励具备专业才能及经验丰富的合资格参与者购买公司股权，使其利益与长期股东保持一致[200] - 持股管理人计划的目标是激励参与者留任并努力推动公司未来发展和扩张，为股东创造价值[200] - 持股管理人计划的详细信息可参考公司2020年3月31日发布的通函[200] 资本运作与融资 - 公司于2020年11月18日与Goldman Sachs Asia Strategic II Pte. Ltd等签订认购协议，发行可换股债券和认股权证[113] - 公司发行的可换股债券和认股权证净收益已按计划于2022年3月31日前全部使用[117] - 公司通过配售新股筹集净额约231.0百万港元，每股净发行价约为7.79港元[128] - 公司计划将配售所得款项净额用于扩展诊所网络、合并及收购以及一般企业用途，截至2022年3月31日已全部动用[131] - 公司通过现有股份配售及新股认购筹集净额约248.8百万港元，每股净发行价约为14.46港元[136] - 公司计划将配售所得款项净额用于扩展诊所网络、合并及收购以及一般企业用途[137] - 公司通过配售现有股份及先旧后新认购新股份，获得净额约248.8百万港元，用于扩大香港及中国大湾区的诊所网络、合并及收购事宜及一般企业用途[138][139] - 截至2022年3月31日，公司已动用149.3百万港元，剩余99.5百万港元计划于2023年12月前悉数动用[142] - 公司计划投资最多275,000,000.00港元于合资公司，用于开发、管理及运营位于尖沙咀的医疗中心大楼，预计可出租楼面面积约103,000平方英尺[148] - 公司计划将分散在九龙不同楼宇中的诊所合并，预计专门建造的物业将推动业务增长，提高整体运营效率，