物业销售数据 - 截至2023年6月30日止六个月已签约销售额为人民币2087.4百万元，签约建筑面积约为165,883平方米[5] - 报告期已签约平均售价为每平方米人民币27,875.3元[5] - 2023年上半年，公司已签约销售额约为20.874亿人民币，其中北京、合作项目、廊坊签约销售额分别约为10.164亿、4.865亿、2.662亿人民币，分别占比48.7%、23.3%、12.8%[20] - 2023年上半年销售额20.874亿人民币，较2022年上半年的23.036亿人民币同比下降9.4%[21] 收入数据 - 报告期收入为人民币1456.87百万元，其中物业开发收入为人民币1186.25百万元[5][7] - 截至2023年6月30日，公司收入为14.5687亿人民币，物业开发收入为11.8625亿人民币，毛利为1.8015亿人民币，净亏损为2.6982亿人民币[19] - 截至2023年6月30日止6个月，集团收入为14.5687亿元，较去年同期减少50.55%[29] - 截至2023年6月30日止6个月，物业开发收入为11.8625亿元，较去年同期减少55.23%[30] - 2023年上半年客户合约收入1252586千元，租赁收入204281千元，总收入1456867千元，2022年同期分别为2717043千元、229225千元、2946268千元[74] - 2023年上半年物业开发收入11.86247亿元，2022年同期为26.49546亿元[91] - 2023年上半年一级土地建设及开发服务收入5024.6万元，2022年同期为5785.6万元[91] - 2023年上半年物业投资租金收入2.04281亿元，2022年同期为2.29225亿元[91] - 2023年上半年物业管理及相关服务收入1609.3万元，2022年同期为964.1万元[91] - 2023年上半年总收益14.56867亿元，2022年同期为29.46268亿元[91] 土地储备数据 - 截至2023年6月30日，土地储备总建筑面积达7,105,675平方米[5] - 截至2023年6月30日，集团土地储备总规划建筑面积711万平方米[11] - 2023年6月30日，公司已竣工未售的总建筑面积为119.342万平方米，土地储备总面积为710.5675万平方米[23] - 截至2023年6月30日，集团土地储备总面积7105.675万平方米，应占总建筑面积5572.167万平方米，其中廊坊占比18.4%最高[25] 租金收入数据 - 报告期内，集团总租金收入为人民币204.28百万元[10] 投资性自持物业数据 - 集团在北京、深圳等一二线城市核心地段拥有9个投资性自持物业，总规划建筑面积约769,379平方米[10] 未确权项目开发面积数据 - 报告期内，集团未确权的一级开发及旧改项目开发面积达581.1万平方米，其中深圳占比51.6%[11] 财务指标变化数据 - 截至2023年6月30日止6个月，集团销售及服务成本为12.7672亿元，较去年同期减少59.11%[31] - 截至2023年6月30日止6个月，集团毛利为1.8015亿元，去年同期毛损为1.7632亿元[33] - 截至2023年6月30日止6个月，公司拥有人应占亏损为2.6687亿元，较去年同期减少4.1561亿元[34] - 截至2023年6月30日，集团现金、受限制银行存款及银行结余约为3.0645亿元[42] - 截至2023年6月30日，集团尚未偿还的借款为215.1983亿元[44] - 2023年6月30日，担保集团借款的已抵押资产为人民币303.6597亿元[45] - 2023年6月30日，集团就客户按揭作出的未解除担保为人民币47.3666亿元[46] - 截至2023年6月30日，公司即存余额为人民币34.1904亿元的优先票据，集团面临人民币兑美元外汇风险[48] - 截至2023年6月30日止六个月，集团有雇员约580人，产生雇员成本约人民币7560万元[51] - 2023年上半年除税前亏损285266千元，2022年同期为854725千元[74] - 2023年上半年期内亏损及综合亏损总额269817千元，2022年同期为777824千元[74] - 2023年6月30日非流动资产26486828千元，2022年12月31日为26163232千元[75] - 2023年6月30日流动资产29481243千元，2022年12月31日为31223181千元[75] - 2023年6月30日流动负债为27,338,114千元，较2022年12月31日的31,321,650千元有所下降[76] - 2023年6月30日流动资产净值为2,143,129千元，而2022年12月31日为 - 98,469千元[76] - 2023年6月30日资产净值为14,109,091千元，较2022年12月31日的14,378,908千元有所减少[76] - 截至2023年6月30日止六个月，经营活动所得现金净额为462,083千元，2022年同期为1,028,860千元[79] - 截至2023年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为76,222千元，2022年同期为 - 1,151,591千元[79] - 截至2023年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为 - 596,030千元，2022年同期为 - 32,007千元[80] - 2023年6月30日现金及现金等价物为72,495千元，较年初的130,220千元减少；2022年6月30日为305,487千元，年初为460,225千元[80] - 截至2023年6月30日止六个月，期内亏损及综合开支总额为269,817千元，其中本公司拥有人应占266,874千元，少数股东权益占2,943千元[77] - 2023年上半年分部亏损1.1505亿元，2022年同期为3.9035亿元[94] - 2023年上半年除税前亏损2.85266亿元，2022年同期为8.54725亿元[95] - 2023年上半年非流动资产折旧及摊销为35,498千元，预期信贷亏损模式下的减值亏损为16,762千元；2022年同期分别为34,784千元和69,254千元[96] - 2023年上半年其他收入为17,974千元，其他亏损为61,077千元；2022年同期分别为70,801千元和27,441千元[99] - 2023年上半年融资费用为142,455千元，2022年同期为331,235千元；资本化利息年利率为4.75%至13.00%，2022年同期相同；合资格资产开支的资本化年利率为9.22%，2022年同期为8.74%[99] - 2023年上半年所得税抵免为15,449千元，2022年同期为76,901千元；中国企业所得税税率为25%[100] - 2023年上半年员工成本总额为75,595千元，扣除资本化金额后为56,847千元；2022年同期分别为100,619千元和84,000千元[102] - 2023年上半年确认开支的已售物业成本为1,223,134千元，2022年同期为3,108,500千元[102] - 2023年上半年投资物业租金总收入为 - 204,281千元，扣除直接经营开支后为 - 153,450千元；2022年同期分别为 - 229,225千元和 - 197,473千元[102] - 2023年上半年公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为 - 266,874千元，2022年同期为 - 682,484千元；用于计算的普通股加权平均数均为4,444,418千股[103] 公司业务转型与策略 - 公司逐步收缩地产业务，推进业务向健康产业转型，开发健康生活小区、健康生活在线及再生医疗孵化等产业[13][14] - 2023年下半年房地产政策将边际调整，一线以及二、三线大都市圈核心城市市场将改善[15] - 地产行业将步入新长周期，增长方式从财务杠杆驱动向稳定均衡高质量增长转变，未来机遇与风险并存[16] - 公司将秉持区域深耕策略，采取积极灵活销售政策，促进销售并加强回款，调整债务结构、降低融资费用[16] - 公司选择性保留自主开发且具战略价值的商业物业所有权，截至2023年6月30日持有多个投资物业[24] - 公司将出售部分投资物业，采用成本控制措施改善财务状况[89] 股息分配 - 董事会决定不派付中期股息予股东[52] - 董事不建议就2023年上半年派付中期股息，2022年同期也无派息[104] 优先票据相关 - 2022年2月23日，公司完成3.15159亿美元的2021年优先票据交换为3.3479亿美元的2024年8月23日到期的14.25%新发行优先票据，交换后，2021年优先票据余下本金总额858.6万美元及2022年优先票据本金总额3.3479亿美元尚未偿还[53] - 2019年公司按原票据本金额97.0%发行总面值160000000美元优先票据，按额外票据本金额97.0%发行总面值295000000美元优先票据，实际利率分别约为15.74%和15.53%[123][124] - 2021年1月20日，300600000美元的2019年优先票据持有人（占已发行本金总额约66.80%）有效提出交换要约并被接受[125] - 2021年1月25日，公司完成300600000美元的2019年优先票据与323745000美元的2024年1月25日到期新发行优先票据交换发售，年利率为14.25%[126] - 截至2021年12月31日止年度，金融负债账面价值人民币41661000元的调整于修改日期在融资费用中确认[127] - 2021年3月1日，公司赎回部分2019年优先票据，价格为1.59591亿美元，相当于本金总额1.495亿美元加上截至赎回日期的应计利息[128] - 2021年12月31日，2019年优先票据的剩余未偿还本金为490万美元，到期日为2022年2月28日[129] - 2021年1月25日，公司发行2021年优先票据以结清部分2019年优先票据3.006亿美元，年利率14.25%，实际利率约15.74%，2024年1月25日到期[131] - 2021年优先票据可在2024年1月25日前按本金100%赎回，或按本金114.25%赎回最多本金总额35%，持有人有权在2022年4月25日按本金100%回售[132][133][134] - 2022年2月23日，公司完成将3.15159亿美元的2021年优先票据交换为3.3479亿美元的2024年8月23日到期的2022年优先票据，交换后，剩余本金总额858.6万美元的2021年优先票据及本金总额3.3479亿美元的2022年优先票据尚未偿还[136] - 2021年3月26日，公司发行总面值为5000万美元的2021年非公开发行定向融资工具，年利率16.0%，按季度预先支付[140] - 2022年优先票据可在2024年5月25日前按本金100%赎回，之后按本金106.63%赎回[144] - 截至2023年6月30日，未偿还2019年、2021年优先票据及2021年非公开发行定向融资工具可能被要求即时还款，公司正与持有人磋商延长还款日期[129][139][142] - 2019年优先票据2021年12月31日公允价值约为人民币4106.9万元，2021年优先票据2023年6月30日公允价值约为人民币2127万元[130][138] - 2022年条款修改对金融负债账面价值调整人民币1174.9万元于截至2022年12月31日止年度内修订日期的融资费用确认[137] - 公司须按强制赎回条款赎回2022年优先票据，2022年4月25日前至少赎回960万美元，2022年11月30日前至少赎回本金额外7.5%，2023年8月31日前至少赎回额外10%，2023年11月30日前至少赎回额外15%，2024年5月31日前至少赎回额外15%[145] - 2022年4月25日，公司将第一期付款960万美元的截止日期延长至2022年7月25日[146] - 2023年6月30日，2022年优先票据公允价值约为人民币1.6205