公司基本信息 - 公司股份代号为2169[1][7] - 公司注册办事处位于开曼群岛[6] - 公司总部及中国主要营业地点在中国河北省沧州黄骅市羊二庄镇杨庄站[7] - 公司香港主要营业地点在香港九龙观塘道348号宏利广场5楼[7] - 公司网站为http://www.czcgtl.com[7] 公司附属公司信息 - 沧港BVI于2018年10月29日根据英属处女群岛法律注册成立，是公司全资附属公司[8] - 沧港公司于2009年10月22日根据中国法律成立，是公司全资附属公司[8] - 沧港香港于2018年12月5日在香港注册成立，是公司全资附属公司[8] - 骋宇公司于2004年11月22日根据中国法律成立，刘永亮先生间接拥有97.5%，衣维明先生拥有2.5%[8] 股东周年大会信息 - 股东周年大会将于2023年6月16日举办[8] 公司业务发展背景 - 2022年是公司2020年成功上市后开启新征程的第二年，公司坚持以市场为导向、以创新为驱动开展市场开发[13] - 2022年新冠疫情肆虐，中国经济下滑，河北省面临前所未有的挑战，公司积极调整业务策略[14] 公司货运业务量情况 - 报告期内，公司完成煤炭铁路货运量930万吨，同比增长6.9%（0.6万吨）[15] - 报告期内，公司完成矿粉和焦炭铁路货运量360万吨，同比增长56.5%（130万吨）[15] - 2022年公司完成铁路货运量1720万吨，较2021年的1770万吨下降2.8%或50万吨[20][21][23] - 2022年公司完成铁路运送煤炭930万吨，同比增长6.9%或60万吨[17][21][23] - 2022年公司完成铁路运送矿粉和焦炭360万吨，同比增长56.5%或130万吨[17][21][23] - 2022年公司完成铁路运送兰炭、油品、建材和化工原料420万吨，同比减少36.4%或240万吨[21][23] - 2022年公司完成煤炭铁路货运930万吨，同比增长6.9%或60万吨[33][34] - 2022年公司完成矿粉和焦炭铁路货运360万吨，同比增长56.5%或130万吨[33][34] - 2022年公司完成兰炭、油品、建材和化工原料铁路货运420万吨，同比减少36.4%或240万吨[33][34] - 2022年公司完成货物运输1720万吨，较2021年的1770万吨下降2.8%或50万吨[33][34] 公司财务状况 - 2022年公司总收益为3.334亿元，较2021年的3.56亿元下跌6.3%[24][27] - 2022年公司铁路货运服务收益升至2.688亿元，2021年为2.603亿元[24][27] - 2022年公司辅助服务收益降至6470万元，2021年为9570万元[24][27] - 2022年公司纯利为6790万元，较2021年下跌12.7%[24][27] - 董事会建议派发2022年末期股息每股0.028元，2021年为每股约0.03元[25][28] - 2022年公司收益为3.334亿元，较2021年的3.56亿元下降6.3%或2260万元[39][40] - 2022年铁路货运收益增加850万元，辅助业务收益减少3110万元[39][40] - 铁路货运收入从2021年的2.603亿元增长3.3%或850万元至报告期的2.688亿元[41][43] - 辅助业务收入从2021年的9570万元减少至报告期的6470万元[41][44] - 经营开支从2021年的2.393亿元下降0.2%或40万元至报告期的2.389亿元[42][45] - 贸易应收款项及应收票据从2021年的9870万元减少15.6%或1540万元至报告期的8330万元[43][45] - 其他收入从2021年的1140万元增长92.0%或1050万元至报告期的2190万元[46][50] - 铁路货运2021年和2022年的分部业绩分别为1.222亿元和1.166亿元，分部利润率分别为46.9%和43.4%[47][51] - 辅助业务2021年和2022年的分部业绩分别为600万元和 - 1070万元，分部利润率分别为6.3%和 - 16.5%[47][51] - 融资成本从2021年的2330万元增长4.7%或110万元至报告期的2440万元[48][52] - 所得税开支2021年为2700万元，报告期为2320万元，实际税率从25.8%降至25.5%[49][53] - 年度溢利从2021年的7780万元减少12.7%或990万元至报告期的6790万元，纯利率从21.8%降至20.4%[50][54] - 2022年12月31日公司流动净资产约为8760万元，2021年约为2650万元[55] - 2022年12月31日公司现金及现金等价物为1.938亿元，较2021年12月31日的1.608亿元增加3300万元[55] - 2022年12月31日公司计息借款为4.574亿元，其中长期借款为2.726亿元，未动用无限制银行融资额度为2200万元[55] - 2022年12月31日公司资本负债比率约为58.0%，2021年为46.4%[55] - 2022年12月31日公司为取得银行贷款抵押账面价值约760万元的物业、厂房及设备，为取得其他贷款抵押账面价值约1.776亿元的物业、厂房及设备[55] 公司业务策略与发展计划 - 公司将通过建设支线和专用服务线及改进技术来加强市场地位[26] - 公司业务策略是兴建更多支线扩大业务规模，预计2023年下半年开始建设新支线[36][38] - 公司正在升级及翻新沧港线相关基建，以提高铁路运营安全度和整体载运能力[36][38] 公司应对疫情措施 - 公司为应对疫情调整经营策略，成立营销领导小组，将工作重点向物流链上游转移[33][34] - 公司认为所采取的卫生措施可有效防控新冠感染，保障员工职业健康和安全[35][37] 公司资本开支与投资情况 - 报告期内公司投入6450万元资本开支用于升级及翻新沧港线相关基建[56][60] - 2022年12月31日公司有关物业、厂房及设备的未付资本承担约为380万元，2021年为720万元[57][60] - 报告期内公司及附属公司无重大投资、重大收购或出售附属公司等事项，截至2022年12月31日无重大投资或购入资本资产的其他计划[57][60] - 报告期内公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的行为[58][60] 公司股份奖励计划 - 公司于2022年9月28日采纳2022年股份奖励计划[59][61] 公司员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有759名雇员，2021年为778名[62] 公司管理层信息 - 刘永亮为公司创始人、执行董事兼主席，有超13年运输服务经验[63][67] - 衣维明为执行董事、行政总裁兼财务总监，有逾11年运输服务经验及9年投资管理经验[65][67] - 徐志华为非执行董事，有超12年铁路运输和物流服务经验[69][72] - 秦少博为非执行董事，有超7年投资管理经验[70] - 刘长春为独立非执行董事，有超21年能源行业经验[71] - 秦少博于2019年9月20日获委任为公司非执行董事，拥有超7年投资管理经验[73] - 刘长春于2019年9月20日获委任为公司独立非执行董事，于能源行业拥有逾21年经验[74] - 赵长松于2019年9月20日获委任为公司独立非执行董事，于法律服务方面拥有逾29年经验[75][77] - 吕清华于2019年9月20日获委任为公司独立非执行董事，于会计及审计方面拥有逾25年经验[76][77] - 李俊呈于2019年9月25日获委任为公司联席公司秘书，2014年12月加入集团[78][79] - 林颖芝于2021年10月18日获委任为公司联席公司秘书，在企业服务范畴拥有逾8年经验[80] 公司上市与企业管治 - 公司股份于2020年10月23日在证券交易所上市，致力于维持高标准企业管治[81] - 集团是位于河北省的铁路运营商，通过沧港铁路线提供货运综合服务和一站式解决方案[82] - 集团目标是服务当地经济，打造百年铁路[82] - 集团愿景是为客户创造价值，为员工谋福祉，为公司盈利，为社会创造财富[82] - 公司自2020年10月23日上市以来致力于维持高水平企业管治，将持续完善风险评估和监察流程及内部控制政策[83] - 公司为以河北省为基地并拓展规模的著名地方铁路运营商，凭沧港线提供全面服务及一站式货运解决方案[83] - 报告期内公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则项下所有适用守则条文[85][87] - 全体董事报告期内遵守上市规则附录十所载标准守则的必守标准[86][88] - 董事会负责管理及经营业务，将日常管理及营运授权管理层，专注整体策略性政策等事宜[89][91] - 董事会授权审核、提名及薪酬三个委员会履行多项职责[90][91] - 董事会现由七名董事组成，包括三名独立非执行董事、两名非执行董事及两名执行董事，独立非执行董事人数超三分之一[93][94][96] - 公司计划约每季举行一次共四次董事会会议讨论业务营运，必要时安排额外会议[97] - 联席公司秘书确保董事会会议程序合规，保存会议记录供董事查阅，可自由寻求外部专业意见[97] - 提名委员会评估独立非执行董事独立性，认为各成员均独立[96] - 报告期内董事会符合上市规则，需委任至少三名独立非执行董事且其中一人具备合适专业资格或会计等专长[98] - 截至2022年12月31日，公司收到各独立非执行董事确认其独立性的书面确认，提名委员会认为各人均为独立人士[98] - 报告期内董事出席会议情况良好，如执行董事刘永亮、衣维明董事会会议出席率均为5/5[100] - 董事会主席与行政总裁职务明确区分，刘永亮为董事会主席，衣维明为行政总裁[101][102] - 报告期内公司建立董事会独立性评估机制，全体董事完成独立性评估，结果理想[103][104][106] - 公司采纳董事会多元化政策，规定甄选董事候选人考虑多项多元化因素[105][107] - 为落实董事会多元化政策，设定至少一名董事会成员为女性、至少25%成员为非执行董事的目标且已达成[108] - 公司重视集团各职级的性别多元化[110] - 董事会已达成委聘至少14%（1名）女性董事及7%（54名）女性雇员的目标[111][112] - 审核委员会由三名成员组成，报告期内举行2次会议，完成多项工作并建议续聘毕马威为2023年外聘核数师[115][116] - 薪酬委员会由三名成员组成，报告期内举行1次会议，审查董事薪酬待遇[117][118][119] - 公司已采纳购股期权计划及2022年股份奖励计划，报告期内无重大事项需薪酬委员会审查批准[118][119] - 报告期内公司高级管理层薪酬零至人民币1,000,000元的有1人[120] - 董事会定期检讨董事会多元化政策，认为现有成员组成与政策一致且政策适当[114][116] - 提名委员会将每年汇报董事会组成架构并监察政策实行情况，适时检讨政策[114][116] - 审核委员会职责包括监督财务申报、审计、风险管理等程序[115][116] - 薪酬委员会职责包括向董事会提供薪酬政策建议、审查批准表现挂钩薪酬等[117][119] - 有关集团性别比例详情及数据可查阅年报第45至82页的环境、社会及管治报告[112][113] - 提名委员会由三名成员组成，报告期内举行1次会议，认为维持董事会现有组成架构合适[121][122] - 联席公司秘书为李先生和林女士，报告期内二人接受超15小时相关专业培训[128][129] - 公司委聘毕马威为外聘核数师，2022年审计服务酬金约为人民币130万元[130] - 全体董事须参与持续专业发展，获委任后接受全面入职培训，报告期内各董事均参与培训及阅读资料[133][135][138] - 董事会每年履行企业管治职能，认为目前企业管治职能足够适当，将继续检视环境转变[142][143][145] - 董事负责编制集团综合财务报表，财务部门编制报表供外聘核数师和审核委员会批准[144][145][146] 公司安全管理 - 公司设立安全部门管理危机，由高级管理层组成并受CEO密切监督[131] - 安全部门职责包括组织安全活动、禁止未通过培训员工工作等多项内容[131] - 公司将设立安全生产委员会全面负责安全生产管理，启动保安部管理COVID - 19对公司运作的潜在影响[132][134] - 保安部职责包括举办安全活动和培训、禁止未通过培训员工参与运输等多项内容[134] 公司政策制定 - 公司制定反贪污政策，设有内部举报渠道，报告期内无贿赂和贪污违规案例[147][148] - 公司制定举报政策，让员工和相关人员可向审核委员会和董事会匿名举报公司不当事项[148] - 公司制定内幕消息处理及发布政策，包括识别评估程序、保密要求和披露程序[149][151][152] - 公司制定防范贪污舞弊制度，报告期内为全体雇员安排1次反贪污培训及简报，无贿赂及贪污违规事件[150] - 公司采纳股息政策回馈股东，董事会考虑股息金额时会综合预期资本要求、盈利