公司概况 - 公司是位于新加坡的机电工程设计及建造承包商，经营超30年，项目涉及新楼宇建造及加建改建工程[34] - 过去35年，公司一直为建筑发展项目总承包商提供多种机电工程服务[111] - 公司是一间投资控股公司，主要附属公司之主要业务载于合并财务报表附注11[106] 宏观经济与行业环境 - 2021年新加坡经济增长7.6%，在2020年收缩4.1%后反弹[35] - 2021年新加坡建筑业增长20.1%，与2020年收缩38.4%相比恢复表现[35] - 预计2022年全年新加坡建筑业产能仍低于疫情前水平[35] 公司未来面临挑战与风险 - 预计2022年公司业绩将受营运成本上升及大量劳工短缺影响[29] - 新项目投标定价竞争激烈且具挑战性，预计建筑成本增加，新获项目利润率大幅下降[35] - 公司项目属非经常性，无法保证持续获得新项目，可能影响财务表现[142] - 公司业务高度依赖外籍员工，外籍员工供应短缺等情况将对公司运营及财务表现构成不利影响[147] 公司未来发展策略 - 公司将继续密切关注市场状况，采取保守方式寻求建筑项目及投资机会[30] - 公司将继续实行审慎的资产负债表管理，管理营运资金确保流动资金，注意营运开支[30] - 公司将推进数字化能力，开发创新技术解决方案提高项目生产力及效率[31] - 公司将扩大数码交付举措方面的能力，利用新加坡政府补助实施相关举措[35] 公司2021年财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益约1460万新加坡元，较上一年度约720万新加坡元增加约102.8%[36][41][43] - 2021年公司毛利约300万新加坡元，上一年度毛损约3.4万新加坡元，毛利率从约 - 0.5%回升至约20.7%[36][47] - 2021年公司亏损约400万新加坡元，较上一年度约310万新加坡元增加约29.0%[41][51] - 2021年公司服务成本约1160万新加坡元，较上一年度约720万新加坡元增加约61.1%[46] - 2021年公司其他收入约90万新加坡元，较上一年度约190万新加坡元减少约100万新加坡元[48] - 2021年公司行政开支约430万新加坡元，较上一年度约500万新加坡元减少约14.0%[49] - 2021年12月31日，集团现金及银行结余约1400万新加坡元（2020年：约1660万新加坡元），未动用银行融资约480万新加坡元（2020年：约480万新加坡元）[61] - 2021年12月31日，集团无计息借款（2020年：无），流动比率约为3.8倍（2020年：约2.5倍），资产负债比率为0%[61] - 2021年12月31日，集团抵押定期存款约20万新加坡元（2020年：约20万新加坡元），公平值约1350万新加坡元的自有物业（2020年：公平值约2030万新加坡元的两处自有物业）及公平值约900万新加坡元的持作出售永久业权物业已按揭抵押获取银行融资[62] - 集团保留约100万新加坡元以港元计值的上市所得款项承受外汇风险（2020年：约150万新加坡元）[63] - 2021年12月31日，集团有142名雇员（2020年：129名），员工成本总额约560万新加坡元（2020年：约550万新加坡元）[72] - 截至2021年12月31日，公司股份上市所筹所得款项净额已按指定用途动用，投资债券830万新加坡元[75][76] - 2021年12月31日，集团无重大或然负债及资本承担，无有关附属公司及联属公司的重大收购及出售[66] - 2021年12月31日，集团无其他重大投资及资本资产计划[74] - 2021年来自集团五大客户的收益占总收益约88.0%，2020年为98.0%[112] - 2021年12月31日，可供分派予公司拥有人之储备约为2327万新加坡元，2020年为2934.4万新加坡元[118] - 董事会决议不建议就2021年度宣派任何末期股息，2020年亦无[119] - 2021年集团慈善及其他捐款为7244新加坡元，2020年为11015新加坡元[122] - 2021年五大客户占总收益约88.0%（2020年：98.0%），五大供应商占年度采购总额约16.9%（2020年：24.5%）[178] - 2021年最大客户占总收益约48.8%（2020年：35.7%），最大供应商占年度采购总额约5.5%（2020年：7.7%）[178] 公司2021年各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司完成三个项目，总合约金额约2110万新加坡元[38] - 2021年末公司有七个进行中项目，总合约金额约6150万新加坡元，其中约640万新加坡元已确认为收益[39] - 2021年公司有三个新取得项目，总合约金额约3500万新加坡元[40] - 2021年私營领域项目收益约380万新加坡元，占比26.0%；公營领域项目收益约1080万新加坡元，占比74.0%[43] 公司人员信息 - 郑涌华先生63岁，为集团创始人、执行主席及薪酬委员会成员[79] - 张瑞清先生49岁，为公司执行董事、行政总裁，负责监管集团经营各方面[80] - 陆翔龙58岁，2020年12月29日获委任为公司非执行董事，在银行及电子商务方面有逾9年经验[84] - 张加乐46岁，2019年6月11日获委任为公司独立非执行董事，拥有逾20年公共会计等领域经验[85] - 张秀艳39岁，2020年10月1日获委任为公司独立非执行董事，在市场营销及企业管理方面有逾22年经验[90] - 黄仲权49岁，2021年6月23日获委任为公司独立非执行董事，在财务及会计方面有逾20年经验[90] - 郑永明58岁，1990年6月加入集团，在工程行业有近30年经验[94] - 曾慧珊35岁，2017年1月加入集团担任财务总监[100] - 李国麟38岁，2019年12月23日获委任为公司之公司秘书及授权代表[102] 公司人员学历信息 - 陆翔龙2002年7月获得中共广东省委党校经济学研究生学位[84] - 张加乐于1998年7月获得香港大学金融学学士学位[87] - 黄仲权1996年6月毕业于南洋理工大学，获得会计学学士学位[91] - 郑永明1986年8月于新加坡义安理工学院获得机械工程文凭[96] - 郑永明1993年8月于新加坡义安理工学院获得工业管理证书[96] 公司会议安排 - 股东周年大会将于2022年6月17日举行[128] - 公司将在2022年6月14日至6月17日暂停办理股份过户登记[129] 公司人员任职相关 - 执行董事郑涌华和张瑞清服务合约分别自2017年12月11日和2020年6月23日起为期三年且持续有效[130] - 非执行董事陆翔龙委任书自2020年12月29日起为期一年且持续有效[130] - 独立非执行董事张加乐、张秀艳及黄仲权委任书分别自2019年6月11日、2020年10月1日及2021年6月23日起为期一年且持续有效[133] - 2022年6月17日举行的股东周年大会上，郑涌华、陆翔龙、张加乐、张秀艳及黄仲权将轮值退任并拟膺选连任[135] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮值退任[135] 公司股权相关 - 控股股东于2017年11月20日订立不竞争契据，承诺在2017年12月11日至不再持有公司股权且不再为主要股东之日止不从事竞争业务[136] - 2021年12月31日，郑涌华先生于公司普通股权益总额为549,792,000股，占已发行有投票权股份的60.05%[159] - 2021年12月31日，张瑞清先生于公司普通股权益总额为529,792,000股，占已发行有投票权股份的57.86%[159] - 2021年12月31日，黄仲权先生于公司普通股权益总额为2,144,000股，占已发行有投票权股份的0.23%[159] - 2021年12月31日，郑涌华先生于相联法团HMK所持股份数目为90，占已发行有投票权股份的90%[163] - 2021年12月31日，张瑞清先生于相联法团HMK所持股份数目为4，占已发行有投票权股份的4%[163] - 2021年12月31日，HMK于公司普通股所持股份数目为529,792,000股，占已发行有投票权股份的57.86%[164] - 2021年12月31日，郑明强先生于公司普通股所持股份数目为67,073,714股，占已发行有投票权股份的7.33%[164] - HMK实益拥有529,792,000股股份，郑涌华先生、郑永明先生及张瑞清先生分别持有HMK 90%、6%及4%权益[167] - 郑先生于2020年4月8日提呈通告，其实益持有67,073,714股股份[170] - 公司需维持公众人士最少持有已发行股份总数的25%的公众持股量[181] 公司购股计划 - 购股计划有效期为2017年11月14日至2027年11月13日，每次获提呈授出之购股权支付1.00港元[171][172] - 就可能授出之购股而发行的股份数目最多不得超公司已发行股份数目之10%；任何人士在12个月全面行使获授购股，可获授权益上限不得超公司已发行股份数目之1%[175] 公司董事会相关 - 2021年12月31日及截至年报日期，董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[191] - 公司非执行董事为陆翔龙先生，独立非执行董事为张加乐先生、张秀艳女士、黄仲权先生（2021年6月23日获委任）[192] - 公司主席为郑涌华先生，行政总裁为张瑞清先生，二者角色已区分且职责书面界定清晰[193] - 2020年12月29日任红燕女士辞任后，公司仅两名独立非执行董事，审核委员会仅两名成员，不符合上市规则；2021年6月23日黄仲权先生获委任填补空缺[194] - 公司全年符合上市规则有关委任至少3名独立非执行董事及其中至少一名须具专业资格等规定，本年度独立非执行董事至少占董事会人数三分之一[195] - 各独立非执行董事已根据上市规则就本年度独立性向公司发出年度确认，公司认为其均符合独立性指引[198] - 各执行董事服务合约任期三年，非执行董事和独立非执行董事委任书任期一年，均可持续生效直至按条款终止或提前三个月书面通知[199] - 所有董事须在股东周年大会上轮值退任及接受重选，每届股东周年大会上当时三分之一董事须轮值退任，每位董事至少每三年退任一次[200] - 获董事会委任填补临时空缺的董事任期至获委任后首届股东大会，须在该大会重选；获委任作为增补董事的任期至下届股东周年大会，届时可重选连任[200] 公司业务风险控制 - 客户一般将合约价值的5%保留作质保金，一半于实际完工后发放，另一半于最终完工（通常是实际完工日期起计12个月）后发放[146] - 公司制定相关政策降低信贷风险，接纳新客户前调查信贷风险并评估信贷素质[146] - 公司会计部门遵循监控程序确保采取跟进措施收回应收款项[146] 公司人员离职与任职变动 - 张先生于2020年9月辞任eCargo Holdings Limited财务总监，2020年9月 - 2021年4月任AMTD财务总监，自2021年5月起任Cargo Services Group财务总监[152] - 黄先生自2021年8月起辞任春能控股有限公司独立非执行董事职务[152]