公司基本信息 - 公司名称为黎氏企業控股有限公司，股份代號2266[1] - 公司注册地为朗曼群島，澳门总部位于沙梨头海边街54号黎氏企业中心，香港主要营业地点位于上环皇后大道中367 - 375号The L.Plaza 6楼602室[5] - 公司核数师为天职香港会计师事务所有限公司[5] - 公司主要往来银行有中国银行澳门分行、大丰银行有限公司、澳门国际银行[7] - 公司股份上市日期为2017年2月10日，在联交所主板上市[27] - 公司于2016年6月1日在开曼群岛注册成立[195] - 公司股份自2017年2月10日起于联交所主板上市[197] 公司业绩情况 - 公司将提呈截至2021年12月31日止年度的经审核全年业绩[34] - 2021年公司完成25个项目，获授23个项目[36] - 2021年公司收益约为澳门币1.441亿，较2020年减少约8.8%，除税后亏损约为澳门币2070万，较上一年度减少74.3%[36] - 2021年公司新获授装修项目总值约为澳门币7740万，2020年约为澳门币1.681亿；2021年末装修及建筑项目未完工部分总价值约为澳门币3690万，2020年末约为澳门币8250万[43] - 2021年装修工程收益为澳门币1.31511亿，占比91.3%；建筑工程收益为澳门币892万，占比6.2%；维修及维护服务收益为澳门币368.6万，占比2.5%；餐厅业务已终止[46] - 2021年公司收益减少约澳门币1640万或10.2%，主要因装修工程收益减少约澳门币2100万或13.8%，建筑工程收益增加约澳门币780万或7.1倍[46] - 2021年装修工程收益1.32亿澳门币，较2020年减少2103.6万澳门币，主要因酒店及赌场收益减少2230万澳门币或25.4%[47] - 2021年建筑工程收益增加，因一般建筑收益较去年增加780万澳门币或7.1倍[48] - 2021年毛利2459.5万澳门币，较2020年增加630万澳门币或34.4%，主要因装修工程项目增加[51] - 2021年毛利率17.1%，较2020年的11.3%增加，因装修工程毛利率增加[52] - 2021年其他收入及收益净亏损1560万澳门币，较2020年的6160万澳门币减少，因金融及合约资产拨备减少[53] - 2021年行政开支2870万澳门币，较2020年减少790万澳门币或21.3%，因采取成本控制措施[56] - 2021年融资成本130万澳门币，较2020年减少60万澳门币或31.6%，因银行贷款利率下跌[57] - 2021年公司拥有人应占年度亏损2070万澳门币，较2020年的8060万澳门币减少[59] - 2021年每股基本亏损5.2分澳门币，较2020年减少14.9分或74.1%[60] - 2021年12月31日，集团流动资产超出流动负债530万澳门币，2020年为3420万澳门币[64] - 2021年12月31日，集团流动资产为澳门币10030万元（2020年：澳门币12660万元），流动负债为澳门币9510万元（2020年：澳门币9230万元），流动比率减至1.1（2020年：1.4）[69] - 2021年12月31日，资产负债比率为0.41（2020年：0.38），主要因权益总额减少所致[69] - 2021年12月31日，股本为澳门币410万元，公司拥有人应占权益为澳门币11810万元（2020年：分别为澳门币410万元及澳门币13890万元）[69] - 2021年12月31日，土地及楼宇、投资物业及银行存款分别抵押借款澳门币8040万元、澳门币2700万元及澳门币1450万元（2020年：澳门币8120万元、澳门币2590万元及澳门币1410万元）[70] - 2021年12月31日，集团并无任何资本承担（2020年：无）[79] 公司业务发展规划 - 公司将着力于本地政府工程寻找机遇，计划与大型承建商合作参与政府建设项目[37] - 公司已开通横琴互认资格，计划参与粤港澳大湾区投标项目，融入大湾区发展[39] - 公司计划扎根澳门，承接现有客户项目，在新城A区、B区工程项目上寻找机遇并与大型承建商合作[99] - 公司准备利用大湾区发展政策，将市场推向中国内地[99] 公司法律诉讼情况 - 善丰花园大厦业主起诉多名被告索赔约4895万港元，澳门政府起诉索赔约澳门币1280.6万元，法院判黎氏无需承担澳门政府诉讼责任，业主诉讼审讯延期至2022年11月17日[71][73] - 2021年及2020年，集团附属公司涉与分包商结算争议总金额澳门币460万元诉讼，两笔分别为澳门币293.2万元及澳门币169.5万元的诉讼已胜诉，另有澳门币192.6万元诉讼未安排首次聆讯[74][75] - 2021年11月3日，公司及两位董事被陈志雄先生起诉，要求赔偿约1.725亿港元，案件未安排首次聆讯[78] 公司风险情况 - 集团面临港元及人民币货币风险，暂无外币对冲政策，管理层会监控外汇风险[80] - 集团承受现金流量利率风险，暂无利率对冲政策，管理层会监控利率风险[81] - 2021年12月31日，集团面临来自五大客户贸易应收款项及合约资产约为澳门币2310万元，占总额约43%，2020年分别为澳门币5080万元和66%[85] 公司人力情况 - 2021年12月31日，集团全职雇员总数为146名，2020年为153名[87] - 截至2021年12月31日止年度，集团员工成本总额为澳门币4420万元，2020年为澳门币4850万元[87] - 集团向香港强积金计划作出的供款为每月1500港元或有关薪金成本之5%（以较低者为准）[92] 公司资金情况 - 股份发售所得款项净额约为8980万港元，截至2021年12月31日已动用7680万港元，未动用1300万港元[93][94] 公司市场环境情况 - 受疫情影响，港澳建造业和装修工程市场前景不佳，香港分公司业绩下滑，其他业务未达预期[98][99] 公司企业管治情况 - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则的原则及守则条文为企业管治常规的基础，2021年已遵守所有守则条文[102] - 公司已采纳标准守则作为董事及雇员进行证券交易的行为守则，2021年董事已确认遵守，不知悉雇员有不遵守事宜[103][104][105] - 董事会现由4名执行董事和4名独立非执行董事组成，部分董事任职有变动[109] - 2021年董事出席董事会及董事委员会会议以及股东周年大会的记录显示，多数董事出席率为100%，主席与独立非执行董事单独举行一次会议[114] - 主席与行政总裁职位分别由黎英万先生及黎鸣山先生担任，职责不同[115] - 2021年董事会符合上市规则有关委任独立非执行董事的规定，公司认为所有独立非执行董事均独立[116] - 公司独立非执行董事任期一年可重续，获委任填缺董事须在首届股东大会重选，三分之一董事每年轮值退任[118] - 董事会负责领导及监控公司，全体董事具备经验知识助其履职，独立非执行董事提供制衡[119] - 董事会负责决定公司重要事宜，行政总裁监督下将日常运营职责转授予管理层[120] - 2021年为董事提供阅读材料，董事培训方式有参加课程和阅览刊物[125][126] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会职权范围不逊于企业管治守则[128][129][131][136] - 审核委员会2021年举行三次会议，与外部核数师会面两次[129][130] - 薪酬委员会2021年举行一次会议，3月29日确认2021年1 - 5月执行董事薪酬下调，黎英万每月下调108,000澳门币，黎鸣山每月下调115,000澳门币，黎盈惠每月下调112,000澳门币[133] - 2021年薪酬在100万 - 150万港元（相当于103万 - 154.5万澳门币）的高级管理层（董事除外）有2人[133] - 薪酬委员会就独立董事续聘及薪酬方案向董事会作推荐建议[134] - 提名委员会职责包括检讨董事会组成、提名董事等，评估时考虑董事会多元化政策[136] - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会认为董事会成员多元化维持适当平衡且未设可衡量目标[139][140][141] - 董事会将甄选出委任董事的职责和权力授予提名委员会，公司已采纳董事提名政策，截至2021年12月31日董事会组成无变动[144][145] - 年内董事会检讨公司企业管治政策及惯例、董事及高级管理层培训与发展等多方面合规情况[147] - 董事会负责维持有效的风险管理和内部监控系统，年内通过审核委员会审阅其有效性和充足性，并委任外聘独立顾问进行检讨，认为系统已落实且有效充分[149] - 董事会负责厘定集团业务策略与目标、评估接纳风险程度等；审核委员会协助董事会执行相关职责并监督系统；高级管理层设计实施系统；独立外部顾问检讨系统并汇报建议[150][151] - 公司制定风险管理程序，由高级管理层负责年度风险呈报，独立外部顾问参与检讨评估，风险评估后按消除、减低、维持水平三种方式管理风险[154][155] - 公司已实施内幕消息披露政策，董事会认为现有措施是有效合适的合规机制[156][158] - 董事承担编制截至2021年12月31日止年度财务报表的责任，且不知悉对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不确定因素[159][160] - 公司就2021年度核数服务和非核数服务已付外部核数师薪酬分别为澳门币1580000元和113506元，总计1615000澳门币[162] - 卢汉杰获委任为公司秘书，2021年度接受不少于15小时相关专业培训[164][166] - 股东可要求召集特别股东大会，需持有公司缴足股本十分之一，大会应在呈递要求后两个月内举行[168] - 公司维持与股东有效沟通，通过股东大会等渠道，网站提供财务等资料[173] - 公司制订股东沟通政策并定期审核，有股息政策但无预设分派比率[174] 公司人员履历情况 - 黎英万为公司执行董事、董事会主席等，在澳门装修及建筑业有逾30年经验[177] - 黎鸣山为公司执行董事、行政总裁，在澳门装修及建筑业积逾20年经验[178][179] - 黎盈惠为公司执行董事，在装修及建筑业积逾18年经验[181] - 张颖思为公司执行董事，在行政管理方面拥有逾11年经验[181][182] - 萧永禧于2022年2月10日获委任为独立非执行董事，在企业融资行业具逾23年经验[184] - 陈玉泉于2017年1月18日获委任为独立非执行董事，在澳门手提电话及相关配件零售行业积逾16年经验[186] - 刘丁己于2022年4月16日获委任为独立非执行董事，为澳门大学工商管理学院教授等[186][187] - 黄东声为集团高级项目经理，在装修等行业积逾30年经验[190][191] - 卢汉杰为集团财务经理兼公司秘书，自1993年起为香港会计师公会执业会计师[191][192] 公司业务构成情况 - 公司主要业务为投资控股及提供企业管理服务，附属公司业务包括装修、建筑、维修维护工程服务[198] - 截至2021年12月31日，公司终止餐厅业务以整合资源发展装修/建筑工程核心业务[198] 公司业务回顾情况 - 2021年业务回顾包括未来业务发展讨论、主要风险及不明朗因素、主要财务表现指标[199] - 公司财务风险管理目标及政策载于综合财务报表附注38 [199] - 公司面对的主要风险及不明朗因素描述载于综合财务报表附注33 [199] 公司管理体系及报告情况 - 公司建立安全、质量及环境管理制度以满足客户相关要求[200] - 公司认为取得ISO 9001及ISO 14001认证可提升公众形象和信誉[200] - 截至2021年12月31日的重大ESG议题披露资料将载入单独刊发的ESG报告[200] - 2021年度ESG报告将单独刊发并登载于公司网站[175] - ESG报告将登载于公司网站“投资者关系”一栏[200]